我國(guó)分布式光伏發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

昔小博 鄭直

摘 ?要：自從2012年國(guó)家能源局發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》以來(lái)，分布式光伏在我國(guó)發(fā)展已經(jīng)有7個(gè)年頭。7年間分布式光伏發(fā)展經(jīng)歷了艱難起步、爆發(fā)式增長(zhǎng)、政策性調(diào)整、再起步四個(gè)階段。隨著光伏技術(shù)進(jìn)步和成本降低，光伏發(fā)電的平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代已然來(lái)臨，而分布式光伏已經(jīng)發(fā)展成為不可或缺的“可再生能源主力軍”。文章將重點(diǎn)分析我國(guó)分布式光伏現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，并分析行業(yè)所面臨的困局，最后提出一些操作性較強(qiáng)的解決方案。

關(guān)鍵詞：分布式光伏發(fā)電;中國(guó)裝機(jī);系統(tǒng)成本;補(bǔ)貼;平價(jià)上網(wǎng)

中圖分類號(hào)：TE02 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

Abstract：Since the “12th Five-Year Plan for Solar Power Development” issued by the National Energy Administration in 2012，distributed photovoltaics have been developed in China for seven years. In the past seven years，the development of distributed PV has experienced four stages： difficult start，explosive growth，policy adjustment，and further start. With the advancement of photovoltaic technology and the reduction of cost，the era of cheap electricity generation of photovoltaic power generation has arrived，and distributed photovoltaic has developed into an indispensable "renewable energy main force". This paper will focus on the status quo and development trend of distributed PV in China，and analyze the dilemma faced by the industry. Finally，some solutions with strong operability are proposed.

Keywords：Distributed photovoltaic power generation; China installed; system cost; subsidies

2018年5月31日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改能源〔2018〕823號(hào)）。通知明確了三點(diǎn)要求：其一，對(duì)包括戶用光伏在內(nèi)的分布式光伏進(jìn)行規(guī)模管理，2018年的上限為10GW;其二，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，分布式全額上網(wǎng)、余電上網(wǎng)補(bǔ)貼統(tǒng)一下降0.05元/度;其三，暫不安排2018年普通光伏電站，視光伏發(fā)電規(guī)模優(yōu)化情況，再行研究啟動(dòng)領(lǐng)跑者基地建設(shè)[1]。這一紙毫無(wú)預(yù)先征兆的政策將中國(guó)光伏一把從溫床推向了市場(chǎng)化。

一、2019年中國(guó)分布式光伏的發(fā)展現(xiàn)狀

截至2018年底，中國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)1900GW，同比增長(zhǎng)6.5%，增速較上年回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中光伏發(fā)電裝機(jī)為174.33GW，同比增加33.7%。光伏的發(fā)電量為1769億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)50.2%。而國(guó)家能源局剛剛公布的數(shù)據(jù)顯示，到2019年6月底，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)為11.4GW，裝機(jī)總量來(lái)到了185GW上下，上半年的發(fā)電量為1067.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)30%。

在185.59GW的光伏裝機(jī)總量下，集中式光伏裝機(jī)量為130.58GW，分布式為55.02GW。在2019上半年11.4GW的增量中，集中式6.82GW，分布式4.58GW[2]。

數(shù)字很清楚地顯示，2018年全國(guó)光伏新增裝機(jī)為45GW左右，而2019年上半年，新增裝機(jī)只有11.4GW，按照中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)專家對(duì)2019年全國(guó)裝機(jī)的預(yù)測(cè)，2019年裝機(jī)構(gòu)成為：戶用光伏3.5GW、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目22.8GW、扶貧項(xiàng)目4.5GW、光伏平價(jià)項(xiàng)目4.5GW、特高壓等示范項(xiàng)目9GW、領(lǐng)跑者項(xiàng)目4.5GW。2019年下半年將會(huì)是一個(gè)市場(chǎng)的爆發(fā)期，屆時(shí)會(huì)有超過(guò)30GW的項(xiàng)目需要在不到6個(gè)月的時(shí)間完成項(xiàng)目開發(fā)、招投標(biāo)、采購(gòu)施工、并網(wǎng)等一系列工作。

