銀行跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展及監(jiān)管策略研究
——以山東省為例

孫華榮

（中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行，山東 濟(jì)南250021）

跨境支付是付款人與收款人分屬不同司法管轄區(qū)的支付方式，是現(xiàn)代國(guó)際貿(mào)易體系的重要組成部分，也是推動(dòng)跨境貿(mào)易和投融資發(fā)展的重要引擎。跨境支付涉及不同國(guó)家或地區(qū)，因在法律體系、金融監(jiān)管框架等方面存在差異和沖突，跨境支付所涉及的市場(chǎng)參與主體、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、監(jiān)督管理等問(wèn)題遠(yuǎn)比境內(nèi)支付更為復(fù)雜。近年來(lái)，隨著國(guó)際貿(mào)易的快速發(fā)展和金融科技的長(zhǎng)足進(jìn)步，銀行機(jī)構(gòu)跨境支付發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)大、市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、清算渠道多元化等趨勢(shì),也面臨著一系列風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，有必要對(duì)銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行全面調(diào)查分析，進(jìn)而提出有針對(duì)性的監(jiān)管對(duì)策建議，助力我國(guó)跨境支付產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

為全面了解山東省銀行跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)管理情況，為優(yōu)化監(jiān)管策略提供參考，特選取全省有代表性的155家銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，包括8家全國(guó)性銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)①包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行、中信銀行。、5 家外資銀行分行、142②包括14 家城商行、1 家民營(yíng)銀行、山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社作為支付系統(tǒng)直接參與者，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)110家農(nóng)商行系統(tǒng)接入和支付清算業(yè)務(wù)處理，故計(jì)作1家機(jī)構(gòu)）、126家村鎮(zhèn)銀行。家地方法人銀行。其中，全國(guó)性銀行、外資銀行、城商行等27 家銀行開(kāi)展了跨境支付業(yè)務(wù)，棗莊銀行（城商行）、威海藍(lán)海銀行（民營(yíng)銀行）、126 家村鎮(zhèn)銀行等資產(chǎn)規(guī)模較小、業(yè)務(wù)種類(lèi)較單一的128 家銀行未開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)。

一、銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）跨境支付業(yè)務(wù)種類(lèi)、行別、結(jié)算方式結(jié)構(gòu)分化明顯，外幣結(jié)算占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

1.從全口徑支付結(jié)構(gòu)看，跨境支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額占比均較小

2019 年，山東省銀行機(jī)構(gòu)共辦理境內(nèi)支付業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)來(lái)源于支付信息統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)，下同）143.04億筆，金額126.99 萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)13.13%和1.17%；辦理跨境支付業(yè)務(wù)（含人民幣跨境支付和外幣跨境支付業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)源于調(diào)查結(jié)果，金額均按年末匯率折算，下同）246.43 萬(wàn)筆，金額19211.34 億元，同比分別增長(zhǎng)3.89%和5.70%。從業(yè)務(wù)占比情況看，跨境支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額分別占全口徑支付業(yè)務(wù)（境內(nèi)支付+跨境支付）的0.02%和1.49%，反映出跨境支付業(yè)務(wù)量整體平穩(wěn)，但占比仍偏小（見(jiàn)圖1）。

圖1 2017—2019年銀行機(jī)構(gòu)境內(nèi)支付與跨境支付業(yè)務(wù)量

2.從結(jié)算方式看，跨境支付匯款結(jié)算金額占比最大，達(dá)77.16%

2019 年山東省境內(nèi)支付業(yè)務(wù)的貸記轉(zhuǎn)賬和銀行卡結(jié)算金額較大，占比分別達(dá)61.07%、33.00%；票據(jù)、直接借記、國(guó)內(nèi)信用證、托收業(yè)務(wù)金額占比分別為5.55%、0.25%、0.11%和0.01%。跨境支付業(yè)務(wù)中匯款結(jié)算金額最大，占比達(dá)77.16%，信用證、托收和其他業(yè)務(wù)金額占比分別為9.58%、0.82%和12.44%。

3.從結(jié)算幣種看，外幣業(yè)務(wù)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，人民幣業(yè)務(wù)占比略有提升

