多重外部沖擊因素下我國ICT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略：生存與創(chuàng)新

蘇諾雅 博士生

（北京大學(xué)光華管理學(xué)院 北京 100871）

引言

自20世紀(jì)90年代以來，ICT（信息通信技術(shù)，Information and Communication Technology）對世界發(fā)展產(chǎn)生了極大影響。在2019年《財(cái)富》雜志發(fā)布的美國500強(qiáng)榜單中，美國盈利能力最強(qiáng)的前10家企業(yè)，信息技術(shù)企業(yè)占5家，包括蘋果公司、谷歌母公司、Facebook、英特爾公司、美國電話電報(bào)公司等。2019年蘋果盈利595.31億美元，盈利排名第一，其盈利額比第二名的摩根大通公司多200多億美元，以ICT技術(shù)為核心的數(shù)字化變革正在改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)。

2019年中美貿(mào)易出現(xiàn)嚴(yán)重摩擦，2020年初新冠肺炎疫情全球蔓延。對此，有學(xué)者提出一些通用對策。但I(xiàn)CT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有其特殊性：其一，投資趨勢不同于其他產(chǎn)業(yè)，無論在絕對量還是增長量方面，ICT技術(shù)產(chǎn)業(yè)前景可期。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易促進(jìn)組織調(diào)查數(shù)據(jù)分析可得，雖然2018年全球外國直接投資總量銳減13%，但I(xiàn)CT產(chǎn)業(yè)的外國直接投資量卻從2017年的390億美元增長到2018年的900億美元，增幅131%。其二，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)方規(guī)模經(jīng)濟(jì)不同，ICT產(chǎn)業(yè)是需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)突出，即隨著需求方規(guī)模的擴(kuò)大，需求方和供應(yīng)方的收益會(huì)隨之增加。這種由信息產(chǎn)品自身特性所構(gòu)成的現(xiàn)象，極大影響了生產(chǎn)和消費(fèi)兩方面的決策。由此，我們需要結(jié)合ICT的高技術(shù)和復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，應(yīng)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)和價(jià)值鏈等理論，結(jié)合聯(lián)合國貿(mào)易促進(jìn)組織、世界銀行和我國政府部門的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析 ICT 產(chǎn)業(yè)的市場需求結(jié)構(gòu)、供應(yīng)結(jié)構(gòu)、貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情沖擊的影響，以及全球供應(yīng)鏈4.0發(fā)展趨勢，制訂ICT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化策略。

我國ICT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

本文所指的ICT產(chǎn)業(yè)對應(yīng)我國第二產(chǎn)業(yè)的計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，以及第三產(chǎn)業(yè)的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。下文將對我國ICT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇予以分析和總結(jié)。

（一）ICT產(chǎn)業(yè)面臨的需求結(jié)構(gòu)挑戰(zhàn)

ICT產(chǎn)業(yè)是全球化特征最明顯的產(chǎn)業(yè)。中國處于多條亞洲價(jià)值鏈的末端，即從亞洲多國進(jìn)口復(fù)雜部件，再組裝為整機(jī)。我國ICT產(chǎn)業(yè)近期和中期直接受新冠肺炎疫情影響與中美貿(mào)易摩擦雙重沖擊，未來則面臨多重要素的疊加影響，包括新冠肺炎疫情與中美貿(mào)易摩擦的交叉作用影響，以及正在構(gòu)建的全球供應(yīng)鏈4.0影響等。

其一，中美貿(mào)易摩擦影響。2019年中美貿(mào)易出現(xiàn)沖突，核心是美國想借機(jī)打壓中國高端制造，期望拖延中國的現(xiàn)代化進(jìn)程，以此阻礙我國快速發(fā)展，在較長一段時(shí)期內(nèi)中美關(guān)系不容樂觀。

其二，新冠肺炎疫情全球蔓延的直接和間接影響。首先，截至2020年7月底，全球新冠確診人數(shù)累計(jì)超過1743萬。受疫情直接影響，4月1日美國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）為48.5，歐元區(qū)PMI指數(shù)為44.5，均創(chuàng)近年新低，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇。2020年一季度我國GDP初步核算結(jié)果比上年同期下降6.8%，但是信息傳輸、軟件和信息服務(wù)的經(jīng)濟(jì)總量比上年同比增長13.2%。ICT產(chǎn)業(yè)喜憂參半，隨著疫情的發(fā)展，將產(chǎn)生更多間接影響。例如ICT行業(yè)面臨疫情期間手機(jī)出口量下降，導(dǎo)致手機(jī)制造商面臨困境，這種困境繼而傳遞給手機(jī)制造業(yè)，再傳遞給半導(dǎo)體制造商、軟件開發(fā)商等。

