2020年我國電力需求分析預測

文 | 吳姍姍

作者供職于國網能源研究院經濟與能源供需研究所

與往年電力需求情況不同，2020年因疫情影響，電力需求和電力供應都出現了諸多變數，呈現出不同的特點，尤其是第二、三產業受沖擊較大。另一方面，國際上疫情控制仍存在較多不確定性，對我國經濟發展和電力需求還有較大的潛在影響。但總體而言，下半年中國電力需求呈現出較快的增長，尤其是隨著調控政策效果的顯現，將推動中國用電需求進一步回升。

圖1 2019、2020年全社會用電量月度增速

前7個月電力需求增長特點

全社會用電量增速總體呈顯著回升態勢。2020年1-7月，全國全社會用電量40381億千瓦時，同比下降0.7%，增速同比降低5.3個百分點。分月看，全社會用電量增速自3月份起逐月回升，4月份由負轉正，5月份首超上年同期水平，6月份達到6.1%，7月份受長江中下游降水異常偏多、華北華東華中氣溫明顯偏低等因素影響，增速為2.3%，同比、環比分別下降0.4、3.8個百分點。

受疫情影響，第二、第三產業累計用電量仍為負增長。1-7月，第一產業用電量同比增長8.8%，增速同比上升3.6個百分點，受疫情沖擊相對較小；第二、第三產業用電量同比分別下降2.1%、2.5%，增速同比分別下降4.9、11.6個百分點，第三產業用電量受疫情沖擊程度顯著大于第二產業；受疫情期間居家隔離等防控措施影響，居民生活用電同比增長7.6%，增速同比下降1.1個百分點。

部分制造業細分行業用電量正增長，聚集性、接觸性服務行業用電恢復相對滯后。1-7月，高耗能行業用電量同比小幅下降0.4%，增速同比下降4.0個百分點，其中黑色金屬和有色金屬用電量實現正增長，增速分別為0.3%、2.0%；裝備制造業用電量同比下降2.7%，增速同比下降6.1個百分點，受新基建等熱點領域政策拉動，計算機/通信和其他電子設備制造業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業用電量實現正增長，增速分別達到10.9%、4.8%、0.8%；生產性服務業和生活性服務業用電量同比分別變化4.3%、-7.6%，增速同比分別下降5.3、17.1個百分點，其中，受疫情防控措施影響，聚集性、接觸性服務業用電恢復顯著滯后，住宿和餐飲業、教育/文化/體育和娛樂業用電量同比分別下降14.0%、20.1%。

圖2 2019、2020年1-7月三次產業及居民生活用電量增速

電力需求的影響因素

新冠肺炎疫情方面，當前我國疫情防控形勢持續積極向好，常態化疫情防控下復工復產復商復市有序推進，經濟社會秩序基本恢復正常，北京、新疆等地散發疫情被有效控制，國內疫情再次大規模爆發的風險相對較小，但國外疫情仍持續蔓延，部分歐美國家受政府應對措施不力、重啟經濟過快等因素影響，疫情可能出現反彈，大多數亞非拉國家醫療衛生資源不足，疫情防控能力較弱，疫情可能大幅擴散。

國際經濟方面，當前全球經濟整體呈現恢復態勢，但風險猶存。雖然美國經濟有所改善，但受疫情反復等因素影響，經濟回升不確定性加大；歐洲制造業和服務業PMI重回景氣擴張區間，但經濟復蘇仍受疫情反復、英歐貿易談判等因素干擾，存在下行風險；新興市場經濟分化，巴西、印度、南非等國仍處于疫情高峰期，面臨較大風險。聯合國、世界銀行、經濟合作與發展組織、國際貨幣基金組織等機構均預測2020年全球經濟將明顯收縮。

