我國醫藥制造業SCP分析

楊玉霞

【摘 要】在我國人口老齡化的加劇，城市化進程的加快，新醫改的推進等因素的影響下，醫藥制造業有了有更好的發展前景。“十二五”期間，國家對醫藥制造業加大了投入力度，醫藥制造業企業運營情況較好。但是我國醫藥制造業的發展還存在諸多問題，本文將從現代產業組織理論角度運用SCP分析法對我國醫藥制造業進行初步探討并提出相關的建議。

【關鍵詞】醫藥制造業；SCP 分析；市場結構；市場行為；行業績效

一、引言

近些年來我國醫藥制造業一直保持著相對較快的增長速度，但是總體水平還處于中、低端階段，在創新、技術含量、自主知識產權等方面有待提升。就整體而言，我國醫藥制造業發展水平還遠低于國際先進水平，現階段我國藥品生產制造和流通消費還處于機械化階段。

二、SCP范式分析

（一）市場結構

1.市場集中度

本文使用絕對集中度對醫藥制造業的市場集中程度進行分析。絕對集中度指標CR n，是指某一具體行業內規模最大的前 n家企業的產量、銷售額等占整個行業的份額（ % ）。根據國家統計年鑒和財經網相關數據可知2013-2017年醫藥制造業五年的C R 4依次為6.6%、7.1%、7.7%、7.9%、8.2%，C R 8依次為9.7%、10.2%、10.9%、11.2%、11.3%。

按照貝恩法可知，C R 4<30%，CR 8<40%，說明我國醫藥制造業屬于集中度低的競爭型市場。從醫藥制造業整體發展趨勢上看，未來幾年醫藥制造業將會在較長時間內維持競爭狀態。

2.進入和退出壁壘

進入壁壘的高低在一定程度上反映出市場內現有企業競爭程度的強弱。

可以利用規模障礙高低來測量進入壁壘，規模障礙系數的測算公式為：d=1/N（其中d表示行業障礙系數，N表示行業中的企業數量）。根據2017年統計的數據顯示，我國共有醫藥制造企業7697家，其d值為0.0130%<5%，據此從行業規模障礙系數來看，我國醫藥制造業屬于低規模經濟壁壘產業。

在技術壁壘方面：現階段，我國醫藥制造業產品研究和開發技術難度大，產品對生產設備要求高而且工藝復雜，目前我國的產品很大部分是仿制藥，原研藥很少，這就造成技術壁壘在我國醫藥制造業企業中表現得并不是很明顯，表明我國醫藥制造業的技術壁壘較低。

在沉淀壁壘方面：沉淀壁壘主要是由于資產專用性造成的。醫藥制造業的資產具有流動性較差、專用性較強、投入較高的特點，如果虧損則無法及時撤資，造成資源的閑置浪費，所以醫藥制造業的沉淀壁壘較高。

就政策法規壁壘而言：近些年來，國家推出了較多的政策來監管醫藥制造業的市場行為，比如：2015年，國務院和國家衛生計委發布藥采新規，要求分類采購，分組競價等，并統一招標采購藥品時間，發改委取消絕大部分藥品定價，由市場競爭決定。再有，近年來政府對藥品出廠價格信息進行了可追溯機制管理，讓醫藥制造業相關的法律法規不斷得到完善，進入退出市場有法可依，并且政府有時會出于需要而阻止醫藥企業的退出，因此，在某種程度上增加了退出壁壘。

3.產品差異化

依據傳統的產業組織理論，產品的差異性決定市場的競爭性。從總體上來說我國醫藥制造業產品同質化現象程度嚴峻。就產品創新而言，創新能力很弱，大部分藥品都是仿制的。而且我國醫藥制造業主要通過大額的廣告投入而不是從研發本質上向消費者傳遞產品差異化信息。

（二）市場行為

1.合謀行為

一般而言，合謀行為是指企業之間的相互協調以及縱向合作，也就是說為了操縱市場而與其他企業形成約定等類似行為。而目前我國醫藥制造業的生產分散度較高，所以想要產生橫向的合謀行為幾乎是不可能的。但是，由于信息在各個相關者之間的不對稱性，這就為各個企業的縱向合謀營造了良好的契機。例如目前在我國依然有接近85%的藥品是經過醫院進行銷售的，醫院里的工作人員都是藥品銷售的媒介，很顯然，醫生和生產企業在信息上占據絕對的優勢，這種信息的極度不對稱為相關工作人員和生產商進行縱向合謀提供了極大的可能性。