其三，新冠肺炎疫情全球蔓延與中美貿(mào)易摩擦的綜合作用影響。始于20世紀(jì)80年代的經(jīng)濟(jì)全球化為世界創(chuàng)造了史無前例的巨大財(cái)富。在此期間，比較優(yōu)勢的經(jīng)濟(jì)理論得到廣泛認(rèn)可，資本、資源、技術(shù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品生產(chǎn)向勞動(dòng)力成本比較低的國家流動(dòng)。疫情期間不少國家出現(xiàn)醫(yī)用等物資過分依賴中國產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)象，這可能導(dǎo)致美國加速從當(dāng)前的全球供應(yīng)鏈中退出，部分國家跟隨美國步伐，希望將產(chǎn)業(yè)回歸或者就近部署，最終導(dǎo)致世界供應(yīng)鏈格局重塑，或不利于我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

其四，全球供應(yīng)鏈4.0發(fā)展趨勢影響。供應(yīng)鏈4.0是知識密集型全球價(jià)值鏈，采用“工業(yè)4.0”技術(shù)，對供應(yīng)鏈的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、產(chǎn)品、消費(fèi)和物流進(jìn)行再組織。高收入國家開始構(gòu)建供應(yīng)鏈4.0，主要采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析、3D打印、先進(jìn)機(jī)器人、智能傳感器、人工智能、云計(jì)算等新技術(shù)。新技術(shù)需要中高技能的產(chǎn)業(yè)工人，這對我國ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有利。

其五，ICT行業(yè)的特殊性。ICT全球化也出現(xiàn)一些特殊問題，“贏者通吃”現(xiàn)象十分嚴(yán)重，一個(gè)巨無霸ICT企業(yè)不僅獨(dú)占一個(gè)區(qū)域，一個(gè)國家，而是全球市場。例如蘋果、谷歌等，從而也產(chǎn)生了許多間接問題，大量財(cái)富集中到少數(shù)國家和極少數(shù)人手中，出現(xiàn)收入差異加大、社會(huì)分化、政府稅收不平衡、事權(quán)與收入不匹配等現(xiàn)象。這種趨勢估計(jì)在未來國際經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展中，會(huì)引起世界各國的重視，并研究相應(yīng)對策。

綜合分析，短期內(nèi)疫情引發(fā)的網(wǎng)上辦公、遠(yuǎn)程會(huì)議等會(huì)增加ICT市場需求。但中期內(nèi)疫情對實(shí)體行業(yè)的影響將導(dǎo)致企業(yè)減少ICT開支。ICT的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈沒有出現(xiàn)“以中國為中心的產(chǎn)業(yè)鏈”。新冠肺炎疫情和中美貿(mào)易摩擦，不會(huì)使得高收入國家直接調(diào)整ICT產(chǎn)業(yè)布局，但會(huì)影響高收入國家對供應(yīng)鏈4.0構(gòu)建的考慮。雖然中國在傳統(tǒng)貿(mào)易和簡單全球價(jià)值鏈中的作用越來越重要，對歐美產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻(xiàn)亦在增長，但歐美在復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈中仍占主導(dǎo)地位。未來全球市場或許是“一個(gè)世界、多個(gè)區(qū)域市場”的格局，即一個(gè)亞太市場、一個(gè)歐洲市場、一個(gè)美加市場，各市場彼此不脫鉤但相對獨(dú)立，這種格局使中國ICT出口面臨不確定因素。

