2015—2019年我國肥料進(jìn)口情況及2020年發(fā)展趨勢分析

畢小進(jìn)，陳才良，陳孟瑋，伊麗娜，劉 暢，張 琰

（華墾國際貿(mào)易有限公司，北京 100032）

肥料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國家糧食安全的重要保障［1］，是發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的重要物資，肥料的消費多分布于重要的農(nóng)業(yè)區(qū)以及高人口密度的國家［2］。我國屬于傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植區(qū)，生產(chǎn)各種糧食作物和經(jīng)濟作物，化肥產(chǎn)量和消費量均占世界總量的1/3 以上，是化肥生產(chǎn)和消費大國，以及氮肥、磷肥出口大國［3-4］。我國耕地面積大，人口密集，受自然資源限制，尤其是鉀資源的缺乏，每年仍需從國際市場進(jìn)口大量鉀肥［5］，來提高單位面積作物產(chǎn)量和品質(zhì)。雖然我國氮肥、磷肥和復(fù)合肥料的產(chǎn)能過剩，但大量高端復(fù)合肥料仍需進(jìn)口，以滿足國內(nèi)市場需求，尤其是蔬菜、水果等經(jīng)濟作物種植市場。目前，我國仍然是肥料進(jìn)口大國，肥料進(jìn)口以氯化鉀和氮磷鉀三元復(fù)合肥料為主，其中氯化鉀主要應(yīng)用流向包括：直接施用，作為復(fù)合肥料、配方肥、水溶肥、顆粒鉀肥、硝酸鉀、氫氧化鉀和相關(guān)鉀精細(xì)化工產(chǎn)品的原料［6］。

1 2015—2019年我國肥料進(jìn)口情況

1.1 2015—2019年我國肥料年度進(jìn)口量變化

2015—2019年我國肥料年度進(jìn)口量見圖1。2015年我國肥料產(chǎn)量和進(jìn)口量進(jìn)一步擴大，肥料進(jìn)口量達(dá)到1 116 萬t 的高位。國內(nèi)相關(guān)部門陸續(xù)出臺了電價優(yōu)惠取消、復(fù)征增值稅及用氣價格市場化一系列力度較大的政策以促進(jìn)化肥產(chǎn)業(yè)升級。受行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和環(huán)保政策等因素影響，2015年后我國化肥產(chǎn)量和消費量呈現(xiàn)連年下降的趨勢。2016年肥料進(jìn)口量急劇下降，比2015年減少284萬t，下降25.4%。2017—2018 年我國氯化鉀大合同價格保持國際鉀肥“價格洼地”，氯化鉀進(jìn)口量較2016年穩(wěn)定增長。受國內(nèi)大田種植收益低、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重的影響，國內(nèi)復(fù)合肥料市場競爭劇烈，農(nóng)民自主選擇意識提高，對高品質(zhì)進(jìn)口復(fù)合肥料的需求增強，使肥料進(jìn)口總量逐年回升，2017年上升到900萬t以上，2019年化肥進(jìn)口量增長迅速，達(dá)到1 110萬t。

圖1 2015—2019年我國肥料年度進(jìn)口量

1.2 2015—2019年我國肥料月度進(jìn)口量變化

2015—2019 年我國肥料月度進(jìn)口量見圖2。從我國肥料月度進(jìn)口量統(tǒng)計看，2019 年進(jìn)口量大增，僅1—6 月肥料進(jìn)口總量達(dá)到了661 萬t，至9月累計達(dá)到932 萬t，均高于2015—2018 年同期水平，肥料供應(yīng)遠(yuǎn)超國內(nèi)市場需求，港口庫存量達(dá)到高位，10—12 月進(jìn)口量迅速下降，低于2015—2018年同期水平。

圖2 2015—2019年我國肥料月度進(jìn)口量

2 2015—2019年我國氯化鉀進(jìn)口情況

2.1 2015—2019年我國氯化鉀年度進(jìn)口量變化

隨著我國鉀素施用比例持續(xù)提高，以及水果、蔬菜等高需鉀量經(jīng)濟作物種植面積增長，鉀肥施用量逐年增加。近幾年我國鉀肥的產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，自給率達(dá)到50%左右，對含鉀肥料的主要原料氯化鉀的進(jìn)口仍有很強的依賴。2015—2019 年我國氯化鉀年度進(jìn)口量統(tǒng)計見圖3。

圖3 2015—2019年我國氯化鉀年度進(jìn)口量

近幾年國際鉀肥消費量并未隨產(chǎn)能增加而同步增長，自2016 年后國內(nèi)進(jìn)口氯化鉀需求量已呈緩慢下降的趨勢。2015—2019 年氯化鉀的進(jìn)口量占肥料進(jìn)口總量的78.5%～84.4%，年度進(jìn)口量與肥料進(jìn)口總量呈正相關(guān)關(guān)系。2016 年氯化鉀進(jìn)口量急劇下降，比2015 年減少260 萬t，下降27.6%。2017—2018 年氯化鉀進(jìn)口量處于相對平穩(wěn)水平，上升到750 萬t 上下，進(jìn)口渠道趨于多元化；2018年我國氯化鉀大合同價格較2017 年上漲60 美元/t，進(jìn)口量下降7 萬t。2019 年氯化鉀進(jìn)口量增長迅速，達(dá)到908 萬t，庫存量增大，但市場需求量遠(yuǎn)低于供應(yīng)量。