從2018年531新政影響的急剎車，到2019年4月30日國(guó)家發(fā)改委才發(fā)布《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問(wèn)題的通知》，5月30日國(guó)家能源局才遲遲發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，整個(gè)光伏行業(yè)才明確了未來(lái)發(fā)展的基調(diào)，那就是全面擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴，走高質(zhì)量發(fā)展、平價(jià)發(fā)展之路。

浪潮退去，理智初顯，2019年上半年11.4GW的新增項(xiàng)目中，分布式占4.58GW，同往年一樣，分布式裝機(jī)主要集中在京津冀、山東、長(zhǎng)三角和廣東地區(qū)，而值得注意的是，陜西、河南與湖北也加入了分布式主流市場(chǎng)的行列。

現(xiàn)階段，我國(guó)全社會(huì)用電量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)全社會(huì)用電量2017年全年為6.36萬(wàn)億千瓦時(shí)，2018年達(dá)到6.9萬(wàn)億千瓦時(shí)。而2019年僅上半年就突破了3.40萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%。其中，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電占比合計(jì)為31%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)用電占比為68%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn);第一產(chǎn)業(yè)用電占比與上年持平。

電量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)透露出一個(gè)趨勢(shì)，在2019年上半年，我國(guó)電力需求增長(zhǎng)集中在第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電。新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換使得用電主體快速變化，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用電保持較快增長(zhǎng)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)13.6%;租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量增速均保持在兩位數(shù)以上。值得注意的是，全國(guó)的電能替代持續(xù)推廣，促進(jìn)了第三產(chǎn)業(yè)用電快速增長(zhǎng)，其中充換電服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)126.9%，港口岸電用電量增長(zhǎng)316.9%，城市公共交通運(yùn)輸業(yè)用電量增長(zhǎng)18.6%[3]。

第三產(chǎn)業(yè)用電的猛增源于我國(guó)發(fā)展的大趨勢(shì)，那就是人民生活水平逐年提高，更加追求生活品質(zhì)。在工業(yè)節(jié)能和高耗能項(xiàng)目逐步退出的背景下，未來(lái)幾年全社會(huì)用電增量會(huì)進(jìn)一步向第三產(chǎn)業(yè)集中，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)的再一次升級(jí)換代，大型數(shù)據(jù)中心與高功率耗電設(shè)備、充換電服務(wù)與電動(dòng)交通將成為未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，也將進(jìn)一步考驗(yàn)電網(wǎng)的穩(wěn)定和供電的質(zhì)量。而這些用電主體，絕大多數(shù)分布在城市中，并且與公共基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)樓宇、住房相融合，在嚴(yán)控電源增量、追求可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境下，分布式清潔能源供電與能源互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)新增電力需求的重要解決方案。

二、分布式光伏目前存在的困境

我國(guó)幅員遼闊，經(jīng)濟(jì)總量大，社會(huì)發(fā)展離不開能源的驅(qū)動(dòng)。巨大的需求和復(fù)雜的環(huán)境使得供給側(cè)的壓力倍增，矛盾也日益突出。發(fā)展最主要的問(wèn)題是環(huán)境，以化石能源為支柱的能源結(jié)構(gòu)與日益嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境壓力存在突出矛盾，極端天氣頻發(fā)，霧霾帶來(lái)的空氣問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重阻礙社會(huì)的發(fā)展，造成了難以計(jì)數(shù)的經(jīng)濟(jì)損失。火電發(fā)展遭遇瓶頸，這是發(fā)展光伏等清潔能源的底層邏輯。中國(guó)太陽(yáng)能資源稟賦區(qū)域同能源需求區(qū)域地理位置倒置，導(dǎo)致中國(guó)光伏裝機(jī)在理論上更加適合于三北地區(qū)，發(fā)達(dá)國(guó)家可以順利應(yīng)用的分布式光伏發(fā)展路線在中國(guó)難以被復(fù)制。

