東盟國家固體廢物管理及投資機遇分析

趙娜娜，李影影，董慶銀，譚全銀，李金惠

（1.清華大學環境學院，北京 100084；2.巴塞爾公約亞太區域中心，北京 100084）

1 研究背景

為切實做好“一帶一路”建設中的生態環保工作，中國原環境保護部（現生態環境部）于2017 年5 月發布了《“一帶一路”生態環境保護合作規劃》，進一步加強與沿線城市的生態環保政策溝通。東南亞國家聯盟（以下簡稱“東盟”），是21 世紀海上絲綢之路的關鍵樞紐，也是“一帶一路”建設的重點區域。東盟國家包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨等10 個國家，多為發展中國家和新興經濟體，普遍面臨工業化和城鎮化帶來的環境污染、生態退化等多重挑戰［1］。在東盟國家面臨的眾多環境挑戰中，固體廢物產生量的迅速增長以及新出現的廢物流的復雜性并存，是突出的挑戰之一［2-3］。受限于經濟發展水平和基礎設施建設，東盟國家在固體廢物管理和處理處置方面面臨著技術能力不足、基礎設施匱乏、融資渠道缺乏、政策和利益相關者參與少等問題和挑戰［4］。

與此同時，近年來中國固體廢物管理制度經歷了幾次重大調整，頒布了多項具有長遠影響的政策。2017 年8 月以及2018 年4 月和12 月，中國對進口廢物管理目錄分批進行調整，大幅削減可用作原料的固體廢物進口種類和數量。2018 年6 月24 日，國務院公布《中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》指出，全面禁止洋垃圾入境，嚴厲打擊走私，大幅減少固體廢物進口種類和數量，力爭2020 年年底前基本實現固體廢物零進口。自中國的“禁廢令”實施以來，全球700 萬t 廢物的出口方向被根本改變，許多歐美國家開始將固體廢物轉移出口至東南亞部分國家和地區［5-6］。2019 年1 月，國務院辦公廳印發《“無廢城市”建設試點工作方案》，持續推進固體廢物源頭減量和資源化利用，將固體廢物環境影響降至最低。這也對中國固體廢物處理處置行業提出了更高要求。上述情況對中國固體廢物處理處置企業對外投資打開了窗口，創造了合適的機遇。

2 東盟國家固體廢物管理政策

東盟10 國均簽署并批準了《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》（以下簡稱《巴塞爾公約》），大多數東盟國家已經制定了國家戰略，通過環境法等諸多監管框架和戰略，廣泛應對與廢物管理相關的各種挑戰。東盟各國有關固體廢物管理的法律法規如表1 所示。其中，印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和泰國等國家都有關于廢物管理的具體法規，文萊、老撾和緬甸的相關法律法規較為欠缺。

表1 東盟各國固體廢物管理相關法律法規

《巴塞爾公約》充分確認任何國家享有禁止來自外國的危險廢物和其他廢物進入其領土或在其領土內處置的主權利，對尚未禁止進口危險廢物和其他廢物的進口國，在該進口國未以書面同意某一出口時，各締約國應禁止或不許可此類廢物的出口。根據上述原則，東盟國家均按照《巴塞爾公約》的要求對危險廢物及其他廢物的進出口進行管控。如表2 所示，東盟10 國對危險廢物進口的控制較為嚴格，大部分國家都嚴格禁止危險廢物進口，只有新加坡和緬甸是限制危險廢物進口［9］。對于生活垃圾的進口，文萊、老撾和緬甸沒有明確規定，其余國家均持禁止進口和限制進口的態度。在電子廢物管理和二手電器電子產品進口管理方面，文萊和緬甸對電子廢物進口無明確規定，其余各國均禁止或限制；文萊、老撾和緬甸對于二手電器電子產品進口無明確規定，柬埔寨允許進口，其余國家持限制和禁止進口的態度。

