數字化決戰！比拼19家大中型銀行金融科技，誰是王者？

王娜

7月28日，中國農業銀行發布公告，通過附屬機構設立的農銀金融科技有限責任公司（簡稱“農銀金科”）在北京正式注冊成立。這意味著，除郵儲銀行外，五大國有銀行旗下均擁有了自己的金融科技子公司。

看似平靜的表面下，一場名為金融科技的戰爭正式打響。各大行為了搶占先機，紛紛在金融科技這片沃土上播種土壤。目前，宇宙行已經完成“一部、三中心、一公司、一研究院”的金融科技架構、農行提出了“iABC”戰略、中行完成了云平臺搭建、建行將金融科技定位為“三大戰略之一”、交行形成“一部四中心一子公司一研究院”的新格局、郵儲銀行也行成了“部兩中心”IT治理架構…

在國有大行緊鑼密鼓布局金融科技的同時，中小銀行也加速了數字化轉型進程。去年，招行在信息科技投入超過93億元、興業數金云累計簽約366家中小銀行，上線實施211家中小銀行…

在金融科技大戰之中，各個銀行實力不同、特色各異，那么誰才是金融科技之王？

5大行金融科技子集結完畢

2020年7月28日，中國農業銀行（下稱“農行”）官網發布公告，該行通過附屬機構設立的農銀金融科技有限公司（簡稱“農銀金科”）正式注冊成立，注冊資本6億元，注冊地為北京市通州區，主要業務方向是運用金融科技手段開展技術創新、軟件研發、產品運營與技術咨詢。

自此，國有6大行中除郵儲銀行外的5大行金融科技子公司已經全部就位。其中，建行領國有大行之先，2018年4月于上海創立建新金融科技有限責任公司（下稱“建信金科”），注冊資本16億元，是國有大行金融科技子中注冊資本最為雄厚的；其次是工行，2019年5月于雄安成立工銀科技有限責任公司（下稱“工銀科技”），注冊資本6億元；中行緊隨其后，2019年6月于上海成立中銀金融科技有限公司（下稱“中銀金科”），注冊資本6億元；同樣位于上海，今年1月，交通銀行通過附屬機構出資6億元發起設立交銀金融科技有限公司（下稱“交銀金科”）。

在看似平靜的表面下，一場名為金融科技的戰爭正式打響。各大行為了搶占先機，紛紛在金融科技這片沃土上播種土壤。

宇宙行將打造“數字工行”的總體戰略。2019年工行落地了多個重大項目：一是在雄安成立科技子公司工銀科技，二是成立金融科技研究院，三是推出智慧銀行生態系統ECOS1.0。成立金融科技研究院后，完成“一部、三中心、一公司、一研究院”（總行金融科技部、業務研發中心、數據中心、軟件開發中心、工銀科技有限公司、金融科技研究院）金融科技新架構構建。這一組織變革，對于智慧銀行轉型有更有力、敏捷的支撐。

農行以“推進數字化轉型再造一個農業銀行”為口號實施總體戰略布局。近日，農行發布的《中國農業銀行信息科技近期發展規劃（2020-2021年）》提出了“iABC”戰略，將通過“七大技術、五大支柱、六大中臺、兩大保障”具體推進。此外，農行構建了以“農銀e貸”總品牌的線上信貸品牌和產品體系。2019年末，“農銀e貸”余額5894億元，較上年末增加3721億元。目前，農行推出的“農銀智慧+”場景金融品牌，聚焦政務民生、消費零售、產業鏈三大領域，新增場景項目2540個。

中行則堅持科技引領、創新驅動，持續推動全行數字化轉型。一方面成立中銀金融，落地聯創機制和客戶經理派駐制。另一方面，推進新一代多地多種新基礎設施布局，完成云平臺搭建。此外，中行已經基本建成數字化渠道運營體系和數字化風控體系，推出了業內首家手機銀行綜合金融服務專區和業首家全功能無人網點“中國銀行5G智能+生活館”；在組織架構方面，中行組建了個人數字金融部，下設數字化平臺中心和私人銀行中心等。

建行將金融科技定位為“三大戰略之一”，意在踐行新金融，開啟第二發展曲線。具體來看，在推進智能化平臺建設方面，建行構建企業級網絡與信息安全管理體系、人工智能平臺、物聯網平臺以及機器人流程自動化平臺。在金融科技支持業務發展方面，建行構建了“場景化、個性化、智能化”的新零售，打造“交易性與新興業務無縫融合”的新對公服務，建設“只能、高效、強風控”的普惠金融。打造5G+智能銀行新型網點體驗等。

