江蘇服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和海外遷移情況研究

尤鴻霞

（江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 素質(zhì)教學部，江蘇 南通226007 ）

一、研究背景

中國是全球紡織服裝制造大國，江蘇是中國的紡織服裝大省，多年來長三角地區(qū)服裝行業(yè)發(fā)展較為強勢，形成了紡織、印染、繡花、服裝輔料、服裝加工等較為完善的服裝配套產(chǎn)業(yè)鏈。 中國加入WTO之后，江蘇省的紡織服裝出口迅速增長①，中國的紡織服裝業(yè)在全球紡織服裝業(yè)的地位日益提升，紡織服裝的全球布局有了很大的變化。

中國服裝產(chǎn)業(yè)有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，整體工藝水平高，工人素質(zhì)較高，這是中國服裝業(yè)的優(yōu)勢。但是因競爭優(yōu)勢減弱，粗放型發(fā)展方向已經(jīng)陷入困境，單純靠價格取勝的優(yōu)勢不在，成衣出口增長勢頭減弱②。 在新的世界貿(mào)易格局下，如何保持持續(xù)發(fā)展，成為江蘇紡織服裝產(chǎn)業(yè)的重要議題。

二、江蘇地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）江蘇地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)狀況

服裝產(chǎn)業(yè)是江蘇地區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。多年來，江蘇地區(qū)形成了從原料到服裝的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，帶動了紡織、印染、服裝輔料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2011 年到2016 年，江蘇地區(qū)服裝主營業(yè)務收入呈穩(wěn)步上升的狀態(tài)，自2012 年的高增長后，增長速度趨于平穩(wěn)，逐年放緩，2017 年開始出現(xiàn)負增長，且幅度較大，分別為2017 年-26.4%，2018 年-22.8%。從江蘇省服裝主營業(yè)務利潤角度分析， 其趨勢與服裝主營業(yè)務收入趨勢基本一致，2011—216 年，江蘇規(guī)模以上服裝企業(yè)利潤平穩(wěn)上升，2016 年達312.58 億元；2017 和2018 年呈現(xiàn)出下跌趨勢，2018 年江蘇規(guī)模以上服裝企業(yè)利潤為151.27 億元。

圖1 江蘇地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入 （單位：億元）

圖2 江蘇地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務利潤額 （單位：億元）

從上述數(shù)據(jù)可以看出，江蘇服裝業(yè)發(fā)展已出現(xiàn)負增長。 究其原因主要是面臨成本挑戰(zhàn)，中國服裝工人平均工資遠高于東南亞國家。 勞動力成本的上升，直接導致中國代工廠優(yōu)勢被削弱，國際采購商越來越傾向于低成本的東南亞國家。 歐美國家對于這些地區(qū)的進口稅收優(yōu)惠政策也提升了其價格優(yōu)勢。 在服裝產(chǎn)業(yè)鏈條中，由于環(huán)保限制，染料價格高漲，一些染廠或被限制整改或倒閉，也在一定程度上制約了服裝業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢。

（二）江蘇地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)和就業(yè)狀況

江蘇地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量較多，大部分是中小型民營企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011 年到2013 年江蘇省規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)呈上升趨勢，2013 年達2617 家，之后穩(wěn)中有降，到2017 和2018 年，基本持平。 2018年，江蘇地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)有2109 家，其中大中型服裝企業(yè)490 家，中小型服裝企業(yè)占76.77%。

圖3 江蘇省規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)

與服裝企業(yè)數(shù)發(fā)展趨勢不同，2011 年起， 江蘇地區(qū)服裝業(yè)用工人數(shù)呈逐年遞減。 2011 年至2016年緩慢遞減，2017 年、2018 年遞減梯度較大。 2018年，江蘇地區(qū)服裝業(yè)平均用工人數(shù)為51.19 萬人。服裝產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如紡織業(yè)、印染業(yè)、服裝輔料行業(yè)等也創(chuàng)造了大量的就業(yè)崗位。 服裝企業(yè)用工人數(shù)逐年遞減，一方面由于一些自動化設備投入，如自動裁床、 吊掛系統(tǒng)等流水線帶來的生產(chǎn)效率的提高。另一方面， 從2017 年起， 服裝業(yè)整體發(fā)展勢頭減弱，服裝企業(yè)數(shù)遞減。

