我國鉀肥行業現狀及未來發展趨勢分析

屈小榮，亓昭英

(1.青海鹽湖工業股份有限公司 青海格爾木 816000；2.中國化工學會化肥專業委員會 上海 200062)

1 我國鉀資源現狀

我國的鉀資源分為境內鉀資源(可溶性鉀資源、難溶性鉀資源)和境外鉀資源。

目前，我國鉀肥產量的99%是以可溶性鉀資源為原料，該資源量的98%分布在青海和新疆。據自然資源部的最新統計數據，2018年我國可溶性鉀資源的查明資源量(以KCl計，下同，見圖1)比2015年下降了5.3%[1]。自2017年以來，我國資源型鉀肥生產集中度進一步加大，中小型生產企業大部分處于停產或減產中，其主要原因：①可溶性鉀資源越來越少；②鉀肥的低價位已經讓中小型鉀肥生產企業處于虧損的邊緣；③青海地區近年來雨水增多，導致原礦供應量減少。鑒于可溶性鉀資源的現狀，我國鉀肥產量在今后的10～50年中將面臨可持續發展資源量不足的問題。

圖1 我國可溶性鉀資源的查明資源量

鉀長石、霞石、伊利石等難溶性鉀資源在我國分布非常廣泛，據相關部門推測，資源量約有300 000 Mt，分布在全國近29個省、市。自2006年生產技術獲得突破后，利用難溶性鉀資源的產能不斷擴大，生產出的含鉀土壤調理劑產品已得到廣泛認知，但在市場終端的應用方面還需探索適宜的推廣模式。

據不完全統計，目前我國境外鉀鹽項目擁有的鉀石鹽和光鹵石儲量約14 000 Mt，其中加拿大金圣鉀肥項目擁有鉀石鹽儲量5 764 Mt[2-3]。

2 我國鉀肥行業生產、供需及進出口情況

2.1 我國資源型鉀肥產供需情況

我國鉀肥主要品種分為資源型鉀肥和加工型鉀肥兩大類，資源型鉀肥主要包括氯化鉀、資源型硫酸鉀、硫酸鉀鎂和含鉀土壤調理劑，加工型鉀肥主要包括硝酸鉀、加工型硫酸鉀和磷酸二氫鉀，供應來源為國產、進口和年底結轉。鉀肥消費主要流向是復合肥、配方肥、水溶肥、加工型鉀肥、鉀精細化工產品的生產以及農業直接施用等。

2019年我國鉀肥總產量是9 661 kt(已扣除重復量)，比2018年的9 170 kt增長5.4%，其中青海鹽湖工業股份有限公司、藏格控股股份有限公司和國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司的產量之和占總產量的90.2%，2017年為81.4%，說明我國資源型鉀肥的生產集中度進一步提升；青海鹽湖工業股份有限公司和藏格控股股份有限公司的氯化鉀產量之和占全國氯化鉀總產量的87.5%，2017年為81.4%；國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司的硫酸鉀產量占資源型硫酸鉀總產量的72.8%。2017—2019年全國鉀肥行業產供需情況如圖2所示[4]。

2.2 我國鉀肥自給率

自給率在我國鉀肥行業是一個非常重要的風向標，近10年我國鉀肥自給率如圖3所示[5]。

圖3 近10年我國鉀肥自給率

由圖3可知，我國鉀肥自給率一直在50%上下波動。50%是個非常好的比例關系，進退自如，符合我國鉀資源的實情。2019年鉀肥自給率出現上升，是由2019年我國鉀肥的表觀消費量下降和青海鹽湖工業股份有限公司產量放大所致。鑒于我國鉀資源的實際情況，自給率保持在50%左右比較合理。

2.3 我國鉀肥產能分布情況

對于資源型鉀肥，約86%的產能分布在青海，13%的產能分布在新疆，其余不到1%分布在云南、山東、江蘇、河北、河南、陜西和山西等地。

對于加工型鉀肥，其中硫酸鉀、硝酸鉀、磷酸二氫鉀等的產能在全國分布比較廣泛。硫酸鉀主要分布在山東、廣東、內蒙古、河北、重慶、吉林、遼寧、黑龍江等地；硝酸鉀主要分布在山東、青海、湖南、山西、江西、四川、云南等地；磷酸二氫鉀主要分布在湖北、四川、云南、重慶、山東等地。

