基于風電產品鏈模型的保險解決方案淺析

文 | 張學民，梁兆赟，陳吟

伴隨全球風電裝機容量的增長，風電事故發生的次數也呈現上升趨勢，為降低各類事故導致的經濟損失，風電行業對于保險保障的需求與日俱增。但相較于國外，目前國內保險市場暫時無法很好地提供相應的解決方案，供需處于失衡狀態。針對這一問題，本文從風電產品鏈角度切入，結合國內外案例進行分析探討。

我國風電行業保險市場現狀

隨著國內風電市場的快速發展，我國風電保險業務也初具規模。雖然保險業基本認同風電行業的蓬勃發展為其帶來了一個新興的保險市場，也一直在積極開展相關的保險業務，但是由于我國風電行業發展時間不算長，設備質量參差不齊，國內保險公司對于開展風電保險業務均有所顧慮，普遍持謹慎觀望態度，導致供給不足。經分析，導致我國風電行業保險市場出現這種狀況的原因主要有以下幾方面：

一、保險公司針對單個風電項目的報價不科學

按照風電行業產品鏈的對應關系和保險利益原則，整機企業承擔的應該是風電整機設計和組裝方面的風險，上游供應商應承擔零部件設計、生產等方面的風險。但從實際的情況來看，一旦發生事故，整機企業往往忽略保險利益的客觀存在，認為全部事故責任都應由保險公司賠付，變相擴大了保險公司的保障責任。

另一方面，由于我國風電市場競爭激烈，存在低價換市場的情況，產品采購合同中對于質量損失賠償等方面的相關約定也較為混亂，往往有失公允，因此，出現事故后難以實現有效追償，同時缺乏健全的機制支持保險公司進行代位追償。

基于以上兩方面的事實，保險公司在向單個風電項目提供保費報價時，會將本應由整個產品鏈各環節支付的保費累加到整機企業的一張保單中，由整機企業一方承擔。總而言之，風電整機企業投保時承擔了與自身實際責任不對等的保費成本。

二、我國風電保險業務缺少國際再保市場的認可

風電行業保險的發展，離不開國際再保市場的支持。但是，目前國際再保市場對我國風電保險業務仍持謹慎觀望態度。隨著風電平價上網的時間臨近及行業迎來新一輪的“搶裝潮”，國內風電產品銷售呈現井噴狀態，但一些新技術、新設備還處于初級應用階段。國內保險公司介入風電領域是在2006年以后，缺乏長時間的數據和經驗積累，難以確切掌握風電行業的風險概率和損失程度。這使得風電保險業務缺乏有效核保指引，進而導致國內風電行業的整體賠付率較高。

三、風電行業保險險種責任界限模糊

風電行業部分保險險種存在責任界限模糊的情況。以風電產品的質量保證保險與風電運營期的機器損壞保險為例，如果風電場同時投保這兩類險種，一旦發生非大批次事故，由于兩類險種的保險責任都覆蓋了因產品質量問題導致的設備損失，很難明確損失應該通過哪類險種來賠付。

另一方面，對風電場或整機企業來說，相較于向上游供應商進行索賠，通過保險公司獲得損失賠付更容易實現。同時，由于機器損壞險的普及度、接受度高，企業也更傾向于將賠案在機器損壞險保單項下進行索賠，長此以往使得該險種賠付率“虛高”。

四、理賠服務專業度有待提升

目前，國內保險市場在處理風電行業賠案時普遍存在的問題為：保險責任認定及損失金額判定能力偏低，行業認知度不高，專業第三方鑒定機構或公估發展較緩。因此，一旦發生賠案，保險公司可能會存在亂賠、惜賠的現象，導致保險保障無法真正落地。

較差的索賠體驗將進一步降低風電裝備制造企業投保的積極性，而風電行業盈利性低的假象又使得保險公司的承保意愿也趨于保守，造成風電保險市場“供需兩弱”的局面，從而進一步惡化風電行業保險市場現狀，嚴重影響風電及保險行業的健康發展。