2.2 2015—2019年我國氯化鉀月度進(jìn)口量變化

2015—2019 年我國氯化鉀月度進(jìn)口量見圖4。我國氯化鉀月度進(jìn)口量與肥料月度進(jìn)口量變化規(guī)律具有強正相關(guān)關(guān)系，2015—2018 年氯化鉀月度進(jìn)口量以6、7 月為拐點，表現(xiàn)出先下降后上升的趨勢。2019 年1—4 月總進(jìn)口量393.39 萬t，從4 月開始，進(jìn)口量緩慢下降，1—6 月累計進(jìn)口量543.80萬t，較之2018 年同期增幅高達(dá)22.2%，高于2015—2018年同期水平，庫存量大幅增加，至6月鉀肥大合同執(zhí)行完畢后，新一年度大合同簽訂前，7、9月氯化鉀進(jìn)口量出現(xiàn)2個高點后，10月迅速下降，低于2015—2018 年同期水平，氯化鉀月度進(jìn)口量整體表現(xiàn)出下行趨勢。

圖4 2015—2019年我國氯化鉀月度進(jìn)口量

3 2015—2019年我國復(fù)合肥料進(jìn)口情況

3.1 2015—2019年我國復(fù)合肥料年度進(jìn)口量變化

2015—2019 年我國復(fù)合肥料進(jìn)口量占肥料進(jìn)口總量的12.5%～15.4%。2015—2019 年我國復(fù)合肥料年度進(jìn)口量見圖5。

隨著國內(nèi)落后產(chǎn)能退出市場，多項優(yōu)惠政策取消，復(fù)合肥料生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)能增速放緩，但種植者對高端水溶性復(fù)合肥料的需求不斷增長，2016年后復(fù)合肥料進(jìn)口量逐年上升。2018 年復(fù)合肥料進(jìn)口量大幅度增加，較2017 年增加27 萬t，增長22.7%，促進(jìn)了化肥進(jìn)口總量小幅度提高。隨著國內(nèi)新型復(fù)合肥料的發(fā)展，2019年復(fù)合肥料進(jìn)口量小幅度降低，與2018年基本持平。

圖5 2015—2019年我國復(fù)合肥料年度進(jìn)口量

3.2 2015—2019 年我國復(fù)合肥料月度和季度進(jìn)口量變化

2015—2019 年我國復(fù)合肥料月度進(jìn)口量見圖6，季度進(jìn)口量見圖7。

圖6 2015—2019年我國復(fù)合肥料月度進(jìn)口量

圖7 2015—2019年我國復(fù)合肥料季度進(jìn)口量

從圖6可以看出，2015—2019年我國復(fù)合肥料月度進(jìn)口量變化趨勢未表現(xiàn)出明顯的規(guī)律。從圖7各個季度復(fù)合肥料進(jìn)口量可以看出，復(fù)合肥料的進(jìn)口一般集中在第1—3季度，隨著秋耕結(jié)束后，第4季度進(jìn)口量減少。2015 年表現(xiàn)出第1—3 季度進(jìn)口量快速增長，第4季度下降的趨勢；2016年第3—4季度和2017 年第4 季度進(jìn)口量表現(xiàn)出快速下降趨勢；2018 年各季度進(jìn)口量基本持平；受大環(huán)境影響，2019年第1—2季度進(jìn)口量快速上升，第3季度急速下降，第4季度略有回升。

4 2020年肥料進(jìn)口市場發(fā)展趨勢分析

我國施肥技術(shù)和肥料生產(chǎn)工藝的快速發(fā)展，有力地推動了化肥施用減量增效，2020年我國化肥施用量進(jìn)入負(fù)增長階段，直接導(dǎo)致肥料市場需求量下降，但對進(jìn)口氯化鉀、高端復(fù)合肥料及新型特種肥料的需求量短期內(nèi)不會有大幅度變動，預(yù)測2020年肥料進(jìn)口總量為900 萬t 左右，較2019 年降低200萬t左右，回落至2017—2018年水平。

2019年我國氯化鉀進(jìn)口量大幅度增加，但下游市場需求量減少，國內(nèi)庫存一直處于較高水平，供過于求的局面持續(xù)，預(yù)測2020 年氯化鉀總進(jìn)口量降低至700 萬～800 萬t，隨著春季市場逐步開啟，鉀肥下游需求增強，預(yù)測2020 年鉀肥月度進(jìn)口量將呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢。

我國對高品質(zhì)復(fù)合肥料的需求增長較快，進(jìn)口復(fù)合肥料生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，仍擁有較大市場。目前，隨著環(huán)保政策不斷施壓、農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，對特種肥料和有機肥產(chǎn)業(yè)形成利好條件，依靠進(jìn)口高端復(fù)合肥料和特種肥料開拓新渠道、打造差異化產(chǎn)品是國內(nèi)肥料企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點，預(yù)測2020年復(fù)合肥料進(jìn)口量較2019年仍有增長空間。