促進我國服務貿易開放發展與競爭力提升

國務院發展研究中心對外經濟研究部課題組

【提??要】服務貿易已成為全球貿易和世界經濟增長的新動力，對促進全球價值鏈深化發展日益重要。服務貿易是我國貿易強國建設的重要內容。近年來，我國服務貿易保持平穩較快發展，貿易結構逐步優化，已成為我國對外貿易增長的新引擎，但國際競爭力仍明顯不足，新興貿易與高端服務亟待發展。新形勢下，著力促進服務業發展、提高服務貿易國際競爭力，是我國培育國際競爭新優勢的關鍵環節，是當前我國釋放增長新動能的重要著力點，是促進制造業競爭力和價值鏈地位提升的重要支撐，將為我國參與國際經貿合作、參與高標準國際經貿規則制定奠定基礎，對新時期我國實現高質量發展意義重大。

【關鍵詞】?服務業開放;服務貿易;新型貿易;增長新動能

服務業開放和服務貿易發展，是各國融入經濟全球化、參與國際競爭合作的重要途徑。當前，新一輪技術革命和產業變革加速推進，制造與服務融合發展的趨勢愈加明顯，服務貿易新業態、新模式蓬勃興起。服務貿易已成為全球貿易和世界經濟增長的新動力，對促進全球價值鏈深化發展日益重要。作為各國發展和全球競爭的重點，服務貿易成為國際經貿規則博弈的焦點議題，也對各國管理體制、監管模式和風險防范等提出新要求。

服務貿易是我國貿易強國建設的重要內容。近年來，我國服務貿易保持平穩較快發展，貿易結構逐步優化，已成為我國對外貿易增長的新引擎，但國際競爭力仍明顯不足，新興貿易與高端服務亟待發展。新形勢下，著力促進服務業發展、提高服務貿易國際競爭力，是我國培育國際競爭新優勢的關鍵環節，是當前我國釋放增長新動能的重要著力點，是促進制造業競爭力和價值鏈地位提升的重要支撐，將為我國參與國際經貿合作、參與高標準國際經貿規則制定奠定基礎，對新時期我國實現高質量發展意義重大。

一、全球服務貿易發展新趨勢

（一）服務貿易成為全球貿易和經濟增長的新動力

首先，全球服務貿易出口的總體增速高于GDP增速。依據國際收支統計（BOP），1981-2005年世界服務貿易出口平均增長8%，高于世界經濟3%的平均增速;2006-2017年，服務貿易出口平均增長6.3%，是全球經濟增速（2.7%）的兩倍以上。據世貿組織（WTO）預測，未來全球服務貿易仍將保持較快的增長速度，成為全球貿易和經濟增長的新動力（圖1）。

其次，全球服務貿易增速高于貨物貿易，在全球貿易中的占比和地位穩步提升。過去十年，全球服務貿易增速比貨物貿易增速高60%;特別是2012-2018年，全球服務貿易年均增長4.19%，高于同期貨物貿易的年均增速（1.1%）;2018年全球服務貿易總額達5.8萬億美元，貨物貿易總額為19.4萬億美元，服務出口占全球出口的比重從2012年的19.73%上升至2018年的23.14%。未來，隨著制造服務化推進、可貿易服務的進一步拓展，服務貿易在全球貿易中的地位和作用將進一步提升。根據世貿組織報告，預計2040年服務貿易在全球貿易中的占比將會提高到50%。

（二）新一輪科技革命為服務貿易發展拓展新空間

隨著新一輪科技革命推動數字信息新技術的快速發展和廣泛應用，全球服務貿易發展的動力、模式、主體等多個方面發生諸多變化。

全球數字經濟快速發展，大幅降低服務貿易成本。根據聯合國發布的《數字經濟報告2019》，2018年全球47個國家數字經濟總規模超過30.2萬億美元，占GDP比重高達40.3%，美國全球第一，達12.34萬億美元，中國全球第二，規模達到4.73萬億美元?。據WTO《2019年世界貿易報告》，服務貿易成本幾乎是商品貿易成本的兩倍，但在2000-2017年期間，得益于數字技術、政策壁壘減少和基礎設施投資，服務貿易成本下降了9%。

經濟數字化快速發展，激發新的貿易方式和服務業態。隨著互聯網、大數據、云計算、人工智能的快速發展及其與實體經濟的深度融合，跨境電商、平臺經濟等新業態、新模式不斷涌現，拓展了服務貿易空間和規模，全球數字貿易急速發展。例如，在平臺型數字服務領域，蘋果、谷歌等大型平臺公司以移動應用商店或搜索引擎為服務橋梁或內容，推動市場規模快速擴大，且一半以上的營業收入來自海外市場。與此同時，基于SaaS（軟件即服務）、PaaS（平臺即服務）、IaaS（基礎架構即服務）的云平臺等服務發展迅猛、前景廣闊。根據Bain&Company公司2017年的報告顯示，預計全球云計算市場年復合增長率（CAGR）可達17%，2020年該規模將升至3900億美元。全球知名的IT研究與顧問咨詢公司Gartner根據其2019年繪制的“新興技術成熟度曲線（The?Gartner?Hype?Cycle?for?Emerging?Technologies），數字生態將成為未來5-10年對全球產生重大影響的五大技術發展趨勢之一，數字化將促進價值鏈解構，價值交付網絡快速發展并創造新的產品和服務，商業生態系統持續升級。

