地鐵設計(003013) 申購代碼003013 申購日期10.9

發行概覽：公司擬首次公開發行股票4，001萬股，本次募集資金扣除發行費用后，公司將綜合考慮項目的重要性和緊迫性，依次投入到以下項目：生產能力提升項目、信息化系統升級項目、研發中心建設項目、智能超高效地鐵環控系統集成服務項目、裝配式建筑研發及產業化項目。

基本面介紹：公司是一家為城市軌道交通、市政、建筑等建設工程提供專業技術服務的工程咨詢公司，主營業務包括城市軌道交通、市政、建筑等領域的勘察設計、規劃咨詢、工程總承包等，核心業務是城市軌道交通的勘察設計業務。勘察設計業務是指公司作為專業服務機構，為工程項目提供勘察設計服務。勘察業務主要包括為完成設計工作提供支撐的巖土工程勘察、工程檢測、工程監測等項目。設計業務主要包括：城市軌道交通車站、區間、車輛段、停車場、系統及前期工程項目設計，建筑工程、市政工程項目設計，為完成上述項目提供支撐的專題報告等工作。

核心競爭力：作為少數同時擁有城鄉規劃編制甲級和工程勘察設計綜合甲級能力的工程咨詢企業，公司積累了60多條軌道交通線路設計總體總包和設計總承包業績。同時，公司也擁有豐富的城市規劃編制經驗，能夠針對TOD覆蓋的規劃、交通以及城市空間三大板塊，以軌道交通為核心，打造結合城市規劃、開發策劃、建筑設計、市政工程、建設實施等層面的全方位、多維度的聚合平臺，在開展軌道交通線路設計的同時推進交通樞紐站點布局、車站周邊綜合開發、景觀設計、沿線土地整合利用等工作，具備將城市規劃與軌道交通設計深度融合的一體化綜合服務優勢。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目緊密圍繞公司的主營業務展開，是對現有經營業務的全面提升。募集資金投資項目的成功實施有利于加快公司生產服務能力和研發創新能力的提升，為公司始終保持快速發展提供強大的戰略支撐，有利于整體提升公司的競爭能力、經營實力和盈利水平。

風險因素：基礎設施投資波動的風險、行業競爭加劇的風險、專業人才流失的風險、資質到期無法續期的風險、關聯交易的風險、來自主要客戶業務集中度較高的風險、應收賬款回款的風險、租賃房產存在瑕疵的風險、稅收政策變化的風險、產品發生重大質量問題的風險、規模擴張的管理風險、募投項目不能達到預期收益的風險、募投項目新增折舊與攤銷影響業績的風險、控股股東不當控制的風險、即期收益被攤薄的風險、股票市場價格波動的風險。

（數據截至9月30日）