中國支付業在馬來西亞

馬近朱

馬來西亞與中國歷來人員往來頻繁，經貿關系密切。近年來，馬來西亞作為東盟核心國家，始終與中國攜手努力，在南中國海維持地區和平局面，為亞洲經濟的持續增長和繁榮貢獻力量。馬來西亞領導層對中國“一帶一路”倡議始終抱持積極、樂觀態度，釋出極大的合作誠意，是“21世紀海上絲綢之路”重要節點國家。中國支付業深耕馬來西亞，將為中國在東盟縱橫捭闔，加深“東盟10+1”“東盟10+3”合作，推動構建區域全面經濟伙伴關系（RCEP），立下赫赫戰功。

馬來西亞支付市場百家爭鳴

中國支付業積極參與

馬來西亞屬于中等富裕國家，人口約3100萬，2018年GDP總值達3543.48億美元，人均GDP約合11239美元。馬來西亞都市區域電信網絡龐大，互聯網普及率高。統計顯示，2017年家庭互聯網使用比例為85.7%，計算機使用比例為74.6%，手機使用率為98.1%。15歲以上個人互聯網使用比例為80.1%，計算機使用比例為69.8%，手機使用率為97.7%。高互聯網和手機滲透率觸發在線交易大發展，大約700萬馬來西亞人每月在線購物一次，35%的在線交易以信用卡為介質，高于其他東南亞國家，50%的在線交易使用在線銀行支付。60%的馬來西亞人出于對網絡安全問題的擔憂或缺乏網上購物經驗，偏好現金支付。為迎合這類人群的需求，逐步將他們導向在線交易，當地有大型商家通過E-PAY完成柜臺現金支付，并在13000余家店面安裝物理支付終端，從僅銷售預付費移動信用券發展成為在線支付工具。運營商代扣具備較大盈利潛力，90%的馬來西亞人通過手機獲取視頻、音樂、游戲。馬來西亞國內三大移動電信運營商—明訊（Maxis）、Celcom、DiGi擁有的移動連接數量超過4300萬，為本國移動支付提供強大硬件基礎設施。馬來西亞支付界普遍看好電子錢包發展前景，有關機構亦給予大力支持。馬來西亞國家銀行（Bank Negara Malaysia）向包括銀行和電信公司在內的20余家企業發放了電子錢包服務許可證，用于線下購物。馬來西亞政府宣布展開名為“e-Tunai Rakyat”的計劃，自2020年1月15日起，向符合條件的馬來西亞人一次性發放30林吉特（約合7.25美元）的電子錢包信用額度。馬來西亞政府鼓勵金融科技發展，旨在將國家建成富有競爭力的地區金融科技樞紐。金融監管機構推出包括監管沙盒、數字銀行指南在內的各類動議，設立金融科技賦能組織，支持開放銀行業務發展，規范股權眾籌活動，打擊洗錢和恐怖融資。馬來西亞金融科技領域參與者眾，發力支付處理基礎設施、電子錢包、保險、貨幣轉賬與兌換、區塊鏈、加密貨幣等細分市場，至今尚未出現“一家獨大”的壟斷或寡頭局面，競爭較為充分，適合熟悉當地情況、具備特色和優勢的企業進入。馬來西亞本土電子錢包FavePay于2018年推出，主攻線下支付，聚集了Visa、萬事達卡和美國運通等信用卡和借記卡等多種付款選項，在付款時為用戶提供折扣和返現，已在東南亞10多個城市和3個國家落地。GrabPay緣起于新加坡和馬來西亞兩地開發的Grab叫車軟件，是馬來西亞電子錢包中的一支生力軍，風靡東南亞。Touch’n Go可在新加坡和馬來西亞兩地通用，正從跨境通勤向其他消費場景延展。EasyPay從事跨境匯款和貨幣兌換，2018年上線，采用二維碼掃描方式，幫助馬來西亞中小企業在24小時內完成對中國企業的支付。美國獨角獸企業Stripe于2019年10月落地馬來西亞，推出一系列產品線，幫助上萬家企業發展國內外在線業務。英國貨幣轉賬公司TransferWise于2019年6月獲頒馬來西亞匯款牌照，以萬事達卡多幣種卡為媒介，便于用戶在40多種貨幣間轉換和轉賬，并使用借記卡在150多個國家發起支付。Boost隸屬馬來西亞電信集團Axiata，2018年起支持銀聯二維碼支付，銀聯旋即成為馬來西亞首個為本地消費者提供移動支付服務的國際卡品牌。銀聯還同馬來西亞最大在線支付網關供應商ipay88合作，支持50多家當地電商網站接受銀聯付款，未來馬來西亞70%以上電商網站可使用銀聯支付。銀聯同馬來亞銀行（Maybank）合作收單逾十年，從事ATM跨境取款業務也由來已久，已在馬來西亞實現線上線下并行發展。微信支付和支付寶活躍于馬來西亞電子錢包市場。微信支付2017年同豐隆銀行（Hong Leong Bank）正式結成伙伴關系，2018年獲頒馬來西亞第三方支付牌照。用戶銀行賬號綁定微信支付的，可使用林吉特支付商品和服務。馬來西亞華人比例高，2018年數據顯示，華人占該國人口總數的20.64%。微信支付本土化便利馬來西亞華人接入人民幣支付系統，加強他們與中國間的經貿聯系。支付寶同馬來亞銀行合作，實現中國游客在當地支付人民幣和馬來西亞居民在中國使用人民幣。2017年5月支付寶在馬來西亞全境開通，與Maybank Visa、萬事達卡、美國運通、銀聯卡、JCB發行的信用卡以及借記卡并行，可在百盛、皇家雪蘭莪、免稅店、云頂等知名消費場所和相關商家使用，近來更多商家開放受理支付寶。支付寶還與馬來亞銀行、聯昌銀行（CIMB）、大眾銀行（Public Bank）結成合作伙伴，獲馬來西亞國民銀行準許，同Touch’n Go組建聯合實體，名為TNG Digital。支付寶還開發了區塊鏈跨境匯款業務，服務在馬來西亞生活的巴基斯坦人。在2018年中馬雙邊貿易額達到1086.3億美元、在中國連續10年成為馬來西亞最大貿易伙伴的背景下，中國三大支付品牌在馬來西亞支付處理基礎設施、現金業務、電子錢包領域加速發展，利好人民幣與林吉特直接兌換，對于人民幣成為東盟“貨幣錨”意義重大。2020年初襲擊全球的新冠肺炎疫情深度改變全球地緣政治和經濟格局，預計中國與東盟各國間的產業鏈聯系愈加密切，經濟金融往來更為頻密。中國支付業要順應時局變化，在后疫情時代繼續擴大在馬來西亞的影響力。