2.4 我國鉀肥進出口情況

2.4.1 出口情況

2019年是我國鉀肥出口關稅全面歸“零”實施的第一年，全年鉀肥出口總量為727.0 kt，其中氯化鉀為229.2 kt、硝酸鉀為100.5 kt(實物量)、硫酸鉀為325.0 kt(實物量)、氮磷鉀三元復合肥為1 003.2 kt(折KCl 100.0 kt)、氮鉀二元復合肥為7.7 kt(折KCl 3.5 kt)。與2018年鉀肥出口總量350.0 kt相比，2019年鉀肥總出口量增長了107.7%，其中硫酸鉀出口量比2018年增長了3 651.5%。

2019年氯化鉀的平均出口價比2018年的302.3美元/t提高42.5美元/t，達344.8美元/t；硫酸鉀的平均出口價比2018年的527.2美元/t下降了23.0美元/t噸，降至504.2美元/t，出口的國家有30多個，主要是伊朗(103.5 kt，占硫酸鉀總出口量的33.3%)、緬甸、南非、墨西哥、智利、秘魯、印度、巴基斯坦等；硝酸鉀的平均出口價比2018年的740.7美元/t下降了67.2美元/t，降至673.5美元/t。

從我國鉀肥出口零關稅實施1年來的情況看，出口量增長的品種主要是加工型硫酸鉀、硝酸鉀和氮磷鉀三元復合肥等。目前，我國加工型鉀肥在世界鉀肥市場上具有非常大的數量、品種和質量優勢，隨著出口關稅利好政策的持續實施，鉀肥出口的機會和訂單會越來越多，我國鉀肥出口前景廣闊。

2.4.2 進口情況

進口鉀肥一直是我國鉀肥保持供需平衡的最重要補充。2019年我國鉀肥總進口量為9 208 kt，比2018年的7 850 kt增長了17.3%，其中氯化鉀進口量9 080 kt、硫酸鉀70 kt、硝酸鉀等其他鉀肥為58 kt。

2019年氯化鉀的平均進口價比2018年的247.8美元/t提高了45.0美元/t，達到了292.8美元/t；硫酸鉀的平均進口價比2018年的380.1美元/t降低了0.4美元/t，降至379.7美元/t。

2019年氯化鉀主要進口國及數量：加拿大3 250 kt，俄羅斯2 170 kt，白俄羅斯1 870 kt，以色列880 kt，約旦680 kt，老撾196 kt，德國1.5 kt。

2.5 含鉀礦質土壤調理劑的發展情況

自從2006年難溶性鉀資源開發利用技術獲得突破以來，采用鉀長石生產硅鈣鉀鎂肥土壤調理劑獲得了業內人士的廣泛關注，以難溶性鉀資源為原料的產品產能不斷擴大，2019年約為1 000 kt/a。盡管用戶已經認可這類含有70多種中微量元素的土壤調理劑的調理和養土功能，卻由于合理施用模式的缺失，導致市場推廣非常艱難，2019年含鉀礦質土壤調理劑的產量僅在200 kt左右，但仍比2018年140 kt的產量有了大幅增長。以鉀長石類難溶性鉀資源為原料生產的硅鈣鉀鎂肥雖然含K2O質量分數僅在4%左右，卻是我國鉀肥的重要增量補充，而且由于其中微量元素豐富，肥效顯著，特別適用于出現板結、酸化的農田土壤。難溶性鉀資源分布廣泛，隨著規模種植的不斷擴大，以難溶性鉀資源生產的硅鈣鉀鎂肥土壤調理劑將會得到長足的發展。

2.6 境外鉀肥基地發展情況

到2019年，我國實施鉀鹽“走出去”戰略已經21年了，目前有境外鉀肥項目30個左右，分布在10個國家，積累了豐富的管理、技術和運行經驗，人才資源豐富。

鉀肥項目投資周期長(從勘探到工廠建成需要6～8年)、投資金額大、生產周期長(工廠建成后可運行60～80年)，境外各鉀肥項目當前所處階段不一。在老撾投產的4家鉀肥企業，有2家企業處于停產狀態，四川開元老撾鉀肥公司(產能500 kt/a)處于正常生產狀態，中農國際鉀鹽開發有限公司的250 kt/a裝置也處于正常生產中且在進行750 kt/a擴產改造。在加拿大的5個鉀肥項目中，西部鉀肥的146 kt/a示范裝置于2019年6月開工建設，目前進度正常；從2015年開始，加拿大金圣鉀肥公司就全力投入運營位于加拿大薩斯喀徹溫省的3 000 kt/a氯化鉀項目，目前已經完成了一期1 000 kt/a鉀肥工程的勘探、設計、環評等所有前期工作。

