純電動汽車設計的成功之道（下）

吳聽

設計和技術層面具有很強的多樣性——游戲剛剛開始

本地汽車廠商證明了它們在中國純電動汽車市場上的優勢地位，但對技術更深入的檢視揭示出各汽車廠商之間存在巨大差異。三個方面的差異將影響下一代純電動汽車的開發，并有可能為其他廠商提供在中國市場立足的機會。

動力總成。此次對標分析揭示出各種各樣的動力總成設計理念，包括電池布局、熱管理設計與布線，以及動力系統模塊集成。我們的3-D模型顯示一半的車型使用了網格和行狀的電池組布局，這增加了空間利用率，同時，這種布局相比多尺寸電池模組，減少了封裝變化，可降低模組生產成本（圖9）。

此外，物理集成度也各不相同。只有三個車型顯示了較高的集成水平：電子組件和電氣驅動系統實現了物理集成，且熱管理系統涵蓋了所有組件。另有兩個車型顯示出相同的物理集成水平，但電驅系統和電池部分的熱管理系統是分離的。其余車型使用了較少集成組件：單獨的電氣模塊和單獨的熱管理。其中三個車型使用了被動風冷方式，此類車型相比使用電池水冷技術的車型，充電速度受限（圖10）。

電子電氣架構。本次對標測試顯示，在具備相似功能的車型之間，低壓線束的重量各有不同。這表明在電子電氣架構中存在重大的設計和成本優化空間。與此類似，參與此次測試的廠商各自選擇了不同的ADAS9功能，采用了不同的電子控制單元（ECU）集成設計，所使用的ECU數量也各不相同。這些車型裝配了6～19個分散式ECU（圖11）。一個潛在的發展方向是將所有功能集成在單一汽車控制器中，如美國一家純電動汽車廠商的做法。藉此，廠商或可以相對較低的成本實現性能提升，但這需要大量研發投資，以及先進的內部軟件開發能力。

配置方案。中國純電動汽車在基礎配置版之上提供2～4種配置方案。相比西方廠商通常提供的豐富配置選項，這樣做有效降低了復雜性和成本。

這10款車型中的7款從基礎版到頂配版的價差幅度不超過50%（圖12）。10款中有5款提供方案以外的電池或發動機升級，有三款提供更昂貴的車身選擇，比如顏色和輪轂。由此來看，在定價策略或非硬件收入方面（例如無線軟件更新），似乎存在著有待挖掘的收入潛能。總之，國際汽車廠商可將我們的研究發現視為簡化產品組合或尋求差異化的參考，尤其是當它們考慮進入中國市場時。

在中國市場的成功策略

中國市場富于變化，要想在中國純電動汽車市場取得成功，企業需要直面巨大的不確定性。雖如此，中國純電動汽車市場可觀的規模和機遇仍然吸引著國際汽車廠商和供應商。而中國企業則需要穩固它們的主導地位，并持續提升盈利能力。

我們從這次對標分析中收獲的洞見展示了中國純電動汽車市場的幾大趨勢，每個趨勢都對應著相關的戰略行動或機遇。

開發周期正在加速。為提高盈利能力，獲得競爭優勢，汽車廠商正加快純電動汽車的開發周期。對于當前（主要是第一代）車型，汽車廠商通過再使用或調整現有內燃機平臺以及采納現成組件等方式，縮短產品上市時間。但隨著越來越多的汽車廠商開發專用的純電動汽車平臺，同時產量不斷提高，下一代純電動汽車的上市時間預計將會進一步縮短。除了對上市時間的影響，更高的產量也會轉化為成本和設計優勢。

市場構成很可能發生改變。目前，中國約有80個純電動汽車品牌，分屬50家汽車廠商。其中12家是初創企業，它們在2019年的市場份額約為7%。但因為它們的成本結構，這些初創企業（尤其是尚未投產的企業）所面臨的市場環境將越來越嚴峻。具體而言，小產量所承載的高額固定成本加重了這些公司的負擔，無力快速擴大規模的初創企業只能從市場上消失。另一方面，國際廠商則將力爭攫取更多市場份額，因為為了滿足監管法規的要求（如雙積分政策），它們必須加大在純電動汽車市場的滲透率。

電動汽車動力總成技術將走向標準化。目前市場在電池系統、電力電子系統、電子電氣架構以及電驅動系統等層面的技術差異預計將會收窄。與內燃機系統動力總成設計的發展類似，電動汽車市場也將聚變為只剩下少數幾種標準化設計。這一場市場競逐，對于那些有能力為動力總成系統提供整合平臺解決方案的供應商來說，無疑將是一個重大契機，特別當它們從協同效應和規模經濟中獲得資本支出優勢后。

原生純電動汽車平臺將獲得更高份額。分析顯示，中國汽車廠商通過使用共用或調整的內燃機平臺縮短了產品上市時間。然而如前所述，我們預計會有更多汽車廠商致力于開發專用的純電動汽車平臺來滿足需求，這一趨勢將進一步縮短產品上市時間，同時帶來設計與成本優勢。并且，我們也預計純電動汽車將更多地在專用生產線上生產，而不是像眼下這樣在靈活、共用的內燃機/電動車生產線上生產。

非中國汽車廠商需要發揮旗下資產的杠桿作用，例如受歡迎的品牌形象，卓越的工程專長及頂級的生產設施，以突出它們與中國競爭對手的差異。同時，它們必須簡化產品組合，提供精簡但更具針對性、更契合本土需求的選擇，并通過軟件和其他科技支持來開拓營收來源。中國汽車廠商則應繼續通過節約成本來提高利潤率，并通過產品差異化來提振營收。成熟的定價策略和努力開源至關重要。

對于供應商而言，合作關系至關重要。非中國供應商可利用成熟的工程技術，成為創新領頭羊。而中國供應商或許可通過協助非中國汽車廠商在市場立足，來拓寬自己的客戶群（圖13）。