2017—2019 年山東省銀行機(jī)構(gòu)辦理跨境人民幣支付業(yè)務(wù)均值為1931.99億元，占跨境支付業(yè)務(wù)總量從7.78%提升至11.15%，增幅為3.37個(gè)百分點(diǎn)，一定程度反映出人民幣作為國(guó)際結(jié)算貨幣日益得到認(rèn)可；跨境外幣支付業(yè)務(wù)占比從92.22% 下降至88.85%。跨境支付幣種多寡與銀行規(guī)模密切相關(guān)，全國(guó)性銀行不僅支持美元、歐元、日元等主流結(jié)算貨幣，還支持澳大利亞元、泰國(guó)銖、俄羅斯盧布等幣種結(jié)算（見(jiàn)圖2）。

圖2 2017—2019年銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)量占比（按結(jié)算幣種）

4.從業(yè)務(wù)規(guī)模行別分布看，全國(guó)性銀行占主導(dǎo)地位，地方性銀行占比較小，但交易筆數(shù)增速較快

2019 年，山東省8 家全國(guó)性銀行跨境支付業(yè)務(wù)180.37 萬(wàn)筆、14710.48 億元，同比分別增長(zhǎng)2.47%和6.30%；5家外資銀行跨境支付業(yè)務(wù)3.55萬(wàn)筆、991.45億元，同比分別增長(zhǎng)11.03%和下降0.14%；14 家地方法人銀行跨境支付業(yè)務(wù)62.51 萬(wàn)筆、3509.41 億元，同比分別增長(zhǎng)7.81%和4.97%，反映出各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)規(guī)模及增速分化明顯。2017—2019年全國(guó)性銀行辦理跨境支付業(yè)務(wù)均值為14847.91億元，占比達(dá)77.45%；地方法人銀行、外資銀行均值分別為3254.96 億元、1068.48 億元，占比分別為16.98%、5.57%（見(jiàn)圖3）。

圖3 2017—2019年銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)金額（按機(jī)構(gòu)類(lèi)型）

5.從服務(wù)供給結(jié)構(gòu)看，全國(guó)性銀行跨境支付產(chǎn)品和服務(wù)能力完善，地方性銀行主要局限于傳統(tǒng)國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)

如工商銀行依托人工智能等金融科技建立統(tǒng)一清算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨境支付業(yè)務(wù)智能化處理；建設(shè)銀行搭建“跨境e+”平臺(tái)，通過(guò)與政府“單一窗口”直聯(lián)，為企業(yè)提供跨境收付款、國(guó)際收支申報(bào)、結(jié)售匯、貿(mào)易融資等一攬子服務(wù)；交通銀行將跨境支付細(xì)分為SWIFT跨境匯款、快匯通、通匯捷、速匯金，分別接入相應(yīng)跨境清算網(wǎng)絡(luò)①分別是交通銀行的代理行網(wǎng)絡(luò)、交通銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)、交通銀行與匯豐銀行間業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及速匯金國(guó)際匯款公司。，滿(mǎn)足客戶(hù)多元化支付需求。地方法人銀行在國(guó)際慣例的理解運(yùn)用、專(zhuān)業(yè)人員培養(yǎng)等方面處于劣勢(shì)，未與跨境電商平臺(tái)等開(kāi)展合作，局限于以匯款、托收、信用證為主的對(duì)公國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)，且產(chǎn)品種類(lèi)未進(jìn)行細(xì)分，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱（見(jiàn)圖4）。

圖4 全國(guó)性銀行與地方法人銀行跨境支付產(chǎn)品類(lèi)型對(duì)比情況

（二）跨境資金清算渠道多元，且在資金及信息安全、到賬時(shí)間等維度分化明顯

1.清算渠道分類(lèi)

