聚焦“新基建” 中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面面觀

1.開(kāi)年多次重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，“新基建”下5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主旋律。

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，簡(jiǎn)稱“新基建”，指以5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本質(zhì)上是數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化時(shí)代發(fā)展過(guò)程中必不可少的新型連接方式，數(shù)據(jù)中心體現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力，人工智能則更多的側(cè)重算力方面的支撐，5G網(wǎng)絡(luò)則作為數(shù)字時(shí)代不可或缺的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，同樣在“新基建”中發(fā)揮著不可或缺的角色。

根據(jù)賽迪顧問(wèn)整理統(tǒng)計(jì)，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)于2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中首次提出;2019年，北京市、天津市、江蘇省、河北省、四川省及安徽省等多地將加快建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)寫(xiě)入當(dāng)年政府工作報(bào)告重點(diǎn)發(fā)展，“新基建”正式拉開(kāi)序幕。2020年1—3月，中央及有關(guān)部委多次召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在疫情的影響下保障全國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。這也說(shuō)明，“新基建”加速推進(jìn)，釋放更多的產(chǎn)業(yè)空間與投資機(jī)會(huì)。

2.“新基建”+疫情背景下，5G通信產(chǎn)業(yè)釋放中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。

在國(guó)家層面數(shù)月內(nèi)多次提出加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及新冠肺炎疫情影響的背景下，5G網(wǎng)絡(luò)作為數(shù)字時(shí)代不可或缺的支撐，再次釋放出加速建設(shè)的信號(hào)。

政策方面，2020年2月22日工業(yè)和信息化部召開(kāi)了加快推進(jìn)5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會(huì)議，要求電信基礎(chǔ)企業(yè)評(píng)估疫情，制定和優(yōu)化5G建設(shè)的計(jì)劃;3月24日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，明確指出加快推動(dòng)主要城市5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，同時(shí)鼓勵(lì)基礎(chǔ)電信企業(yè)通過(guò)套餐升級(jí)優(yōu)惠、信用購(gòu)機(jī)等舉措，促進(jìn)5G終端消費(fèi)，加快用戶向5G遷移等。

數(shù)據(jù)方面，2020年2月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》指出，數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)，新興業(yè)務(wù)成為新動(dòng)力。2019年，中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到6082億元，比上年增長(zhǎng)1.5%。同時(shí)，新興業(yè)務(wù)收入不斷增加，其中，IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）業(yè)務(wù)收入294億元，比上年增長(zhǎng)21.1%;物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)25.5%。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，截至2019年底，中國(guó)5G基站數(shù)量已超過(guò)13萬(wàn)座。2020年，中國(guó)移動(dòng)明確提出計(jì)劃建設(shè)30萬(wàn)座5G基站的目標(biāo);中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信合建5G基站，也釋出將在三季度完成25萬(wàn)座5G基站建設(shè)，較原定計(jì)劃提前一季度完成全年任務(wù)。總體來(lái)看，2020年中國(guó)5G基站建設(shè)數(shù)量將達(dá)到63萬(wàn)座，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)384.6%。屆時(shí)，預(yù)計(jì)中國(guó)5G基站總數(shù)將在全球范圍內(nèi)占比超過(guò)半數(shù)以上。

3.技術(shù)積累+民間資本，“新基建”下中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)這樣發(fā)展。

中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“1G空白，2G跟隨，3G突破，4G同步”的發(fā)展歷程后，在5G時(shí)代實(shí)現(xiàn)了突破，在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)跑位置。從關(guān)鍵專利數(shù)量方面來(lái)看，截至2019年5月，中國(guó)通信企業(yè)在全球范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)必要專利申請(qǐng)方面表現(xiàn)搶眼，數(shù)量占比達(dá)到34%，位列全球首位，這說(shuō)明我國(guó)已經(jīng)處于世界移動(dòng)通信發(fā)展的第一梯隊(duì)。在未來(lái)的3～5年間中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)都將是“新基建”發(fā)展的橋頭堡，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)也需著手探索出適合自己的發(fā)展道路，因此，賽迪顧問(wèn)針對(duì)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展提出如下建議：