經濟數字化程度提升正在重塑商業模式，大幅提升服務的可貿易性（tradable?goods）。信息技術的發展、互聯網的廣泛應用，推動數字貿易快速發展，在降低服務貿易成本的同時，可視化與跨境交付技術正在從根本上改變商業模式和貿易方式，大大提高了以往不可貿易的傳統服務產品跨境提供的可能性。跨境在線服務正逐漸成為金融機構開展海外業務的重要途徑，醫療康養、旅游文娛等服務貿易的便捷性大幅提升、交易成本大幅降低，遠程跨境服務日益活躍、品類日益豐富，促進了服務貿易規模快速擴大。根據WTO最新發布的《2019年世界貿易報告》，2005-2017年，基于信息通信技術的服務貿易由10390億美元增加至23680億美元，表明由于ICT滲透的潛在作用，以跨境提供服務的全球服務貿易出口增長了一倍多。據美國國際貿易委員會測算，全球數字經濟總產值將從2017年的12.9萬億美元快速擴大到2025年的23萬億美元，在數字化創新背景下，通過模式一實現跨境提供服務的發展前景十分廣闊。

服務外包拓展升級，吸引更多發展中國家融入全球生產服務網絡。信息技術和新的交付手段，幫助跨國企業通過外包逐步剝離非核心服務，提升專業化和運營效率、降低成本。據IDC預測，2020年全球離岸外包規模約4587.8億美元，且外包企業逐步向解決方案、系統集成、綜合服務提供商、高附加值領域發展。值得關注的是，中小服務商和發展中國家通過承接服務外包，擁有更多、更為便利的機會參與國際化生產，拓展產業發展空間、融入經濟全球化。

（三）服務貿易在全球價值鏈中的地位不斷提升

服務水平的提升、與制造業融合發展趨勢的增強，推動服務貿易快速發展和全球價值鏈重塑。若加上傳統貿易統計中被低估的服務貿易規模，服務貿易對全球價值鏈重塑具有重要意義。

1.制造業服務化成為價值鏈升級發展的重要驅動力。全球產業鏈中制造與服務環節的聯系更為緊密。隨著全球制造業向服務化、智能化、綠色化、高端化等方向發展，服務在制造業價值鏈中的地位日益凸顯。據世界銀行《制造導向發展的未來》報告，發達國家產品的最終價格中，制造環節增值占比不到40%，服務環節增值約占60%。一方面，服務對產業發展的促進作用更為突出。以引領數字經濟發展的ICT產業來講，所謂“產業結構軟化”已成為全球共同趨勢。據中國信通院發布的《2019年全球數字經濟新圖景》，除中國、新加坡、墨西哥、韓國、越南等5國外，其余國家ICT服務業占比均超過ICT制造業，成為各國數字產業化發展的支柱力量。另一方面，服務已成為制造企業維護競爭優勢的核心環節。產品服務已成為企業銷售收入和利潤的重要來源，商品中的服務要素對提升產品競爭力愈加重要，物流、金融、研發、專業服務、維修檢測等相關的生產性服務快速發展，成為價值鏈增值的主要環節，價值鏈形態發生變化，微笑曲線有所加深（圖2）。

生產性服務快速發展。物流運輸、信息科技、商務服務、金融服務等生產性服務受到企業和各國的高度重視，要素投入持續增加，取得快速發展。據商務部發布的《中國服務貿易發展報告》，全球對生產性服務的有效需求中，近70%來自制造業;主要發達國家服務貿易中，生產性服務貿易占比超過70%。據WTO數據，不同行業在全球生產性服務出口的比重呈現出不同程度的增長：2011年前運輸行業出口占比最高，但2008年金融危機后占比逐漸下降，2008-2018年由22.3%下降至17.4%。而其他商業服務出口占服務出口的比重不斷上升，2005-2018年由19.3%增至21.7%，2011年超過運輸業成為服務出口占比最高的行業。電信、計算機和信息行業占全球服務出口的比重也在不斷上升，同期由6.99%增至10.4%。貨物相關服務、維修和維護、金融、知識產權的使用等行業在服務出口中的占比變化不明顯（圖3）。

2.從增加值看，服務貿易對全球貿易重要性明顯提升。從全球看，以增加值計算的服務貿易在全球貿易中的比重顯著提升。UNCTAD數據顯示，以傳統貿易總額方法計算，服務占全球出口總額的比重約24%，但以增加值核算方法計算的服務出口，占全球貿易出口的比重近乎一半（46%）。從國家層面看，美國出口商品中50%以上的增加值來自服務業，部分歐洲國家甚至高達70%。

不僅如此，由于傳統貿易統計數據不能完全反映服務貿易的規模，現有服務貿易往往被低估。根據麥肯錫全球研究院的報告?，貨物貿易中大約1/3的價值歸功于服務業;在所有產業鏈中都存在以進口服務替代國內服務的趨勢;跨國企業向遍及全球的子公司提供的各項資產也蘊含著軟件、品牌、設計、運營流程等無形資產。若將這些包括在內，服務貿易規模大幅提升，在價值鏈增加值中的占比將遠超一半的水平。這一結論與WTO《2019服務貿易發展報告》的分析相吻合。

（四）全球服務貿易格局出現新特征

1.結構：向高端服務貿易領域發展。長期以來，傳統服務領域在全球服務貿易中占據重要地位。以出口為例，旅游、交通運輸一直是全球服務貿易最主要的兩大部門，在全球服務出口的占比均在20%左右，但2005-2018年占比已分別下降1.7和4.3個百分點。與此同時，技術含量、知識含量高的服務業比重持續上升，計算機與信息服務、金融服務、專業服務和管理咨詢、知識產權交易、研發、維修服務等日益活躍，成為各國關注并著力發展的重點領域。

