新形勢下我國紡織服裝產業轉型升級研究

熊興 王婧倩 陳文暉

〔摘要〕 按照黨的十九大報告高質量發展的要求，我國傳統產業要進一步深化供給側結構性改革，加快轉型升級步伐。作為我國重要的傳統優勢產業，紡織服裝產業對我國經濟社會的發展起到了重要的支撐作用，但目前產業發展勢頭有所減緩、產業鏈部分環節正在向國外轉移、發展不平衡不充分等問題值得關注。在新的經貿形勢、技術形勢和需求形勢背景下，我國紡織服裝產業要通過深化產業供給側結構性改革、拓展國內紡織服裝消費市場、鞏固在全球供應鏈中的地位、形成以文化為引領的紡織服裝產業發展新模式等方式，加快產業轉型升級，從而滿足我國經濟高質量發展的要求。

〔關鍵詞〕 紡織服裝產業，轉型升級，高質量發展

〔中圖分類號〕F426?? ?〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕1004-4175（2020）06-0097-05

黨的十九大報告指出，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。習近平總書記多次強調，推動經濟高質量發展，重點要放在推動產業結構轉型升級上，把實體經濟做實、做強、做優。因此，我國傳統產業要進一步深化供給側結構性改革，堅持“三去一降一補”，優化存量資源配置，擴大優質增量供給，實現供需的動態平衡，從而滿足我國經濟高質量發展的要求。作為我國重要的傳統優勢產業，紡織服裝產業對于擴大對外出口、吸納社會就業、促進區域經濟發展等都起到了重要支撐作用。目前，我國是全球最大的紡織品服裝生產國和出口國，但發展不平衡不充分的問題正在逐步顯現，在新的形勢下產業轉型升級面臨著諸多挑戰。為此，紡織服裝產業要貫徹落實黨的十九大精神，站在新的時代坐標來思考產業的轉型升級和創新發展，有效明晰行業發展的新定位與新戰略。

一、我國紡織服裝產業發展的現狀與問題

（一）紡織服裝產業仍快速發展，但勢頭有所減緩。20世紀80年代以來，特別是加入WTO之后，中國紡織服裝出口增速顯著高出全球平均水平，在世界出口貿易份額中不斷提高 〔1 〕，成為美國第一大服裝產品供應國 〔2 〕。我國紡織服裝出口額從2001年的498億美元增長到2019年的2606億美元。與此同時，國際市場占有率自2001年的13.80%上升到2015年的35.50%，隨后逐步下降到2019年的31.39%，回到了2010-2011年的水平。雖然受到了越南、孟加拉國、印度、巴基斯坦等國家競爭的挑戰，但我國在各類紡織品細分領域依然保持了較高的國際市場占有率。根據國際貿易中心（ITC）數據庫的數據分析，我國在羊毛及其織物、棉花、長化纖、短化纖、無紡纖維、地毯、刺繡、工業紡織制品、針織品九大細分領域的國際市場占有率仍在不斷增長，蠶、其他植物纖維、針織服裝、非針織服裝、其他紡織制品的國際市場占有率較高位時期有所下降。

（二）勞動力成本逐漸提高，但單位勞動生產率仍有一定比較優勢。根據卓賢、黃金的研究，近10年來我國服裝制造業、紡織業工資年均增速分別達到8.3%和7.8%，較全球制造業平均增速高出7.3個百分點和6.8個百分點，這表明紡織服裝業的勞動力成本優勢在大幅下降。但是，依托科技創新和技術進步，我國紡織業勞動生產率年均增速達到12.3%，在我國所有制造業中居首。因此，雖然紡織業工資水平是越南的1.9倍，但勞動生產率是越南的4倍，使得相對勞動成本還比越南低43% 〔3 〕。

