2019年我國生豬市場回顧及2020年形勢展望

虞 華

（國家統計局鹽城調查隊，江蘇 鹽城 224005）

2019年受非洲豬瘟疫情以及環保、豬周期等因素影響，國內豬價、肉價屢創新高。1月底，全國豬肉平均批發價格還不到18元/kg，到10月底已經漲到52元/kg以上。豬肉價格上漲，影響著居民生活，也推高了CPI（居民消費價格指數）。不過，隨著國家和地方一系列恢復生豬生產政策措施的落實，11月底全國生豬存欄和能繁母豬存欄雙雙回升，生豬價格也回落趨穩。2020年對生豬市場影響最大的因素仍然是非洲豬瘟疫情。在非洲豬瘟影響下，雖然地區間生豬價格差異巨大，但是地區生豬價格乃至全國生豬價格的變化依然會遵循供求關系的規律，遵循價格的基本規律。因此，供應層面和需求層面的變化依然是影響生豬價格利多和利空的基本因素。近日，農業農村部印發的《加快生豬生產恢復發展三年行動方案》提出，要像抓糧食生產一樣抓生豬生產，把生豬穩產保供作為農業工作的重點任務抓緊抓實抓細，千方百計加快恢復生豬生產，千方百計確保元旦春節和兩會期間豬肉供應。由于豬肉供不應求的情況近期有所緩解，對后期肉價持續走高的預期得到降溫，因此達到2020年底生豬生產目標有信心。

1 2019年國內生豬市場情況回顧

2019年我國生豬價格變動經歷了8個時期：一是延續上年下跌行情期（1月初至1月底），豬糧比價從月初6.48∶1跌至月底的5.63∶1；二是春節行情期（1月底至2月中旬）：豬價從1月30日的10.97元/kg漲到2月15日的12.22元/kg；三是節后回落期（2中旬至2月底）：豬價從2月15日12.22元/kg跌到2月28日11.78元/kg；四是新一輪豬價上漲期（2月底至7月底）：從2月28日的11.78元/kg漲到7月30日的18.87元/kg，漲幅超過六成，達到63.9%；五是“開掛式”上漲期（7月底至9月底）：從7月30日18.87元/kg漲至9月30日27.62元/kg；六是“火箭式”上漲期（10月初至10月底）：從9月30日的27.62元/kg沖高至10月30日的40.13元/kg，短短30 d漲幅達到45.3%；七是回調探底期（11月份）：豬價出現大幅回調，北方地區跌幅尤其明顯，全國生豬均價跌回至32元/kg左右，南北生豬價差再次拉大；八是震蕩調整期（12月份）：豬價高位震蕩，全國生豬均價徘徊在32.60～34元/kg之間。

豬價高點突破40元/kg、肉價高點突破52元/kg，遠超歷史高位。價格調查監測資料顯示：2019年全國生豬出場價格平均每千克為20.97元,比2018年的12.36元高8.61元，上漲幅度為69.7%；比2017年的14.78元高6.19元，上漲幅度為41.9%；比2016年的18.30元高2.67元，上漲幅度為14.6%。其中：2月份均價最低，為18.40元/kg；11月份均價最高，為34.79元/kg；最高價在10月30日，達40.13元/kg。12月30日豬價為33.21元/kg，這個價位是2010年以來同日最高的。2019年全國豬肉批發價格平均每千克為28.16元，比2018年的18.63元高9.53元，上漲幅度為51.2%；比2017年的21.28元高6.88元，上漲幅度為32.3%；比2016年的24.86元高3.30元，上漲幅度為13.3%。其中：2月份均價最低，為18.40元/kg；11月份均價最高，為47.41元/kg；最高價也在10月30日，達52.23元/kg。12月30日豬肉批發價格為43.52元/kg，這個價位也是2010年以來同日最高的。

