商務部啟動對澳大利亞葡萄酒反傾銷調查

文、編 王松迪

近五年來，澳大利亞葡萄酒在中國大陸市場發展勢頭強勁，與之相反的是，國產葡萄酒產量大幅度下降，利潤也直線下降。2020年7月，中國酒業協會代表國內葡萄酒產業正式向商務部提交了反傾銷調查申請，如果反傾銷坐實，澳大利亞葡萄酒會面臨什么？

In the past five years, Australian wine has developed strongly in the Chinese mainland market. On the contrary, the production of Chinese wine has fallen sharply and profits have plummeted. In July 2020, the CADA submitted an anti-dumping investigation application to the MOFCOM. If the anti-dumping is confirmed, what kind of situation will Australian wine face?

申請調查產品所占國內同類產品總產量的變化表數量單位：千升

2020年8月18日，關于《商務部對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒發起反傾銷立案調查》的公告在各大媒體、朋友圈迅速傳播開來，一時間成為行業內熱議的重大新聞。

什么是反傾銷？為什么會對澳大利亞葡萄酒發起反傾銷調查？如果反傾銷坐實，澳大利亞葡萄酒會面臨什么？本文將進行探討。

什么是反傾銷？

“反傾銷”這個詞在日常生活中并不常見，因為這是一個金融術語。

要弄清楚什么是反傾銷，首先，我們要了解什么叫做“傾銷”。傾銷指的是，若一國對另一國出口產品的出口價格低于正常價格，就會被認為存在傾銷。出口價格低于正常價格的差額被稱為傾銷幅度。所以，確定傾銷必須經過三個步驟：確定實際出口價格；確定正常價格；將出口價格和正常價格進行比較。

而反傾銷是指一國對外國商品在本國市場上的傾銷所采取的抵制措施。一般是對傾銷的外國商品除征收一般進口稅外，再增收附加稅，使其不能廉價出售，此種附加稅稱為“反傾銷稅”。

世貿組織的《反傾銷協議》規定，一成員要實施反傾銷措施，必須遵守三個條件：第一，確定存在傾銷的事實；第二，確定對國內產業造成了實質損害或威脅，或對相關產業造成實質阻礙；第三，確定傾銷和損害之間存在因果關系。

8月18日商務部新聞辦公室發布《商務部對原產于澳大利亞的進口相關葡萄酒發起反傾銷立案調查》，即商務部發布2020年第34號公告，決定即日起對原產于澳大利亞的進口裝入2升及以下容器的葡萄酒進行反傾銷調查。該產品英文名稱：Wines in containers holding 2 liters or less，歸在《中華人民共和國進出口稅則》：22042100。本次調查通常應在2021年8月18日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月18日。

從公告中可以明確兩點：一、澳大利亞葡萄酒傾銷是否成立，仍需調查；二、此次調查對象針對的是澳大利亞瓶裝葡萄酒，不涉及散裝酒。

期間國別 進口數量 進口金額 進口價格 價格變化幅度2015年- -2016年2017年2018年2019年 中國總進口澳大利亞中國總進口澳大利亞中國總進口澳大利亞中國總進口澳大利亞中國總進口澳大利亞396141 56681 481778 79385 552319 501826 508739 117845 456018 120812 1878320951 439807206 2194981117 542542756 2552695824 682275226 2574643489 717682271 2192008491 812200451 4742 7759 4556 6834 4622 6447 5061 6090 4807 6723-3.91%-11.92%1.44%-5.67% 9.50%-5.54%-5.02%10.39%

在中國大陸強勢增長的澳大利亞葡萄酒

8月初，澳大利亞葡萄酒管理局發布了2019-2020財年出口報告，澳大利亞葡萄酒平均出口額同比增長了3.89澳元/升（離岸價），這是自2004-2005財年以來的最高值。報告指出，平均出口額上漲是由于出口量降低了9%至7.3億升（等量于8100萬箱9升裝），與此同時，出口總額下降了1%至28.4億澳元。

其中，澳大利亞葡萄酒至中國大陸的出口額上升了0.7%至11億澳元，出口量下滑了17%至1.21億升（等量于1300萬箱9升裝），平均出口額上升了22%至9.07澳元/升（離岸價）。澳大利亞葡萄酒管理局解釋稱，平均出口額的上升是由于高價位區間葡萄酒出口額的持續漲幅以及低價位的下滑，價格在10澳元/升（離岸價）或以上的葡萄酒出口額增長了11%至6.7億澳元，而價格在5澳元/升（離岸價）的葡萄酒則下降了18%至2.11億澳元。

海關發布的進口數據顯示，2019年1-12月，澳大利亞葡萄酒對中國大陸的出口額以及出口量首次雙雙超過法國，成為中國大陸排名第一的進口葡萄酒來源國。自中國與澳大利亞于2015年簽訂自由貿易協定以來，澳大利亞葡萄酒成為了直接受益的產品。2019年中國進口澳大利亞葡萄酒實現零關稅，疊加增值稅與消費稅后，綜合稅率為25.55%，遠低于無自貿協定產酒國的43.13%。

得益于各種因素，澳大利葡萄酒最近幾年發展強勁。根據全球貿易數據庫（Global Trade Atlas）資料顯示，澳大利亞在截至2020年5月份的12個月中，占據中國大陸37%的進口葡萄酒市場份額，而法國為27%、智利為13%、意大利為6%。澳大利亞葡萄酒對中國大陸的出口額增長明顯，相對來說，中國大陸對法國、智利和意大利的葡萄酒進口額則有了較大幅度的下降，分別降低了36%、26%和12%。