（三）產業鏈部分環節正在轉移，但在全球供應鏈中仍有一定主導地位。近年來，基于減少對中國采購的依賴、滿足日益增長的新興市場需求等因素，以美國為代表的時尚品牌和零售商正在實施采購基地多元化戰略 〔4 〕，這在一定程度上推動了我國紡織服裝業的外遷。特別是隨著美國基于301條款開始對中國紡織服裝產品加征關稅，更是加速了部分細分領域的外遷進程。其中，關稅清單內的皮革制品和帽類轉移速度較快，其占美國進口市場的份額主要被柬埔寨、印度尼西亞、越南、孟加拉國所替代，部分中高端產品份額被意大利所吸收 〔5 〕。但是，我國在全球紡織服裝業供應鏈中的主導地位短期不會受到影響，其原因主要有：一是美國雖然加大從其他國家進口紡織服裝產品，但平均單價在2019年全部上漲，其中越南、孟加拉國、印度尼西亞、印度、柬埔寨分別上漲了4.6%、5.6%、2.1%、3.1%和7.5%，這表明相較于中國，上述國家生產能力依然較小，原材料供應成本也相對較高，使得相關國家在短期內無法完全取代中國在全球供應鏈中的地位。二是雖然我國對傳統貿易國出口呈下降趨勢，但“一帶一路”沿線國家貿易潛力正在逐步釋放。據不完全統計，我國紡織業對“一帶一路”沿線總投資額約占同期對全球紡織投資總額的80%以上，中國企業已經在超過100個國家和地區開展涵蓋紡織服裝生產、貿易和產品設計等業務 〔6 〕，這都有利于鞏固我國在全球供應鏈中的地位。

（四）高附加值產品不足，但內需市場及技術進步推動著產業價值鏈的升級?？傮w來看，我國紡織品技術含量相對較低，高附加值產品不足，品牌價值不高，仍處于全球價值鏈中低端。但可喜的是，得益于國內消費需求的升級和新興技術的推動，我國紡織服裝產業價值鏈正在逐步升級。一方面，紡織服裝供應鏈基于消費需求的個性化、多樣化和快速增長，通過對其供應鏈的數字化改造，催生出個性化定制、社交零售、直播帶貨等新業態、新模式，有利于庫存的精確管控及產品銷量的提升。另一方面，依托智能化、服務化轉型，紡織服裝業正在向產業鏈上游及高端環節升級發展。例如，中高檔色織面料出口市場份額全球第一，聚酯高強力紗、專用紡織等中高端面料的出口單位價值也得到提升。

二、我國紡織服裝產業發展面臨的新形勢

（一）新的經貿形勢。習近平總書記多次強調，世界正處于百年未有之大變局。從經貿層面上看，全球經濟復蘇乏力，加之各國間貿易摩擦接踵而至，特別是新冠肺炎疫情對全球經濟正在造成巨大的沖擊和深遠影響，這些都對紡織服裝業的發展帶來巨大挑戰。一方面，由于全球經濟疲軟，紡織服裝業增長態勢有所減緩。根據國際貿易中心數據庫數據，全球紡織服裝業貿易總額由2009年的10980億美元上升到2019年的15900億美元，但占全球貿易總額的比重由2009年的4.40%下降到4.21%。2009-2019年間，紡織服裝業全球貿易總額年均增速4.20%，較同期全球貿易總額年均增速低0.5個百分點。特別是受到新冠肺炎疫情的影響，2020年以來，以紡織服裝為代表的全球時尚產業銷售收入預期將同比減少27%至30% 〔7 〕。與此同時，疫情大流行的持續時間和最終嚴重程度依然未知，后疫情時代紡織服裝業將面臨更多不確定性和完全不一樣的發展格局。另一方面，世界產業版圖的深刻改變和全球貿易爭端的升溫對我國紡織服裝產業在全球的地位帶來沖擊。首先，由于要素成本優勢的逐步顯現，使得東南亞、南亞、非洲等發展中國家和地區的紡織服裝產業加快發展。其次，2018年以來，以中美貿易摩擦為代表的全球貿易爭端正在深刻改變全球紡織服裝貿易格局。美國作為全球第一大紡織服裝進口市場，雖然其服裝供應商仍集中在亞洲地區，但其正試圖逐步減少對中國的采購，表現在由中國進口服裝產品總額占總量比重由2010年的38.8%左右下降到2019年的29.7%左右。特別是到了2020年1-5月，我國僅占美國紡織服裝進口市場的19.3%，遠低于東盟的34.6%，甚至低于越南0.8個百分點 〔8 〕。與此同時，由于中美貿易摩擦帶來的雙邊關稅的提高，在一定程度上壓縮紡織服裝企業利潤空間以及加快訂單向外轉移的速度 〔9 〕。