山東省轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)清算渠道主要包括以下五類(lèi)。

（1）人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）。服務(wù)于整合人民幣跨境清算渠道、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施的重要支付基礎(chǔ)設(shè)施。（2）大額支付系統(tǒng)②按照中國(guó)人民銀行有關(guān)清算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍劃分規(guī)定，2021年1月1日起，大額支付系統(tǒng)辦理的跨境支付業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由CIPS承接。。包括清算行模式、代理行模式、境外機(jī)構(gòu)人民幣結(jié)算賬戶(hù)模式（以下簡(jiǎn)稱(chēng)NRA 模式）。（3）SWIFT③環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）是由北美和歐洲15 個(gè)國(guó)家的239 家銀行發(fā)起成立的國(guó)際銀行間合作組織，為200 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的11000余家金融機(jī)構(gòu)提供金融行業(yè)安全報(bào)文傳輸與相關(guān)接口軟件等服務(wù)。。通過(guò)代理行(境內(nèi)代理行和境外代理行)辦理跨境資金清算，其中境外代理行模式是外幣清算主渠道。（4）銀行機(jī)構(gòu)行內(nèi)系統(tǒng)。境內(nèi)銀行與其境外分支機(jī)構(gòu)依托行內(nèi)系統(tǒng)及SWIFT 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)本外幣資金清算，一般收付款行均為集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)，且兩家銀行間存在對(duì)應(yīng)幣種賬戶(hù)關(guān)系。（5）國(guó)際匯款公司。國(guó)有商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行與國(guó)際匯款公司（西聯(lián)匯款、速匯金、銀星速匯、瑞亞速匯等）合作，依托其全球代理網(wǎng)絡(luò)辦理國(guó)際速匯收付款業(yè)務(wù)。

2.清算渠道對(duì)比分析

從支持的業(yè)務(wù)種類(lèi)看，SWIFT（代理行清算模式）支持匯款、信用證等多種跨境結(jié)算方式，CIPS、大額支付系統(tǒng)、銀行機(jī)構(gòu)行內(nèi)系統(tǒng)、國(guó)際匯款公司主要辦理普通匯款業(yè)務(wù)。從清算幣種看，大額支付系統(tǒng)、CIPS 僅對(duì)跨境人民幣業(yè)務(wù)進(jìn)行清算，銀行機(jī)構(gòu)行內(nèi)系統(tǒng)、國(guó)際匯款公司取決于自身海外分支機(jī)構(gòu)和合作清算幣種情況，SWIFT 依托銀行機(jī)構(gòu)的代理行關(guān)系支持多幣種清算。從頭寸管理方式看，大額支付系統(tǒng)與CIPS 直接參與者均使用銀行清算賬戶(hù)資金，SWIFT需要在合作的境內(nèi)外代理銀行開(kāi)立對(duì)應(yīng)的外幣賬戶(hù)。從到賬時(shí)間看，大額支付系統(tǒng)受限于代理行和時(shí)區(qū)等因素，資金到賬時(shí)間為當(dāng)日或次日；SWIFT 到賬時(shí)間一般為1—3 個(gè)工作日，如收付款雙方均加入SWIFT GPI④為支持銀行向企業(yè)客戶(hù)提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服務(wù)，2017年SWIFT 運(yùn)用人工智能、區(qū)塊鏈等金融科技推出GPI（全球支付創(chuàng)新服務(wù)）項(xiàng)目，目前超過(guò)55%的SWIFT跨境支付通過(guò)GPI進(jìn)行。，到賬時(shí)間縮短至幾分鐘；CIPS、銀行機(jī)構(gòu)行內(nèi)系統(tǒng)、國(guó)際匯款公司的資金到賬速度普遍較快。此外，各清算渠道在資金追蹤、差錯(cuò)處理、投入成本、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面也略有不同（見(jiàn)表1）。

3.清算渠道選擇影響因素

調(diào)查顯示，銀行機(jī)構(gòu)選擇跨境資金清算渠道時(shí)，主要考慮因素包括：資金及信息安全、到賬時(shí)間、手續(xù)費(fèi)率、業(yè)務(wù)流程透明度、系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間、客戶(hù)需求、差錯(cuò)處理機(jī)制等。其中，23 家銀行將資金和信息安全排在首位，反映出銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)普遍較強(qiáng)，高度關(guān)注資金清算渠道的安全性；地方法人銀行對(duì)于到賬時(shí)間、手續(xù)費(fèi)率關(guān)注度明顯高于全國(guó)性銀行，加之其跨境支付業(yè)務(wù)規(guī)模較小、在清算效率和定價(jià)靈活性上受到一定限制，這也影響了其對(duì)跨行清算渠道的選擇。

