以投標報價為導向的國際工程現場考察初探

吳仁達 郭維

摘要：在國際工程項目投標過程中，工程建設基礎數據和項目現場信息收集的準確性與完整性直接影響項目成本測算，對項目風險的量化有重要影響。從國際工程投標報價角度出發(fā)，圍繞考察前準備和現場考察兩個階段，提出考察前準備的重點，包括收集項目背景信息以及與項目技術要求和報價相關的內容;現場考察重點包括深入了解項目所在國人工信息、主要材料供應能力、常見施工方法、交通條件、項目周邊資源和現場情況、建設和運維標準、財稅及資金信息等。研究結果有助于提高國際工程投標報價的客觀性和準確性。

關鍵詞：投標報價;成本測算;現場考察;國際工程

中圖法分類號：TV723

文獻標志碼：A

DOI： 10.15974/j.cnki.slsdkb.2020.10.004

國際工程項目最大的風險來源于信息不對稱[1]，各國在政治環(huán)境、法律法規(guī)、市場經濟條件、文化習俗等方面差別較大，在工程建設領域的資源保有（施工資源、建筑材料供應）、政府管控、行業(yè)習慣等環(huán)節(jié)也不相同，項目本身情況也多是普遍性（建設范圍、建設標準）與特殊性（所在地、項目工期）的統(tǒng)一。從工程造價角度出發(fā)，無論對業(yè)主還是承包商而言，上述內容均與費用有直接或間接聯系，都將直接影響工程成敗[2]。

1 研究背景

國際工程估價編制（含成本價格、間接費用計取）的準確性是進行投標報價決策的基礎，涉及到各方因素，如自有資源條件、生產要素情況、市場競爭程度和項目潛在風險源等，需要進行周密、系統(tǒng)的分析與測算才能保質高效地完成報價成果。

在這種情況下，報價方案要更多體現出工程量大小、質量要求不同、HSE要求差異、現場自然條件制約（水文、潮汐等）、場內條件限制（二次轉運、人工搬運等）、施工資源條件（當地常見施工設備及措施等）、商務條件（合同條款、保險保函等）、支付條件及預估風險等各方因素影響，只有進行深入的現場調研工作，落實現場考察要素，才有可能形成高質量的報價成果。

現有研究成果多從理論的角度探討現場收資工作，或提出報價中需要考慮的因素[2]，或提出現場收集清單[3]，對報價測算工作指導性不強，未能形成一套體系成果。本文從報價測算需求和關鍵點出發(fā)，著重圍繞如何利用現場考察工作來滿足投標報價要求。

2 考察前準備

考察前，考察團隊需要根據項目信息、技術要求和報價需要來篩選現場考察要點，對于可以通過公司常駐人員或其他渠道解決的收資內容（歷年來項目所在國貨幣匯率波動、CPI指數、人工價格指數）單獨列出，提前提供給前方相關人員開展信息收集工作。重點關注需要現場考察后才能確定或解決的問題，明確考察工作方向，提高考察人員工作效率和考察成效。

2.1 項目背景信息

需要圍繞項目背景（業(yè)主信譽、資金來源等）、項目關聯信息（競爭對手、項目其他標段情況等）以及項目所在國行業(yè)情況（項目所在國企業(yè)是否具有很強的競爭能力）等，初步判斷項目投標工作導向。例如，某中資企業(yè)參與羅馬尼亞公路第三、四標段投標工作，通過公開新聞，投標團隊得知由于征地問題第一標段遲遲未解決，項目建設進度緩慢，立即將考察重點調整為不涉及征地問題的第三標段;又得知羅馬尼亞當地有大量成熟的施工分包單位，且由于其人工成本相對較低，實際執(zhí)行價格要低于中資企業(yè)自營成本，因此選擇當地公司作為分包單位成為主推方案。為此，考察團隊在行程中專門增加了與當地公司面對面的交流環(huán)節(jié)。