2.格局：發達經濟體占主導地位，發展中國家重要性提升。從國別分布來看，服務貿易的市場集中度較高。出口方面，前十大服務貿易出口國的全球占比在50%上下波動，2018年為53.4%。其中，美國服務貿易出口占絕對領先優勢，占全球份額超過14.2%，高于第二大、第三大出口國總和，且仍在持續穩定增長;2005-2018年，中國服務貿易出口額已從全球第10位提高到第5位。進口方面，前十大服務貿易進口國與前十大服務貿易出口國基本一致，并且進口額合計占比為52.4%，略低于出口合計份額。美國也是全球第一大服務貿易進口國，全球占比約10%。我國服務貿易進口增長較快，2013年超越德國成為世界第二大服務貿易進口國，2018年占全球份額達到9.4%，已接近美國（見附表）。

近年來，除建筑領域外，發達經濟體大部分領域服務貿易出口份額均有所下降，但仍居主導地位，約占全球服務貿易分行業出口的60%-70%，甚至更高。發展中國家和新興經濟體承接服務外包能力顯著提高，且不斷加快新興領域的創新發展，在旅游、運輸、信息服務、維修服務和視聽服務等領域的全球出口占比明顯提升;但在金融服務、管理法律咨詢等專業服務、知識產權交易、貨物貿易和制造相關服務、文化服務等知識密集型領域，服務貿易的國際競爭力改善并不明顯（圖4）。

3.主體：跨國公司加強對服務增值環節的掌控能力。跨國公司是全球產業布局和跨境貿易投資的推動者。近年來，跨國公司日益重視服務要素的投入，服務化轉型發展的趨勢日益顯著，一些傳統大型產品制造商已經轉型為綜合服務解決方案提供商。有數據顯示，全球500強企業中，20%的跨國制造企業的服務收入超過總收入的50%。跨國公司憑借資本、技術和專利等優勢，不斷集聚資源，通過加強對服務業和服務關鍵增值環節的競爭力和掌控力，促進業務規模和市場空間的拓展。在高附加值服務市場中，大型跨國企業集中度更趨突出。以云服務市場為例，全球基于亞馬遜、微軟、谷歌和阿里云四大巨頭的云服務，合計市場份額的全球占比提高至2019年的59.9%。

與此同時，信息和數字技術促進貿易新模式和平臺化快速發展，中小企業可以通過跨境電商平臺參與國際貿易，通過技術創新提升比較優勢，通過網絡實現跨境服務提供并拓展全球市場，成為全球服務貿易發展中的新力量。

4.模式：商業存在成為服務競爭力體現的關鍵。商業存在，指WTO成員的服務提供者在其他成員境內通過建立附屬企業或分支機構（ForeignAffiliateTradeinService，簡稱FATS）提供服務的模式（模式三）。隨著跨境投資的快速發展，商業存在成為服務貿易最重要的模式之一，按世貿組織的FATS統計口徑和公布的最新數據，2017年經商業存在實現的服務貿易額達7.9萬億美元，占服務貿易總額的58.61%，與全球跨境投資60%以上投向服務業的趨勢相一致。在服務貿易中規模最大的分銷服務和金融服務，2017年貿易額分別為2.6萬億美元和2.5萬億美元，占服務貿易總額的19.9%和18.6%，其中，各有1.9萬億美元的分銷服務通過外國子公司進行交易完成，分別占分銷和金融服務的70%和77%（圖5）。

（五）服務貿易成為全球經貿規則重構中各方博弈的重點

經濟全球化深入發展的趨勢未發生根本性改變，國際經濟全方位競爭更加激烈。一方面，全球市場、要素競爭日益激烈，各國在信息技術、數字經濟、智能制造等前沿技術領域發力爭先。另一方面，逆全球化思潮和保護主義抬頭，貿易投資摩擦不斷增多，全球經貿規則制定主導權的爭奪更趨激烈。作為價值鏈的高端環節，服務市場開放和投資自由化成為發達國家在新一輪規則重構中關注的兩大重點，服務貿易相關規則也日益成為各方博弈的焦點議題。

1.新一代服務貿易規則談判呈現高標準、強約束特征。1994年在多邊框架下達成的《服務貿易總協定》（GATS），對促進全球服務市場開放、服務貿易發展發揮了重要作用?。多哈回合談判停滯不前，GATS原有規則已無法完全適應信息技術變革和服務貿易快速發展的現實需求。在多邊框架內倡導“新議題”遇阻后，發達經濟體以所謂“志同道合者”（like-minded），推進國際服務貿易協定（TISA）諸邊談判或商簽大型跨區域貿易投資協定。相比GATS，無論TISA還是高水平的區域/雙邊自貿協定，服務貿易規則呈現出新特征、新趨勢：一是新的規則談判大多采用更加透明的負面清單模式進行開放承諾，對市場開放的約束力更強;二是涉及服務貿易的內容更廣泛、規制更詳細，除跨境服務貿易外，還以專門章節或附件形式對金融服務、電信服務、電子商務、專業服務、自然人流動等做出明確規定;三是更多涉及成員方國內管理體制的“監管一致性”，如知識產權、政府采購、競爭中立等議題，不斷提高標準或被納入規則體系;四是關注數據跨境自由流動，限制本地存儲等紀律要求。

2.數字貿易成為國際規則制定焦點且各方政策分歧凸顯。“經濟會隨著技術的進化而改變其結構，即改變制度安排”。美國作為“首個全面接受并投入數字經濟的國家”，希望“確保自由和開放的互聯網”塑造全球規則，增強網絡基礎設施、信息通信設備聯通和相關技術規范標準協調，特別強調降低數據流動的壁壘。《美墨加協定》（USMCA）中更是在體例上將數字貿易問題作為獨立一章進行了詳細說明，力求占領數字貿易規則制定的高地。歐盟致力于建立統一的數字市場，主張保護隱私、立法先行，2016年出臺的《通用數據保護條例》（GDPR）于2018年6月正式生效。該條例適用范圍廣泛，任何收集、傳輸、保留或處理設涉及歐盟所有成員國內個人信息的機構組織均受該條例約束，被稱為最為嚴格的個人數據保護方案。此外，有些國家為降低監管風險、保護隱私等倡導加嚴管制，如跨境數據流動限制、數據存儲本地化要求、網絡安全風險防范等。2019年1月，包括中國在內的76個國家已經開啟與貿易有關的電子商務議題談判并進行了多輪磋商，有可能成為次輪WTO改革的早期收獲，但對全球數字貿易規則的未來走向，各國立場差異較大、分歧日益顯現，談判前景仍存較大不確定性。