2019 年，CIPS、SWIFT（代理行清算模式）、大額支付系統(tǒng)、銀行機(jī)構(gòu)行內(nèi)系統(tǒng)清算的跨境人民幣支付業(yè)務(wù)占比分別為52.45%、27.10%、20.16% 和0.29%，反映出CIPS 是跨境人民幣支付業(yè)務(wù)的“主渠道”。轄內(nèi)92.59%的機(jī)構(gòu)表示CIPS 費(fèi)率較低、結(jié)算效率較高，基本能滿(mǎn)足現(xiàn)有跨境人民幣清算需求。從跨境外幣支付業(yè)務(wù)看，2019 年SWIFT（代理行清算模式）、銀行機(jī)構(gòu)行內(nèi)系統(tǒng)、國(guó)際匯款公司及其他渠道占比分別為99.51%、0.25%、0.02%、0.22%，反映出SWIFT 是支持跨境外幣資金清算的“核心渠道”（見(jiàn)圖5）；27家已開(kāi)辦跨境支付業(yè)務(wù)的銀行中，有22家（占比81.48%）已加入SWIFT GPI 項(xiàng)目，有5 家（占比18.52%）預(yù)計(jì)2020年底前加入。

表1 跨境支付業(yè)務(wù)資金清算渠道對(duì)比表

圖5 2019年銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)對(duì)比（按資金渠道）

（三）銀行主要從本外幣支付協(xié)同、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理模式、改善服務(wù)效能等方面強(qiáng)化跨境支付風(fēng)險(xiǎn)管理

1.順應(yīng)本外幣一體化趨勢(shì)，加強(qiáng)境內(nèi)外支付業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展

一方面，銀行機(jī)構(gòu)紛紛制定本外幣協(xié)同管理規(guī)劃，轄內(nèi)8 家機(jī)構(gòu)表示已對(duì)人民幣支付業(yè)務(wù)和跨境支付業(yè)務(wù)制定整合和協(xié)作計(jì)劃，以降低部門(mén)間協(xié)同成本。如工商銀行、交通銀行等將本外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)同統(tǒng)一管理。另一方面，銀行機(jī)構(gòu)探索建設(shè)集中統(tǒng)一的支付處理和管理平臺(tái)，連接境內(nèi)外業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及央行清算接口，實(shí)現(xiàn)全口徑支付業(yè)務(wù)的統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)。

2.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理模式，持續(xù)增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力

跨境支付業(yè)務(wù)面臨著不同政治、法律和文化環(huán)境帶來(lái)的外匯管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)相關(guān)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力提出了更高要求。一方面，銀行機(jī)構(gòu)從人工控制入手，不斷健全跨境支付業(yè)務(wù)規(guī)章制度，對(duì)大額和可疑交易進(jìn)行人工復(fù)核，積極發(fā)揮員工在風(fēng)控體系中不可替代的作用。其中，地方法人銀行著重通過(guò)“人防”方式甄別跨境支付業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，從系統(tǒng)控制入手，運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等金融科技，嵌入合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)識(shí)別與智能預(yù)警模型，對(duì)分拆、臨近大額報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，以智能化手段降低支付風(fēng)險(xiǎn)。其中，全國(guó)性銀行著重通過(guò)“技防”手段實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)防控。

3.增強(qiáng)跨境支付服務(wù)效能，應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦沖擊

一方面，海外疫情呈現(xiàn)長(zhǎng)期化趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)復(fù)工難的生產(chǎn)端“熄火”轉(zhuǎn)向海外消費(fèi)端“疲軟”困局，跨境電商、跨境旅游和留學(xué)教育需求均大幅下降，導(dǎo)致相關(guān)客戶(hù)跨境結(jié)算量下降、對(duì)結(jié)算費(fèi)率敏感度提高。銀行機(jī)構(gòu)積極通過(guò)優(yōu)化線(xiàn)上服務(wù)、提供費(fèi)率優(yōu)惠等方式，降低客戶(hù)跨境支付成本。另一方面，銀行機(jī)構(gòu)跨境支付業(yè)務(wù)主要集中在B2B 領(lǐng)域，美國(guó)政府提高進(jìn)口關(guān)稅擠壓了國(guó)際貿(mào)易利潤(rùn)空間，且匯率不穩(wěn)定造成企業(yè)成本變動(dòng)大，部分外貿(mào)企業(yè)使用人民幣結(jié)算意愿有所下降。相關(guān)銀行針對(duì)匯率波動(dòng)主動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，并積極拓展跨境支付清算渠道，力保跨境支付服務(wù)的連續(xù)性。

二、跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

（一）跨境支付業(yè)務(wù)面臨的監(jiān)管壓力及法律風(fēng)險(xiǎn)有所增長(zhǎng)