（二）ICT產(chǎn)業(yè)面臨的需求結(jié)構(gòu)機(jī)遇

中國ICT產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇可以概括如下：第一，全球ICT技術(shù)需求增長趨勢不變。聯(lián)合國貿(mào)易促進(jìn)組織調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，無論是從絕對量還是增長量來看，ICT技術(shù)產(chǎn)業(yè)前景可期。2017年ICT產(chǎn)業(yè)全球外國直接投資（FDI）為390億美元，2018年增至900億美元，增幅131%，在所有行業(yè)中增速最快。ICT行業(yè)的FDI輸入排行榜中，中國在全球排名第二。在最吸引FDI的領(lǐng)域中，發(fā)達(dá)國家有75%企業(yè)認(rèn)為ICT最有前途，發(fā)展中國家認(rèn)為農(nóng)業(yè)、食品與飲料最有前途，有40%的企業(yè)認(rèn)為ICT行業(yè)最有前途。據(jù)IDC預(yù)計(jì)，2020年全年全球ICT市場增長5.5%。根據(jù)Gartner預(yù)測，盡管對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂和企業(yè)削減可自由支配的IT支出，全球IT支出預(yù)計(jì)增長3.7%。

第二，中國ICT技術(shù)崛起產(chǎn)生的溢出效應(yīng)，形成技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)輸出。“一帶一路”沿線國家是全球供應(yīng)鏈的重要增長點(diǎn)。中亞地區(qū)的信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求巨大，具有較強(qiáng)市場發(fā)展?jié)摿ΑＮ覈鴮⑴c沿線國家共同分享中國改革發(fā)展紅利、中國發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，推廣中國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，使沿途、沿岸國家首先獲益。在“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略中，。ICT是中國對“一帶一路”國家重要的直接投資領(lǐng)域。中國信息中心在《“一帶一路”沿線國家信息化發(fā)展水平評估報(bào)告》中，按照ICT基礎(chǔ)、ICT應(yīng)用、ICT產(chǎn)業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)，評價(jià)為高和較高的有24個(gè)國家，中等和較低的有40個(gè)國家。中亞地區(qū)的信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求巨大，具有較強(qiáng)的市場發(fā)展?jié)摿Α６鳉W各國在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)出口額開始下降，逐漸由主要出口國轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕M(jìn)口國。

第三，中國新基建帶來的機(jī)遇。2020年3月中央政治局常委會(huì)明確“加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”。三大運(yùn)營商中，中國聯(lián)通與中國電信計(jì)劃2020年聯(lián)合完成25萬基站建設(shè)，中國移動(dòng)完成30萬個(gè)5G基站。而新基建中與ICT行業(yè)相關(guān)的有數(shù)據(jù)中心、電樁等項(xiàng)目。此外，車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等也屬于建設(shè)熱點(diǎn)。

對我國ICT典型領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響

以文將對智能手機(jī)、集成電路、電子商務(wù)、云計(jì)算與軟件四大典型領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響進(jìn)行重點(diǎn)分析。

（一）智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)

我國是全球最大的手機(jī)出口國，其行業(yè)特點(diǎn)是位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，外貿(mào)結(jié)構(gòu)中兩頭在外，手機(jī)及相關(guān)零部件比重很大，受國外影響很大。中國國際貿(mào)易中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年手機(jī)及零部件合計(jì)出口1756億美元，占全年出口總額的7.06%，全球150多個(gè)國家和地區(qū)從中國進(jìn)口手機(jī)。

國內(nèi)手機(jī)消費(fèi)方面，2019年三大運(yùn)營商用戶數(shù)共計(jì)16.06億個(gè)。假定50%用戶更換5G手機(jī)，再假定其中25%用戶提前置換，每部按4500元計(jì)算；75%用戶正常置換，每部按2200元計(jì)算，這將帶動(dòng)合計(jì)2.2萬億的社會(huì)零售額。

智能手機(jī)領(lǐng)域面臨的格局是國內(nèi)5G消費(fèi)興起，全球4G智能手機(jī)市場逐步飽和，向美國、歐洲各國、韓國等海外重點(diǎn)市場出口面臨較大阻力，簡單組裝和代工產(chǎn)業(yè)開始外遷。智能手機(jī)的芯片、高端元器件等中高端精密零部件，以及應(yīng)用軟件App的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化是我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展和取勝的關(guān)鍵。

智能手機(jī)消費(fèi)的個(gè)性化特點(diǎn)和示范效應(yīng)都比較明顯。個(gè)性設(shè)計(jì)和靈活制造會(huì)成為發(fā)展方向。智能手機(jī)的芯片、高端元器件等中高端的精密零部件，應(yīng)用軟件App研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化將成為我國發(fā)展和取勝的關(guān)鍵。

（二）集成電路產(chǎn)業(yè)

