工大科雅(301197) 申購代碼301197 申購日期7.27

經公司第二屆董事會第十一次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬公開發行不超過3013.50萬股人民幣普通股，實際募集資金扣除發行費用后的凈額將按照輕重緩急順序全部投資于與主營業務相關的以下項目：智慧供熱應用平臺升級及關鍵產品產業化項目、研發中心建設項目、營銷及運維服務網絡體系升級建設項目、補充流動資金項目。

公司專業從事供熱節能產品與相關技術服務的研發、推廣及應用，是一站式提供智慧供熱全面解決方案的信息系統集成服務商。公司主營業務屬于大數據與物聯網等新一代信息技術與傳統供熱運行技術的交叉融合應用領域，具體包括智慧供熱解決方案和智慧供熱服務兩大方向。

公司創始人、實際控制人、董事長齊承英教授是智慧供熱領域的國內知名專家，具有深厚的理論基礎和豐富的管理經驗，在行業內具有較大影響力。自公司設立以來，在齊承英教授的帶領下，公司經營管理團隊長期從事供熱節能領域的營銷和管理工作，能夠在深刻理解相關領域的業務特點與客戶需求的基礎上開展智慧供熱全面解決方案的研發、推廣和應用工作，公司管理層已在市場營銷、技術服務、現代企業管理等方面積累了豐富的經驗。

公司將北方供暖地區按照地域范圍劃分為5個業務大區，成立了16個省級事業部，并逐步完善市場開拓網絡和本地化服務團隊，初步形成了覆蓋北方采暖區15個省份，以及湖北省北部、安徽省南部等非集中供暖區域的營銷及運維服務網絡。同時，各地方事業部技術服務團隊與熱力企業客戶密切合作，建立了規范化的客戶信息收集、數據分析、項目管理、售后服務的協同機制。另外，依托自建的智慧供熱遠程服務數據中心，公司總部專家團隊可與跨地區提供遠程指導和技術支持，促進智慧供熱解決方案全面落地的同時，也增強了客戶黏性，強化了公司作為智慧供熱業務信息系統集成服務商的服務體系優勢。

本次發行的募集資金投資項目均與現有主營業務密切相關，是對公司現有主營業務的鞏固和發展。智慧供熱應用平臺升級及關鍵產品產業化項目建成后可為公司增加多條自動化生產線，提高各類系統集成產品及關鍵配件的生產能力和生產效率，保障公司在銷售旺季時供應的及時性和產品質量的穩定性;研發中心建設項目將通過購置研發設備、引進研發人才、增加研發項目等方式增強公司自主創新能力，并對各類系統集成產品進行技術升級和迭代，保持公司產品的技術先進性，進一步鞏固公司核心競爭力。

創新風險、技術風險、經營風險、管理及內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至7月22日）