然而中國(guó)沒有落后，截至2019年上半年，分布式光伏大省裝機(jī)量相當(dāng)可觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，分布式“GW俱樂部”全國(guó)現(xiàn)有13個(gè)省份，其中浙江、江蘇、山東三省發(fā)展最為迅速，各省累計(jì)分布式光伏裝機(jī)均超過(guò)5GW。而這三個(gè)地區(qū)在2019年上半年，新增分布式裝機(jī)更是遙遙領(lǐng)先于全國(guó)其他省份，其中山東新增720MW，浙江新增670MW，江蘇新增520MW，占據(jù)全國(guó)分布式增量的41.7%。高集中度開發(fā)所帶來(lái)的問(wèn)題，是成熟市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)度開發(fā)，而諸如福建、湖南、山西、寧夏等自身資源條件還算不錯(cuò)，經(jīng)濟(jì)也較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，開發(fā)程度依舊很低。東北三省作為我國(guó)光資源非常豐富的地區(qū)，2019年上半年開發(fā)量加起來(lái)僅有110MW，是山東的七分之一，甚至還不及一個(gè)上海市120MW的新增裝機(jī)規(guī)模[2]。

除市場(chǎng)規(guī)模和成熟度之外，另一個(gè)最主要的制約因素是成本。分布式電站不同于大型集中式電站，因?yàn)槿萘啃。直容^分散的原因，項(xiàng)目一般為企業(yè)自投，因此對(duì)于價(jià)格和收益非常敏感。而分布式光伏電站的造價(jià)2019年在4元/W上下，一座1MW的光伏電站的投資需要400萬(wàn)，這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是不小的壓力，分布式光伏項(xiàng)目說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是“富人的游戲”，只有兼具規(guī)模、實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展理念的企業(yè)才會(huì)為之買單[4]。

分布式光伏發(fā)電本身還存在一個(gè)問(wèn)題，就是難以控制。我國(guó)現(xiàn)有分布式發(fā)電基本都是以“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”和“全額上網(wǎng)”兩種模式建設(shè)的，由于發(fā)電的間歇性和不可預(yù)測(cè)性，數(shù)量眾多的分布式電源接入電網(wǎng)對(duì)整個(gè)電網(wǎng)的穩(wěn)定帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，電能質(zhì)量和供電穩(wěn)定性問(wèn)題都使得分布式光伏發(fā)電長(zhǎng)期以來(lái)不受電網(wǎng)的歡迎。而當(dāng)前光伏行業(yè)發(fā)展的主要矛盾，已經(jīng)不是電源建設(shè)的問(wèn)題，而是現(xiàn)有電網(wǎng)和光伏電源之間的矛盾。絕大多數(shù)地區(qū)電網(wǎng)改造進(jìn)度和調(diào)節(jié)能力大幅滯后于電源的接入，使得項(xiàng)目開發(fā)受阻。

三、中國(guó)分布式光伏未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，不僅僅要靠行業(yè)本身的力量和智慧，更需要政策制訂者、投資人、專家學(xué)者、相關(guān)行業(yè)群體的充分支持和助力。中國(guó)光伏發(fā)展到今天，已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)以規(guī)模化生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)為切入點(diǎn)，在政策的大力扶持下積累了足夠的人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，如今在世界站穩(wěn)腳跟，建立了全球絕對(duì)核心的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。光伏的高地在中國(guó)，中國(guó)的制度優(yōu)勢(shì)在中國(guó)光伏的發(fā)展上展現(xiàn)得淋漓盡致。