3.在大型區域貿易協定中以禁止“當地存在”條款為促進服務跨境。在新技術革命推進遠程服務快速發展背景下，為促進服務業市場開放，發達國家通過新規則和相關紀律要求強調為服務貿易提供更大便利和空間，在《美墨加協定》和《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP）中均包含了“當地存在”條款。該條款規定，“任何締約方不得要求另一締約方服務提供者在其領土內設立或維持辦事處或任何形式的企業或成為居民，作為跨境提供服務的條件”。這一條款旨在鼓勵各成員主動降低當地存在限制、促進服務貿易開放，體現了促進跨境提供服務貿易的國際經貿規則新導向，值得高度關注。

4.服務貿易協定談判（TISA）多邊化將帶來巨大壓力。TISA談判參與方已覆蓋全球70%的服務貿易，該談判采取封閉形式，涉及數據跨境自由流動等中方較為敏感的議題，服務貿易開放標準更高。我國尚未被批準加入談判，存在被邊緣化的可能。一旦TISA達成新的服務貿易規則并實現多邊化，將使我國面臨的制度性改革和擴大開放壓力顯著增強，有可能成為中國對外開放必須面對的另一道高門檻。

總體來看，隨著經濟全球化深入發展及制造業服務投入顯著增加，全球服務業和服務貿易發展呈現新趨勢，對世界經濟、國際貿易的重要性日益凸顯，對全球經貿規則提出新要求。這些既蘊含著前所未有的發展機遇，也包括諸多新挑戰，因此必須認真研判新走向、妥善應對新形勢，才能趨利避害，服務支撐我國高質量經濟發展的需要。

二、我國服務貿易競爭力的現狀和發展趨勢

全球服務貿易在價值鏈中的地位不斷提升，對經濟增長和全球價值鏈深化的促進作用日益重要。課題組采取多種方式、多個視角，對中國服務貿易的競爭力進行全面深入分析：一是從貿易平衡、國際市場份額、貿易競爭力指數（TC）和顯性比較優勢（RCA）等多個視角;二是兼顧“跨境服務”的國際收支統計（BOP）和“商業存在模式”下的服務貿易統計（FATS）;三是采用增加值核算（VA）的方法。后兩個方法，對我國服務貿易競爭力的分析和國際比較較為全面和深入，在國內屬于創新性探索研究。研究發現，我國服務貿易快速發展、競爭力有所提升，但與發達國家相比還有明顯差距。必須高度重視，加快管理體制改革和對外開放，推動服務貿易競爭力全面提升。

（一）多措并舉促發展，我國已成為服務貿易大國

黨的十八大以來，我國積極主動擴大服務業和服務貿易開放，實施負面清單的管理體制，以“服務業擴大開放綜合試點”和“服務貿易創新發展試點”等，先行先試探索服務貿易管理體制改革與開放路徑，服務貿易實現較快發展。

1.服務進出口規模快速擴大。改革開放以來，我國服務業占GDP的比重從24.6%上升至2019年的53.9%。“入世”以來，我國多措并舉促進服務市場開放和貿易發展，結構持續優化，在全球地位逐步提高。據聯合國貿發會議的跨境服務數據（BOP口徑），我國服務貿易規模持續擴大，2019年服務貿易進出口總額達5.41萬億元（7434億美元），已連續五年保持服務貿易全球第二，分別為第二大進口國和第五大出口國。

2.以商業存在模式提供的服務貿易發展迅猛。據商務部統計，我國商業存在模式服務貿易快速增長，2018年增長17.6%，高于服務整體進出口增速6.1個百分點，外資在華服務銷售收入和中資海外機構服務銷售收入分別增長8.4%和28.9%。2018年中國商業存在模式服務貿易為15萬億元人民幣，是當年服務進出口的2.9倍，占全口徑服務貿易（將FATS與服務進出口相加）規模的74.4%。按WTO統計，2016年中國是唯一進入全球前十的發展中經濟體，總規模居全球第二位。其中，內向FATS低于美國，外向FATS低于美國、德國和英國。

3.共建“一帶一路”等區域合作助力服務貿易發展。2018年，我國與“一帶一路”沿線國家和地區服務貿易總額達1217億美元，占我國服務貿易總額的15.4%。對沿線國家和地區的投資和承包工程迅猛發展。2019年對“一帶一路”沿線國家和地區承包工程完成營業額979.8億美元，同比增長9.7%;承接“一帶一路”沿線國家和地區服務外包合同執行額達到人民幣1249.5億元（約184.7億美元），占比19.1%。專業服務與管理咨詢服務出口快速擴大，成為我國新興的服務貿易順差領域。

（二）我國服務貿易“大而不強”特征明顯

1.服務貿易在對外貿易中的比重仍較低。在全球對外貿易中，服務貿易的重要性持續提高，相比而言，我國仍存在較大差距。從出口看，我國服務貿易占比多年來不升反有微幅下降，2017年僅為9.3%，遠低于全球23.5%的平均水平，主要原因是制造業競爭力提升速度遠超服務業;從進口看，我國服務進口在商品與服務合計的外貿進口總額中占比持續提升，2017年已達21.2%，接近全球23.3%的平均水平。2018年，我國服務貿易占全部貿易的14.04%，仍低于全球水平約10個百分點（圖6）。