3 我國鉀肥行情分析與發展趨勢預測

經過了2017年的“抗爭”并初獲捷報，又經過了2018年在質疑聲中的“堅持”上行，2019年我國鉀肥市場的關鍵詞則為“守衛”。2019年，在國際和國內供大于求的壓力下，廠商努力堅守價格底線，氯化鉀市場少了幾次炒作，也少了幾次惜售停售，但該堅挺的時候絕不含糊；硫酸鉀市場盡管明穩暗降嚴重，但水鹽體系和曼海姆的價格戰沒能真正開打，表明“鉀肥人”變得更冷靜和理性，更懂得取舍，目光更長遠，在2019年整體化肥市場大環境極不理想的情況下，初步“守住”了危機下的市場，實現高價格、高庫存的軟著陸。2019年氯化鉀市場的重要事情是海運大合同的洽談，最終未簽訂新的鉀肥大合同。

2019年氯化鉀最大價差：青海鹽湖工業股份有限公司生產的w(P2O5)為60%的產品到站報價最高為2 420元/t(1月和2月)，最低為2 080元/t(12月)，最大報價差340元/t；港口w(P2O5)為62%的白鉀主流報價最高為2 580元/t(1月)，最低為2 220元/t(12月)，最大報價差360元/t。

2019年氯化鉀均價環比：青海鹽湖工業股份有限公司生產的w(P2O5)為60%的產品到站報價均價為2 273元/t，比2018年的2 288元/t下降了15元/t，變化不大；港口w(P2O5)為62%的白鉀主流報價均價為2 336元/t，比2018年的2 351元/t下降了15元/t，變化不足1%。

2019年硫酸鉀最大價差：代理商銷售的國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司生產的w(P2O5)為52%的粉狀產品到站報價最高為年初的3 000元/t，最低為年底的2 600元/t，最大報價差400元/t；曼海姆全水溶w(P2O5)為52%的粉狀產品主流出廠報價最高是年初的3 050～3 100元/t，最低是年底的2 750～2 800元/t，最大報價差300元/t(年底時報價水分較大，實際價差應達400元/t)。

2019年硫酸鉀均價環比：水鹽體系w(P2O5)為50%的粉狀產品主流到站報價均價為2 614元/t，比2018年的2 773元/t下降了159元/t，幅度近6%；曼海姆w(P2O5)為50%的粉狀產品主流出廠報價均價為2 831元/t，比2018年的2 888元/t下降了57元/t，幅度約2%；除去僅有的幾次短暫的小反彈，硫酸鉀價格基本上就是從年初一直跌至年底，中間沒有出現明顯的拐點。

4 我國鉀肥行業2020—2025年發展預測

4.1 國產預測

2020年國產鉀肥產量預測在8 500 kt左右；隨著鉀資源的減少，鉀肥產量逐步下降，到2025年估計在5 000 kt左右。鉀肥總供應量在24 000 kt/a左右，才能滿足市場需求。

4.2 進口預測

加拿大、俄羅斯、白俄羅斯的氯化鉀在中國的獨家代理模式正在變化中，但進展受到國際和國內經濟形勢及鉀肥價格走勢的影響。各類直接進口渠道處于不斷開拓中，“聯合談判”還會繼續起主導作用，支撐我國鉀肥進口的量價合理區間。

預測2020年的鉀肥進口量在9 000 kt左右，2025年將達到15 000～19 000 kt(包括我國境外鉀肥基地回哺的量)。

4.3 境外基地預測

在糧食安全大政策和中國鉀肥供應現實情況下，從2020年開始，境外鉀鹽項目投資開發建設將進入高潮期，2020年回哺國內的氯化鉀主要來自老撾，估計在250 kt左右。2025年后，預測有3 000 kt/a以上的氯化鉀回哺國內。