中國支付業的馬來西亞發展戰略

為“一帶一路”倡議相關項目定制產品和服務。在馬來西亞展開的“一帶一路”倡議項目中較著名和較有代表性的有東海岸鐵路、吉隆坡地鐵2號線、大馬城項目。這些項目打開了中國支付業扎根馬來西亞的機會窗口。東海岸鐵路是“一帶一路”倡議下最大單體項目，也是迄今為止中馬兩國歷史上最大的經貿項目。該項目是馬來西亞東西兩岸鐵路設施的延伸，有利于加大中馬兩國經濟交流，將兩國間合作關系提升至新高度。項目建成后，建議將中國高鐵站點的支付生態系統向鐵路沿線站點復制，營造中國標準的鐵路站點支付環境和圈層。要在所有相關應用場景配備中國支付規則和標準的各類產品和設備，如銀聯卡、“云閃付”、二維碼支付，以及智能終端和自助終端等，擴大人民幣在當地的使用和清結算范圍。吉隆坡地鐵2號線將吉隆坡城市中心與布城（Putrajaya）政府行政區相銜接，全長52.2公里，將有效改善吉隆坡地區城市軌道交通網絡。這是中國交建首次以總承包方式建設海外大型城市軌道交通項目的線上工程。在馬來西亞展業的中國支付機構可以同馬來西亞交通管理部門和金融監管機構商議，向吉隆坡地鐵2號線植入中國標準和品牌的支付方式和系統，讓馬來西亞通勤族和外國游客充分享受穩定高效的中國品牌支付服務。此舉有助于中國支付業進入馬來西亞都市軌道交通支付市場，由此生發開去，滲入餐飲、便利店等與交通相關聯的小額高頻交易支付場景，匯集海量信息流、資金流、物資流、人員流數據，創建新模型，打造更多本地支付場景，促使中國支付業深入馬來西亞商業服務和國民生活。大馬城項目位于吉隆坡市中心，占地約197公頃，建成后將成為吉隆坡最重要的交通樞紐和集金融、商業、文化、旅游、高級住宅于一體的國際經濟中心。大馬城將吸引主要國際金融機構、跨國公司和財富500強企業入駐，預計帶來約1400億林吉特（約合2266億元人民幣）的外國直接投資和總開發值，能較快提振馬來西亞經濟指標。大馬城項目遍布中國支付機構熟悉和擅長的各類場景，大到金融基礎設施建設、人民幣清結算業務，小到日常生活起居、衣食住行，為中國標準和規則的支付產品和服務落地提供了友好環境，值得跟進。

