回看天鵝獎之二： 5G時代終端廠商與運營商如何共舞？

趙妍

終端作為技術應用的載體，在通信發展中扮演重要角色。而電信運營商作為終端銷售的重要渠道，經歷了不同的發展階段。曾經的補貼集采模式，推動了終端發展的同時，也深刻影響著手機市場格局。5G時代，告別了高補貼，運營商與終端廠商如何共舞？

5G SA、人工智能、云計算技術等技術演進推動終端形式和形態不斷發生變化，終端產品邊界不斷擴展，軟硬件迭代升級將創造出新的應用場景。泛終端成為運營商關注的重點。

運營商的5G終端策略以制定規則、搭建生態為主。對于終端廠商而言，打磨產品找到適合的賽道，把握技術發展方向，針對不同的應用場景推出相匹配的產品，與運營商一起做好產業鏈的合作與協同。

終端策略

三大運營商的5G終端總體策略大同小異，均以推動泛終端規模發展、模組價格下降、完善生態建設等幾個方面入手。

中國電信推動5G全網通成為全球標準，共投資源促進5G規模增長，同時，根據用戶需求，豐富5G終端種類。截至今年10月份，中國電信終端合作持續壯大，年度終端接入量1.7億部，同比增長12%，預計全年終端接入總量將超過2億。

中國移動的策略總體概括為三“多”一“新”，即多模式頻段、多終端形態、多用戶選擇、新產業生態。

中國聯通則提出了推動5G終端普及的“四化”，即手機5G化、手機通用化、價格民眾化、終端泛在化。截至目前中國聯通已聯合合作伙伴共同推出了14個品牌141款5G手機，13個品牌32款模組以及22款5G數據類終端。

發力泛終端

強連接、AI、云化等新技術的持續演進將驅動終端升級，推動移動終端、智家終端、物聯終端的規模發展成為運營商發力的重點。

泛終端依賴模組價格的下降，目前5G模組還在千元級，隨著5G規模的提升，陳豐偉認為很快就會下降到500元以下，可以大大促進內置5G模組的泛智能終端的發展。

陳豐偉預測，隨著2021年5G模組性價比的提升，泛智能終端市場將呈三位數增長。

中國電信在近日舉辦的天翼博覽會上也公布了其泛終端發展計劃。

在移動終端方面，中國電信將重點關注如何推動手機高性能、泛終端普及。比如，手機方面將更關注5G全網通、5G+WiFi雙路協議、多QOS的SA切片、4G共建共享、量子安全等方面;個人泛終端將關注低功耗、eSIM、Cat.1方面。

在智家終端方面，中國電信將重點推動更高速率、更加智能。比如，組網設備將向EasyMesh及4天線發展;智能攝像頭將向著人臉識別、車牌識別、移動偵測等AI技術及高像素發展。

在物聯終端方面，中國電信重點關注規模化同樣模組，場景化專用終端等領域。在通用模組方面，5G SA+NSA雙模將成為趨勢。此外，NB-loT、4G Cat.1將替代2/3G物聯網設備，并推進終端簡化配置。在專用終端方面，中國電信將推進廣域優先型、時延敏感型、安全敏感型終端發展。

不管是手機還是智能終端，在技術進步的同時標準化尤為重要，目前各廠商在產品標準方面仍未統一，技術尚未協同，業內人士建議國家標準化組織能牽頭帶動泛智能終端產品標準化，從而催生整個行業實現良性發展。

行業終端切入

行業級終端是5G與垂直行業融合發展的重要切入點。隨著5G網絡基礎設施建設的逐漸完善，5G+智慧農業、5G+車聯網、5G+遠程醫療等行業應用場景創新空間巨大。

但5G To B終端處于產業初期，規模不足是影響價格的關鍵因素，另外，當前市場上商用的5G芯片瞄準的是To C市場，性能規格遠遠超出了To B行業的需求，強大的性能造成了價格昂貴。當前價格已經是制約終端規模上量的主要因素。

通過運營商集采招標推動上量，是加快通信模組的價格下降的重要推動力量。

推動5G SA終端發展

5G SA網絡是解鎖5G To B價值的關鍵。在終端側，5G SA終端產業鏈涉及上游芯片，下游終端廠商。當前5G芯片、射頻已支持NSA和SA雙模。今年年初起上市的5G終端在硬件上均已支持NSA/SA雙模。當前各運營商正在組織進行SA端到端的驗證，SA端到端產業鏈正逐步成熟。

但是，5G SA終端的發展也面臨一些新挑戰。當前SA終端最大的問題在于，5G SA新核心網架構中眾多網元之間的互聯互通，以及核心網與無線、IMS、終端之間的兼容性問題，需要端網間開展大量的遍歷性和兼容性測試驗證，在測試中發現問題，解決問題，最終達到穩定的SA商用品質。

因此，為了推動5G SA終端成熟，產業鏈需要攜手共進。在5G SA終端產業鏈中，運營商是5G網絡的建設者，是不可或缺的一環。對于5G網絡部署策略，三大運營商基本保持一致，均以SA作為目標網。中國移動5G SA網絡側和終端側協同推進是其大方向，也都取得了積極的進展。中國電信宣布覆蓋全國300+城市的5G SA正式規模商用。