2.2 與技術要求相關內容

考察團隊要整理出招標文件中對技術方案的描述（是否接受備選方案）與要求（項目范圍、設計標準等），技術人員尚未解決或需要了解的現場資料，還需要關注招標文件中是否有特殊要求，如投標人需要提供醫(yī)療設施或服務、業(yè)主營地設施（住宿與辦公、體育休閑設施等）、特殊設施（學校、停機場、停車場等）及比選方案（集電線路采用地埋還是架空）等內容，還需要通過現場考察了解當地造價情況。

2.3 與報價相關內容

鑒于每個國家國情不同，建議報價人員在通用收資清單基礎上，有針對性地提出現場收資內容，以提高現場收資效率。例如，造價人員可以通過《國別指南》《財稅指南》等公開或專業(yè)資料梳理需要進一步了解的內容;可以提前向中資機構或兄弟企業(yè)了解當地情況，重點關注當地勞工工作效率、常見施工方法、當地主要建筑材料來源方式和來源地等。以波蘭為例，其全國水泥生產主要集中在南部，北部城市基本上只供應商品混凝土，如果現場拌制混凝土（含場地設施、設備攤銷、施工期環(huán)保措施）方案比商品混凝土有較大成本優(yōu)勢，考察團隊就需要考慮對南部水泥廠產品情況（水泥品質、供應能力等）和供應條件（運輸費用、道路條件等）進行考察。

3 現場考察

本文所提出的現場考察工作是以報價需求為導向，并結合實例探討考察工作中需要關注的要點和難點，以便提高現場考察成果對報價工作的指導作用。

3.1 人工方面信息

對于人工價格（政府指導價格、最低價格等）、社保費用構成（含繳納比例）等信息，可以由前方商務人員提前收集，考察團隊需要關注勞工政策、勞工遣散費用、勞工居住條件標準、勞務簽證等關鍵內容，可以通過與當地中資企業(yè)、中方商會、合作伙伴座談等方式了解。例如，智利政府要求項目部優(yōu)先聘用周邊社區(qū)勞動力，且外國人比例不能超過20 %，實際發(fā)生的勞工遣散費用較高;澳大利亞政府要求所有上崗工人必須通過全英文資格認證，中國工人與當地工人同工同酬，當地勞工薪資水平遠遠高于中國勞工外派的一般薪資，住宿條件為單人單間且配置電視、空調等家電設施…。大部分國家為了促進本國就業(yè)，只對本國人無法完成的工種或高精尖技術開放勞務簽證名額。無論是遇到哪種情況，均會對人工成本測算產生直接影響。

3.2 項目所在國主要材料供應能力

了解項目所在國國內可以生產并供應的主要建筑材料的種類和能力。對進口的主要材料要明確來源國。要落實擬采用的主要材料在當地的可實施性。例如，尼泊爾境內只能生產42.5號水泥，前期商務人員傳遞的信息是“尼泊爾國只能使用52.5號水泥進行水電站建設”，經考察團隊多次與當地中資企業(yè)溝通，了解到尼泊爾政府并未強制要求水電站項目必須采用52.5號水泥，只要水泥性能滿足要求，42.5號水泥也可以用于水電工程建設，僅此一項信息，就節(jié)約了一大筆材料費用。

3.3 當地常見施工方法

由于各國經濟發(fā)展水平不一致，工程建設能力也存在較大差異，技術方案要“接地氣”，考察團隊在現場要落實主要施工方法是否可行。以孟加拉國為例，該國大部分地區(qū)屬亞熱帶季風型氣候，由于降雨集中，加之地勢低下，雨季常造成大面積洪澇災害。在當地進行工程建設，多采用河沙吹填方案來提高建筑物基礎高度，或形成防洪堤保證堤內建筑物少受或不受洪水影響，且吹填技術十分成熟、價格低廉。在這種情況下，考察團隊就要把國別信息傳遞給技術人員，主動調整整體方案。再如，該國常見的腳手架為木質或者竹制，與國內差異很大，在投標方案中避免出現“鐵質腳手架”等字眼，以免影響技術評標成績和成本價格測算。