交行2020年初先后了成立信息科技發展規劃辦公室、金融科技創新研究院，設立金融科技子公司。在此前，該行還將信息技術管理部變革為金融科技部，形成“一部四中心一子公司一研究院”的新格局（金融科技部、數據中心、測試中心、軟件開發中心、數據管理和應用中心、交銀金科、金融科技創新研究院）。

郵儲銀行則了成立金融科技創新部和管理信息部，由此總行“三部兩中心”IT治理架構形成。另外，新建的蘇州研發分中心投入運營，行程“1+3+N”自主研發體系。郵儲銀行表示，接下來將加大金融科技創新，設立科技創新基金，加大新技術研究和應用。在云計算方面，郵儲銀行基于OpenStack 開放云平臺，構建了“兩地三中心”云服務架構體系，提升了研發效率，縮短了創新周期。截至報告期末，該行生產系統云平臺有效支持了手機銀行、網上銀行、渠道管理平臺、 第三方支付等 60 個系統，日均交易量達到 3.78億筆，超過全行交易總量的 80%。

中小銀行加大金融科技投入力度

金融科技的廣泛應用，從長期來看無疑將大幅降低銀行和終端消費者的成本，對交易成本、運營成本、人力成本的節約將尤為明顯。不僅國有大行將金融科技視為實現長足發展的左膀右臂，對于中小銀行而言金融科技更是一片亟待深耕的領域。例如在小微金融和消費金融領域，借助金融科技實現批量獲客、線上授信以及大數據風控，成本節約成效非常突出。

在中小銀行中，排在股份行前列的招行、興業、平安、光大等銀行都在金融科技領域發展迅速且頗有建樹。

例如，素有“零售之王”之稱的招行在建設金融科技子公司這一層面走在了國有大行前列。2016年2月，招行于深圳創立了其金融科技子公司——招銀云創，注冊資金6500萬。去年，招行在信息科技投入超過93億元，在科技投入方面，招行不僅領銜股份制銀行更是超越了郵儲和交行。

目前，招行也在尋求金融科技質變。值得注意的是，目前招行兩大App的月活躍用戶（MAU）已經突破1億戶，成為客戶經營的主要平臺。另外，招行圍繞賬戶及支付體系數字化、數字化融資、金融科技能力輸出三大方向打通產業鏈，在統一支付結算體系方面創新實現收款分賬功能和B2B平臺內部戶結算模式。

興業銀行是最早設立金融科技子公司的銀行。2015年9月24日，興業銀行董事會發出公告稱該行擬通過旗下興業財富資產管理公司，與高偉達軟件、深圳市金證科技、福建新大陸云商等三家公司共同設立興業數字金融信息服務股份有限公司。并于同年12月22日正式成立開業，注冊資本5億元。

興業數金主要經營范圍即為金融云服務和開放銀行服務，是興業銀行布局金融科技的先行軍。2019年，數金云累計簽約366家中小銀行，累計上線實施211家中小銀行；開放平臺已推出252項金融服務和API接口服務，至2019年底，共完成交易2.15億筆，同比增長59.26%，交易規模4016.28億元，同比增長160.12%。

在金融市場端，興業銀行依托非銀（金融機構）資金管理云平臺、銀銀平臺、“錢大掌柜”等提供服務。至2019年底，興業銀行同業客戶覆蓋率超90%。此外，興業銀行提出了將打造“三個金融生態圈”，即場景生態圈、投行生態圈和投資生態圈。

股份行中，光大銀行的金融科技布局也十分有特色，該行著力于將金融科技轉化為實實在在的業務成果。光大云繳費是光大銀行的明星金融科技產品，2018年云繳費的繳費金額達2063億元，接入項目總量達4041項，繳費用戶達2.53億戶，手續費收入達到了1.59億元。2019年末，光大云繳費、陽光惠生活、手機銀行的月活用戶達2155萬戶。去年，光大銀行將電子銀行部更名為數字金融部，且全行電子渠道交易柜臺替代率達到98.48%。

另外，平安銀行在零售業務層面推行全面AI化。目前，AI客服、AI營銷、AI風控與管理等AI底層技術已經基本完備。值得注意的是，平安銀行還創新推出了開放銀行的概念：以全面AI化的AI Bank為內核，圍繞“能力開放”、“流量開放”、“經營開放”三個目標。截至去年年末，該行開放銀行以API、SDK、H5等方式接入客戶1072家。