2.服務貿易逆差持續擴大，全球市場份額仍有提升空間。“入世”以來，我國服務進口規模持續擴大，2010年后快速提升，全球占比從2010年的4.3%提高到2018年的9.4%。我國服務貿易出口大致可分為兩個階段：2011年之前出口規模和國際市場份額逐步提高，2012年以后出口規模保持穩定，2018年占比為4.6%，與排名第一的美國存在較大差距（出口占全球14.6%，進口占全球10.4%）。

自2005年以來，我國服務貿易持續逆差，2018年逆差達到2913億美元。在全球服務貿易排名前五的國家中，美、英、法三國都是順差，德國微弱逆差，只有中國保持服務貿易逆差，但2019年逆差規模有所縮小。

3.行業走勢分化，傳統優勢突出，中高端競爭力較弱。從國際市場份額看，中國細分服務部門有明顯差異。①建筑是我國國際競爭力最強的部門，2017年出口的國際市場份額高達24%。②我國與貨物相關的服務具有很強競爭力，國際市場份額為13%，略低于美國（14%），但出口主要集中于加工貿易，與高附加值服務的比值為3∶1，發達國家該比例約1∶1。③電信、計算機及信息服務，?運輸，旅游，其他商業服務，保險等部門我國競爭力處于全球中等水平，國際市場份額在3%-5%左右。④金融保險、知識產權服務是競爭力最弱的部門，國際市場份額分別僅占0.7%和0.3%。

從進出口結構看，在BOP統計口徑下，我國服務貿易出口以交通運輸，旅游，其他商業服務，電信、計算機和信息服務為主，2017年上述行業占我服務貿易總出口的72.5%。服務貿易進口則以旅游為主，2017年占比達54.5%，其次為交通運輸和其他商業服務，占比分別為19.9%和9.2%，知識產權使用費的占比達6.1%。總體上，知識密集型服務進出口逐步擴大，2018年占比提高到32.4%（圖7）。

從貿易平衡看，2019年我國在金融，建筑，維護和維修服務，電信、計算機和信息服務，加工服務，其他商業服務等領域處于順差，順差部門合計550.41億美元;在旅游、運輸、知識產權使用等6個服務領域處于逆差，逆差總額合計達3143.5億美元。2019年，服務貿易逆差排名前三的領域是：①旅游項目（含留學和就醫）連續十年高居我國服務貿易逆差第一位，且規模快速擴大，反映了國內消費升級、對高品質生活型服務需求快速提升;②運輸服務逆差占據第二位，主要是貨物貿易較快增長帶動運輸服務支出增加;③知識產權使用費進口快速增長，連續5年位居服務逆差第三位，2018年逆差277.2億美元，表明我國尊重和保護知識產權意識逐步增強，但技術研發能力亟待提升（見圖8）。

從國際競爭力指數（TC）衡量，我國在產品相關服務和建筑領域競爭優勢明顯，其他商業服務，電信、計算機和信息服務的競爭力略高于全球平均水平。我國在旅游和知識產權方面明顯處于逆差地位，在交通運輸、旅游、文娛等領域競爭力逐步下降，表現為相關領域服務進口大幅提升。

4.商業存在模式下我國服務貿易競爭力差距更加凸顯。在商業存在模式下，我國發展差距凸顯，表現為我國在商業存在模式下服務貿易顯著逆差。據WTO最新統計，2016年外資在華企業提供服務（我國進口）額高達6101.2億美元，我國通過海外分支機構本地銷售實現服務出口額3850.6億美元，逆差為2250.6億美元。按照中國統計，2016年內向附屬機構服務貿易8530.4億美元，外向附屬機構服務貿易6919.0億美元，逆差為1611.4億美元。主要發達國家在商業存在模式下的服務貿易均為順差，美國順差甚至高達5446億美元。

在美國等發達市場中，我國以商業存在形式提供服務的競爭力明顯不足。按美國經濟研究局發布的最新數據，2016年中國在美商業存在的服務銷售收入為83億美元，僅占其市場的0.8%。日本、英國、德國等發達國家企業在美服務銷售市場占比分別高達15.9%、14.4%和13.5%，韓國、印度的服務規模也分別是中國的3倍和2倍。

分行業看，美、德、英等國企業海外商業存在的本地銷售中，信息電信、金融保險、專業技術服務等高附加值服務占重要地位。我國則以傳統服務業為主，如批發零售、商業服務、房地產、交通倉儲等，以及部分制造產品售后維修與支持服務;在電信、專業技術兩個部門與領先國家差距較BOP統計口徑更為明顯。在信息和通信行業，美、英、德企業本地銷售收入分別是中國企業的13.2倍、1.7倍和3.2倍;在專業科技服務領域，美、英、德企業則分別是中國企業的16.2倍、6.5倍和2.3倍。

5.從增加值分析，我國服務貿易國際競爭力高于貿易總值方法衡量的結果，但仍有較大提升空間。首先，從國際市場份額看，以貿易增加值計算的我國服務貿易明顯好于貿易總值統計口徑下的表現。根據2018年OECD發布最新國際投入產出表OECD-ICIO，我國服務增加值出口5944億美元，國際市場份額為8.6%，全球排名第二，傳統統計口徑下的服務出口2181億美元，國際市場份額為3.7%，全球排名第五。二者差異較大的主要原因是制造與服務融合發展為制造生產提供多環節服務投入，實現大量服務增加值的間接出口。

