“十四五”，天然氣這樣發展

文／張玉清

“十四五”期間，我國應繼續深化天然氣市場化改革，加快天然氣期貨上市。

世界能源的發展有兩大趨勢。第一個趨勢是由高碳向低碳逐漸演變。能源的轉變經歷了從薪柴到煤炭再到油氣的轉變，未來能源可能是煤、油、氣、非化石四分天下。與此同時，能源使用效率在逐漸提高，從過去的分布式到現在集中式+分布式演變，而且智能化、電氣化程度逐漸增加也是大趨勢。第二個趨勢是世界經濟的發展對油氣的需求將不斷增長。根據ExxonMobil預測，到2040年全球能源需求增長大于20%。屆時，石油仍然是第一大能源，天然氣有可能超過煤炭，成為第二大能源。

當前，我國天然氣對外依存度已超過40%。未來，我國天然氣需求量還將持續攀升，能源供應安全早已提上日程。“十四五”期間，我國天然氣產業需要怎樣進一步發展，又該如何深化天然氣改革，促進我國天然氣產業穩健發展？

我國天然氣市場潛力較大

2019年，全球天然氣消費量為3.98萬億立方米，同比增長3.5%。根據BP預測，未來較長一段時間天然氣需求將持續增長。2025年全球天然氣需求將達到4.35萬億立方米，2035年將達到5.05萬億立方米，亞太地區為需求增長主力。2035年亞太地區天然氣新增需求量將達到5600億立方米，占世界天然氣需求增量的40.6%；北美與中東新增需求均超過2500億立方米；歐洲、獨聯體國家需求增量與增速較平緩。

隨著中國經濟的發展，我國天然氣消費量逐年上升，天然氣對外依存度日趨攀升。2004—2010年，我國天然氣消費年均增速約18%，年均增量約114億立方米。2004年西氣東輸管道投產，標志著天然氣市場進入了快速發展時期。2010—2019年，我國天然氣消費年均增速12%，年均增量220億立方米；2010—2019年我國天然氣產量年均增速7%，年均增量89億立方米；2010—2019年我國天然氣進口量年增速26%，年均增量130億立方米。2019年，我國天然氣對外依存度達42.3%。

天然氣消費與經濟增長成正相關。通過對2004—2018年天然氣消費增速與GDP增速分析，兩者增速走勢變化正相關。2008年、2009年受金融危機影響，GDP增速由14.2%降至9.7%和9.4%，相應天然氣消費增速由24.6%降至16.1%、15.5%，2017年GDP增速由6.7%增至6.9%，天然氣增速由7.2%增至17.9%。

價格也是影響天然氣消費的關鍵因素。以江蘇為例：天然氣非居民門站價格于2015年11月20日大幅下調0.7元/立方米，2016—2018年江蘇省天然氣年均消費增速超過20%，成為歷史增速的最高點，特別是天然氣發電用氣量得到了大幅增加。2018年之后隨著上游調整銷售價格，2019年消費增速出現放緩。

我國天然氣消費增量仍存在較大空間。2019年，中國天然氣人均消費量為220立方米，為世界平均水平的44%，為美國的8.1%、俄羅斯的6.4%。因此，我國天然氣的消費增長潛力很大。

“十四五”期間，除了城市燃氣、工業燃料持續增長之外，需要重點開拓的市場領域是天然氣分布式能源（冷熱電三聯供）、分布式與可再生能源的多能互補項目、綜合能源服務項目、東部地區調峰電站、熱電聯產項目（主要是俄氣東北市場）等。在交通領域，鑒于LNG具有清潔高效的優勢特點，特別是國際海事組織（IMO）頒布的限硫令于2020年1月生效，將加快推動LNG在船舶燃料中的應用；同時，需要加快解決行業發展中的標準規范問題。LNG重卡與傳統柴油車相比，其排放量大幅度降低；鑒于國際LNG價格低位徘徊，LNG重卡在公路貨運方面將具有競爭優勢，發展潛力較大。

跨國公司高度重視中國市場。今年盡管受新冠肺炎疫情影響，我國天然氣消費仍持續增長。1—6月，我國進口天然氣約4836萬噸，同比增長3.3%，其中6月份進口833萬噸，同比增長10.8%；上半年生產天然氣940億立方米，同比增長10.3%，其中6月份生產152億立方米，同比增長11.3%；2020年4月17日，BP中國與佛燃能源簽署《天然氣購銷關鍵條款協議》；2020年7月9日，廣東能源集團與Diamond Gas Internation(三菱商事全資子公司)簽署《液化天然氣購銷協議》，BP與新奧集團簽署《天然氣購銷協議》。