在布城植入中國智慧城市建設經驗。東盟國家始終歡迎和支持中國發展5G技術。中美貿易摩擦曠日持久，東盟十國未嘗有一國對以華為為代表的中國科技企業發出排斥之音。馬來西亞更是在同華為的合作之路上先行一步。2019年10月華為與馬來西亞明訊公司簽署了一項在馬來西亞建設5G網絡的合作協議，為明訊提供設備和服務，令5G技術在馬來西亞更易部署、運營及引入新應用。5G技術是建設智慧城市的基礎設施，中國已率先實現5G商用，并在杭州等城市試點基于4G和5G網絡的智慧城市，成果斐然。如今是將中國經驗推向東盟代表城市的好時機。布城是馬來西亞新行政中心和“智慧型花園城市”，位于吉隆坡和吉隆坡國際機場之間的“多媒體超級走廊”區域內，建設初衷是為減輕吉隆坡基礎設施過度擴張的壓力、構建高質量城市生活。布城2017年總人口為8.69萬，開發建設重點為教育、居住、商業、旅游、外交和會議中心等。首相署和各政府部門已陸續自吉隆坡遷入布城。馬來西亞政府始終致力于完善通信技術與信息技術基礎設施，加強布城城市活動管理，促進社會進步，這契合中國建設智慧城市的精神。中國支付業可以考慮在布城復制中國經驗，幫助布城建設升級版“智慧型花園城市”。

支付寶發軔于杭州，負責為杭州智慧城市建設輸送數字化基礎設施。杭州95%以上的超市和便利店支持支付寶付款，逾98%的出租車受理移動支付。2017年全球首家人臉支付概念餐廳落戶杭州。支付寶已在馬來西亞電子錢包市場擁有一席之地，如能同當地金融機構和電信企業、以華為為代表的中國電信企業，以及在馬來西亞展業的銀聯和微信支付等中國品牌金融基礎設施和支付機構一道，相互協同、各有分工，在布城植入基于5G科技的先進移動支付，對布城建設智慧城市大有裨益。支撐移動支付的基礎設施同樣可以應用于智慧出行、智慧社區、智慧醫療、智慧政務等領域，尤其適宜在疫情期間推廣，促使其在后疫情時代成為布城生活生產的常態配置。中國大中城市的公交公司依托互聯網平臺企業，提供線上預約、一人一座、控制滿載率等服務，定制快速直達、安全可靠的公交通勤服務。許多地方政府推出數字通行證，賦能民眾獲取數字出行軌跡，便利他們返崗復工或返回居住城市。這些數據來源于衛健、公安、交通、通信、電信運營商、航空、鐵路等部門以及一些互聯網企業。中國銀聯、支付寶、微信支付等金融科技企業綜合處理海量數據，形成社會通行的動態碼，暢通社會生產生活，并推動各個城市出行碼的共享互認，為智慧城市群建設中數據的合規分享和使用打下基礎。銀聯數字社區整合平臺生態，研發防疫產品，借助“云閃付”平臺，為政府部門、物業和居民提供在線實用工具和服務，涵蓋健康打卡、智能門禁、小區公告、報事報修、紅外測溫等。銀聯“云閃付”App使用掃碼登記，提供信息采集、信息核驗、出入流量監控、健康數據追溯、分級管理等服務，降低紙筆使用交叉感染概率，減輕社區工作人員負擔，為政府部門科學防治、精準研判疫情提供數據支持，幫助社區基層做好疫情一線防控工作。以阿里巴巴的釘釘、騰訊的企業微信、字節跳動的飛書等為代表的遠程辦公App則為中國疫情期間的在線教育和云復工提供了強大支撐。另有商湯科技等人工智能公司利用算法，幫助政府部門甄別公共場所沒戴口罩的人。依圖科技、華為等提供的人工智能服務，加快醫院分析計算機斷層掃描數據、診斷疑似病例的速度，促進相關信息和政務工作透明化。上述數字抗疫的中國經驗都可視情況向布城移植，過程中產生的外溢效應會延伸至吉隆坡和馬來西亞其他城市，對東盟國家產生示范作用，為中國基于5G新基建的金融科技標準、物聯網標準等新興業態的標準扎根東盟創造良機，有助于以5G技術連接馬來西亞所有國民，成為驅動該國制造業、農業、醫療等關鍵行業改變的動力，保持地區整體競爭力。