其次，從分部門市場份額看，金融、商業服務、批發零售、運輸等部門的國際市場份額顯著提高。既體現出制造業服務化增強了制造業的出口競爭力，也反映出中國制造業發展帶動了服務業國際競爭力的提升。

最后，以顯性比較優勢指數衡量，我國服貿增加值出口的國際競爭力（VA-RCA）明顯高于貿易總值測算的競爭力（RCA）。從RCA看，我國服務貿易在國際競爭中處于較為明顯的弱勢地位，且波動變化小，一直處于0.3左右的較低水平。從VA-RCA看，雖然競爭力仍不高，但處于0.6-0.7的范圍，高于RCA所在區間且處于穩步上升趨勢（2011年后更為明顯）;遠低于美、英、法等服務貿易大國，也低于日、德等制造業強國，從趨勢看差距正逐步縮小但尚無明顯改善（圖9）。

三、我國服務貿易競爭力不足的原因分析

（一）服務市場對內管制過多，對外開放明顯不足

一方面，國內管制較多，阻礙市場發揮有效配置資源的作用，使得服務行業競爭力不強。另一方面，對外開放雖取得長足進展，但仍相對滯后。從2019年OECD的外資（FDI）限制指數看，我國服務市場對外資開放仍明顯不足，對服務業的外資限制指數（0.306）高于所有行業對FDI的限制程度（0.244），部分行業對外資準入的限制仍高于世界平均水平，甚至高于印度、越南、墨西哥和巴西等發展中國家。

以可量化的、結合服務貿易監管與市場準入的服務貿易限制指數（STRI）看，我國與全球平均水平仍有較大差距，電信、金融、運輸、法律服務和文化等高端服務業開放相對滯后（圖10）。

（二）我國制造業服務化水平差距明顯

制造業服務化水平是決定一國服務貿易國際競爭力的重要因素。當前，我國制造業轉型發展與預期目標相差較大，原因之一就是我國制造企業服務化水平較低。據分析，發達國家制造業企業的服務收入占營收總額的50%以上，我國僅在10%左右。

課題組利用OECD最新發布的國際投入產出表（OECD-ICIO），對制造業服務化的兩大關鍵指標進行分析：①從制造業生產中的服務業投入看，2005-2015年發達國家服務投入占比保持在25%-33%區間，我國則明顯偏低，一直在15%左右，僅呈微弱的上升趨勢。相對較強的領域主要在運輸與分銷環節，金融、信息服務和商業服務等知識與技術含量較高的領域競爭力明顯較低，生產性服務投入主要來源于外國公司提供的服務。②從制造業最終產品中服務增加值的占比看，我國制造業服務化呈現較快發展趨勢，2005-2015年，服務增加值占比由26.5%上升至31.6%，逐步向美、歐、日等發達經濟體（服務增加值約35%-41%）靠近。

（三）監管模式難以適應服務貿易發展需求

由于缺乏針對服務貿易進出口的監管政策，我國仍沿用傳統制造生產和貨物貿易監管理念和手段，難以適應通關便利化的新要求。例如，醫療用品、耗材、試劑等產品的通關仍沿用原有監管方式，進口少量用于研發的藥物，需按上市銷售醫療藥品經多部門審批，對于時間、質量高度敏感的醫藥研發檢測等業務拓展的影響較大。

（四）財稅金融政策仍不完善

企業認為含金量較高的稅收優惠政策，即“對技術先進型服務企業享受減按15%稅率繳納所得稅”，由于認定門檻高，能切實享受稅收優惠政策的企業數量不多。

金融支持政策供給不足、針對性有待提升。例如服務貿易企業“輕資產”特征較為明顯，融資缺乏抵押品，而知識產權質押融資和應收賬款質押貸款都受到市場評估體系和信用體系尚未建立健全等現實問題的限制。

（五）管理與服務體制亟待完善

服務貿易創新發展是一項系統工程，涉及領域廣、管理部門多且分散，政策出臺缺乏統籌協調，難以形成合力。

中介服務能力弱，促進服務體系亟須完善。發達國家往往通過建立行業協會、組織聯盟等方式，與政府機構形成較為完善的交流合作機制，形成從宏觀到微觀的全方位促進服務體系。目前，我國在促進體系方面機制和能力尚顯不足。

（六）缺乏具有國際競爭力的大型跨國服務企業和專業人才

跨國公司代表著一國企業發展水平，對服務貿易競爭力也有關鍵帶動作用。相比國際服務巨頭的行業影響力和掌控能力，我國跨國服務企業的數量、業務覆蓋范圍與競爭力仍有待提高。

現代服務業正向技術和知識密集型發展升級，我國人才培養尚不能充分滿足服務貿易發展的需要。在信息技術服務、專業服務等新興服務領域和生產性服務貿易領域，缺乏專業化、國際化高端人才，制約企業拓展市場、向價值鏈高端發展。

四、促進我國服務貿易開放合作與創新發展的重大意義

（一）意義重大

世界已經進入服務經濟時代。隨著經濟全球化深入發展，服務業和服務貿易在世界經濟和全球貿易中的重要性將持續提升。我國經濟正轉向高質量發展新階段，大力發展服務業、加快提升服務貿易國際競爭力，具有重要意義。

第一，服務貿易是我國擴大開放、拓展發展空間和釋放增長新動能的重要著力點，有利于“穩增長、穩就業”。在疫情形勢下，加快服務業開放和服務貿易發展將有力支持“穩外貿、穩外資”。第二，加快發展服務貿易，是我國促進經濟結構調整、提高發展質量和效率、加快外貿轉型升級和釋放增長新動能的重要支撐;是我國提升制造業國際競爭力、培育國際競爭新優勢的關鍵環節，對我國邁向價值鏈高端、實現經濟高質量發展具有舉足輕重的作用。第三，將為我國參與高標準國際經貿規則制定、維護良好的外部制度環境奠定基礎，有利于共促全球服務貿易健康發展。

