2020年前10月我國危化品運輸車市場分析

中汽數(shù)據(jù)有限公司 唐寶安 李棟

2020年10月經(jīng)濟景氣度繼續(xù)上行，規(guī)模以上工業(yè)增加值當月同比增長6.9%；社會消費品零售總額當月同比增長4.3%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額累計同比增長1.8%，其中基建投資同比增長3.0%，房地產(chǎn)投資同比增長6.3%，制造業(yè)投資同比下滑5.3%。

工業(yè)生產(chǎn)受去年10月國慶期間北方限產(chǎn)導(dǎo)致的低基數(shù)影響，同比增速維持高位，環(huán)比增速略有下行。10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%，與上月持平，環(huán)比增長0.78%，增速較4～9月有所下滑。從三大產(chǎn)業(yè)看，制造業(yè)生產(chǎn)維持高增速，是推動工業(yè)生產(chǎn)上行的主要動力，采礦業(yè)增加值同比小幅上漲，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速持續(xù)回落。

內(nèi)外需求雙雙回升仍是帶動生產(chǎn)加速的主要原因。內(nèi)需方面：首先，消費回升帶動下游消費品生產(chǎn)行業(yè)，尤其是可選消費品以及生活性服務(wù)業(yè)生產(chǎn)回升；其次，基建、房地產(chǎn)投資韌性不減，鋼鐵、水泥、專用設(shè)備等行業(yè)生產(chǎn)保持增長。外需方面：出口保持高增長，防疫物資和“宅經(jīng)濟”產(chǎn)品增速有所回落，但仍處于高位，傳統(tǒng)出口商品加速回升，帶動相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)增長。

1～10月，全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增速為1.8%，較前值回升1pct，10月固定資產(chǎn)投資當月同比增長9.5%，較前值上升2pct。

房地產(chǎn)投資和銷售仍然保持較高增速，顯示出較強的韌性。1～10月房地產(chǎn)投資同比增速較前值提升0.7pct至6.3%，10月房地產(chǎn)投資當月同比增長12.7%，較前值提升0.7pct。

房地產(chǎn)銷售面積和金額累計同比增速保持上行，1～10月商品房銷售面積與去年持平，較前值提升1.8pct；銷售金額同比增長5.8%，較前值提升2.1pct。從地域分布來看，東部、西部地區(qū)房地產(chǎn)銷售量價齊升，中部和東北地區(qū)銷售面積和金額同比均有所下滑。銷售旺盛引領(lǐng)開發(fā)商資金情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。開發(fā)商資金來源同比增長5.5%，較前值提升1.1pct。

10月基建投資增速有所回升。1～10月基建投資同比增速為3.0%，較前值提升0.6pct，10月當月投資增速上升至7.3%，逆轉(zhuǎn)了6月以來連續(xù)下跌的形勢。從結(jié)構(gòu)上看，電力、燃氣和水的生產(chǎn)和供應(yīng)也是基建投資增長的主要來源，10月當月增長22.4%，較前值提升10.1pct，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增速回落2.4pct至2.1%，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)增速小幅上升2.8cpt至5.4%。10月基建投資增速回升至5～8月的中樞水平，基本可以認為是前期已開工項目投入的正常延續(xù)，考慮到年內(nèi)財政未投放資金較多，四季度基建仍有向上弱反彈的可能。

制造業(yè)在需求回暖、企業(yè)利潤增長的背景下，投資增速穩(wěn)步上行。1～10月制造業(yè)投資累計同比下滑5.3%，較上月回升1.2pct，10月當月同比增長3.7%，連續(xù)3個月增長。醫(yī)藥、計算機電子設(shè)備、黑色、電力生產(chǎn)和供應(yīng)等行業(yè)是制造業(yè)投資的主要增長點。

制造業(yè)投資增長的來源有三個：一是需求上行推動企業(yè)利潤修復(fù)。受益于內(nèi)外需求回暖，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤已連續(xù)5個月正增長，為制造業(yè)投資提供重要支撐；二是國家對于實體經(jīng)濟的支持不斷發(fā)力，制造業(yè)融資環(huán)境有所改善，企業(yè)融資成本大幅降低，融資需求上升，10月金融數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)中長期貸款占比持續(xù)提升；三是企業(yè)家信心增強，制造業(yè)企業(yè)家信心指數(shù)已從疫情期間的谷底恢復(fù)至往年水平，投資亦將隨信心的改善而回暖。

2020年1～10月，國內(nèi)商用車累計銷量為372.0萬輛，同比增長18.5%；其中，專用車累計銷量136.0萬輛，同比增長24.7%，占商用車比重36.6%。2020年年初受疫情影響，國內(nèi)經(jīng)濟短期出現(xiàn)低迷，為拉動經(jīng)濟增長，各地方政府加快各類基建項目批復(fù)，基建項目集中大量開工，商用車需求隨著增長。同時，在國Ⅲ車淘汰、治超治限等政策影響下，大量老舊車輛集中更新置換，進一步釋放了商用車的購車需求，因此2020年商用車市場銷量表現(xiàn)強勢。