一是國(guó)內(nèi)跨境支付法規(guī)體系有待健全。目前，我國(guó)尚未建立專(zhuān)門(mén)的跨境支付法規(guī)體系，外匯管理、人民幣支付結(jié)算、跨境人民幣管理規(guī)定相互獨(dú)立執(zhí)行，一定程度存在不同持牌機(jī)構(gòu)從事同質(zhì)跨境支付業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)則不一致等問(wèn)題。二是跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)嵌套增加監(jiān)管難度。跨境支付清算系統(tǒng)往往與不同司法管轄區(qū)的金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，各類(lèi)市場(chǎng)參與主體及業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接或間接連接在一起，在實(shí)現(xiàn)貨幣資金跨市場(chǎng)、跨境快速轉(zhuǎn)移的同時(shí)，也給監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施穿透式監(jiān)管帶來(lái)困難。三是中資銀行“走出去”面臨更為嚴(yán)峻的法律風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，美國(guó)和歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化反洗錢(qián)反恐怖融資法規(guī)體系監(jiān)管，對(duì)跨境支付業(yè)務(wù)相關(guān)客戶(hù)識(shí)別、可疑交易報(bào)告等保持強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)制裁的態(tài)勢(shì)。

（二）跨境支付清算網(wǎng)絡(luò)自主可控能力有待提升

一是跨境支付業(yè)務(wù)對(duì)SWIFT 網(wǎng)絡(luò)高度依賴(lài)。當(dāng)前，大量外幣跨境支付業(yè)務(wù)處理需要SWIFT 網(wǎng)絡(luò)的支持，SWIFT 網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)健性對(duì)跨境外幣清算順利處理至關(guān)重要，CIPS 在交易信息傳輸上高度依賴(lài)SWIFT 網(wǎng)絡(luò)[1]。CIPS 境內(nèi)間接參與者和境外參與者可采用專(zhuān)線(xiàn)或SWIFT 網(wǎng)絡(luò)接入，但受安全及市場(chǎng)等因素影響，境外參與機(jī)構(gòu)基本通過(guò)SWIFT 網(wǎng)絡(luò)接入。盡管SWIFT 是由會(huì)員銀行所有、總部位于布魯塞爾的私營(yíng)機(jī)構(gòu)，但其運(yùn)營(yíng)決策在相當(dāng)程度上受到美國(guó)和歐盟的影響。二是跨境結(jié)算代理行萎縮減少了銀行機(jī)構(gòu)選擇余地。境內(nèi)銀行的外幣結(jié)算業(yè)務(wù)高度依賴(lài)境外代理行，在外資銀行及中資海外分行大幅縮減外幣清算賬戶(hù)的情況下，賬戶(hù)行維持成本較高。SWIFT數(shù)據(jù)顯示，全球代理行呈現(xiàn)萎縮趨勢(shì)，2011—2018 年間活躍代理行下降超過(guò)20%，全球國(guó)際通道的數(shù)量從10800 條減少到9800 條。一旦因政治或經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致代理行集中解約，將對(duì)跨境支付業(yè)務(wù)連續(xù)性造成重大影響。

（三）跨境資金結(jié)算效率及客戶(hù)體驗(yàn)有待改善

一是跨境支付總體結(jié)算效率有待提升。當(dāng)前，跨境支付業(yè)務(wù)普遍程序復(fù)雜、資料審核步驟多，特別是代理行模式需經(jīng)多個(gè)代理行總部及支行傳遞，同時(shí)受境外支付系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間制約，到賬時(shí)間普遍較長(zhǎng)，客戶(hù)體驗(yàn)不佳。二是跨境結(jié)算費(fèi)率相對(duì)偏高。轄內(nèi)地方法人銀行均反映當(dāng)前跨境支付成本較高，一定程度上對(duì)跨境服務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大形成制約。以某地方性銀行為例，其年均通過(guò)SWIFT 辦理跨境支付業(yè)務(wù)約2 萬(wàn)筆，須繳納網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、安全費(fèi)用、SWIFT GPI 增值服務(wù)費(fèi)約6.74 萬(wàn)美元，筆均約3.3美元，費(fèi)率高于境內(nèi)支付業(yè)務(wù)。三是跨境資金流轉(zhuǎn)追蹤效率較低。跨境支付業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)路徑較長(zhǎng)、環(huán)節(jié)較多，銀行機(jī)構(gòu)在跨境資金監(jiān)控上付出較高人力、財(cái)力成本，但效率偏低，特別是中小銀行主要依靠電話(huà)方式查詢(xún)資金是否已在境外清算，一定程度上降低了業(yè)務(wù)處理總體效率。

