鋼琴行業之現狀
——兼談新冠疫情對鋼琴行業的影響

一、鋼琴行業狀況

（一）目前鋼琴行業情況

鋼琴制造直到當今已有三百多年，現代鋼琴制造業已由傳統手工業逐步發展成為自動化精密制造與手工工藝相結合的階段。20世紀初，美國成為世界上最大的鋼琴生產國。20世紀中葉起，日本經濟快速發展，并將自動化流水線生產工藝引入鋼琴制造，以雅馬哈和卡瓦依為代表的鋼琴制造企業迅速占領市場。近年來，受原材料、勞動力成本及目標市場變化等因素的影響，歐美、日本等經濟發達國家紛紛對鋼琴行業進行產業結構調整和戰略轉移，國外幾乎所有知名鋼琴企業都在中國設立了生產基地，我國逐漸成為鋼琴業的生產中心。

國內鋼琴品牌市場主要分為三個陣營。第一陣營：高端的國際品牌與亞洲品牌。其中，國際品牌主要以施坦威、貝希斯坦、貝森朵夫、鮑德溫為主導；亞洲品牌主要以日本原產的雅馬哈、卡瓦依與韓國的三益為主導。第二陣營：國產民族品牌，品質一般較好，價格相對便宜。主要以珠江、星海、海倫、長江等為主導。第三陣營：非知名品牌，此類鋼琴品牌目前市場大約有成百上千多個。

其國產品牌珠江鋼琴自1987年以來鋼琴產銷量一直保持國內同行業第一，2001年躍居全球第一并保持至今。其營銷和服務網絡覆蓋全球100多個國家和地區，鋼琴年產銷量超過14萬架，國內市場占有率達35%以上，全球市場率達25%以上。

中國樂器協會2019年7月發布的數據（表1）顯示，廣州珠江鋼琴集團股份有限公司生產的鋼琴產量2018年達15.68萬架，在中國的市場占有率約為42.2%，全國每年新增鋼琴數量五六十萬臺左右，每年大約新增10余萬琴童奔波在學琴、考級路上。中國市場已發展成為全球最大的鋼琴市場，但鋼琴在中國尚處于普及階段，每百戶家庭的鋼琴保有量遠低于日本和歐美水平，未來仍有較大的增長空間。

表1

（二）鋼琴行業供應鏈情況

1．鋼琴行業上下游概況

鋼琴生產企業的上游行業主要為木材、生鐵及五金的生產加工行業，其中，木材、生鐵加工因與原材料供應情況關聯度較高會對鋼琴生產企業產生較大影響，五金件的影響則相對較小。下游行業主要是通過經銷商銷售給學校、樂團和個人等終端消費者。

2． 鋼琴行業原材料采購

木材是鋼琴的主要原材料，木材質量對鋼琴品質高低起著決定性作用，鋼琴演奏的效果與音板所采用木材材質亦息息相關。原木、板材需要經過3～12個月時間的自然干燥，再由全電腦控制的干燥窯進行溫度升降、噴蒸、除脂等先進木材干燥工藝和平衡處理，然后進行棚干處理，最后按木材的不同用途進行有針對性的處理和精加工，這一木材處理過程根據不同材種通常需要一年到兩年的時間。

通常情況下，采購部門負責生產物資的采購供應（木材、設備、進口物資、外協件除外）；跟蹤原材料市場價格變動；負責收集部門物資需求，建立供應資源庫；負責跟蹤管理供方的供貨質量及反饋。

3． 鋼琴行業工藝流程

鋼琴制造主要的工藝流程：木材原材處理→木材粗、精細加工處理→各類零配件加工→油漆處理→制造鋼琴成品。

鋼琴制造產生的污染源主要包括機器設備噪聲、生產和生活廢水及生產生活固體廢棄物等。生產鋼琴是以木材為原材料，經物理加工而成，因此生產過程產生的“三廢”較少，不屬于污染行業。面對環保治理、原料設備和人工薪資成本上漲，樂器企業進行綠色低碳經濟模式轉型之時，中美貿易摩擦升級和匯率浮動，使得國內鋼琴行業，尤其是出口型企業面臨著市場壓力。

4． 鋼琴行業的物流與包裝

通過對某鋼琴上市公司近兩年銷售費用（表2）分析發現，銷售費用中物流運輸費用占比較高，大約占到銷售費用的50%以上，因此優化供應鏈管理水平對降低銷售費用、提升企業盈利能力大有幫助。

表2

5． 鋼琴行業消費群體

鋼琴的主要消費群體分為個人消費者和機構消費者。個人消費者：主要指以家庭為單位的個人消費者。機構消費者：主要包括學校、音樂廳、賓館等。

二、新冠疫情對鋼琴行業的影響及變化

1．疫情影響宏觀經濟

受新冠肺炎疫情的影響，中國市場經濟受到很大影響，國內市場需求整體下降。湖北等疫情重點區域受到嚴格管控，物流、原材料等成本大幅度上升，訂單量減少，增加了企業銷售業務的壓力，企業營業收入和利潤受到一定程度的影響。經濟增長仍有下行壓力，國內外市場需求總體偏弱，全球增長前景具有較大的不確定性。

2．疫情影響鋼琴市場

突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情對全球進出口貿易、消費能力均產生巨大影響，多國加強對進出口貿易關卡的管控，大大影響鋼琴供應鏈和消費市場。各地區物流、運輸受阻，原輔材料、物資等運輸不暢，造成了企業物流成本高等。與此同時，延期復工和運輸受阻直接導致原材料的緊缺，即便是復工企業，其開工率也未能達到滿負荷運轉。最終產能恢復水平，在一定程度上依賴于上游整體供應鏈的恢復水平而決定。受交通管制、商場關停、線下音教培訓停課等影響，樂器作為非剛性需求，銷售處于基本停滯狀態，國內市場銷售影響較大。與此同時，一季度展會延期，對部分企業造成一定損失。