為何對澳大利亞葡萄酒發起反傾銷調查？

據《華夏酒報》報道，2020年7月6日，中國酒業協會代表國內葡萄酒產業正式向商務部提交了反傾銷調查申請，請求對原產于澳大利亞進口的2升及以下容器的葡萄酒(以下簡稱相關葡萄酒)進行反傾銷調查。

在中國酒業協會提交的《中華人民共和國葡萄酒產業反傾銷調查申請書》（以下簡稱《申請書》）中表明，申請調查期內，國內葡萄酒的表觀消費量呈下降趨勢，2015-2019年的表觀消費量分別為154.94萬千升、152.86萬千升、122.24萬千升、100.94萬千升和90.45萬千升，2016年、2017年、2018年和2019年與上年相比分別減少了1.35%、20.03%、17.42%和10.39%，2019年比2015年累計減少41.62%。

申請調查產品的進口數量變化表數量單位：千升

而隨著進口數量的持續大幅增長，申請調查產品所占中國市場份額呈持續上升趨勢。2015-2019 年，市場份額分別為 3.66%、5.19%、8.66%、11.67%和 13.36%，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年與上年相比分別提高了1.54個百分點、3.46 個百分點、3.02 個百分點和 1.68 個百分點，2019 年比 2015 年累計提高了 9.70 個百分點，且處于整個申請調查期的最高水平。

與進口數量持續大幅增長相反的是，申請調查產品的進口價格則總體呈下降趨勢。2015-2019年，申請調查產品的進口價格分別為7759美元/千升、6834 美元/千升、6447美元/千升、6090 美元/千升和6723美元/千升，2016年比 2015年下降 11.92%，2017年比 2016年下降 5.67%，2018年比 2017年下降 5.54%，2018年比 2015年大幅下降21.51%，2019年比2018年上漲10.39%，但仍比 2015年累計下降13.36%。

8月20日，中國酒業協會舉行了“中國葡萄酒行業對澳大利亞葡萄酒反傾銷新聞發布會”。在發布會上，中國酒業協會葡萄酒分會秘書長火興三就中國酒業協會對澳大利亞相關葡萄酒發起“反傾銷調查申請”作了詳細的說明。

火興三表示，此次反傾銷案件是中國酒業協會履行工作職責的重要體現，也是國內產業依據我國反傾銷法律規定運用貿易救濟保護產業健康發展的維權行為，符合WTO貿易救濟法律的原則和精神。中國酒業協會對本次反傾銷立案調查表示歡迎和支持，并將全力配合商務部的調查工作。

在火興三看來，本案是一起典型的國內產業因為傾銷進口而遭受損害的案例。澳大利亞是全球主要的葡萄酒生產國家之一，2/3產量對外出口，近年來極力擴大對中國市場的出口。大量進口證據表明澳大利亞的傾銷行為嚴重干擾了中國葡萄酒市場的公平競爭，使中國葡萄酒產業遭受損害。

火興三指出，受進口葡萄酒沖擊，我國葡萄酒產業的市場空間遭到了嚴重擠壓，生產經營狀況急劇惡化。其中，國內產業所占市場份額由2015年的74.43%下降至2019年的49.58%；銷售收入由2015年的466.05億元下降至2019年的145.09億元；利潤由2015年的52.14億元下降至2019年的10.58億元。整個行業形勢不容樂觀，未來仍面臨澳大利亞進口產品的巨大沖擊和威脅。

對于本次反傾銷立案調查，火興三說道：“中國酒業協會認為，本次反傾銷立案調查有助于維護公平貿易秩序，保護國內葡萄酒產業安全和健康發展。同時，反傾銷也符合公共利益，有助于進一步發揮我國葡萄酒產業‘一、二、三產融合’的特點，促進甘肅、寧夏和新疆等主產區的經濟發展和農業發展，對有效利用土地資源、改善農村生態環境、增加農民收入、助力精準扶貧和脫貧攻堅、維護邊疆民族地區社會穩定等方面將有著積極的意義。”

如果反傾銷坐實，澳大利亞葡萄酒何去何從？

資本市場的反應總是十分的敏銳。就在《公告》發布的第二天，2020年8月19日，以張裕A為代表的國產葡萄酒上市企業漲停。

《申請書》中除了列舉出澳大利亞葡萄酒構成傾銷的數據，還表明澳大利亞葡萄酒的價格形成跟澳大利亞政府的補貼關聯巨大：為鼓勵和發展本國葡萄酒產業，澳大利亞聯邦政府和州政府通過各種政策，對葡萄酒產業和市場進行了干預，已經嚴重扭曲了澳大利亞葡萄酒生產、供需和價格。導致澳大利亞葡萄酒生產商可以以不合理的低成本生產和營銷葡萄酒，并扭曲了葡萄酒的市場價格。

《申請書》中顯示，2019年澳大利亞申請調查產品的正常價值（調整后）為20031美元/千升，出口價格（調整后）為6404美元/千升，出口價格（CIF）為6723美元/千升，計算后得出的傾銷絕對額為13672美元/千升，傾銷幅度高達202.70%。

根據澳大利亞葡萄酒相關數據以及相關政策，得出結論：澳大利亞葡萄酒的傾銷，足以對國內葡萄酒產業造成沖擊和影響。若終審裁定澳大利亞葡萄酒的傾銷幅度為申請書中的為202.70%。進口商采購一瓶價格為100元的葡萄酒，將最高被征收202.70元的反傾銷稅，由此可以預測，給澳大利亞葡萄酒帶來的影響將會十分巨大，其在中國大陸的進口量額雙冠的地位將極大可能丟失。