目前國(guó)家補(bǔ)貼已經(jīng)逐步退坡至幾乎沒有，集中式電站2019年底在我國(guó)的絕大多數(shù)地區(qū)實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，而分布式電站目前仍然在“平價(jià)上網(wǎng)的最后一公里”掙扎。政府應(yīng)當(dāng)開始考慮，如何將補(bǔ)貼的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向分布式、儲(chǔ)能、電網(wǎng)改造等項(xiàng)目上，逐步引導(dǎo)分布式走向平價(jià)。而與分布式關(guān)系緊密的微電網(wǎng)、多能互補(bǔ)等項(xiàng)目，也需要有關(guān)部門的優(yōu)惠和扶持政策，在全國(guó)范圍內(nèi)優(yōu)先形成示范，逐步完成未來(lái)智慧電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建。

對(duì)于現(xiàn)有電網(wǎng)而言，改造已經(jīng)是大勢(shì)所趨。輸配電線路、控制和繼電保護(hù)器件的升級(jí)需要全面展開，現(xiàn)有火電機(jī)組的靈活性改造，將企業(yè)自備電廠并網(wǎng)，擴(kuò)大整個(gè)大電網(wǎng)的調(diào)峰能力也需要同步進(jìn)行。最終形成高比例分布式可再生能源接入，原有基本火電電源調(diào)峰調(diào)頻，多種能源綜合互補(bǔ)的未來(lái)智能電網(wǎng)。

目前來(lái)看，我國(guó)分布式電站一般為工商業(yè)分布式屋頂電站，而優(yōu)質(zhì)屋頂、用電需求和高用電電價(jià)一直以來(lái)是項(xiàng)目開發(fā)的基本條件。在經(jīng)過(guò)幾年的高強(qiáng)度密集開發(fā)后，優(yōu)質(zhì)屋頂資源和業(yè)主已經(jīng)所剩不多，大量企業(yè)在紅海內(nèi)拼殺，光伏的應(yīng)用場(chǎng)景需要進(jìn)一步的延伸、拓展和發(fā)掘。

在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中，光伏與建筑的結(jié)合可以更加深入和多元。除了鋪在工業(yè)廠房屋頂，直接用光伏建筑一體化構(gòu)件代替屋頂、商業(yè)樓宇幕墻、公共建筑與基礎(chǔ)設(shè)施都可以結(jié)合光伏進(jìn)行建設(shè)，這就是建筑光伏一體化（BIPV）的概念。而除了BIPV之外，結(jié)合“分布式光伏+儲(chǔ)能”的微電網(wǎng)系統(tǒng)也是一項(xiàng)火熱的技術(shù)，隨著儲(chǔ)能成本的快速下降，這種更為節(jié)能、智能的控制技術(shù)將會(huì)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，市場(chǎng)也會(huì)進(jìn)一步打開。另外，光伏+智能家居、光伏+制氫等新的技術(shù)與復(fù)合解決方案將會(huì)使光伏的市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，與社會(huì)的連接進(jìn)一步緊密。

新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境疲軟，在巨大的融資成本和經(jīng)營(yíng)壓力下，民營(yíng)光伏電站企業(yè)無(wú)力支撐，擁有絕對(duì)資金成本優(yōu)勢(shì)的國(guó)企加速入場(chǎng)。在國(guó)企中，國(guó)電投以16.45GW（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2018年底）的光伏裝機(jī)量笑傲群雄，而華能、華電作為后來(lái)者，近期持續(xù)采取動(dòng)作，收購(gòu)清潔能源項(xiàng)目，華能甚至將項(xiàng)目審批權(quán)限下放至各地二級(jí)公司，可見其調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展可再生能源的決心[5]。而國(guó)企一般收購(gòu)的，都是項(xiàng)目容量較大、管理方便的集中式地面電站，對(duì)于分布式項(xiàng)目一般興趣不大。下一階段，需要分布式項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)進(jìn)一步引導(dǎo)國(guó)企和地方企業(yè)了解分布式的未來(lái)價(jià)值，并且做好項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，扭轉(zhuǎn)國(guó)企對(duì)分布式的舊有認(rèn)知，將高質(zhì)量項(xiàng)目打包出售至國(guó)有發(fā)電集團(tuán)，并建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的聯(lián)系，鞏固合作關(guān)系。