新馬兩地聯動，撬動東盟金融科技最活躍版塊。新加坡是東盟最發達國家，亞太地區金融科技樞紐國家和城市，境內擁有750家相關企業，占東盟總數的43%。2019上半年，新加坡金融科技投資額以4倍速度增長，達到4.53億美元，成為繼中國、印度之后的第三大金融科技市場。新加坡政府2017年曾公布“智慧國家2025”十年計劃，移動支付計劃成為政府努力促進全國普遍采用智能技術的5個戰略性國家項目之一。新加坡金融管理局（MAS）于2019年6月宣布將接受數字銀行牌照申請，申請成功者從2021年中開始展業。MAS將分批次、分階段頒發5張數字銀行牌照，包括2張全數字銀行牌照（digital full bank licenses）和3張數字批發銀行牌照（digital wholesale bank licenses）。2020年年初MAS公布信息稱，截至2019年12月31日，共收到21份數字銀行牌照申請，其中包括7份全數字銀行牌照申請和14份數字批發銀行牌照申請。

無獨有偶，馬來西亞國家銀行于2019年12月發布《數字銀行許可框架征求意見稿》（Exposure Draft on Licensing Framework for Digital Banks），打算發放最多5張數字銀行牌照。馬來西亞與新加坡毗鄰而居，相互間經貿和人員往來較東盟其他國家間更為密切，一體化程度更高。上萬新加坡人居住在馬來西亞柔佛，每日前往新加坡工作，亦有馬來西亞居民大批前往新加坡務工，疫情之前兩國間年均通行人數達1600萬。新加坡電子錢包EZ-Link隸屬道路交通部（LTA），同馬來西亞電子錢包一道，在對方國家通用。Touch’n Go與EZ-Link合作開發雙幣種卡片Combi Card，同時支持EZ-Link和Touch’n Go，用于支付新馬兩地的道路交通費、停車費，未來將擴展至購物和餐飲領域。Grab緣起于新馬兩地，開創性地允許馬來西亞南部用戶與其他用戶拼車進入新加坡。Grab還同FavePay合作，開發新馬兩地市場。新加坡電子轉賬網絡（Network for Electronic Transfers，簡稱NETS）則攜手馬來西亞PayNet，借助馬來西亞NETS ATM卡片實現新馬兩地跨境實時支付。目前，柔佛、吉隆坡、檳城、馬六甲等地7400個PayNet受理點受理NETS ATM卡片支付。用戶持有馬來西亞借記卡組織MyDebit發行卡片的，可在新加坡執行POS支付。新馬兩國在抗疫中借鑒中方經驗，實施社會人口流動管控，疫情已得到控制，同時跟上中國復工復產的步伐。特殊時期內，耕耘馬來西亞的中國支付機構要特別關注新加坡市場，積極接觸Singtel Dash、GrabPay、DBS Paylah等新加坡本土移動錢包公司，爭取達成合作，在消費場景構建、消費人群方面下功夫，特別針對新馬兩地通勤及其他常旅客，在自有品牌電子錢包中支持兩地貨幣通用，開發兩地人民喜聞樂見的產品和服務，為后疫情時代深度介入新馬兩地經濟融合，加快自身本土化進程做足準備工作。比如，支付寶已同Touch’n Go達成合作，未來定然會同Combi Card業務相關聯，逐漸步入新加坡市場。2020年1月，螞蟻金服（現為“螞蟻集團”）確認已向MAS申請了數字批發銀行許可證。即便MAS因疫情影響宣布延長數字銀行評估時長，中國支付業全面進入新加坡市場已成定局。中國支付機構除爭取申請新馬兩地有關機構頒發的數字銀行牌照之外，未來也可以通過投資、入股、并購持有牌照機構的方式，進入新馬兩地金融科技市場。隨后，將在馬來西亞展開的智慧城市試點優先向新加坡延伸，配合新加坡政府落實“智慧國家2025”計劃，成就中國支付業的“新馬一盤棋”，與東盟其他國家和地區形成高效聯動，推動整個區域的進步與繁榮。

責任編輯：葛辛晶