中國調味品行業的發展趨勢分析

華琦 劉霜

[摘 要]近年來，我國調味品行業取得了突破性發展，產品銷量迅速增長，品種日益豐富，調味品行業已成為我國食品工業的重要組成部分。隨著生活水平的提高，人們對調味品行業提出了更高的要求。本文通過分析我國調味品行業現狀，探討行業中重點企業的核心競爭優勢，對行業發展趨勢做出合理預測。

[關鍵詞]調味品行業;競爭力分析;發展預測

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2020.20.073

[中圖分類號]F201[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0194（2020）20-0-02

1? ? ?我國調味品行業發展概況

1.1? ?調味品行業市場規模增長

調味品行業屬于食品加工業，我國調味品行業從20世紀90年代后期隨著價格放開管制及行業洗牌調整后走向規模化生產的商品市場階段，行業回暖、企業經濟效益逐漸提高，進入量價齊升時期。此外，居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業企業的出現、食品加工業行業集中度的提升、餐飲業競爭的加劇等，促進了調味品行業市場規模擴大。

1.2? ?調味品企業競爭激烈

目前，國有企業、民營企業、外資企業在我國調味品市場呈現三足鼎立的態勢。近年來，隨著我國調味品市場的不斷發展，許多國際資本大鱷和外資食品巨頭不斷加入，例如。美國亨氏、瑞士雀巢、日本味之素和聯合利華等。外資品牌和資金的強勢介入，使外資企業占據了一些細分子行業的龍頭地位，對國內調味品的競爭格局產生很大影響。我國調味品企業除了大型的全國性企業外，還有很多發源于各地本土的中小企業，這些企業往往產品定位比較低端，生產的產品銷售區域主要是當地市場以及農村地區。國外品牌的涌入進一步擠壓了國內中小品牌的市場。未來市場競爭將會更加激烈，相關企業發展也亟待轉型。

2? ? ?我國調味品行業存在的問題

2.1? ?品牌集中度低

統計數據顯示，2018年我國調味品行業具有一定規模的企業有1 239家，其中，海天味業位列行業第一名。我國調味品市場的品牌集中度和國外相比存在很大的差距，根據萬得數據顯示，2018年海天味業銷售收入占整個調味品行業總收入的16%，中炬高新占比4%。由此可以看出，雖然我國調味品品牌眾多，但行業集中度較低。

2.2? ?產品同質化嚴重

在調味品行業，中小企業眾多，大多數企業資金有限，創新能力不強，只能一味模仿跟進，行業中產品大同小異，優勢高端產品稀缺，產品差異化小。同時，中小型企業還面臨更多的競爭壓力，行業優勝劣汰問題凸顯。

2.3? ?成本上升

近年來，調味品行業上游原材料的價格及物流、人工成本均有不同程度的上升。在上游成本的壓力下，長期以低價優勢占領小額市場的企業可能因為無法負擔而退出行業。

3? ? ?中國調味品行業重點企業的競爭優勢

3.1? ?海天味業

目前，海天味業是我國調味品行業的龍頭企業，以醬油為主營業務，兼具發展其他調味品市場， 2014年2月11日在上交所上市，擁有8家子公司，市值達到3 683億元。海天味業的競爭優勢包括：第一，海天味業具有老字號品牌及完善的銷售渠道網絡，其中，海天味業的銷售渠道已經在中國地級及以上城市實現了100%的覆蓋率，同時下游渠道擁有3 000多家經銷商，銷售渠道多;第二，海天味業當前的產品品類已經超過300多種，2019年海天味業實現營業收入197.97億元，整體調味品生產能力已經超過270萬噸，同時產能仍在不斷提升，規模優勢明顯，且品牌形象深入人心。總的來說，海天味業作為行業“領頭羊”，是調味品企業中少數幾個已經實現全國化布局的企業。

3.2? ?中炬高新

中炬高新成立于1993年，1995年在上交所上市。作為A股第二位的醬油股，目前擁有“廚邦”和“美味鮮”兩大品牌，均位列全國前10位，消費認知度高。中炬高新企業競爭優勢主要包括：第一，公司擁有兩大品牌，“廚邦”主攻中高端市場，“美味鮮”主攻低端市場，布局全面;第二，隨著陽西生產基地的建成投產，公司在廣東省西部的資源優勢更加明顯，可以利用原有的渠道優勢，擴展新的品類，打造更具特色的調味品牌;第三，美味鮮公司可以利用母公司的其他傳統業務，與主營業務相輔相成，在資金流、人力資源方面產生一定的協同效應，這也是美味鮮公司區別于同行業其他公司的地方。