（二）總體思路

應全面提升服務業和服務貿易在開放型經濟中的戰略地位，遵循“搶抓機遇、創新發展;立足優勢、促進競爭;依托制造、優化環境;擴大開放、防范風險”的思路，促進我國服務貿易高質量發展、國際競爭力持續提升。

1.以搶抓兩大機遇為突破點。

——搶抓信息技術和數字經濟機遇，提升創新發展能力。

——搶抓制造業服務化新機遇，促進價值鏈升級。

2.促進市場競爭和增強政策供給的四大著力點。

——著力改變對外開放不足和對內管制過度的局面。

——立足自身優勢，深入挖掘市場、產業和人力資本潛力。

——改善營商環境，完善服務業和服貿發展的生態系統。

——改革創新管理體制，形成推動服務貿易發展的合力。

3.理性客觀地處理好三個關系。一是順應發展需要，不片面追求短期內服務貿易“扭虧為盈”。服務貿易逆差的存在，反映我國與發達經濟體按照比較優勢進行國際分工的現狀。但隨著服務業發展和進一步擴大開放，我國服務進出口規模將不斷擴大，特別是從產業轉型、高質量發展和滿足消費升級看，短期內我國服務貿易進口將大幅增加，我國服務貿易逆差可能仍將保持較大規模甚至有所擴大。對此，應客觀看待：促進我國服務貿易競爭力提升，不應以追求順差為目標，更應注重滿足經濟社會現實需求及服務高質量發展的目標，促進服務貿易全面健康發展。

二是依托制造優勢，夯實服務貿易發展的產業基礎。制造業是服務業、服務貿易發展的重要基礎，制造業中服務要素的投入程度和服務水平，日益成為決定一國國際分工地位、企業國際競爭力的重要因素。需注重發揮我國制造大國優勢，推動制造業與現代服務業融合發展，將“中國制造”與“中國服務”有機結合，避免“重服務、輕制造”而付出巨大代價。

三是注重平衡協調，處理好開放與防范安全風險的關系。在擴大服務業開放、促進服務貿易發展的同時，要著力構建風險防范體系。

五、思路與舉措

（一）搶抓新一代技術革命和產業變革帶來的機遇，加快推進信息技術、數字經濟與服務貿易的融合與創新發展

在全球經濟向數字化、網絡化、智能化轉型的進程中，新技術對產業和生活帶來顛覆性、革命性改變，也將帶來前所未有的發展空間。要搶抓信息技術和數字經濟帶來的機遇，深入研究應對技術革命和全球產業變革的新趨勢、新挑戰。

——順應服務貿易數字化進程，加強互聯網、大數據等先進信息技術與服務貿易的融合發展，著力打造和完善發展新興服務貿易的基礎設施和生態系統。

——鼓勵創新發展，大力推動以云計算、大數據、人工智能為技術支撐的平臺經濟和服務貿易新內容。

——積極培育跨境電商、外貿綜合服務、市場采購貿易等新業態新模式，努力拓展在全球價值鏈的增值空間。

（二）順應制造業服務化新趨勢，充分發揮貨物貿易和跨境投資對服務貿易發展的帶動作用

建立制造業與服務業一體化發展的政策體系，注重發展生產性服務業。整合管理體制和支撐政策，合力推進制造企業與生產性服務企業的分工協作、協同發展。新興服務貿易市場潛力大、附加值高，大力發展研發、檢測、維修、金融、專業服務等領域，發揮人力資源綜合優勢，加快促進制造業與服務業融合發展，提升服務貿易增加值。

優化服務業對外投資管理體制，促進服貿企業走出去。隨著我國對外投資不斷增多，對外投資相關的法律、金融、標準、會計等服務需求將會增多，要順勢而為，帶動服務供應鏈走出去。

以“一帶一路”建設為重點，努力拓展服務貿易新市場、新動能。隨著“一帶一路”合作機制日益健全成熟、相互合作意愿進一步增強，深度挖掘我國與沿線國家在貿易投資領域的合作潛力，帶動相關服務貿易持續發展。

（三）著力減少國內管制，促進我國服務業快速發展

服務業是服務貿易發展的基礎，大力發展現代服務業，促進服務業轉型升級，亟須著力扭轉對內管制過度的局面，通過增強市場競爭，促進服務業進一步發展。

加快市場化改革，營造公平公正的競爭環境和統一透明的市場環境一方面，進一步激發服務市場活力，加快市場化改革，降低市場準入門檻，增強社會資本進入公共服務領域的動力。另一方面，著力提升監管能力和水平，減少準入環節的審批管理，增強信用體系建設和事中事后管理。

（四）加快擴大市場準入，著力以開放促發展、促競爭

服務業擴大開放，對東道國提高服務質量、管理能力和防范風險等能力都具有較強的示范和促進作用。提升服務貿易國際競爭力，必須走開放發展道路，堅持以開放促改革，積極引進國際先進服務業形態和企業，促進市場競爭、提升服務質量和水平。

近期，服務業開放的重點領域，主要集中在以下三個方面。

一是從全產業鏈發展和價值鏈地位提升的視角，從促進服務與制造融合發展出發，增強開放的協同促進效應。著力提升研發與設計服務、專業服務、信息服務和金融服務的開放水平，是當前我國服務市場開放、提升服務國際競爭力的關鍵。二是對于外資進入意愿強烈、我國人民生活消費需求迫切的領域，要加快推進開放步伐。三是順應數字化服務的新趨勢和新挑戰，在大數據、云計算等新興服務領域加大開放力度，通過引入高水平競爭，促進國內新興領域服務水平提升。