4.4 出口預測

隨著鉀肥出口關稅的歸“零”和團體標準《顆粒鉀肥的粒度和形狀》(T/CCEMA 0001—2020)的發布實施，鉀肥流向“一帶一路”沿線國家市場的機會增加，特別是顆粒硫酸鉀、顆粒氯化鉀和水溶性含鉀復合肥的出口量將會大幅增加，2025年保守估計會上升至2 500 kt左右。

4.5 市場總需求量

2020年我國鉀肥的表觀消費量將高于2019年的，為18 000～19 000 kt。隨著2020年后化肥“負增長”政策的實施，作物系列配方肥和土壤健康的普及，我國鉀肥消費量將進入正常回升通道，2025年的表觀消費量可能超過21 000 kt。

4.6 開采年限

根據我國鉀資源的儲量和目前的鉀肥產量，特別是2019年鉀肥產量增加490 kt的實際情況，鉀資源開采年限是值得認真思考和研究的現實問題，加快境外鉀肥基地建設已刻不容緩。

4.7 鉀肥價格

隨著世界各國政府對糧食安全問題的重視，世界糧食種植面積將增加，肥料價格將持續在回升通道中運行。從2020年8月氯化鉀價格走勢來看，氯化鉀的價格開始步入上升通道，但2020年會稍做回調，為240～260美元/t；未來5年，我國對鉀肥需求量的持續增長是剛性的，世界鉀肥巨商更會聚焦中國市場，氯化鉀到岸價將在320美元/t左右。

5 發展建議

綜合我國鉀肥行業資源、產供銷、進出口形勢，如果70%～80%的鉀肥需求量依賴進口，我國不但會再次失去鉀肥話語權，而且會危及糧食安全和國家穩定。因此，我國鉀肥行業仍應堅持國產、境外、進口“三條腿”走路的發展戰略。

5.1 國產鉀肥

5.1.1 保護好國內寶貴的可溶性鉀資源

從我國鉀資源的實際條件來看，必須嚴格限制國內以可溶性鉀資源為原料的新裝置的建設，進一步提高產能集中度，產量維持在8 000～9 000 kt/a；2025年以后，逐步將國產量降低至5 000 kt/a的水平。我國青海、新疆的氯化鉀、硫酸鉀裝置的產能已經達到現有資源量承載的極限規模，為了確保國產鉀肥的可持續發展，應利用好現有的裝置，保持較高的開工率。

5.1.2 大力扶持難溶性鉀資源的開發應用

(1)像重視可溶性鉀資源一樣重視難溶性鉀資源的地質勘查工作，盡快查明難溶性鉀資源的類型、儲量、品位和空間分布，建立難溶性鉀資源的評價標準和勘探規范。

(2)繼續優化現有難溶性鉀資源制肥生產工藝流程和配套設備，建立標準化生產流水線，進一步降低能耗和成本，提高產品質量。作為可溶性鉀資源不足的補充，建議加大難溶性鉀資源生產硅鈣鉀鎂肥的開發力度。

(3)設立專項推廣基金并制定鼓勵政策，將產品融入大農業閉合產業鏈中進行銷售，對難溶性鉀資源制肥企業和銷售企業給予金融、減免稅等方面的支持。

(4)適時建立難溶性鉀資源制肥工程中心和健康土壤產業聯盟，進一步推動難溶性鉀資源的市場開發進程，滿足日益增長的土壤健康需求。

5.2 盡快建成以加拿大為核心的境外鉀肥基地

對已經在境外取得的30個鉀資源項目進行甄別，篩選出優質項目；呼吁在國家政策(如成立專門的投資基金)支持下，有能力的企業對接有優勢、風險基本釋放完畢的境外鉀肥項目；境外鉀肥項目要與當地鉀肥企業多溝通，爭取合作發展。

5.3 大力發展鉀肥新品種

我國農田土壤日益貧瘠化的原因之一是土壤中的中微量元素不足，如果直接補充鎂、硫和氯元素，添加量不易控制。而硫酸鉀鎂肥、氯化鉀鎂肥和低含量鉀肥中含有作物必需的多種中微量元素，大力發展此類鉀肥新品種，對改良土壤、提高農產品品質具有重要意義。