國內經濟方面，新冠肺炎疫情對我國經濟運行的影響前所未有，但隨著宏觀調控政策持續顯效發力，我國經濟呈現穩定恢復態勢，主要經濟指標持續回暖。在當前外部疫情不確定性較大和國內經濟穩定恢復的情況下，加快形成國內國際雙循環的新發展格局成為我國發展戰略目標。從供給端看，工業生產預計保持平穩，服務業將持續恢復。從需求端看，受基建投資加大和房地產投資持續恢復等帶動，投資增速有所回升；受穩就業促消費等政策帶動，消費增速保持溫和修復態勢；受防疫物資支撐、歐美國家經濟重啟加快等帶動，預計出口保持穩健。

綜合各方面因素，預計下半年我國經濟有望保持較快增長，全年經濟增速在2.5%左右，其中三類產業增加值增速分別約為2.5%、2.3%、2.6%，三、四季度經濟增速分別約為5.5%、6.5%。從三駕馬車來看，受政府擴大有效投資、發力“兩新一重”建設影響，基建托底作用顯著增長，投資增速有望顯著回升，全年增速約為3.0%；受促銷費政策效果逐步顯現影響，消費有望呈現溫和回升態勢，全年增速約為2.1%；隨著主要國家重啟經濟提振，出口（美元計價）增速預計小幅回升，全年增速約為-2.0%。

電能替代方面，一方面，隨著鄉村振興戰略持續推進，國家大力推進實施鄉村電氣化提升工程，有力推動了農業和農村領域電能替代；另一方面，隨著環保約束趨嚴，燃煤鍋爐整治、散煤治理、新能源車船替代等迎來契機。預計電能替代將對四季度用電增長起到穩定支撐作用。

下半年用電走勢及全年預測

綜合考慮新冠疫情對經濟運行影響、第二和第三產業復工復產進度及效果、居民生活用電時長增加、國家穩增長政策措施以及氣溫等因素，采用部門分析法對全國全社會用電量進行預測。總體來看，第一產業受疫情沖擊相對較小；第二產業中，裝備制造業、高耗能行業受國家穩增長政策提振用電增速率先恢復常態化增長，消費品制造業和其他制造業受限于消費需求不振，達產進度相對落后；第三產業達產時間明顯滯后于第二產業，其中生活性服務業受常態化疫情防控措施影響，四季度實現基本達產。預計全年全國全社會用電量將達到7.4萬億千瓦時，較上年增長3.0%左右。

分產業看，第一產業用電量比上年增長8.7%左右。第二產業用電量比上年增長1.5%左右，后三季度受復工復產及國家穩增長政策提振，用電增速穩步回升。第三產業用電量比上年增長2.9%左右，二季度增速由負轉正，三、四季度受疫情結束、前期壓抑的消費能力充分釋放的影響，用電量維持在較快增長水平。居民生活用電量比上年增長9.4%左右，主要受居家隔離等疫情防控措施影響，上半年用電保持良好增長形勢，基數效應影響下半年增速高于上半年。從貢獻率來看，三次產業和居民生活對用電量增長的貢獻率分別為3.2%、35.2%、16.2%、45.4%，用電增長動力主要來自居民生活和第二產業。

分季度看，8月份考慮華東、華中、西南等地出現高溫炎熱天氣，帶動降溫用電快速釋放，預計全國全社會用電量同比增長7%左右，累計增速轉正。9月份國民經濟繼續穩定恢復，主要經濟指標持續改善，預計當月全國全社會用電量同比增長6%左右。預計三季度全國全社會用電量同比增長5%左右；四季度，全球經濟緩慢復蘇，全球產業鏈逐步修復，國內宏觀調控政策效果進一步顯現，推動用電增速進一步回升。

秋冬季大氣污染防治對部分地區電力需求產生一定影響，但考慮近年來企業環保改造成效逐步顯現、環保督查思路和方式轉變等因素，預計大氣污染防治對電力需求的沖擊較往年減弱。預計四季度全國全社會用電量同比增長8%左右。