專用車市場概述

2020年1～10月，我國專用車市場銷量136.0萬輛，同比提升24.7%(見圖1、2)。其中物流類專用車銷量101.7萬輛，同比提升32.0%，市場份額為74.7%，較2019年同期提升了4.1個百分點；工程類專用車銷量14.5萬輛，同比提升30.1%，市場份額為10.6%，較2019年同期提升了0.4個百分點；作業(yè)類專用車銷量19.9萬輛，同比下滑5.0%，市場份額為14.6%，較2019年同期下滑4.6個百分點。

圖1 2012～2020年1-10月專用車市場銷量

圖2 2019～2020年10月專用車市場月度銷量

危化品運輸車市場表現(xiàn)

從危化品運輸車月度銷量來看，2020年1～4月銷量呈下滑趨勢，5～9月銷量恢復(fù)增長趨勢， 10月銷量再次下滑，10月銷量1276輛，同比下滑5.9%；1～10月共計銷售14084輛，同比增長14.5%(見圖3)。

圖3 2019～2020年10月危化品運輸車市場銷量

圖4 2017～2020年10月危險品運輸車車型結(jié)構(gòu)分布

圖5 2017～2020年10月危險品運輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布

從危險品運輸車車型結(jié)構(gòu)分布變化來看（見圖4），危險品運輸車市場以運油車、加油車為主，2020年1～10月比重超過50%，從份額走勢來看，運油車市場份額占比呈逐年提升趨勢，加油車比重有所下滑；爆破器材運輸車市場份額保持在15%以上。

從危險品運輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布變化來看（見圖5），危險品運輸車市場中型貨車比重有所提升，重型、輕型貨車比重出現(xiàn)下滑。2020年1～10月，重型貨車比重達到37.8%，輕型貨車比重25.2%，中型貨車比重36.9%。

從危化品運輸車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），危化品運輸車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為63.4%，相較于2019年同期提升14.1個百分點，企業(yè)集中度大幅提升。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年1～10月全年共有72家企業(yè)實現(xiàn)銷售，其中銷量超過500輛的有10家。湖北同威專用車以1738輛的銷量、12.3%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，湖北程力銷量同比下滑21.5%，湖北江南銷量同比下滑12.9%，其他企業(yè)銷量同比均增長。

從危化品運輸車區(qū)域分布來看（見表2），危化品運輸車產(chǎn)品主銷在廣東、四川、陜西等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為52.8%，相較于2019年同期提升5.9個百分點。

從2020年1～10月銷量來看，累計銷售超過500輛的區(qū)域有9個，其中廣東省以1208輛的銷量、8.6%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，陜西銷量同比下滑6.2%，其他區(qū)域銷量同比均增長。

2020年5月，交通部下發(fā)關(guān)于加強危險貨物道路運輸安全監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)工作的通知。通知要求到2020年，全國危險貨物道路運輸安全監(jiān)管系統(tǒng)基本建成，運用信息化手段實施“聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、精準監(jiān)管、專業(yè)監(jiān)管、協(xié)同監(jiān)管”的格局基本形成，安全監(jiān)管能力明顯提升。從事營業(yè)性道路危險貨物運輸?shù)膯挝唬仨毦哂?0輛以上專用車輛的經(jīng)營規(guī)模，五年以上從事運輸經(jīng)營的管理經(jīng)驗，配有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)管理人員，并已建立健全安全操作規(guī)程、崗位現(xiàn)任制、車輛設(shè)備保養(yǎng)維修和安全質(zhì)量教育等規(guī)制度。

表1 2020年1～10月危化品運輸車企業(yè)銷量及份額

表2 2020年1～10月危化品運輸車區(qū)域銷量及份額

從危險品運輸車企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)都以中小型企業(yè)為主，企業(yè)普遍規(guī)模較小，但是規(guī)模以上企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有較高的競爭優(yōu)勢，且區(qū)域特性明顯。

隨著危險品運輸需求的快速增長，危險品運輸企業(yè)數(shù)量逐年增多，企業(yè)規(guī)模逐步擴大。大多數(shù)危險品運輸企業(yè)側(cè)重于危險品運輸，是原本具備危險品運輸資質(zhì)的運輸企業(yè)、車隊等發(fā)展而來。部分危險品運輸企業(yè)是由原來的危險品倉儲企業(yè)進行轉(zhuǎn)型，還有部分危險品運輸企業(yè)是目前國內(nèi)領(lǐng)先的大型物流企業(yè)集團在現(xiàn)有領(lǐng)域上進行擴展的結(jié)果。

雖然危險品運輸車行業(yè)坐擁百億市場規(guī)模，但是與大行業(yè)公路物流等仍然存在較大的差距，特別是行業(yè)市場規(guī)模，利用充分程度較低，危險品運輸車行業(yè)仍然需要進一步規(guī)范，雖然國家對于危險品運輸車及危險品運輸有明確的規(guī)定，但是部分地方性小型企業(yè)在規(guī)范性方面仍有欠缺，而行業(yè)又具有地方區(qū)域性且企業(yè)規(guī)模又普遍較小，因此大部分危險品運輸企業(yè)在實際收入與市場規(guī)模方面存在較大的差距。