（四）跨境支付市場(chǎng)雙向開(kāi)放對(duì)規(guī)范市場(chǎng)秩序提出更高要求

一是跨境支付線(xiàn)上化增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。在跨境電商平臺(tái)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，跨境支付業(yè)務(wù)線(xiàn)上化趨勢(shì)明顯，Paypal、亞馬遜支付、支付寶等機(jī)構(gòu)依托其強(qiáng)大的在線(xiàn)清算網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在跨境支付B2B 和B2C 市場(chǎng)加速擴(kuò)張，給客戶(hù)帶來(lái)更多選擇的同時(shí)，也對(duì)現(xiàn)行市場(chǎng)秩序造成一定沖擊。二是外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入境內(nèi)市場(chǎng)形成擠壓效應(yīng)。2019 年10月以來(lái)，PayPal、萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織、美國(guó)運(yùn)通公司進(jìn)入我國(guó)支付清算市場(chǎng)并相繼取得重大進(jìn)展，隨著相關(guān)機(jī)構(gòu)陸續(xù)加快市場(chǎng)拓展，對(duì)我國(guó)跨境支付市場(chǎng)的擠壓效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。

（五）金融科技在跨境支付領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用有待強(qiáng)化

全球跨境支付市場(chǎng)圍繞著數(shù)字銀行、數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈等開(kāi)展的創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，跨境支付從單純依賴(lài)代理行模式轉(zhuǎn)變?yōu)殚]環(huán)模式、支付基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)模式、基于分布式賬本技術(shù)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式共存格局[2]，在收付款速度、透明度及可追溯性方面取得較大進(jìn)展。如Transferwise 推出“無(wú)國(guó)界賬戶(hù)”，允許用戶(hù)進(jìn)行50 多種貨幣的實(shí)時(shí)兌換與轉(zhuǎn)賬，綁定萬(wàn)事達(dá)預(yù)付卡可跨境線(xiàn)下消費(fèi)和取現(xiàn)；Facebook 牽頭發(fā)起Libra 數(shù)字貨幣項(xiàng)目，致力于未來(lái)“跨境支付要像發(fā)郵件一樣簡(jiǎn)單”[3]；Ripple、Visa B2B Connect 等基于區(qū)塊鏈技術(shù)的跨境支付平臺(tái)不斷出現(xiàn)，大幅提高跨境結(jié)算效率[4]。我國(guó)跨境支付市場(chǎng)主體在運(yùn)用區(qū)塊鏈等金融科技，推動(dòng)跨境支付創(chuàng)新發(fā)展的措施還相對(duì)較少，需要在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，深入運(yùn)用現(xiàn)代金融科技，解決跨境支付領(lǐng)域的難點(diǎn)、痛點(diǎn)問(wèn)題，助力跨境支付行業(yè)提質(zhì)增效。

三、促進(jìn)跨境支付健康發(fā)展的監(jiān)管策略

跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于防控系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)和加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌監(jiān)管與互聯(lián)互通的部署要求，針對(duì)中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情影響等內(nèi)外部形勢(shì)，強(qiáng)化戰(zhàn)略預(yù)判、細(xì)化應(yīng)急預(yù)案、統(tǒng)籌協(xié)同推進(jìn)，在保障現(xiàn)行跨境支付清算網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運(yùn)行基礎(chǔ)上，有序構(gòu)建自主可控的跨境支付清算體系，不斷提升我國(guó)金融自主權(quán)和金融安全水平。

（一）推進(jìn)自主可控跨境支付清算網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升國(guó)家金融安全