中國海關(guān)總署進(jìn)出口調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路進(jìn)口額從2013年的2312.2億美元增至2018年的3120.9億美元，金額持續(xù)攀升。2019年進(jìn)口數(shù)量再創(chuàng)新高，進(jìn)口額為3055.5億美元。金額略有下降可分為國產(chǎn)替代和國產(chǎn)自主供應(yīng)的主動(dòng)原因，以及受美國實(shí)體名單控制的被動(dòng)原因。

根據(jù)中國信息中心《“一帶一路”貿(mào)易合作大數(shù)據(jù)報(bào)告2018》數(shù)據(jù)，2017年中國從“一帶一路”國家進(jìn)口集成電路139.8億美元；其中從韓國進(jìn)口的主要是存儲器等集成電路，占比57.6%，從馬來西亞進(jìn)口的主要是Intel和AMD等公司的處理器等集成電路，占比20.9%，進(jìn)口金額最大的前五個(gè)國家共占比95%。

因此，亞洲疫情的發(fā)展會(huì)直接影響芯片進(jìn)口，進(jìn)而影響ICT產(chǎn)業(yè)。在中美貿(mào)易摩擦方面，沒有跡象表明美國打算將利用美國在第三國生產(chǎn)的產(chǎn)品列入貿(mào)易大棒范圍。因此集成電路領(lǐng)域應(yīng)關(guān)注排名前五國家的疫情發(fā)展及美元匯率波動(dòng)，同時(shí)做好國內(nèi)集成電路內(nèi)部市場需求與供應(yīng)的對接。

（三）電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)

2019年社會(huì)消費(fèi)品零售總額41.16萬億元，電子商務(wù)發(fā)展《2025年愿景調(diào)查》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國網(wǎng)絡(luò)零售額為10.6萬億元，約占社會(huì)消費(fèi)品零售總額1/4，連續(xù)七年全球網(wǎng)絡(luò)零售市場份額最大。谷歌公司2020年初的分析報(bào)告顯示，2014-2019年中國電商出口總額增長了近三倍。可以看出，電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的客戶是全球性的，發(fā)展形勢有待觀察。全球經(jīng)濟(jì)下行必然導(dǎo)致需求疲軟，但疫情導(dǎo)致的“宅”經(jīng)濟(jì)發(fā)展又有利于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（四）云計(jì)算與軟件產(chǎn)業(yè)

云計(jì)算與軟件產(chǎn)業(yè)主要包括超級計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、服務(wù)器和云服務(wù)。近十年，我國計(jì)算機(jī)領(lǐng)域飛速發(fā)展，近年我國超級計(jì)算機(jī)共11次獲全球超級計(jì)算機(jī)TOP500排名第一。在2019年11月的全球超級計(jì)算機(jī)最新TOP500名單中，中國上榜數(shù)量228臺，美國117臺，中國上榜量已連續(xù)4次超過美國。在國際數(shù)據(jù)集團(tuán)2018年底發(fā)布的世界服務(wù)器前五名公司中，我國服務(wù)器市場位列世界第 2。

IDC報(bào)告顯示，2018年我國阿里云、騰訊云、中國電信和金山云在全球云服務(wù)排名中分別位列第3、6、7和第10位。華為、百度、浪潮、京東等加大投入，實(shí)現(xiàn)市場平均水平 2-8 倍的迅猛增長。中國云服務(wù)躋身千億級產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)市場增速在30%以上。商務(wù)部貿(mào)易服務(wù)司數(shù)據(jù)顯示，我國初步形成以歐、美、日三大經(jīng)濟(jì)體為主，面向全球的軟件出口市場。

可以看出，云計(jì)算與軟件領(lǐng)域的國外份額穩(wěn)步增長，遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療等對云計(jì)算提出更多需求，但疫情可能導(dǎo)致企業(yè)IT預(yù)算削減，影響增長。

根據(jù)以上分析，本文形成如表1所示的多因素影響分析結(jié)果。除電子商務(wù)外，其他三個(gè)領(lǐng)域的短期需求都受一定影響，智能手機(jī)、集成電路所受中長期影響較大，需重點(diǎn)關(guān)注正在構(gòu)建的全球供應(yīng)鏈4.0對智能手機(jī)和集成電路的影響。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的對策建議