基礎(chǔ)器件層面：加快積累核心技術(shù)，力爭(zhēng)保障關(guān)鍵器件供給。基礎(chǔ)器件層作為整個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)基礎(chǔ)，將率先呈現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展的態(tài)勢(shì)。其中包含光模塊、光纖光纜、天線以及射頻等四大環(huán)節(jié)。在此層面中，核心技術(shù)的積累對(duì)于中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤為重要。由于5G網(wǎng)絡(luò)是全球化發(fā)展的產(chǎn)物，因此相關(guān)企業(yè)在鞏固自身現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)同時(shí)，還應(yīng)主動(dòng)擁抱全球范圍內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，在SAW濾波器、BAW濾波器以及基站射頻芯片等具體產(chǎn)品方面不斷鉆研，達(dá)到全球化標(biāo)準(zhǔn)，并在5G網(wǎng)絡(luò)非獨(dú)立組網(wǎng)（SA）的架構(gòu)下保證產(chǎn)能，充分供給國(guó)內(nèi)5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需，為中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的后盾。

主設(shè)備層面：適度引入民間資本，各方參與擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)規(guī)模。主設(shè)備層作為整個(gè) 5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)核心，也是5G網(wǎng)絡(luò)SDN/NFV技術(shù)特點(diǎn)密集的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。在此層面中，接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、承載網(wǎng)及無(wú)線網(wǎng)相輔相成，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于設(shè)備的采購(gòu)尤為重要。主設(shè)備層面中國(guó)相關(guān)企業(yè)以大中型為主，體量較大但數(shù)量上較少，在工信部提出加快5G發(fā)展的前提下，適度引入民間資本參與5G網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)電信等領(lǐng)域的建設(shè)也將成為改變整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新嘗試、新舉措，進(jìn)而引領(lǐng)該產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)健康發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大。

運(yùn)維服務(wù)層面：著眼網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，搭建5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下安全體系。5G網(wǎng)絡(luò)將顛覆現(xiàn)有人與人之間傳統(tǒng)的通信方式，力求打造更加開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)人與人、人與物以及物與物之間的連通，形成萬(wàn)物互聯(lián)的新型網(wǎng)絡(luò)。更加開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)也增加了網(wǎng)絡(luò)安全的風(fēng)險(xiǎn)，注重5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全、5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全防護(hù)將成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)的主旋律。同時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)培育方面，要在建網(wǎng)的同時(shí)合理規(guī)劃，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的供給，這也需要多部門(mén)聯(lián)動(dòng)、多部門(mén)協(xié)同以及多主體參與。

終端層面：緊跟網(wǎng)絡(luò)及標(biāo)準(zhǔn)趨勢(shì)，合理推出新型終端引領(lǐng)換機(jī)潮。5G網(wǎng)絡(luò)全面普及商用指日可待，屆時(shí)將迎來(lái)智能手機(jī)換機(jī)熱潮。2019 年全年中國(guó)5G手機(jī)出貨量已達(dá)到1376.9萬(wàn)部，終端環(huán)節(jié)已做好準(zhǔn)備。未來(lái)，隨著5G標(biāo)準(zhǔn)最終落地，5G網(wǎng)絡(luò)逐漸覆蓋，這一數(shù)字將呈指數(shù)及增長(zhǎng)，釋放巨大的消費(fèi)空間，5G手機(jī)滲透率也將在5年內(nèi)升至50%以上。中國(guó)終端廠商則要做好準(zhǔn)備，緊跟5G政策、標(biāo)準(zhǔn)制定的步伐，不斷推陳出新，提前布局中、高、低端多維產(chǎn)品，迎接5G時(shí)代的到來(lái)。

場(chǎng)景應(yīng)用層面：注重B端G端場(chǎng)景建設(shè)，合理探索商業(yè)模式。5G網(wǎng)絡(luò)具有多種多樣的場(chǎng)景應(yīng)用，如超高清視頻直播、VR/AR虛擬現(xiàn)實(shí)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。其中，B端與G端主導(dǎo)的大工業(yè)、大消費(fèi)等場(chǎng)景將成為未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)的主戰(zhàn)場(chǎng)。5G V2X車聯(lián)網(wǎng)、5G智慧城市、5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景將逐漸成熟，并成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，因此需要推動(dòng)場(chǎng)景打造、場(chǎng)景試點(diǎn)以及場(chǎng)景落地等工作。同時(shí)，5G時(shí)代下，打造合理的商業(yè)模式也將成為保障未來(lái)5G發(fā)展的重要支撐，相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)、企業(yè)等需共同探討促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

“新基建”舉旗，5G時(shí)代即將到來(lái)，中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。擁抱新技術(shù)，制定新規(guī)則，加速中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅是客觀環(huán)境下的大勢(shì)所趨，也是實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必經(jīng)之路。在中國(guó)各級(jí)政府、相關(guān)部門(mén)及5G通信各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)的共同努力下，中國(guó)5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來(lái)可期。