我國風電行業保險市場供需不匹配的解決方案

當下，國內風電保險產品及操作模式普遍比較分散，沒有從產品鏈角度分析風險，容易造成各個環節間重復投保或出現投保空檔的現象。

通過調研空中客車（Airbus）及國內裝備制造企業，如中航工業、中國中車的操作模式，發現企業在與供應商簽訂的購銷合同中明確要求供應商購買合同中規定的保險，并將按照要求購買產品責任險作為其成為供應商的必要條件，且需要在簽訂合同之前已經辦妥保險，并提供相關保險憑證。

參考上述行業操作經驗，結合風電行業產品鏈的風險特點，本文提出以下思路：

一、搭建信息平臺

積極推動風電行業各企業之間的融合交流，通過會議、沙龍、新媒體等多種方式搭建信息平臺，共享配件、整機、建設、運營及資本等方面的信息和市場，分享新技術、新趨勢、新產品、新業態以及風險管理新需求，共同推動風電行業的高質量發展。

二、組建保險共同體

將保險公司、保險經紀、再保公司、保險公估、專業第三方等主體進行有機串聯，組建風電行業保險共同體，為各家企業提供一條龍保險服務。

通過有效利用國內及國際再保市場，合理安排共保及再保，從廣度和深度兩方面有效分散業務風險，避免保險主體“單打獨斗”。

三、利用保險創新助力風電發展

保險創新除了帶給企業相應的保障，實現大災大難前風險可控，長期來看還能夠有效推動風電行業健康發展，如天氣指數保險、發電量保險、保證保險等。

以保證保險為例，風電行業可以有效利用保險保障機制，利用費率為千分之幾或者萬分之幾的保費替代合同金額5%～10%的質保金，減少企業現金流占用，降低運營成本。

四、踐行“風電產品鏈保險池”理論

通過不斷擴大保險共同體的承保主體，積累真實有效的樣本數據，可以形成“風電產品鏈保險池”。產品鏈上參與到這個“保險池”中的主體越多，越有利于承保體通過承保不同風電企業的業務來平衡賠付率，達到共贏。其操作路徑為：

（1）風電企業向上游供應商采購產品時，在合同中對供應商做出相關保險要求，通過規范控制，分散各環節供應商的自身風險，提高供應商的自我安全管理意識；通過風險共擔，形成初步規模的“保險池”，促使產品鏈整體費率水平下降。

（2）風電企業通過內部保險經紀公司建立“風電產品鏈保險池”，為多個供應商保險捆綁打包詢價，不僅可以通過規模優勢降低費率，還能夠消除上下游供應商為同一產品鏈風險重復投保所造成的保費支出浪費，降低供應商的成本壓力。通過保險經紀人的專業能力，為“保險池”設置相對固定的保險條件及承保體，形成類似開口協議，上游供應商可以按照此條件加入保障。

目前，“五大發電”、“四小豪門”、上海電氣、中國中車、中船等很多風電行業相關企業都設立了內部經紀公司。內部經紀公司基于其角色定位、股東背景及專業儲備，可以將風電各板塊進行串聯，滿足各企業的利益。同時，保險經紀人作為中介方，能夠打通各保險公司之間的壁壘，牽頭建立保險共同體，實現多方共贏，促進風電行業與保險行業健康發展。

（3）核心企業的自身保險與供應商保險可同步安排，并選擇相同的承保結構。一旦發生設備損毀、人員傷亡等事故，可進行統一調查、檢驗，更迅速地厘清責任關系，減少保險人之間的推諉扯皮，提高理賠效率。

五、建立核保風險指引

依托于“風電產品鏈保險池”，可建立風電行業核保風險指引，為風電行業風險評估提供有效工具，做到風電風險評估的統一和有據可循。參照執行該指引，可幫助保險市場進一步了解風電行業的風險特性，促進風電相關保險業務的開展—國內保險公司可以在對風電行業各類風險細致調查與對風險概率和損失準確定位、量化、分級的基礎上，完善保險產品及其定價體系，使其真正滿足投保企業的需求。

結論

本文從產品鏈角度剖析風電裝備制造企業面臨的風險，結合目前我國風電保險市場的供需矛盾現狀，提出“風電產品鏈保險池”操作模式，推動風電行業形成保險共同體、保險行業形成風電行業核保風險指引，同時，通過保險經紀人加強保險公司與風電裝備制造企業的溝通合作，達到多方共贏的局面。