制度安排對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)可以起到重要作用，政府在市場失靈的時(shí)候，可以發(fā)揮重要作用。雖然關(guān)于什么是有為政府有爭論，但政府在特殊時(shí)期發(fā)揮作用也是不可否認(rèn)的。美國國會(huì)的報(bào)告中明確指出，當(dāng)市場明顯不能達(dá)到國家預(yù)定目標(biāo)時(shí)，需選擇政府干預(yù)。同理，ICT領(lǐng)域的信息基礎(chǔ)設(shè)施等公共項(xiàng)目需要政府角色去引導(dǎo)和塑造。面對信息技術(shù)飛速發(fā)展的現(xiàn)狀，以及中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情帶來的影響，建議政府管理層面通過制度安排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等，引導(dǎo)中國ICT企業(yè)順利渡過難關(guān)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，并實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革。

表1 ICT領(lǐng)域的多因素影響綜合分析

（一）通過制度安排用好新基建，幫助ICT企業(yè)消弭外部需求影響

產(chǎn)業(yè)政策中的制度安排是政府的重要手段。如何利用好新基建重大市場需求機(jī)遇，既是企業(yè)更是政府的重要研究課題。一是對新基建要有全面的思想認(rèn)識，新基建不僅可以通過示范效應(yīng)、乘數(shù)效應(yīng)拉動(dòng)投資，也是擴(kuò)大消費(fèi)的重要手段。

二是新基建需要更好的組織模式。政府和市場、國企和民企幾方在新基建中都扮演重要角色。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中可由政府組織國企和民企按照市場方式共同參與。在商業(yè)應(yīng)用部署中可由市場主導(dǎo)，政府鼓勵(lì)民營企業(yè)更多參與。

三是新基建需要更好的ICT產(chǎn)業(yè)鏈銜接和企業(yè)對接。我國ICT產(chǎn)業(yè)存在國內(nèi)對接不順暢等結(jié)構(gòu)性問題。我國處理器和控制器等高端芯片出口大幅上升，需要主動(dòng)對接，以對沖進(jìn)口需求。例如，我國排名前列的某企業(yè)旗艦機(jī)采用廣東希荻微電子的電池管理芯片和中國臺灣聯(lián)發(fā)科技股份有限公司的包絡(luò)追蹤芯片等，該策略緩解了國際禁運(yùn)限制問題和國內(nèi)產(chǎn)品出路。

四是新基建需要更好的配套制度。新基建是新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)，需要專項(xiàng)貸款、并購、企業(yè)發(fā)債、資本等財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同支持。

馬克思主義認(rèn)為，人民群眾是歷史的創(chuàng)造者，是實(shí)踐和認(rèn)識活動(dòng)的主體。中國特色社會(huì)主義蘊(yùn)涵的主體分析方法，就是把人民群眾作為理論和實(shí)踐發(fā)展的前提和出發(fā)點(diǎn)，不僅要重視和滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需要，促進(jìn)人的自由全面發(fā)展，而且要承認(rèn)和發(fā)揮人民群眾在中國特色社會(huì)主義認(rèn)識和實(shí)踐活動(dòng)中的主體地位和作用。黨的十八大報(bào)告指出：“必須更加自覺地把以人為本作為深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的核心立場，始終把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好最廣大人民根本利益作為黨和國家一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，尊重人民首創(chuàng)精神，保障人民各項(xiàng)權(quán)益，不斷在實(shí)現(xiàn)發(fā)展成果由人民共享、促進(jìn)人的全面發(fā)展上取得新成效。”［1］

（二）主動(dòng)融入全球“供應(yīng)鏈4．0”等，適應(yīng)未來市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)展

對于ICT行業(yè)，2000年全球價(jià)值鏈中傳統(tǒng)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈、簡單產(chǎn)業(yè)鏈和復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈的中心是德國、日本和美國。2017年，前兩種產(chǎn)業(yè)鏈中心改變?yōu)榈聡⒅袊⒚绹Ｔ趶?fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈中，德國、美國依然占主導(dǎo)地位。

全球正在重塑和構(gòu)建“供應(yīng)鏈4.0”，形成新的全球價(jià)值鏈。它將供應(yīng)鏈管理從線性模型變成一體化模型，信息同時(shí)向供應(yīng)鏈多個(gè)要素流動(dòng)。零售商和供應(yīng)商之間不間斷的信息流，可以使得商店不需要倉庫，只需要貨架。“供應(yīng)鏈4.0”對全球價(jià)值鏈的影響尚不確定，既可以通過鼓勵(lì)制造業(yè)轉(zhuǎn)移、縮短供應(yīng)鏈長度，減少發(fā)展中國家參與全球價(jià)值鏈制造商的機(jī)會(huì)，也可以通過減少協(xié)調(diào)和匹配費(fèi)用，增強(qiáng)全球價(jià)值鏈。