表2 東盟國家不同類型固體廢物進口管理規定

表2（續）

3 東盟國家固體廢物產生情況

人類日常活動通常會產生不同來源的固體廢物，其中包括來自住宅、商業、工業或機構建設以及拆除過程和市政服務產生的廢物［10-11］。另外，電子廢物作為一種特殊的廢物流［12-13］，由于其高資源屬性和污染屬性，受到國際社會的廣泛關注。日益增長的人口以及主管當局對廢物管理服務需求的忽視是發展中國家面臨的兩大挑戰［14-15］。發展中國家的固體廢物管理普遍存在廢物收集率低、服務不充分、缺乏環境控制系統、公眾任意傾倒等問題。因此，本文將固體廢物分為生活垃圾、危險廢物和電子廢物，對東盟國家的固體廢物管理進行梳理和分析。受各國經濟發展水平和統計信息所限，很多國家僅有其中一兩種固體廢物類別統計數據，因此本文無法涵蓋全部廢物類別。

3.1 生活垃圾

生活垃圾主要來自家庭，但也包括來自辦公室、旅館、綜合購物中心/商店、學校、機構和市政服務，如街道清潔和娛樂場所生活過程和其他過程中產生的廢物［16］。由于人口化和城鎮化的快速增長以及社會和經濟的發展，生活垃圾的產生也在成倍增加［17-19］。東盟國家每年產生的生活垃圾如圖1 所示，其中，印度尼西亞的生活垃圾年產量最多，達到6 400 萬t，其次是泰國（2 677 萬t）、越南（2 202萬t）、菲律賓（1 466 萬t）、馬來西亞（1 284 萬t）和緬甸（84 萬t），老撾的生活垃圾年產量最少，約有7.7 萬t［20］。可以看出，生活垃圾產生總量主要與各國的人口和國土面積有關，東盟國家中印度尼西亞的人口和國土面積是最大的。

圖1 東盟各國生活垃圾產生情況

此外，按人均日產生量計算，新加坡產生的生活垃圾最多，高達3.76 kg；同時，參照圖2 東盟各國2016 年人均國民生產總值（GDP），新加坡的人均GDP 在東盟10 國中也是最高的，達5.3 萬美元；文萊的人均生活垃圾日產量和人均GDP 均僅次于新加坡，為1.40 kg 和2.69 萬美元，其次是馬來西亞、泰國、越南、印度尼西亞、老撾、菲律賓、柬埔寨和緬甸。由此可見，東盟各國的人均生活垃圾日產量與人均GDP 呈正相關性，人均GDP 較高的國家的人均生活垃圾日產量也較高。

圖2 2016 年東盟各國人均GDP

東盟國家生活垃圾主要組成為有機質廢物、廢塑料、紙張、玻璃和金屬（見表3）［20］。在東盟所有國家中，除新加坡以外，有機質廢物（約50%或以上）所占的比例最高。在新加坡，有機質廢物僅占生活垃圾總量的10.5%。其他廢物，如塑料、紙張和金屬，也是垃圾堆里常見的類別。

表3 2016 年東盟各國生活垃圾主要組成占比

3.2 電子廢物

電子廢物產生量方面，東盟各國電子廢物產生情況如圖3 所示，其中，印度尼西亞的電子廢物年產量最多，達到745 萬t，其次是泰國（419 萬t）、馬來西亞（232 萬t）、菲律賓（127 萬t）、越南（116 萬t），文萊每年產生的電子廢物最少，只有7 萬t［21］。可見，各國電子廢物年產量與各國生活垃圾年產量基本呈正相關，因此電子廢物產生量也與各國人口和國土面積相關。

按人均年產量計算，新加坡和文萊的電子廢物產生量最高，其次是馬來西亞、泰國、印度尼西亞，緬甸的人均年產量是最少的，僅有0.4 kg。這與生活垃圾人均日產量的各國排序也是一致的，即電子廢物人均年產量與各國人均GDP 呈正相關，人均GDP越高的國家，其電子廢物人均年產量越大。因此，電子廢物和生活垃圾人均產生量與人均GDP 的比值也可為其他國家的電子廢物和生活垃圾產量的估算提供數據參考。

圖3 東盟各國電子廢物產生情況

3.3 危險廢物

根據各國向巴塞爾公約秘書處提交的國家報告，只獲得東盟4 個國家的危險廢物產量的更新數據，其中泰國的產生量最高為330 萬t/年，其次是菲律賓產生危險廢物量為169.39 萬t/年，馬來西亞危險廢物產生量為151.74 萬t/年，新加坡產生量為41.12 萬t/年［22］。由于危險廢物由各國經濟結構、工業規模和行業企業類型決定，東盟各國經濟發展水平不一致，危險廢物產生量和類別差異較大，且受限于各國發展水平，發展中國家普遍存在危險廢物底數不清的情況。