豬糧比價平均突破10∶1，最高點突破20∶1，養豬利潤一度超過3 500元/頭。2019年1月20日全國豬糧比價僅為5.76∶1，6月25日突破8.5∶1，進入“藍色區域（8.5∶1～9∶1之間，價格屬于輕度上漲）”。7月15日突破9∶1，進入“黃色區域（9∶1～9.5∶1之間，價格屬于中度上漲）”。8月5日突破9.5∶1，進入“紅色區域（高于9.5∶1，價格屬于重度上漲）”，8月10日突破10∶1；9月10日突破13∶1；10月10日突破16∶1；10月30日突破20∶1，達20.61∶1。價格監測資料顯示：2019年全國平均豬糧比價為10.61∶1，比2018年的6.35∶1高4.26個點，高67%，其中：2月份比價最低，為6.10∶1；11月份比價最高，為17.43∶1。按照11月份的價格計算，養殖戶頭均利潤已達2 200元以上。從2010—2019年的10年間，全國豬糧比價平均為7.25∶1，2019年排第1位，第2至第10位分別為：2016年（9.58∶1）、2017年（8.20∶1）、2011年（7.46∶1）、2015年（6.68∶1）、2018年（6.35∶1）、2013年（6.31∶1）、2012年（6.03∶1）、2010年（5.9∶1）、2014年（5.36∶1）。

生豬和能繁母豬存欄雙雙止降回升，扭轉了持續下滑的局面。從農業農村部生產調度情況來看，各項恢復生豬生產的政策效果已經開始顯現，加上市場行情的帶動，生豬養殖場戶補欄信心進一步增強，全國生豬生產開始探底回升。一是生豬存欄首次探底回升。2019年11月份生豬存欄環比增長2%，這是自2018年11月份以來首次回升，能繁母豬存欄環比增長4%，已連續兩個月回升，生豬存欄和能繁母豬存欄這兩個重要生產指標雙雙止降回升，表明全國生豬生產已經扭轉了持續下滑的局面。從不同區域看，有18個省份生豬存欄環比增長，比上個月增加了6個省份；有22個省份能繁母豬存欄環比增長，比上個月增加了5個。二是規模養殖場生產恢復勢頭更加強勁。11月份全國年出欄5 000頭以上規模養豬場的生豬和能繁母豬存欄環比增幅分別為1.9%和6.1%，比10月份擴大了1.4個百分點，已連續3個月環比增長。三是豬飼料產銷量持續增長。據對全國飼料生產企業全覆蓋監測，11月份豬飼料產量環比增長6.9%。豬飼料是生豬養殖的物質基礎，豬飼料產量連續3個月環比增長，也反映出全國生豬生產恢復的好勢頭。四是后備母豬銷量回升。據對重點種豬企業跟蹤檢測，11月份二元后備母豬銷量環比增長了25.9%，同比增長了135%，這表明養殖場戶補欄增養信心進一步增強。

仔豬供給嚴重短缺，價格持續上漲。自2019年春節以來，仔豬供給便出現嚴重短缺，仔豬市場報價不斷上漲。據農業農村部監測全國500個農村集貿市場仔豬平均價格最新數據顯示，2019年農村集貿市場仔豬平均每千克為48.26元，比上年的25.69元高22.57元。其中：1月均價最低，為22.11元/kg；11月均價最高，達77.75元/kg。

11月我國進口豬肉同比增長151%，全年豬肉進口量或超200萬t。因非洲豬瘟影響，2019年中國生豬養殖業嚴重受創，生豬及豬肉供應緊缺，生豬價格飆升。為保障供給，穩定市場發展，國家鼓勵擴大進口，2019年進口豬肉量也是突飛猛進。據最新海關數據顯示：11月我國豬肉進口量為22.97萬t，環比增加29.47%，同比暴增151.2%。1—11月豬肉進口量為173.28萬t，比2018年全年總進口量119.28萬t還要多54萬t。相信在節前集中消費逐漸開啟的12月份豬肉進口量不會低于11月份。2019年我國增加了葡萄牙及阿根廷、意大利、哈薩克斯坦4個進口國。主要進口國按進口量排序依次為西班牙、德國、巴西、美國、加拿大、丹麥、荷蘭，其中自西班牙進口豬肉最多，1—11月進口約32.77萬t。值得一提的是，受中美貿易摩擦的持續影響，上半年進口的美國豬肉量并不理想，而下半年貿易摩擦逐漸緩和，并達成第一階段貿易協議，自美國進口豬肉數量開始明顯增加，1—11月自美國進口豬肉約19.66萬t，較2018年進口量出現明顯增長。另外，2019年12月23日國務院關稅稅則委員會發布的2020年1月1日起實施的進口商品暫定稅率中將凍豬肉從12%降至8%。