3．疫情影響企業經營

中國樂器協會于2月10日進行線上“新冠肺炎疫情影響情況調查問卷”，240家會員企業及時填報問卷反映情況。統計數據顯示，96家樂器企業認為新冠疫情的影響很大，企業經營暫時停頓，占比達40.40%；影響較大，導致企業經營出現部分困難，經營勉強維持占比20.40%；僅有17.90%的企業認為影響較小，企業經營出現一些困難，但經營總體保持穩定。

珠江鋼琴2020年第一季度收入和利潤情況：

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海倫鋼琴2020年第一季度收入和利潤情況：

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從兩家鋼琴制造上市公司2020年第一季度收入和利潤情況來看，疫情對鋼琴行業收入和利潤影響較大。

三、鋼琴行業供應鏈發展趨勢及特點

1． 行業競爭加劇

伴隨著社會經濟建設發展和文化生活的豐富，鋼琴教育行業不斷發展并取得了巨大成就。但近年傳統鋼琴市場持續疲軟，國外品牌紛紛進入中國，同時二手鋼琴進口迅速增長，行業競爭日趨加劇；科技創新不斷推動新型樂器快速發展，而國際品牌不斷加大在中國市場的拓展力度，行業競爭日趨激烈。

2． 轉型升級步伐加快

音樂教育產業蓬勃發展，國內外樂器品牌企業紛紛發展教育服務業，科技企業不斷跨界發展音樂教育服務業，進出口格局的逆轉也誘發了消費熱點的轉移，以及人工智能技術推動的樂器智造+互聯網藝術教育，都成為樂器行業發展的新方向。

新興產業具有較大發展空間。與傳統鋼琴相比，智能鋼琴銷量增長迅速，數碼鋼琴市場仍有較大增長空間，傳統產業互聯網+轉型迫在眉睫；藝術教育產業逐步走向品牌化和規范化，在線教育仍然處于藍海階段，發展空間巨大；互聯網娛樂業務增長快速，經濟、技術及市場環境的變化要求公司進一步加快產業轉型升級步伐。

3． 供應鏈延伸

傳統鋼琴市場競爭更加激烈，各類具有附加功能的新產品層出不窮，消費者在選擇鋼琴的同時，越來越注重售后調律、維護保養等配套服務，要求越來越高。“一站式服務”成為發展新趨勢，要求鋼琴制造企業將供應鏈延伸至產業鏈的方向上去，積極推進建設研發、采購、生產、銷售、服務的產業鏈閉環工作。

四、應對措施與思考

鋼琴制造企業應順應創新、綠色發展理念，實行精細化的供應鏈管理，促進供應鏈管理在產品高端化、智能化、個性化發展過程中發揮更大的作用。

1．加強采購管理：加強和完善各地區供應商管理，推進新工藝的開發設計，做好新型設備改造工作，實現加工工藝的優化和產品品質的提升。在木材采購方面，根據價格波動情況，實時調整采購量，選擇在木材市場價格較低時進行相對較多地采購；加快調整產品結構，提高高附加值產品的產銷量；發揮規模優勢，不斷增強采購和銷售的議價能力，控制單位產品的生產成本；研發新生產技術和工藝，提高生產效率，進一步降低單位產品材料耗用。

2．加強國際交流：完善國內外供應鏈體系、營銷網絡和售后服務體系，組織參與各類供應鏈活動，提升供應鏈效率，降低采購成本，保障產品綜合競爭力。

3．減少疫情影響：既要做好疫情防控，又要生產經營，努力做到兩手抓、兩不誤，盡最大努力把新冠肺炎疫情對生產經營的影響降到最低。針對目前市場行情問題，及時調整供應鏈策略，確保企業采購平穩。

4．大力發展互聯網+：積極推進藝術教育課程、線上產品銷售及調律服務，形成行業產業鏈閉環，為用戶提供一體化在線服務。

5．加快數碼樂器發展：完善便捷式產品系列，豐富產品結構；逐步導入機器人自動化設備投入生產，節約人工成本，提升生產效率；完善供應商管理，建立更多的售后維修服務站，提升數碼樂器的品牌影響力。

6．加大政策扶持力度：在確保抗擊疫情運輸保障同時，建議出臺扶持政策和特殊措施，發揮行業協會等專業機構作用，強化原材料供應、物流運輸等業務對接，加快恢復物流通暢和制造業產業鏈協調發展。

五、總結

近年來，國內鋼琴行業發展迅速，品牌不斷豐富，國際品牌紛紛進入國內市場，市場競爭日趨激烈。受2020年初爆發的新冠疫情沖擊，鋼琴行業上游原材料成本大幅度上升，運輸難度增加，訂單量銳減，供應鏈和消費市場都受到不同程度影響。鋼琴行業也呈現出多元化、科技化的發展趨勢，在線音樂教育、延伸教育服務、開發新型樂器成為企業應對市場變化的利器。建議政府和協會出臺相關政策，加快物流運輸效率，降低供應鏈成本，提振鋼琴消費，盡快幫助企業渡過難關。建議企業在做好疫情防控的前提下，加強和完善各地區供應商管理，在木材采購方面，根據價格波動情況，實時調整采購量，發揮規模優勢，增強議價能力，控制單位產品的生產成本，提高供應鏈管理水平，提升生產效率，做好品牌管理，進而提升競爭力和抗風險能力，維護鋼琴行業持續穩定的發展。