（二）新的技術形勢。黨的十九大報告提出要加快建設創新型國家，明確創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐。這意味著科技創新將是引領紡織行業未來發展的核心動力，是推動行業轉型升級的必由之路。當前，新一代信息技術、生物科技、新材料等科技成果正成為紡織服裝產業轉型升級及創新發展的重要動力來源。例如，以5G、人工智能、大數據、VR等為代表的新一代信息技術實現了服裝設計、個性推介、虛擬試衣、市場需求及時預測、供應鏈智能管理等功能 〔10 〕，并培育壯大了線上購物、直播帶貨等新興業態。生物技術、新材料、3D打印等技術的綜合運用，顛覆了傳統的生產制造方式，并在一定程度上緩解了產業發展對資源和能源消耗巨大的問題?？傮w而言，隨著新一輪技術革命和產業變革，紡織服裝業要與經濟發展緊密結合，強化新興前沿技術的運用，促進與相關產業聯動和融合發展，滿足社會新需求。

（三）新的需求形勢。黨的十九大報告提出，我國社會主要矛盾已經由人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾，轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。對紡織服裝產業而言，“人民日益增長的美好生活需要”主要表現是消費升級帶來的對紡織服裝產品需求的變化。一方面，我國擁有超過4億人口的中等收入群體，對紡織服裝產品的消費需求由剛性的生活消費需求，轉變為以科技、個性、時尚、綠色為核心的消費需求，品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度是行業努力的方向，紡織產品及其服務消費市場空間巨大 〔11 〕。另一方面，習近平總書記在黨的十九大報告中指出：文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興國運興，文化強民族強。沒有高度的文化自信，沒有文化的繁榮興盛，就沒有中華民族偉大復興。紡織服裝是一種文化的載體，但如何展現和傳承我國優秀傳統文化卻一直是我國紡織服裝產業的短板和弱項。因此，紡織服裝業應著力豐富產品的文化內涵，開展基于優秀傳統文化與新興潮流文化融合的產品創意設計，使紡織服裝成為我國文化自信建設的重要載體之一。

三、我國紡織服裝產業轉型升級的對策

（一）深化紡織服裝產業供給側結構性改革。我國紡織服裝產業要以供給側結構性改革為主線，推動產業發展的質量變革、效率變革和動力變革，實現從紡織大國邁向紡織強國。

一是加大優質生產技術和勞動力供給，提高生產效率，有效降低相對勞動成本。作為對勞動力成本較敏感、產業配套能力的要求相對較低的行業，紡織服裝產業由于勞動力成本上升等因素而外遷的意愿相對較強。為此，要穩定我國紡織服裝產業現有產業鏈供應鏈，必須有效降低行業相對勞動成本，增強行業內傳統制造領域的競爭力。一方面，在中國東部、中部地區，考慮到其產業基礎扎實、綜合配套能力強、勞動力成本較高等特征，應大力推進“機器換人”進程，用制造智能化、版型庫標準化與模塊化等技術手段降低制造環節和個性化設計制造業務的成本;另一方面，中國西部地區則要依托鄉村振興、城鄉融合發展，推動農業轉移人口更充分、更自由且更高效地流動，培養一批綜合素質高的紡織服裝產業技術工人，通過提高生產制造效率來延緩相對勞動成本的快速上漲，并在承接國內外紡織服裝業轉移過程中保持一定的比較優勢。此外，要做好化纖、棉紡等細分領域產能過剩問題，提升資源配置效率，增強行業效率和競爭力 〔12 〕。