從推進路徑看，充分發揮自貿試驗區/港、全面深化服務貿易創新發展試點等開放平臺在服務業擴大開放中的先行先試作用。進一步優化開放布局，繼續壓縮外資準入負面清單條目數，加快探索推出高質量的跨境服務貿易負面清單。

要兼顧“引進來”與“走出去”。既要主動有序開放我國服務業市場，還要充分利用我國服務業的獨特優勢，廣泛開展服務跨國投資合作，推動我國服務企業“走出去”。

（五）從全產業鏈發展的視角，加快建立適應服務貿易發展的管理體制和監管模式

加強頂層設計統籌協調，完善管理體制，增強政策合力。服務貿易發展涉及部門、環節較多，推動服務貿易發展，需統籌構建制度與政策體系，通過創新集成、信息共享和政策協同，進一步加強跨部門溝通協作，合力營造便利高效的管理體制。

創新監管模式，形成高效便捷的服務貿易監管模式。從“全產業鏈視角”出發，加強貿易監管理念和模式的轉變與創新，探索建立適應服務貿易產品和交易特點的監管體系和監管模式，增強對服務貿易便利化需求的針對性和適應性。

充分發揮中介機構和行業組織的作用。加強行業協調和國際交流合作，建立與各級政府、研究機構相互補充的互動機制，成為促進管理服務改善、推動服務貿易發展的重要環節。

加快完善服務貿易統計體系。健全服務貿易統計調查制度和指標體系，加強大數據在生產性服務業統計中的應用，建立健全有關部門信息統計職能，探索建立各部門信息共享、協同執法的服務貿易統計和監管體系，逐步形成常態化信息發布機制。

（六）加快完善政策配套，增強扶持力度

服務貿易發展涉及領域多、行業廣、業態新，需依據現實需求，實施針對性政策措施，強化對服務貿易創新發展的支持力度與服務功能。

加快金融創新，創新貸款擔保方式，拓寬輕資產的服務貿易企業貸款抵押及質押物范圍，大力推進各類質押貸款，特別是針對服務貿易企業分散化、創新企業小型化的特點，對中小服務貿易企業開展知識產權質押融資支持。進一步完善出口信用保險支持政策和措施，擴大小額貸款保證保險、信用保險覆蓋范圍，創新開發適合服貿企業特點的新型險種，放大保險對服務貿易企業的增信作用。

（七）持續改善營商環境，打造促進服務貿易全產業鏈發展的生態系統

圍繞服務貿易發展及相關產業，系統營造統一、透明、公平競爭的市場環境。創新服務貿易人才培養和引進機制，增強人才供需銜接。建立創新發展服務平臺，注重改善宜居宜業、知識產權保護等營商環境。加強綜合服務促進，提升企業海外經營能力。加強服務貿易發展戰略和政策研究，建立服務貿易專家庫。

（八）積極參與國際經貿規則制定，以制度型開放維護良好外部環境

順應高標準服務開放的趨勢和要求，應以更加開放積極的姿態，積極參與國際經貿規則制定，營造良好的制度環境。在我國當前參與區域和雙邊貿易投資協定的談判中，加大服務領域開放力度，為參與更高水平的國際經貿規則制定奠定基礎。積極參與TISA等諸邊或多邊服務貿易談判，適時加入CPTPP等高水平區域自貿安排等。積極參與WTO有關新議題的多邊規則談判，如數字貿易規則制定等，共促全球服務貿易健康持續發展。

加快構建更高水平的開放型經濟新體制，積極對標高標準、高水平國際經貿規則，在自貿試驗區、全面深化服務貿易創新試點或海南自由貿易港等先行先試開放平臺，加大壓力測試力度。加快探索完善法律保障體系、安全審查機制和風險防范體系，為加強國內管理體制與國際經貿規則對接，更好地參與國際規則制定做好制度準備。

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（責任編輯：王藝璇）

*?本報告執筆人：張琦、趙福軍、呂剛、許宏強、羅雨澤、宗芳宇、陳紅娜。王金照、高慶鵬參與討論。

PROMOTION?ON?THE?OPENING?AND?DEVELOPMENT?AND

COMPETITIVENESS?OF?CHINA'S?SERVICE?TRADE

Research?Group?of?the?Ministry?of?Foreign?Economic?Research，

Development?Research?Center?of?the?State?Council

Abstract：?Service?trade?has?become?a?new?driving?force?of?global?trade?and?world?economic?growth，?and?it?is?increasingly?important?to?the?deepening?development?of?the?global?value?chain.?Service?trade?is?an?important?part?for?the?point?of?turning?China?into?a?trader?of?quality.?In?recent?years，?China's?service?trade?has?maintained?a?steady?and?rapid?development，?and?the?trade?structure?has?been?gradually?optimized，?which?has?become?a?new?engine?for?the?growth?of?China's?foreign?trade.?However，?the?international?competitiveness?is?still?obviously?insufficient，?and?emerging?trade?and?high-end?services?should?be?developed?urgently.?Under?the?new?situation，?the?point?of?striving?to?promote?the?development?of?service?industry?and?improve?the?international?competitiveness?of?service?trade?is?the?key?link?of?cultivating?new?international?competitive?advantages?for?our?country，?an?important?focus?for?China?to?unleash?new?growth?drivers，?and?an?important?support?to?promote?the?competitiveness?of?the?manufacturing?industry?and?the?upgrading?of?value?chain.?In?addition，?it?will?lay?a?foundation?for?China's?participation?in?international?economic?and?trade?cooperation?and?formulation?of?high-standard?international?economic?and?trade?rules，?and?is?of?great?significance?for?China?to?achieve?high-quality?development?in?the?new?period.

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