祖名股份(003030) 申購代碼003030 申購日期12.23

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股（A股）不超過3120萬股，本次募集資金扣除發行費用后，將按照輕重緩急投資于以下項目：年產8萬噸生鮮豆制品生產線技改項目、豆制品研發與檢測中心提升項目。

基本面介紹：公司的主營業務為豆制品的研發、生產和銷售，主要產品為生鮮豆制品、植物蛋白飲品、休閑豆制品等，其中生鮮豆制品主要包括：豆腐、千張、素雞、豆腐干等;植物蛋白飲品主要包括：自立袋豆奶、利樂包豆奶等;休閑豆制品主要包括：休閑豆干、休閑豆卷、休閑素肉等。生鮮豆制品主要滿足人們日常餐飲、廚房配菜之需;植物蛋白飲品主要滿足人們佐餐、休閑飲用和補充蛋白營養;休閑豆制品主要滿足人們在閑暇、旅游、娛樂時零食之需;其他類產品作為公司產品線重要補充，豐富公司產品種類，滿足市場多口味需求。

核心競爭力：公司從創建至今，一直秉持“做健康食品，關注人類健康”的理念，始終專注于豆制品的研發、生產和銷售，憑借優質的產品和完善的服務，產品深耕江浙滬地區并且覆蓋國內絕大多數省、自治區和直轄市，贏得了消費者和市場的高度認可，是江浙滬地區的豆制品領導品牌之一。目前，公司是農業產業化國家重點龍頭企業、《非發酵豆制品》CAC國際標準以及國家標準、《豆漿類》《豆制品企業良好操作規范》等行業標準參與起草單位。

公司在重點區域建立了密集的涵蓋各層次消費市場的網點，保證公司產品銷售的及時性和消費者購買的便利性，同時也搶占了有利的市場位置。經過多年市場開拓，公司目前客戶涵蓋大潤發、歐尚、永輝、世紀聯華、華潤萬家、物美、三江超市、家樂福等大中型超市，海底撈、外婆家、老鄉雞、中飲巴比等知名餐飲機構，盒馬鮮生、叮咚買菜、每日優鮮等多家生鮮專營電商平臺，形成了深耕江浙滬地區、輻射國內大中型城市的全國性穩定優質的銷售網絡，從不同層面貼近目標消費群體，終端滲透能力強，市場反應速度快。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施，將進一步擴大公司產能、提升產品品質，從而加強公司的市場競爭力，提升主營業務水平;另外，本次募集資金投資的豆制品檢測和研發系統，將對日益增長的業務起到有效支持和推進作用。本次募集資金投資項目實施完成后，本公司業務的持續發展能力將得到有力增強，核心競爭力將進一步提高。

風險因素：食品質量安全風險、原材料價格波動風險、市場競爭加劇風險、社會保險費和住房公積金補繳風險、品牌形象受損風險、經營管理風險、流動比率、速動比率較低帶來的短期償債風險、募集資金相關風險、實際控制人控制失當的風險、環保政策變化風險、不可抗力的風險。

（數據截至12月18日）