2 2019年豬價上漲的主要原因

綜合分析，2019年生豬和豬肉價格出現大幅度上漲是由市場供需決定的，這一輪生豬產能下降是遭遇了“三碰頭”：豬周期下行導致的“不想養”、非洲豬瘟疫情導致的“不敢養”以及地方沒有養豬積極性排斥養豬業造成的“不讓養”。三因素疊加影響的情況下，生豬供應緊張、肉價上漲就不足為奇了。據國家統計局調查：2019年9月底全國生豬存欄量下降至30 675萬頭，較2018年底下降1.2億多頭，同比減少了28.5%。2019年9、10月份全國規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量僅為1 233萬頭和1 053萬頭，同比分別減少了36%和46%。

3 2020年豬價整體走勢：高位震蕩，前高后低，均價高于上年

2019年雖然已經結束，但非洲豬瘟及其帶給中國生豬市場的影響還遠遠沒有結束。我國生豬產能受創嚴重，能繁母豬存欄降至歷年來低點，生豬存欄到目前為止尚未迎來真正意義上的轉折點。當然2019年的生豬養殖盈利也是最為暴利的一年，但暴利總是屬于少數人，而傷痛卻屬于大多數人。

由于2019年2月以來豬肉價格一路高漲，數月來，中央先后印發5份力保生豬復產文件，2019年12月中央經濟工作會議更是強調“保供穩價”。從短期趨勢看，雖然當前全國總體上生豬存欄和母豬存欄雙雙探底回升，但受生豬自然生長規律限制，從存欄增加到形成上市供應能力還需半年左右時間。由于2019年6—8月生豬存欄下降較快，按半年肥育周期測算，對應春節期間生豬出欄將處于低位，加之春節豬肉消費旺季到來，豬肉市場供應仍然偏緊。不過，考慮到豬肉進口增加且基本在庫待售、前期壓欄大豬逐步上市、政府儲備和商業庫存的凍肉適時投放等因素，春節期間豬肉供應將有所增加，加上價格高位運行對消費也有所抑制，整體供需形勢可能好于預期。同時，2019年的禽肉、牛羊肉形勢較好，禽肉生產增加較多，牛羊肉生產也將增加，可以彌補部分豬肉供應缺口，肉食品供應整體有保障。

從長期趨勢看，因2019年的大部分時間內能繁母豬存欄都處于低位，對應的商品豬出欄低點基本上覆蓋了2020年的大部分時間段，根據目前掌握的情況預計2020年生豬出欄量比2019年還低，商品豬要開始逐步恢復增長供應的時間段要到第三季度末第四季度才能有所表現。2020年大部分時間豬價比2019年更高的可能性有但比較小。一方面，家禽養殖量仍有增長空間，對于高價豬肉居民棄選的幾率依舊偏高；另一方面，基于通貨膨脹壓力，政策調控仍將存在，因此2020年豬價突破2019年最高點的概率較小，但全年生豬平均價格會高于2019年，養殖利潤依舊豐厚。在非洲豬瘟疫苗尚未出來之前，養殖場戶的關鍵仍是防疫，一時一刻也不能放松。縱觀政策對養豬態度的轉變，可以說對眾集團豬企的擴張是一種極大利好，而集團豬企在借助資本市場的力量下，規劃目標實現的可能性不可謂不大，養豬業規模化進程將會空前提升。