3.4 項目所在國境內交通條件

根據主要建筑材料和大型永久設備來源方向，梳理項目所在國境內可能采用的運輸路線，關注當地常用的運輸方式，綜合比較后，將擬采用的運輸路線作為現場考察路線，例如，中國樟木口岸、印度藍毗尼口岸分別為尼泊爾北部與南部主要通道，雖然樟木口岸比藍毗尼口岸規(guī)模大，但考慮到北部交通線在雨季容易中斷且尼泊爾境內絕大多數建筑材料均來源于印度，因此選擇藍毗尼口岸作為考察主推口岸。

在沿途考察中，需要記錄道路拐彎處寬度和周邊有無障礙物、隧洞限高限寬、橋梁限高限寬限重等，如果項目涉及到超大件、超重件運輸（如風電發(fā)電機組葉片、水輪發(fā)電機組、變壓器等），還需要了解上坡道路的坡角。如有可能，應與政府管理部門聯系，獲取確切交通參數。

項目所在國主要城鎮(zhèn)之間交通設施條件相對成熟，保障率較高，但從項目現場到附近城鎮(zhèn)間的交通狀況卻具有不確定性，如通行能力能否滿足大件運輸需要、是否會受雨季影響發(fā)生中斷等?？疾靾F隊要對此高度警覺，盡量避免“最后一公里”的高額運輸成本（含可能發(fā)生的二次轉運、道路維護）。如某項目現場考察發(fā)現，15 t自卸汽車只能將物資運輸到項目周邊小鎮(zhèn)上，但從小鎮(zhèn)到項目現場需采用拖拉機二次轉運（拖拉機為該小鎮(zhèn)主要運輸設備），或將進場道路擴寬并維護。由于及時發(fā)現這一情況，在成本測算中考慮了相關費用，避免了損失。

3.5 項目周邊資源

考察團隊需要關注項目所在地周邊市場現有資源情況，即使該國其他地區(qū)資源豐富，但也需要進一步了解并確認該地區(qū)情況。以尼泊爾為例，該國各類建筑資源均集中在加德滿都，但項目所在地距離加德滿都200 km，因此考察團隊從首都出發(fā)后，應沿途記錄途徑的主要材料供應點（沙場、水泥廠、磚廠等）距離、材料供應能力和品質等信息，將沿途考察信息與材料供應商報價進行比較，最終選擇最優(yōu)的主要供貨方式和預算價格，提高投標報價競爭力。

3.6 項目現場情況

考察團隊應盡可能收集現場特點信息，量化工程措施，提高成本測算的準確性。通過采用具體工程手段消除潛在風險源，由此進行風險費用測算，降低風險取值的不確定性，以貼近現場實際情況報價，提高項目獲標性?？砂凑找韵?個要點進行信息收集。

（1）沿線與場區(qū)內現狀。除了關注地質地形條件外，對于線狀工程（輸變電工程），需要沿途考察工程區(qū)域是否會涉及到臨時占地、青苗補償等情況;對于面狀工程（新能源、水電項目），需要落實業(yè)主提供的紅線范圍（如坐標區(qū)域）與現場情況是否一致，現有場地能否滿足施工布置要求等。

（2）施工用電用水。需要落實施工用電用水來源，如周邊有無可接人電源點和可接人容量，地下水源深度等，可通過向周邊居民了解和向政府機構確認，并盡量收集到相應費用（含搭火費）。在實際項目考察中，可能遇到現場或周邊有電源點，但無法被接人使用的情況。落實電源點和接人方式（含計價方式）有利于提高成本測算的準確性。

（3）擬開展的工程措施。詳細記錄現場及周邊條件（如進場道路）需要采取工程措施的部位和內容，如雨季對場內外道路維護、主要橋梁加固與維護、滑坡山體加固或其他措施（含削坡）、山體自流水排除等;根據現場整體情況，考慮建筑物（含營地、倉庫）在小區(qū)域內的建設條件，如場地平整現狀、營地是否具備水電接人條件，也要關注施工便利性，如施工工作面與倉庫間是否通行方便。