二是加強新工藝、新技術、新材料的研發與應用。紡織服裝產業要繼續加大創新研發力度，努力提高自主創新能力、技術裝備水平和產品開發能力。首先，要在紡織服裝產業鏈上游環節加大新工藝的研發及應用，盡快縮短與國際先進水平的差距。其次，黨的十九大報告中強調要加快發展先進制造業，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合。因此，紡織服裝企業應綜合運用5G、工業互聯網、區塊鏈、大數據等技術在紡織行業融合應用，推動建設一批產業集群智能化服務平臺，構建完善的紡織服裝品質量追溯體系、綠色生產體系、兩化融合管理體系。再次，在新材料的研發方面，要重點關注新纖維、紡織品、飾面以及具有美感和功能的高科技材料的研制，加快生產具有自主知識產權的高性能、功能性、多元化、生態化纖維材料，逐步形成技術、標準、測試方法一體化的研發模式，確保建立新材料的市場門檻并產生高附加值的利潤。

三是注重提升產品質量和行業可持續發展。隨著消費者對生態環境的持續重視以及各國在產品安全上要求的日益嚴格，我國紡織服裝業要全力提升產品質量，同時管控好現有行業發展的環保問題。要加強對紡織原料成分的控制，從源頭上保障產品質量安全;著力推進綠色制造進程，強化可循環利用材料在紡織服裝產品上的運用，在一定程度上避免因環保、安全及其帶來的技術性貿易壁壘。

（二）著力拓展國內紡織服裝消費市場。在當前中美貿易摩擦未見明顯緩解和因新冠肺炎疫情帶來的市場需求持續疲軟的背景下，以及考慮到紡織服裝業生產力布局逐步轉向終端消費市場的趨勢，我國紡織服裝業未來一段時間要著力拓展國內紡織服裝消費市場，從主要為世界制造轉變為主要為國人制造。

一是緊跟消費升級趨勢，加大新興熱點領域投入。隨著國內人民生活水平的提高以及新一代消費群體消費理念的改變，品質化、個性化、定制化消費成為新潮流，健康、時尚、科技等成為紡織服裝產品的主打概念，相關企業應加大對運動健身服飾、時尚服裝服飾品牌的投入，并在產品中植入更多科技元素，以此提高市場占有率。與此同時，隨著國內消費者對掌握信息的途徑更為豐富、消費行為更加成熟精明，消費品價格信息將變得更加透明，大眾群體的高性價比需求成為長期發展趨勢。為此，紡織服裝從業者要把產品開發和營銷重點放在高性價比產品上來，從而在短期內迅速積累人氣，搶占細分領域市場。

二是創新營銷模式，強化與消費者的直接聯系。一方面，紡織服裝制造企業要加強與電商平臺的合作，探索C2M模式，將自身供應鏈直接與消費者有效銜接，做好線上和線下的融合，實現生產制造對市場需求的快速響應;另一方面，要注重社交媒體、移動消費給產品營銷模式帶來的變革影響，通過各類社交平臺針對特定人群發布內容，深度挖掘產品定位、場景體驗、穿搭用途，塑造和提升產品價值。此外，要注重優化購物中心、專營店等實體店鋪網絡，在中小型新潮商業區、創業集聚區、生活社區等區域培育社區銷售業態，為消費者提供店內體驗及本土化產品組合。