一是針對(duì)SWIFT 在較長(zhǎng)一段時(shí)間仍是跨境支付交易信息傳輸主渠道這一現(xiàn)實(shí)，持續(xù)加深與SWIFT 的全方位合作，努力提升在規(guī)則制定和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)，為我國(guó)跨境支付清算網(wǎng)絡(luò)建設(shè)贏得空間和時(shí)間。二是從構(gòu)建SWIFT 備份網(wǎng)絡(luò)的角度切入，以“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)為重點(diǎn)，引導(dǎo)境內(nèi)相關(guān)跨境支付市場(chǎng)主體按照“市場(chǎng)導(dǎo)向、商業(yè)運(yùn)作、國(guó)際慣例”原則，加強(qiáng)與境外相關(guān)市場(chǎng)主體合作，穩(wěn)步推進(jìn)自主可控跨境支付信息傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升跨境結(jié)算渠道自主權(quán)。三是引導(dǎo)鼓勵(lì)CIPS 參與者采用專(zhuān)線(xiàn)方式接入，逐步降低CIPS 系統(tǒng)接入對(duì)SWIFT網(wǎng)絡(luò)的依賴(lài)。

（二）完善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)合作機(jī)制，擴(kuò)大跨境支付服務(wù)覆蓋面和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

一是支持CIPS 發(fā)揮金融市場(chǎng)跨境互通和雙向開(kāi)放的基礎(chǔ)設(shè)施作用，研究CIPS 與全球主要金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施互通互聯(lián)的可行性，參照SWIFT GPI 項(xiàng)目，構(gòu)建低成本、快速、透明和可追溯的跨境支付服務(wù)體系，不斷提高CIPS 服務(wù)覆蓋面和輻射能力，更好地服務(wù)“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略和人民幣國(guó)際化。二是支持清算機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、銀行機(jī)構(gòu)在有效防控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，與境外機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，重點(diǎn)推動(dòng)我國(guó)應(yīng)用成熟且具有比較優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品在境外的應(yīng)用，助力雙邊、多邊貿(mào)易結(jié)算，提高我國(guó)跨境支付行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。三是積極運(yùn)用“沙盒”監(jiān)管機(jī)制，在堅(jiān)守監(jiān)管底線(xiàn)的同時(shí)，引導(dǎo)相關(guān)市場(chǎng)主體運(yùn)用區(qū)塊鏈等金融科技，聚焦“場(chǎng)景+支付”綜合化跨境支付解決方案，提供端到端的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，解決傳統(tǒng)跨境支付面臨的結(jié)算效率較低、安全性較差、成本較高等痛點(diǎn)，滿(mǎn)足多層次支付服務(wù)需求。

（三）健全跨境支付法律監(jiān)管框架，規(guī)范跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展

一是推動(dòng)制定跨境支付業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)法律法規(guī)，明確跨境支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)處理、信息安全、市場(chǎng)退出等全業(yè)務(wù)流程監(jiān)管規(guī)則，不同持牌機(jī)構(gòu)從事同質(zhì)跨境支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“同業(yè)務(wù)、同監(jiān)管”。二是著力推進(jìn)監(jiān)管科技發(fā)展，依托大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技手段，探索將跨境支付監(jiān)管規(guī)則嵌入業(yè)務(wù)處理流程，督促相關(guān)市場(chǎng)主體及時(shí)堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。三是通過(guò)有效的監(jiān)管安排和風(fēng)險(xiǎn)隔離措施，防范支付清算市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放可能引發(fā)的金融信息風(fēng)險(xiǎn)和資金清算風(fēng)險(xiǎn)，保障我國(guó)金融安全。四是推進(jìn)跨境支付業(yè)務(wù)監(jiān)管的國(guó)際合作，積極參與國(guó)際規(guī)則制定，增強(qiáng)我國(guó)在跨境支付行業(yè)治理的話(huà)語(yǔ)權(quán)，維護(hù)我國(guó)跨境支付市場(chǎng)主體的合法權(quán)益。

（四）強(qiáng)化跨境支付風(fēng)控能力建設(shè)，規(guī)避“走出去”相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)

一是引導(dǎo)境內(nèi)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)通過(guò)與境外機(jī)構(gòu)在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)模式等方面開(kāi)展合作，以“本土化”方式拓展業(yè)務(wù)，規(guī)避直接進(jìn)入境外市場(chǎng)所面臨的法律等風(fēng)險(xiǎn)。二是引導(dǎo)國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在“走出去”前，深入了解業(yè)務(wù)所在國(guó)家或地區(qū)的政治、法律、經(jīng)濟(jì)、文化、市場(chǎng)等情況，避免因“水土不服”引發(fā)的違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)。三是督促銀行機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，建立制度化、可操作的跨境支付業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)對(duì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健長(zhǎng)續(xù)經(jīng)營(yíng)。