普華永道調(diào)查的2，000多名受訪者中，有1/3受訪者表示他們已開始對其供應(yīng)鏈進(jìn)行數(shù)字化，72%受訪者希望五年內(nèi)完成“供應(yīng)鏈4.0”建設(shè)。因此，要積極參與全球“供應(yīng)鏈4.0”的塑造，并爭取形成有利于我國長遠(yuǎn)發(fā)展的格局。積極開展創(chuàng)建投資（綠地投資，Green field Investment），既避免出口貿(mào)易額過大，又為當(dāng)?shù)貛砭蜆I(yè)、稅收增長等實(shí)惠。

“一帶一路”沿線國家是未來全球“供應(yīng)鏈4.0”中最具發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域，也是ICT的洼地。我國對沿線國家和地區(qū)出口增速高于平均值。華為、中興、OPPO等通過多年努力和大量費(fèi)用投入獲得海外市場，而中小型企業(yè)難以單獨(dú)做到和實(shí)現(xiàn)。中小企業(yè)業(yè)務(wù)要想走入“一帶一路”，可以借鑒日本、韓國企業(yè)聯(lián)合會(huì)做法，通過政府引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)，或者聯(lián)合企業(yè)集體“出海”，開拓海外市場。

（三）加強(qiáng)“智大云數(shù)物”等高品質(zhì)科技創(chuàng)新引導(dǎo)，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)

“智大云數(shù)物”（人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)）等是信息技術(shù)新熱點(diǎn)和新增長點(diǎn)。我國具有較好發(fā)展基礎(chǔ)，中國網(wǎng)速位居全球前列。網(wǎng)速評測機(jī)構(gòu)Opensignal2020年3月底測試表明，在家庭PC網(wǎng)速方面，新加坡以203.68兆位/秒排名第一；中國內(nèi)地以103.43兆位/秒排名第24位，高于美國、俄羅斯等國，中國數(shù)據(jù)中心位居世界第二。據(jù)美國國際數(shù)據(jù)集團(tuán)（IDG）統(tǒng)計(jì)，2017年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量將達(dá)到840萬座，主要集中分布在美國、歐洲各國、日本和中國等地。美國數(shù)據(jù)中心占全球比例45%，位列全球第一；中國占8%，位列全球第二。

清華大學(xué)《2018年中國人工智能發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，約占就業(yè)人口76%的勞動(dòng)力在未來20年將受到人工智能影響。中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2019年人工智能企業(yè)數(shù)量超過4，000家，位列全球第二，且在數(shù)據(jù)以及應(yīng)用層擁有較大優(yōu)勢。中國控制著人工智能產(chǎn)業(yè)幾乎一半的市場價(jià)值，在總體技術(shù)上中國處于第二梯隊(duì)，部分技術(shù)上處于第一梯隊(duì)。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將產(chǎn)生更多數(shù)據(jù)，人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)讓海量數(shù)據(jù)達(dá)到更高質(zhì)量水平，并可使數(shù)據(jù)“變現(xiàn)”，從而創(chuàng)造數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。抗擊新冠肺炎疫情中的個(gè)人健康碼、在線教學(xué)、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程辦公等，依靠的就是互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等關(guān)鍵信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。

在高品質(zhì)ICT技術(shù)的競爭中，我國2035年前將具有2.5-3億受過高等教育的勞動(dòng)人口。因此，無論技術(shù)和人才，都將擁有較好的積累。只要政府加強(qiáng)引導(dǎo)，我國必將在高品質(zhì)ICT競爭中取得優(yōu)勢。

ICT企業(yè)內(nèi)部應(yīng)對策略

中美貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情引發(fā)的問題，本質(zhì)上是企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的問題，風(fēng)險(xiǎn)管理目的就是如何將面臨的風(fēng)險(xiǎn)減至最低。我國ICT企業(yè)多數(shù)都是對全球產(chǎn)業(yè)鏈依賴性較強(qiáng)的企業(yè)，外部因素變化大，更需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)制度建設(shè)并從實(shí)踐中提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力。