除上述幾家在金融科技領域排名靠前的股份行外，民生銀行提出的“三個銀行”和“四個平臺”建設、浦發銀行業內首推的“數字員工”和自主設計的智能微型網點“浦惠座艙”、浙商銀行打造的平臺化服務銀行和智能制造服務銀行、渤海銀行的智能化體系建設、廣發銀行提出的“智慧城市”以及華夏銀行提出的“智慧金融、數字華夏”也頗具特色。

另外，城商行方面，北京銀行也將金融科技視為未來主要發展領域。6月30日，北京銀行手機銀行APP5.0上線，新增了60余項功能與服務，對200余項存量業務進行流程重構。據了解北京銀行電子銀行客戶目前已超過1000萬，移動銀行客戶超過900萬，手機銀行客戶近700萬。

上海銀行則將金融科技運用到具體實踐當中。2017年，上海銀行啟動建設大數據風控新工具——“魔鏡”項目，2018年推出，目前在該行對公領域廣泛使用，逐漸成為經營層的決策工具。據悉，“魔鏡”通過大數據分析客戶風險特征，采集了全網海量的風控信息，深度挖掘行內數據，針對單一客戶的工商、司法、涉稅和輿情四大維度進行了分項評分，并疊加財務健康智能分析、負面信息等各維度重要變量，形成企業當期風險評分，為授信決策提供輔助支撐。

誰是金融科技之王？

金融科技實力的比拼是一場全方位的較量，需要從戰略布局、科技實力、科技投入力度、人才體系等多方面衡量才可得出結論。在國有大行中，建行和工行是公認的“金融科技之王”；在中小銀行中，招行也以立足全局的戰略觀、完善的組織架構和大額科技投入拔得金融科技領域頭籌。

在科技投入方面，根據2019年年報數據顯示，六家國有大行科技投入總和超700億元，其中建行與工行都在150億以上，領國有大行之先。財報顯示，2019年工行金融科技人員數量達到3.48萬人，占全行員工的7.8%；其中，金融科技機構人員數量達到1.65萬，占全行員工的3.7%；

緊隨其后的建設銀行信息技術開發與運營人員達到2.77萬，在全行員工中的占比7.99%，其中科技類人員數量破萬，在全行員工中的占比為2.75%。

工行董事長陳四清曾表示，未來的銀行就是金融科技公司。在組織架構方面，去年11月，工行成立了金融科技研究院。由此，工行形成了“一部、三中心、一公司、一研究院”的金融科技新格局。此外，工行先后自主研發了四代核心系統，實現了數據大集中，奠定了在國內同業中的科技領先優勢。建行則在2019年年報中表示將全面推進人才興行戰略，以市場化機制提升金融科技人才團隊力量。

在中小銀行的金融科技投入上，招行最為突出。招行行長田惠宇表示，自招行提出金融科技銀行戰略后，在成本投入方面，除了常規的費用，比如業務管理費、人力成本以外，主要都投入在科技。去年，招行信息科技投入超過93億元。此外，為了實施金融科技戰略，招行還把科技投入占營業收入的占比寫到公司章程：2019年起，每年投入金融科技的整體預算額度原則上不低于上一年度本行經審計的營業收入的3.5%。今年會繼續加大科技投入。，招行的投入有望在2020年突破100億元。

組織架構方面，招行也在2019年12月將“一部三中心”改為“一部六中心”，總行層面首設金融科技辦公室，改變以往分支行分散經營的做法，打造零售經營數據化支撐平臺，確保讓技術、業務、產品可以最大化的銜接。

在這次顛覆銀行業的金融科技浪潮之中，國有大行和中小銀行都在奮力前行。但相較于財力物力都更為雄厚的國有大行而言，中小銀行受制于資本、人才、規模、科技等因素，在轉型中更顯得舉步維艱，迫在眉睫的數字化轉型需求與轉型過程中的技術基礎薄弱形成了巨大的鴻溝，疫情的發生更是擴大了大行與中小銀行的兩極分化程度。因此，中小銀行更應結合自身體制靈活、決策半徑短、區域網點多，覆蓋面大等優勢，走出一條特色化的轉型之路，更好的服務社會大眾。而國有大行也沒有喘息的余地，大家都在數字化轉型中厲兵秣馬，稍有不慎便會被后來居上。