對(duì)于資金問(wèn)題無(wú)法解決的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，分布式光伏企業(yè)需要進(jìn)一步拓寬金融渠道，尋找一批信用好、可持續(xù)的金融合作方，充分激發(fā)資本活力，為分布式項(xiàng)目搭建優(yōu)質(zhì)的金融解決方案。金融界應(yīng)該加大對(duì)新能源行業(yè)的了解，創(chuàng)新合作模式，為下一階段分布式光伏發(fā)電的爆發(fā)提前拓寬道路。

作為一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，中國(guó)光伏發(fā)展的源動(dòng)力是技術(shù)的進(jìn)步，分布式也是如此。在脫離政府補(bǔ)貼、全面導(dǎo)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)之后，分布式產(chǎn)品和解決方案要深挖市場(chǎng)需求，研發(fā)更加符合需求的產(chǎn)品，不斷打磨，體現(xiàn)不同應(yīng)用場(chǎng)景下產(chǎn)品的可靠性和差異化。產(chǎn)品研發(fā)需要跳出“光伏思維”，更多站在客戶和用戶角度思考產(chǎn)品細(xì)節(jié)，同時(shí)開動(dòng)腦筋，進(jìn)一步開拓更加豐富的跨界場(chǎng)景。

中國(guó)的光伏企業(yè)，目前已實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)先，現(xiàn)階段需要聚焦更大的市場(chǎng)需求。通過(guò)在“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)開拓能源合作項(xiàng)目，在輸出中國(guó)的光伏建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)進(jìn)一步錘煉自身項(xiàng)目開發(fā)和工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。光伏企業(yè)可以充分借助承擔(dān)“一帶一路”沿線國(guó)家基建工作的中資企業(yè)平臺(tái)，將中國(guó)制造的“用得起的清潔能源”帶到各國(guó)和各地區(qū)，進(jìn)一步延伸國(guó)家影響力。

當(dāng)然，產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展離不開金融，中國(guó)光伏需要引進(jìn)更多國(guó)家的投資方，在全球化項(xiàng)目中發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，以更大的智慧進(jìn)行規(guī)劃，只有這樣才能將更大的愿景落到實(shí)處。創(chuàng)新金融合作需要產(chǎn)業(yè)鏈所有成員參與，調(diào)動(dòng)資本、裝備、市場(chǎng)、人才等各方積極性，以共商、共建、共享、共投為主題，建立起一套融資生態(tài)體系，服務(wù)于世界各地的能源建設(shè)和改造項(xiàng)目。

四、后記

太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是一個(gè)光明的產(chǎn)業(yè)，是人類文明發(fā)展不竭的動(dòng)力。作為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)的代表，人類的智慧終將引領(lǐng)太陽(yáng)能深入人類文明的每一個(gè)角落。在下一個(gè)五年，中國(guó)光伏將會(huì)在智能制造、產(chǎn)品、解決方案、成本和應(yīng)用場(chǎng)景延伸方面繼續(xù)全面領(lǐng)跑，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)這個(gè)人類課題提供中國(guó)探索的解決之道。

參考文獻(xiàn)：

[1]關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知[EB/OL].國(guó)家發(fā)展改革委，（2018-05-31）.http：//www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201806/t20180601_888637.html.

[2]2019年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況[EB/OL].國(guó)家能源局，（2019-08-23）.http：//www.nea.gov.cn/2019-08/23/c_138330885.htm.

[3]三產(chǎn)用電增長(zhǎng)快 綠色能源來(lái)助力[EB/OL].中華人民共和國(guó)中央人民政府網(wǎng)，（2019-07-29）.http：//www.gov.cn：8080/shuju/2019-07/29/content_5416128.htm.

[4]中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖[R].中國(guó)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，2018.

[5] 進(jìn)擊！華能下放新能源全流程管理權(quán)限 對(duì)34家二級(jí)單位全面授權(quán)[EB/OL].北極星電力網(wǎng)，（2019-09-02）.http：//news.bjx.com.cn/html/20190902/1004024.shtml.