（三）以高水平開放鞏固中國紡織服裝產業在全球供應鏈中的地位。在這方面應主要做好以下幾方面的工作：

一是做好“一帶一路”沿線市場開拓和產業投資。隨著“一帶一路”倡議的深入推進，中國與沿線國家和地區的貿易一體化仍有改進和提升的空間，這將為我國紡織服裝產業開拓非美國市場的出口潛力提供機遇。為此，一方面要依托新一代信息技術和跨境電子商務平臺，將傳統紡織服裝貿易轉變為數字紡織服裝貿易，促進更多紡織服裝成品開拓非洲、東盟國家和地區的市場;另一方面，要統籌和引導國內企業加大對越南、老撾、柬埔寨、緬甸、巴基斯坦等國家的紡織服裝業投資，加大對相關國家的紡織服裝中間品出口，促進中國與上述國家和地區紡織服裝產業鏈之間的貿易往來與合作。

二是抓住區域全面經濟伙伴關系（RCEP）啟動的機遇，進一步擴大高端、高附加值產品的市場占有率。按照相關國家的共同聲明，RCEP預期于2020年正式簽署。RCEP的啟動雖然在短期內對中國紡織服裝業的出口會帶來一定影響，但從長期來看，中國企業可以利用自貿區關稅優惠來開拓亞太市場，還可以推動重點企業“走出去，在海外科學合理地投資，充分發揮自身規模及產業鏈優勢，有效規避我國在原材料價格、勞動力成本、貿易技術壁壘等方面的劣勢。特別是通過RCEP倒逼紡織服裝產業轉型升級，加速中國紡織服裝產業進一步擴大高端、高附加值產品的市場占有率。

三是穩住國內相對完善的產業鏈條，構建更具國際競爭力的區域性紡織服裝產業鏈集群。當前，我國紡織服裝業在東部地市和部分中部地市形成了一批特色產業集群 〔13 〕，并在逐步向河南、安徽、江西等中部地區以及部分西部地區轉移 〔14 〕，且全產業鏈建設趨勢漸強。麥肯錫研究表明，此次新冠肺炎疫情雖然在一定程度上影響了中國紡織服裝業的出口，但卻減緩了相關產業從中國外遷的趨勢，這是因為我國具有較為完善的產業鏈以及強大的資源整合能力，使得原材料、勞動力等產業要素的獲取更加不易受到干擾，并能實現更好的成本管控，這對于國際紡織服裝企業度過新冠肺炎疫情帶來的行業寒冬非常重要。

綜上所述，按照黨的十九大報告明確提出的“促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業集群”要求，下一步我國紡織服裝產業應將構建具有國際競爭力的區域性產業鏈集群作為重點，打造區域產業發展可持續發展共同體。為此，一是面對日益嚴峻的國際貿易以及不斷擴大的產業外遷風險，我國必須要充分挖掘和釋放內需市場潛力，避免以國內市場為主導以及部分外貿轉內需企業最終因內需不足而發生產業轉移或者生產線裁撤，從而影響到我國紡織服裝業產業鏈的完整性;二是推動我國紡織服裝產業價值鏈上大中小企業聯動與融通，形成專業分工體系和產業協同發展生態系統;三是要按照市場規律進一步淘汰落后產能，穩妥推進市場主體出清，加大國際先進技術、項目和人才引進力度，在廣東、福建、浙江、江蘇、山東等地打造一批具有國際競爭力的區域性紡織服裝產業鏈集群，為鞏固中國紡織服裝業在全球供應鏈的地位提供重要支撐。

（四）探索形成以文化為引領的紡織服裝產業發展新模式。習近平總書記強調，“文化自信是一個國家、一個民族發展中更基本、更深沉、更持久的力量”。因此，新形勢下我國紡織服裝業要以民族特色文化和流行時尚文化作為行業未來發展的個性標簽，促進紡織工藝與文化創意的深度融合。要積極開展傳統文化元素的發掘與研究，實現中華優秀傳統文化在行業的創造性轉化、創新性發展;研究發布從色彩、纖維、面料到服裝、家用紡織品和產業用紡織品等終端產品的流行趨勢，打造全產業鏈的“大時尚”，在時尚領域體現中國精神、講述中國故事、發出中國聲音，提升紡織服裝業的綜合價值和國際影響力。

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責任編輯 于曉媛