圖4 江蘇省服裝業(yè)平均用工人數(shù)（萬人）

（三）服裝出口情況

江蘇服裝出口在經(jīng)歷了2015 年和2016 年兩年的負增長之后，在2017 年表現(xiàn)良好，一改連續(xù)兩年的負增長。 2018 年持續(xù)增長，主要是全球經(jīng)濟好轉(zhuǎn)及我國一帶一路建設等舉措取得了初步成效，但2019 年又出現(xiàn)負增長。出口壓力主要來自東南亞一些國家， 這些國家爭取了大量發(fā)達國家的服裝訂單。 我國的一些服裝企業(yè)也紛紛赴東南亞開辦工廠，國內(nèi)企業(yè)海外設廠及海外下單情況有所增加。

表1 江蘇省各年度服裝出口額

三、海外遷移情況

基于多方面原因，為尋求優(yōu)質(zhì)資源供給和開發(fā)市場空間，江蘇服裝企業(yè)一方面向中國內(nèi)地城市遷移，一方面向東南亞等“一帶一路”沿線國家遷移，以“走出去”的應變手段，尋求優(yōu)質(zhì)資源配置方式③。

（一）成本原因

服裝業(yè)對勞動力成本的敏感度較高，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國江蘇地區(qū)工人工資上漲，生產(chǎn)成本上升，遠遠高于全國平均水平和中西部省份，比東南亞等國高出一大截，導致服裝行業(yè)利潤減少。 同時，一些東南亞國家服裝加工生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，正在全力爭取發(fā)達國家大批量中低附加值服裝訂單，國際分工正在逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變。

（二）政策原因

隨著“一帶一路”倡議的深入實施，國家、江蘇省政府出臺多項優(yōu)惠政策，各類“企業(yè)走出去”推介和交流活動相繼展開，江蘇服裝企業(yè)規(guī)模性海外遷移陸續(xù)開始。2019 年，中美貿(mào)易戰(zhàn)，高額的關(guān)稅使得一些訂單不得不轉(zhuǎn)移到東南亞國家去執(zhí)行，也有一些歐美買家直接要求中國的供應商把訂單轉(zhuǎn)移到東南亞國家去操作。

（三）轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀、

早期的服裝產(chǎn)業(yè)遷移多是一些大企業(yè)的個體行為④，近年來的服裝行業(yè)海外遷移，已經(jīng)成為更多企業(yè)的主動選擇。 江蘇服裝企業(yè)“走出去”步伐進一步加快，一些中小企業(yè)也逐漸開展海外遷移。 同時，由于服裝業(yè)是一個長的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)遷移情況較為復雜，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)模擴大，同時也進入了產(chǎn)業(yè)優(yōu)化階段，趨向于產(chǎn)業(yè)鏈整體遷移。 江蘇服裝業(yè)海外遷移以東南亞的一些“一帶一路”沿線國家為主，主要采取投資建廠、境外加工貿(mào)易等模式進行。 主要目的在于降低生產(chǎn)成本、拓寬生產(chǎn)空間和避開貿(mào)易壁壘。

服裝行業(yè)向海外進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 有利于發(fā)揮東部沿海地區(qū)人才、技術(shù)、市場等優(yōu)勢，有助于緩解我國勞動力和資金成本上升的壓力， 能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在當前背景下，服裝企業(yè)“走出去”，也將成為紡織服裝行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

注釋：

①周詩天，王玲，朱生琴.基于全球價值鏈的江蘇防止服裝出口升級研究[J].國際商貿(mào)，2019,(06).

②陳艷芳.中國長三角地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域轉(zhuǎn)移的投資環(huán)境評價研究[D]，云南財經(jīng)大學，2018.

③劉小辰.淺析紡織服裝企業(yè)“走出去”的對外投資狀況[J].現(xiàn)代絲綢科學與技術(shù)，2018,(01).

④何陽亮.新國際分工背景下紡織服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移研究[D].東南大學，2016.