供給側結構性改革下中國汽車產業SCPR 分析

李玲 胡玉瑩

摘要：本文運用SCPR分析范式，從市場結構、市場行為、市場績效和政府規制四個方面出發，分析SCPR短期和長期的關系，找出我國汽車行業存在的問題，為汽車行業的供給側改革提供思路。

關鍵詞：汽車行業;SCPR;供給側改革

一、市場結構

（一）市場集中度

2014年到2018年，我國汽車產業集中度呈現下降趨勢，2018年較上一年有小步提升，按照貝恩的C4市場結構分類標準，2016年及以前我國汽車市場屬于寡占Ⅲ型，2017年以后降為寡占Ⅳ型，按照C8標準，我國汽車市場基本維持在寡占Ⅲ型;按照植草益的市場結構劃分，我國汽車市場處于極高寡占型。如表1所示。

（二）產品差異化

在產品差異化的評判中，廣告投放量是反映企業產品差異化的指標之一。2011年到2017年廣告規模逐年遞增，但增速自2011年至2014年逐年上升后，開始出現下降趨勢，且降速較快。這說明我國汽車產業較為以來廣告行業，但由于市場已經相對飽和，廣告增速降低，市場發展速度減緩。

（三）進入和退出壁壘

規模經是目前汽車行業比較高的進入壁壘，近幾年我國前十大廠商基本維持不變，其中上汽集團每年都以突出的銷售量占據首要地位。新能源汽車的興起，吸引更多廠商進入該行業，但地方政府的保護政策一定程度上限制了新能源汽車的健康發展。

關于退出壁壘，汽車產業作為高投入的產業，需要為產業鏈投入大量的資本、技術和人力，且成本回收期長，在退出市場時，將會面對很大的沉沒成本和人員安置或解雇費用。所以這也很大程度上限制了企圖進入市場的廠商，難以實現充分競爭。

二、市場行為

（一）定價行為

以2014 年的乘用車零售價格指數為基準，2015—2017 年連續三年我國乘用車零售價格指數均低100，下降幅度較大;2017年乘用車市場總體價格較 2016 年有所反彈，但仍低于2014 年水平。

（二）廣告行為

廣告最直接的作用就是信息披露，汽車作為耐用消費品，汽車廠商每年在廣告投入上的支出越來越多，廣告對汽車產業的影響仍十分重要。

（三）兼并行為

汽車產業作為資金和技術密集型產業，兼并重組是企業快速擴張、獲得規模經濟、提升市場競爭力的有效方法之一。2013年1月，為解決汽車行業產能過剩的問題，我國發布《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》，又一次將汽車產業列入其中，意圖整合分散生產資源，提高專業化協作水平。新能源汽車浪潮下，汽車企業通過并購開發新的生產線也逐漸成為行業趨勢。

三、市場績效

一是，汽車銷量全球領先。過去二十年，我國汽車工業產值占GDP比重從3%穩步提升至6%-7%。汽車行業銷量由1996年的145.87萬輛上升到2017年的2 912.25萬輛。二是，行業利潤率開始下滑。汽車行業利潤由2014年的8.99%下滑至2018年下滑至7.5%，這說明虧損企業近年來數量激增，優勝劣汰腳步加快。

四、政府規制

政府在汽車產業的發展中起到了顯著的作用，一方面促進了新興產業的發展、減少汽車產業發展的同時帶來環境的極大破壞，另一方面，政府的嚴格限制導致產業整個自主創新能力的下降。在未來汽車產業發展中，政府應該彌補“缺位”，加強刺激性規制;減少“越位”，放松準入性規制。

五、SCPR之間的相互影響關系

短期來看，現階段我國汽車產業已形成了相對穩定的競爭格局，市場集中度較高，前十大廠商較為固定，使得各大廠商紛紛加快技術創新，提升供給能力，滿足消費者需求，廣告投入增速下降，形成銷量緩慢增長但利潤率較低的市場績效。但從長期來看，市場結構受市場行為的反作用、廠商在市場績效優化愿望下的影響以及政府在不同經濟形勢下的規制而不斷發展變化。在汽車產業中，隨著技術的不斷成熟和我國經濟實力的提升，汽車產業受廠商降價和廣告等市場行為和市場績效相對下降的反作用，市場結構不斷調整，集中度在2014年之前逐漸提升，近兩年不斷下降，且在新能源汽車發展以來，市場集中度小幅回升。

六、總結

本文采用SCPR范式，從市場結構、市場行為、市場績效和政府規制四個方面分別對汽車產業進行了系統性的分析，得出以下結論：第一，市場結構從2016年之前的寡占Ⅲ型降為2017年的寡占Ⅳ型，行業特點和政府規制下進入和退出壁壘較高，整體集中度低于國際水平;第二，較低的集中度水平導致激烈的市場競爭，企業通過在低端和中高端市場降價和增大廣告投入以尋求優勢地位，同時兼并現象較多便于企業通過“1+1>2”的作用獲得更強的競爭力;第三，全行業產銷量世界第一，但利潤率較低，新能源汽車異軍突起帶來新的增長空間;第四，政府規制逐漸放開，但仍需進一步優化。

通過SCPR的四方面分析，下面為新常態的宏觀背景下汽車行業的供給側改革提出幾點參考性意見：首先，由于適當的市場集中度利于行業發展，而我國汽車產業集中度低于世界水平且呈下降趨勢，我國汽車產業政策制定應從產業組織和市場結構入手，注重引導企業進行集團化合作，鼓勵企業間的兼并、聯合，進一步整合行業資源，提升市場集中度;其次，提高地區間產業合作性，政府適當放開地方壁壘，構筑合理的行業進入壁壘和退出壁壘，提高資源配置效率;另外，限制企業間惡性競爭，如掠奪性定價，促進產業規模的不斷優化，實現產業廠商升級;最后，我國政府應建立完善如充電樁等基礎設施服務，并加強法律法規的完善，努力推進新能源汽車的研發和市場開拓，推動汽車行業供給側改革。

參考文獻：

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[2]劉春輝，朱向雷，基于SCP范式的中國汽車產業組織現狀分析，汽車工業研究，2012.2