按照安達(dá)信的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類，貿(mào)易摩擦和疫情帶來的風(fēng)險(xiǎn)主要涉及有三：一是市場風(fēng)險(xiǎn)，二是信用風(fēng)險(xiǎn)，三是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。建議除了借鑒2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫危機(jī)、2003年非典型肺炎疫情、2008年全球金融危機(jī)等重大經(jīng)濟(jì)危機(jī)處置和應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)外，還可參考本文提出的短期和中長期應(yīng)對策略建議。

（一）短期應(yīng)對策略

第一，抓好企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制。2020年4月上旬，我國新冠肺炎疫情基本得到全面控制，目前歐美等國疫情尚未明顯好轉(zhuǎn)，全球疫情不容樂觀。在此形勢下，企業(yè)運(yùn)行管理需于宏觀上高度重視，微觀上具體落實(shí)，暢通溝通機(jī)制。ICT產(chǎn)業(yè)短期表現(xiàn)是需求疲軟，庫存的器件、芯片一般能夠滿足基本前三個(gè)月的需求。企業(yè)最重要的是如何生存下去，同時(shí)幫助客戶共渡難關(guān)，因?yàn)榭蛻羯媸瞧髽I(yè)生存的重要前提。著名的三星電子在1997年發(fā)生東南亞金融危機(jī)時(shí)，差點(diǎn)因?yàn)榱鲃?dòng)資金不足導(dǎo)致破產(chǎn)。

第二，積極調(diào)整近年目標(biāo)。根據(jù)德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所最新發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)，46%的企業(yè)計(jì)劃調(diào)低2020年業(yè)績指標(biāo)，同時(shí)采取降低內(nèi)部開支等措施。企業(yè)必須審視由市場風(fēng)險(xiǎn)所可能引發(fā)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，考慮是否會(huì)出現(xiàn)由于企業(yè)達(dá)不到預(yù)期收益，企業(yè)盈利能力和償債能力減弱，從而影響所有者權(quán)益，甚至導(dǎo)致破產(chǎn)等情況。

第三，在供應(yīng)鏈管理上，上游供應(yīng)要適度冗余，包括多地區(qū)辦公設(shè)施、產(chǎn)品產(chǎn)能計(jì)劃，以及多個(gè)國家或地區(qū)的器件、芯片等材料采購渠道等；內(nèi)部庫存要?jiǎng)討B(tài)調(diào)控，密切關(guān)注整個(gè)生態(tài)的變化，既要關(guān)注因?yàn)橄M(fèi)受阻，庫存消化周期變長、公司現(xiàn)金流壓力增大，也要防止需求反彈出現(xiàn)庫存不足，失去市場機(jī)遇等。

第四，要關(guān)注匯率變動(dòng)。匯率震蕩將導(dǎo)致ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展變得不可預(yù)期，企業(yè)可能由此蒙受部分損失。過去幾個(gè)月中，美元對人民幣波動(dòng)率較大，1月底中旬美元出現(xiàn)最低點(diǎn)6.8552$，4月初最高升至7.1158$，幅度為3.72%。

（二）中長期應(yīng)對策略

我們既要重視短期應(yīng)對策略，更要重視長期應(yīng)對策略。全球金融危機(jī)時(shí)，部分企業(yè)是在危機(jī)發(fā)生期間倒閉的，也有不少企業(yè)是危機(jī)后出問題的。受全球金融危機(jī)影響，上證指數(shù)從2008年的5700多點(diǎn)，跌到2009年11月的1800點(diǎn)左右，跌幅達(dá)57%，不少ICT企業(yè)消失，因此各企業(yè)更要注意風(fēng)險(xiǎn)帶來的長尾效應(yīng)。

中長期看，企業(yè)需要面向國家發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，尋找全要素生產(chǎn)率提高途徑等。例如，荷蘭Groningen大學(xué)的增長與發(fā)展中心研究數(shù)據(jù)表明，假定美國全要素生產(chǎn)率為1，英國、日本約為0.7，我國約為0.433。所以，需要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)等新ICT技術(shù)的研發(fā)，推動(dòng)與新興工業(yè)、新消費(fèi)、健康產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，提高企業(yè)技術(shù)架構(gòu)水平，最終提升全要素生產(chǎn)率水平。