2.定價行為

作為具有特殊屬性的藥品，其價格的制定是受很多因素制約的。當下國際上通用的控制醫藥品價格費用的方法是進行有力的監督。這充分說明了國家政策會影響一些藥品的定價，而且還把部分低價藥的定價權給予了生產制造企業一定的自主性，使低價藥的供給得到保障。

3.廣告行為

醫藥制造業企業的廣告主要是關于藥品療效的宣傳，進而提高企業形象。伴隨著醫藥制造業的迅速發展以及行業競爭的加劇，目前我國政府對于藥品廣告也出具了一系列的政策法規。現在非處方藥廣告的投入力度不斷增強，但是假冒偽劣藥品的現象也經常出現在大眾視野。投放藥品廣告的媒介主要有電視、報刊雜志和網絡等。尤其是隨著網絡的快速覆蓋，據悉，以網絡為媒介進行宣傳的廣告已經從2008年約1億快速增長到2015年近8億。

4.兼并行為

隨著醫藥制造業的迅速發展，醫藥制造業開始進入技術升級整合期。目前我國的醫藥制造業并購主要有3個特征：一是跨境并購增加；二是在跨境并購中開始凸顯帶控股權的收購；三是收購溢價增長，特別是更加明顯的控股權并購。

5.醫療機構行為

我國目前實施的“以藥養醫”政策很大程度上造成了醫療機構偏好高價藥。加之，醫療機構可以收取相應的藥品加成。這就促使一種現象的形成：藥價越高越受信賴。醫藥制造業中的很多企業就這點而言，更加迎合相關醫療機構，這顯然給企業增添了負擔，正是這些原因造成了藥價虛高。

（三）市場績效

市場績效的綜合評價包括很多，本文從以下兩方面進行分析：

1.銷售凈利率

據相關數據統計2011至2018年醫藥制造業銷售凈利率依次為10.12%、9.21%、9.12%、9.55%、10.27%、10.05%、9.98%、9.55%，就整個行業來看，銷售凈利率從2012年開始急劇下降至9.21%，2015年達到10.27%，有了較大提升，近幾年來又顯示出下降的趨勢，尤其2018年又下降到2014年9.55%的水平。總體上，近年來，銷售凈利率維持在10%左右，說明我國醫藥制造業經營狀況持續好轉，盈利能力略有提升。同時，可以看出2018年由于流感行情導致年初醫藥行業業績爆發，之后在醫保控費的大環境下開始逐漸回落。

2.技術創新能力

對于企業市場績效的衡量，除了銷售凈利率指標外，還包括技術創新能力。隨著政府對創新的重視，我國醫藥制造業在創新方面的投入也逐漸加大。但是由于科研基礎、研發投入、產出等因素尚處于較低水平，仍難以推動其總體創新實力扭負為正。2011年制定的協同創新中心建設發展規劃，針對性引導高校人才設備資源優勢與企業科技科研需求融合共進；2012年9月深化科技體制改革相關意見出臺，一系列政策的落地實現了科技人員構成、科研資金投入、產值著作產出等多方因素的積極優化與提升。2013年葛蘭素史克醫藥商業賄賂行為曝光，一時科研機構數量驟降，使得行業總體技術學習努力程度出現負增長趨勢，我國醫藥行業技術創新總體能力進入了發展減速期。由此可知，醫藥制造業技術創新能力的變動是由各個方面因素相互促進的。

三、相關政策建議

（一）鼓勵戰略并購，優化產業結構

提高產業集中度，鼓勵經營產品結構好、具有核心競爭力的醫藥制造企業，采取兼并、合并和收購等方式，尤其并購優勢互補的企業，實現資源共享，形成規模經濟。

（二）加大研發力度，提高協同創新能力

我國醫藥制造業的創新能力還很薄弱。醫藥企業應該加強與高校的合作，充分借助高校多學科優勢，從而快速地提升企業自身的研發實力，積極進行優秀人才的儲備并加速產品從創新到投產，實現社會經濟效應。

（三）加大監管力度，實施規范化管理

醫藥行業是國民經濟的重要組成部分。隨著新版GMPSP、GAP、GLP、GCP、GUP、GPP等相關法律規范的實施，醫藥行業的進入壁壘將會提高。因此，國家應進一步規范醫藥行業的管理。此外，政府還應積極幫助醫藥企業開拓國際市場。

（北京聯合大學管理學院，北京100101）

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