多舉措保障供應安全

2019年，全球LNG出口3.55億噸，卡塔爾、澳大利亞、美國位列前三位。從新增LNG產能來看，2019年全球新FID項目年液化能力高達約950億立方米，投資創歷年來歷史紀錄。當然，受新冠肺炎疫情影響，有的項目建設有可能會推遲；同時，新冠肺炎疫情對天然氣需求影響也很大。LNG產能已明顯過剩，2019年全球LNG液化能力增至4.31億噸，同比增長9.5%，過剩超過7000萬噸。因此，在未來較長時間內，雖然天然氣需求將持續增長，但國際LNG市場供需總體將呈現更加寬松態勢或者是供需寬松是大概率。

“十四五”期間，我國天然氣供需或將呈寬松態勢，但仍需警惕地緣政治等因素造成的能源安全問題，應積極拓展天然氣供應渠道，保障能源供應安全。

首先，需要繼續增儲上產，提高國產氣產量。我國天然氣探明程度較低，處于勘探早中期、儲量高位增長階段。我國常規天然氣資源探明率約16%，非常規資源開發處于起步階段，潛力大，處于增儲上產的快速發展期；探明未動用儲量超過5.0萬億立方米，有相當一部分儲量是可以投入開發利用的；頁巖氣發展處于起步階段，勘探開發實踐證明，頁巖氣是“十四五”期間天然氣增儲上產的重要領域。勘探開發“七年行動計劃”成效顯著，國產氣量大幅提升。2019年，國內天然氣產量約1767億立方米，同比增長10%，高于消費增速。

其次，要增加進口氣源。2019年12月，中俄東線管道建成投產，輸氣能力為每年380億立方米，每年增加50億立方米，5年達到設計能力，可有效緩解冬季供氣緊張的問題。天然氣產供儲銷體系建設，加快推進東南沿海進口LNG接收站建設，進口能力將逐步增長。受新冠肺炎疫情影響，世界經濟遭受重創，經濟恢復尚需時日，國際LNG供大于求、現貨價格低位徘徊是大概率，是中國增加LNG現貨進口以及簽署中長期合同的良好機遇。

再次，利用市場優勢降低進口氣價。目前，我國已建設中亞輸氣管道ABC線、中緬輸氣管道、中俄東線輸氣管道，沿海地區已建成多座LNG接收站，接收能力超過8000萬噸/年。同時，一批LNG接收站正在建設之中，接收能力將逐步提升。周邊國家天然氣資源豐富，對向我國擴大管道氣出口規模也有很強意愿。中國既有擴大LNG進口的選擇，也有增加管道氣進口的選擇。這需要我們充分利用市場優勢，研究策略、優化選擇、多元進口、降低氣價、提高天然氣與替代燃料的競爭性。

然后，研究發揮氣田的調峰作用。“十三五”以來，我國儲氣庫建設取得積極進展，加上LNG等儲備，天然氣儲備能力顯著提升，2019年底有效儲氣量超過160億立方米，約占消費量的5.0%左右。但仍然遠低于世界平均水平，儲備不足的短板依然突出，需采取多種措施提高應急保供的能力。荷蘭經驗非常值得借鑒。其格羅寧根大型氣田應急調峰作用十分顯著，夏季壓產、冬季全力生產，既起到調峰作用又延長氣田開發壽命。應在我國塔里木、四川、長慶、青海等大氣區優選規模整裝高效氣田，積極研究探索作為調峰氣田問題的可行性，提高冬季調峰保供的應急能力。特別是在全球LNG現貨價格低位徘徊的情況下，應該最大程度的擴大LNG現貨進口量，夏季適當壓減國內天然氣產量，冬季用氣高峰時滿負荷生產，以實現效益最大化，這樣也有利于提高應急保供能力。

深化天然氣市場化改革

天然氣產業改革的總體方向是“管住中間，放開兩頭”。按照中共中央、國務院《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》精神，深化油氣體制改革，包括混合所有制改革，制定油氣勘查區塊公平公開競爭出讓辦法，實行更加嚴格的區塊退出機制，并完善油氣地質資料公開和共享機制。改革的目標是避免“勘而不采、盤活存量”，早日形成競爭性的勘探開發市場，通過競爭推動管理創新、科技創新，攻克關鍵核心技術，努力實現增加商業性可采探明天然氣儲量，為天然氣產量的快速增長奠定基礎。