3.3? ?千禾味業

千禾味業成立于1996年，位于我國西南地區的四川省眉山市，2016年3月在上交所上市。公司憑借焦糖色起家，2001年開始向醬油領域發展。在消費升級的背景下，千禾味業推出以零添加和有機為概念的醬油、食醋產品，定位高端市場。千禾味業的競爭優勢主要包括：第一，主打零添加產品，差異化競爭業績顯著;第二，品牌定位準確，避免與行業龍頭企業直接的價格競爭;第三，在西南地區品牌知名度高，區域優勢明顯。

3.4? ?恒順醋業

江蘇恒順醋業股份有限公司始創于1840年，2001年上市，是我國最大的釀醋企業。近年來，公司剝離非調味品業務，明確了以食醋業為核心的戰略構想。2014-2019年，公司營收保持在8%左右的增速，調味品收入占比從50%左右提升到94%，調味品業務實現了穩健發展。恒順醋業的競爭優勢包括：作為我國最大的食醋企業，知名度高，公司核心產品食醋保持穩健增長;公司將大量資金投入產品創新、研發創新方面，明星產品料酒銷量快速上升，為企業的快速發展提供了強有力的支撐;得到政府財政資金的支持。

4? ? ?調味品行業未來發展前景和趨勢

4.1? ?中國調味品行業發展契機

隨著消費水平的升級，調味品行業迎來了重大發展機遇，再加上我國目前產業政策的支持，有利于行業健康平穩發展。現階段，調味品行業正逐步走向規范化發展，行業的品牌集中度正在逐步形成，區域品牌全國化趨勢增強;對食品安全制度的嚴格把控將會進一步提高行業門檻;電商、物流的崛起擴大了調味品產品市場規模。

4.2? ?調味品行業未來市場預測

數據顯示，在調味品市場，產品銷售終端主要有3種：餐飲業、家庭消費、食品加工，占比分別40%、30%、30%。

4.2.1? ?餐飲行業預測

2020年上半年是餐飲行業的寒冬，雖然短期內餐飲行業在調味品市場中發展幾乎停滯，但長遠來看，餐飲行業仍是調味品重點的銷售市場，隨著餐飲業的復蘇和新型餐飲業態的出現，調味品在餐飲業中銷售比例越來越高，預測可能達到整個調味品產業的50%。

4.2.2? ?家庭消費需求預測

作為零售終端的家庭消費市場是調味品行業發展的基礎，家庭消費占比的上升進一步促進了調味品行業的發展。調味品作為生活必需品，決定了該產品的銷售渠道必須下沉至人口規模更大的低線城市以及縣鄉市場才能收獲更大的市場。

4.2.3? ?食品加工行業預測

調味品是食品加工業重要的原料，調味品和食品加工是相互影響、相互促進的關系，可以提升產品的附加值。

4.3? ?我國調味品行業發展趨勢

在當今的時代背景下，調味品行業主要有以下發展趨勢。

4.3.1? ?品牌全國化布局加快、市場集中度提高

目前，調味品行業中做到全國化布局的企業屈指可數，隨著“一超多強”局面的形成，很多區域性品牌正在謀求全國化布局，提升品牌的影響力，行業中相對大型的企業可能會并購或者收購一些區域性的中小企業增強自身企業的品牌效應，進一步擴大產能，未來各區域品牌的全國化布局將會逐步完善。調味品中消費最大比例的是醬油，龍頭企業海天味業市場占有率達18.4%，客觀來講，行業集中度已趨近成熟，未來還需要通過拓展銷售渠道等方式進一步提高行業集中度。食醋品類的行業集中度則遠低于醬油，通過調味品協會的調查數據顯示，目前龍頭恒順醋業的市場占有率僅為7.06%，從數據上看，行業集中度還有很大提升空間。

4.3.2? ?調整產品結構，增加優勢品類，加快渠道拓展

隨著消費水平的升級，當前調味品的產品結構也亟待調整，企業應合理利用資金，加大研發力度，增加企業的優勢品類，提升競爭優勢。目前，鄉鎮地區的調味品種類比較單一，市場占有率有待加強，仍有很大的消費市場等待開拓。從消費結構看，2018年醬油和醋占中國居民調味品消費量的60%和20%;而在考慮人均消費單價和人均消費量后，蠔油、醋以及湯類復合調味料3個子領域的增速領先于其他調味品。

4.3.3? ?內部控制、外部營銷的升級

面對原材料價格的提升，相關人力、土地資源成本的上升，調味品企業要加強成本管控，穩健發展。首先，嚴格把控產品生產過程中的食品安全風險，維護品牌形象。其次，在包裝、口味方面進行創新，比如，包裝盡量透明化，使消費者能清晰了解產品情況。最后，拓寬營銷渠道，利用“互聯網+”的線上銷售平臺，進一步提高銷量，開辟新的銷售增長點。

主要參考文獻

[1]斯波.全國調味品行業藍皮書[M].北京：中國紡織出版社，2019.

[2]慶勝.2019年調味品行業市場規模將達3600億元左右[J].中國食品，2019（16）：155-156.

[收稿日期]2020-09-07