（4）渣場與料場位置的選擇。對于大中型工程（水電、水利工程），由于現場開挖量和回填量均較大，需要綜合考慮臨時渣場、料場的選擇。對于設置多個渣場的情況，要盡量避免二次轉運和占用主要交通空間，籌劃開挖料作為回填料使用的可能性;對于涉及到采用跨河或單線方式（如每次只有單臺車輛可以通行）運輸渣料或工程料，考察團隊要認真記錄渣場條件和料源品質，向技術人員交底;對于受外界條件影響的料源或渣場（如河水上漲被淹沒、雨季降水造成運輸通道受阻），要盡可能先使用。

3.7 項目建設和運維標準

建設標準和運行維護費一直是困擾中資企業(yè)參與市場競爭的難題。

對于項目建設標準（含設計、HSE等），除已經明確技術標準規(guī)格（EN歐洲標準、GB中國標準等）的項目外，大部分都會出現較為模糊的表述，如招標文件中常見“需要滿足項目所在國驗收標準”等內容，投標人各方查詢資料可能會無功而返。在這種情況下，考察團隊就要拜訪項目所在地周邊在建及完建項目，了解實際驗收標準。以某水電站場內道路為例，考察團隊現場參觀下游完建項目后發(fā)現，其場內僅有長3 km道路采用了混凝土硬化路面，其余路段均為土質地面，設計人員及時調整了道路設計標準，提高了報價競爭力。以東歐光伏項目為例，當地對場內地面清理、場內道路設計要求沒有國內嚴格，按照當地標準設計可大幅降低土建費用，有助于獲取項目。

人工成本在運維費用中占比較大，在滿足項目要求的前提下，盡可能了解當地常見或通用的方式。以東歐光伏項目為例，當地光伏項目多為小規(guī)模（1-2 MW）光伏電站，如果按照國內標準配置運維人員，運維成本遠超當地水平。經調研發(fā)現，當地多采用“由專業(yè)公司集中運維，現場不派駐人員，定期現場檢查”的方式，由此可大幅降低運維費用。

3.8 財稅及資金信息

盡可能拜訪當地專業(yè)財稅機構，了解項目所在國稅收體系和制度（征收條件、環(huán)節(jié)、征收對象、適用范圍等），主要稅負和稅率（免稅條件及申請流程等），國外承包商和屬地承包商在項目所在國報稅相關手續(xù)、成本認定、稅務審計及執(zhí)法環(huán)境、雙邊協(xié)定、外匯管制等情況。

3.9 其他

了解項目所在國對健康、安全和環(huán)境三位一體管理體系（HSE）的要求（含工程措施）和費用情況，對于專項工程（如爆破工程），建議由當地專業(yè)公司“一體化”服務，降低項目實施風險（如HSE措施）。了解項目所在國銀行、保險等行業(yè)情況，尤其是中資企業(yè)是否在項目所在國設置分公司，了解保函直開與轉開、保險費用（特別需要關注職業(yè)險和責任險）。了解清關流程及費用、境內進行專項運輸（警察對特大件設備運輸護送與安保）標準與費用等，盡可能多了解與工程建設相關信息。

4 結語

本文從報價角度出發(fā)，結合工程實例提出考察前準備和現場考察2個階段需要重點關注的內容，力求提高現場考察效率，尤其是與造價相關的現場考察成果，應盡量保證現場考察成果詳實，從而提高成本測算工作的客觀性，幫助投標報價決策。

參考文獻：

[1]周月萍，江杰慧，梁莉穎.盡職調查對國際工程項目有多重要——結合TF公司西澳鐵礦項目分析[J]施工企業(yè)管理，2016（8）：114-116.

[2] 紀楊.淺談國際工程投標報價的影響因素[J].工程建設標準化，2014（11）：128-128.

[3]王芝福，梁恩妙.國際項目現場考察收資清單研究[J].百科論壇電子雜志，2019（12）：201.

（編輯：李慧）

作者簡介：吳仁達，男，工程師，碩士，主要從事工程造價方面的工作。E-mail： 201403l@chidi.com.cn