當前應著力做好下面五項工作。一是有序開發市場并做好需求側管理預案；二是推動管道互連互通、提高聯合保供能力；三是推動基礎設施(包括輸氣管道和LNG接收站)公平開放、提高基礎設施利用率；四是針對LNG集裝箱儲運新業態，適時修改、制訂標準規范，并支持企業先行先試；五是對地下儲氣庫的墊底氣和作為應急調峰的LNG給予政策支持。

從長遠看，首先要加大勘探開發技術創新的力度。截至2018年底，我國累計生產天然氣2.1萬億立方米，探明可采儲量的采出程度約為26.6%。現有儲量多為低品位儲量，開發難度大，需要體制創新、管理創新、科技創新和政策支持，包括混合所有制、工程服務市場化、差異化的財稅政等，努力增加國內產量，減緩對外依存度的過快增長。

其次，要積極推動油氣體制改革，探索強制性的區塊退出政策，完善區塊退出機制，推進油氣區塊（礦業權）流轉，構建現代油氣勘探開發市場，不斷盤活存量資源，通過市場競爭，推動科技創新和管理創新，降低開發成本，推進天然氣的增儲上產。

再次，要充分利用我國的市場優勢，進一步做好資源引進工作。全球天然氣資源豐富，潛力更大。美國頁巖氣革命和一系列重大的勘探發現，打破了世界能源供應格局，大大增加了天然氣供應，相當長時期內國際天然氣市場將處于供需寬松的態勢。我國作為天然氣市場戰略買家的地位將更加凸顯。因此，要利用好我們的市場優勢，特別是周邊國家天然氣資源豐富，有擴大管道氣出口的強烈愿望，LNG資源國和出口商也看重我國是潛在的大市場。我國既有增加管道氣進口的選擇，也可在沿海地區擴大LNG進口。我們要充分利用市場優勢、統籌規劃、優化選擇、采取多元化的策略，最大程度的降低進口成本，以利于市場開發和天然氣產業高質量發展。

然后，要處理好油氣田開發和生態環境保護之間的關系。油氣田開發必須嚴格按照國家生態環境保護的法律法規，實行綠色開發。同時，地下資源形成是不以人的意志為轉移的，對環境敏感區域內的資源，通過采取恰當措施是可以實現綠色開發的，以實現資源開發與環境保護的協調發展。

加快天然氣期貨產品上市

近幾年，世界天然氣期貨成交量快速增長，影響力逐漸加大。2019年Henry Hub期貨成交量超過1億手，對應天然氣氣量大概是29萬億立方米，超過當年全球消費量的7倍， 荷蘭TTF成交量是0.18億手，同比增長90%，表現為天然氣價格“氣—氣競爭”的格局正在形成。

●我國天然氣儲備能力仍有待加強。 供圖/視覺中國

天然氣的貿易價格與油價掛鉤的比例越來越小。美國頁巖氣的大量生產和出口，使得Henry Hub成為全球天然氣價格的一個重要參考。2019年全球長期貿易合同中，約有68%的價格與石油價格掛鉤，24%與Henry Hub價格掛鉤。新簽LNG貿易合同當中，與布倫特掛鉤的比例占23%，與Henry Hub掛鉤的占到32%，與荷蘭TTF掛鉤的占到15.5%，與油價掛鉤這種比例在減少。

因此，我們要加快研究期貨產品上市，培育參考價格、助力管理風險。我國是一個天然氣進口潛在的大市場，所以要利用好我們戰略買家市場的優勢提高我們對價格的影響力。

近年來，各種能源期貨品種相繼在上海期貨交易所上市。2004年8月燃料油上市，2013年10月石油瀝青上市，2018年3月原油上市，今年3月液化石油氣上市，今年6月低硫燃料油上市，大大降低了相關企業的管理風險。我們應該加快研究天然氣期貨問題，使天然氣期貨成為上海期貨交易所一個重要的上市品種。

上海原油期貨上市以來，運行較為平穩、服務產業和實體經濟的功能逐步發揮，成交量、持倉量持續上升，境外客戶參與度日漸活躍。原油期貨上市運行經驗，可供天然氣期貨借鑒。

目前，天然氣期貨上市的外部條件已經成熟了，應加快推進這個品種的上市進程。