4 東盟國家固體廢物的處理處置

固體廢物的處理處置通常包括正規和非正規兩種途徑［23］。在發展中國家，回收活動仍然在非正規部門進行，包括一些廢舊物資營銷點和私人個體，非正規部門主要使用低水平技術對廢物進行回收，從而獲得一定的收入［24］。這類人通常不繳納所得稅，而且很容易逃避政府的監管。在大多數發展中國家的城市地區，固體廢物管理成本占市政收入的20%～50%，但固體廢物收集的服務水平仍然很低，只有50%～70%的居民得到了服務，而且大多數處置都不是以環境無害化的方式進行的［25-27］。生活垃圾中的塑料、紙張等再生資源被回收后通常采用焚燒或填埋的方式處理［28］；而工業固體廢物和危險廢物處理處置方式較多，商業模式也較多。

東盟各國固體廢物處理處置方式的現狀如表4所示［29］。在大多數東盟國家，露天堆放和焚燒固體廢物的現象普遍存在，超過一半的固體廢物是露天堆放的，例如柬埔寨、緬甸采取露天堆放的方式處置的固體廢物更是分別均達到了本國固體廢物處置量的80%，意味著這些國家的固體廢物大部分未得到有效處理和處置。對有機廢物進行堆肥和厭氧消化，將生活垃圾中的塑料、金屬和紙張等有價值的可回收物品人工分揀出來的方式在東盟國家也很常見，但大多是由非正規的部門進行。其中，新加坡在東盟諸國中是個例外，它有一套健全和結構良好的廢物管理系統［30］，因此新加坡對固體廢物采用露天堆放的情況很少，同時由于其有限的土地資源，新加坡通常采用高溫焚燒方式處理固體廢物［31］。這也說明固體廢物的處理處置水平與國家經濟發展水平緊密相關。隨著國家經濟的發展，固體廢物環境無害化處理處置也將逐漸引起東盟各國重視并走向正規。

表4 東盟各國固體廢物處置主要方式占比

5 東盟國家固體廢物管理投資環境分析

5.1 東盟各國整體投資環境分析

東盟作為21 世紀海上絲綢之路的關鍵樞紐，雖已成為中國企業重要的對外投資地，但為避免一些不必要的投資風險，仍需對各國的整體投資環境，包括：政治環境、經濟環境和國家鼓勵投資的優惠政策，以及固體廢物產業的投資環境進行系統分析（見表5）。

表5 東盟各國固體廢物處理處置商業前景與投資環境分析

表5（續）

6 中國企業對外投資建議

根據對東盟國家固體廢物管理制度的了解，固體廢物主要是生活垃圾、電子廢物和危險廢物，通過對其產生情況和處理處置方式進行研究，結合東盟國家固體廢物處理處置商業前景與投資環境的分析，針對固體廢物中主要具備商業投資前景的生活垃圾、電子廢物和危險廢物處理處置企業在東盟國家的投資分類別建議如下：

（1）對于生活垃圾，在有機物含量較高的生活垃圾產生量大且已具備基礎市政設施的國家，例如印度尼西亞、菲律賓、泰國、越南等，可以考慮采用生活垃圾焚燒發電的方式解決環境問題的同時也可以產生電能，補充當地資源補給；對于市政基礎設施建設不足、經濟基礎較差、人口數量不多的國家，例如緬甸、老撾、柬埔寨等，可以考慮以小規模堆肥和產生沼氣的方式處理生活垃圾。

（2）對于電子廢物，受各國產生的電子廢物量增加和非法進口的影響，電子廢物產業急需正規化和規模化發展，但由于非正規、小規模企業的低利潤競爭，該行業需要有相應的管理政策支持，因此在目前已經建立或即將制定電子廢物管理政策法規體系的國家，例如泰國、越南、馬來西亞，將是企業重點考慮的投資對象。

（3）對于危險廢物，其產生量主要與國家的經濟結構和經濟規模有關，由于東盟各國工業基礎和發展階段差異很大，多數國家的危險廢物信息和數據較少，由于危險廢物回收利用一般是針對某種特定廢物類型的，因此應根據企業計劃的回收利用設施和技術開展進一步細致的調研，針對回收利用價值較低的危險廢物，采用水泥窯或工業窯爐共處置或高溫焚燒是解決危險廢物環境危害的主要途徑。