2020年中國動漫產業研究報告（摘編）

行業現狀

用戶規模：泛二次元用戶有望突破4億

2014—2017年，伴隨著在線動漫平臺的興起以及二次元亞文化在年輕代際群體中的傳播，中國泛二次元（指的是與二次元文化相關的周邊文化，包括漫畫、輕小說、動畫、影視、游戲等形式）用戶規模迎來高速增長。進入到2018年后，互聯網流量紅利不復存在，但得益于國內外優秀動漫作品的涌現，泛二次元用戶規模進入到平穩增長期，并有望在2020年突破4億用戶大關。

在線動漫產業：進入平穩增長期，但面臨多方挑戰

2015年開始，中國在線動漫產業進入高速增長期。2018年后，網絡動漫市場進入穩步增長期，以用戶付費為代表的增值服務強勢增長，推動市場規模擴大。但因經濟大環境影響，在線動漫產業同樣面臨多方面的挑戰，但在泛娛樂融合的產業背景下，行業的長期增長依然向好。

發展態勢

投融資概況：2019年大幅下滑

2016—2018年，受到文娛產業大環境的傳導刺激，中國動漫產業處于資本運作的高度活躍期，市場一派繁榮。但受到2018年下半年開始的資本寒冬影響，2019年中國動漫相關投融資筆數和金額都開始大幅度跳水，甚至不及2015年的水平。且受到宏觀環境影響，這一趨勢還將持續下去，國內動漫產業將進入新一輪洗牌期。

中國泛二次元用戶規模及預測（2014—2020年）

中國在線動畫市場規模及預測（2015—2022年）

中國動漫相關企業投融資概況（2015—2019年）

動畫劇集：從在線播放數據看，國創動畫影響力初步顯現

從PC端和移動端在線播放數據看，低幼和非低幼動畫劇集中國產原創內容的用戶播放時長都占到了整體的30%左右，影響力初步顯現。艾瑞咨詢認為，隨著中國動畫工業產能的進一步提升和制作水平的提高，未來3～5年，在關鍵指標上，國創動畫內容能接近甚至達到整體的一半水準。

IP商業模式

IP形象授權：非實體商品授權異軍突起

中國大陸的娛樂/人物授權商品市場高速發展，從2014年的37億到2018年的近70億美元，幾乎翻了一番，主要由動漫IP形象授權商品貢獻。近年來，非實體商品的動漫IP形象授權異軍突起，包括民宿、主題展覽和活動在內的線下實體商業授權蔚然成風，成為IP形象授權商業模式發展的新動力。

IP改編授權：泛娛樂開發聯動仍在起步階段

通過泛娛樂開發和聯動，實現IP價值最大化。目前在國內，動漫作品的IP改編授權以網絡游戲為主，影視劇較少。而在日韓地區，動漫改編真人影視劇已經形成了高度成熟的產業鏈條和運作模式。因此，IP改編授權在中國動漫產業尚屬于起步階段，有較大挖掘潛力。

中國長視頻平臺動畫劇集在線播放時長（2019年）

中國娛樂/人物授權商品零售額（2014—2018年）

微博動漫平臺的漫畫作品《傘少女夢談》授權美團民宿的上海主題民宿。非實體衍生產品的IP形象授權開始得到越來越多品牌方的青睞和接受

全球化之路

主要表現：中外合制為主，內容輸出海外為輔

中國動漫全球化的主要形式還是中外合制，但在21世紀早期，中方一般負責動畫加工等含金量較低的工作。2012年，中美合資創立東方夢工廠（現為中資公司），標志著中外合制的模式步入新的發展階段。中外合制能夠降低動畫作品的開發風險，分散開發成本，并在文化層面激發創意和活力。

作為中國頭部的動漫全鏈路型公司，奧飛娛樂近年來也在積極拓展海外市場。其海外市場貢獻的占比基本在40%左右，2019年甚至突破45%，這離不開《超級飛俠》等原創動漫內容在國外熱度和影響力的與日俱增。以奧飛娛樂為代表的頭部企業在海外市場的增長顯著，發展迅猛，進一步體現了中國動漫全球化步入了加速發展期。

面臨的問題：技術差距不斷縮小，但敘事差距依然存在

視頻流媒體巨頭的出現打破了渠道壁壘，中國動漫全球化面臨的主要問題還是在于作品如何突破地域文化差異，通過引發共鳴的故事和普世價值的傳遞提升全球影響力。

近年來，國產動畫電影在技術層面有了很大地提升和突破，在特效和質感層面已經不輸歐美，但在敘事和結構方面差距依然存在。尤其對于更加挑剔的海外受眾群體而言，在世界觀和意識形態上投其所好依然是難點。在作品敘事和成熟度上的差距成為中國動漫全球化事業在流媒體時代的主要困境和難題。

趨勢：加強與全球流媒體服務國際化合作

對動畫劇集而言，奈飛、亞馬遜等流媒體服務巨頭已經建立了較為成熟的遍及全球多個國家和地區的流媒體運營網絡，動畫作品可以通過其快速實現出海，也是未來中國動畫走出國門，走向世界所選擇的主流渠道。

發展趨勢

競爭趨勢：新玩家的涌現

無論是直接涉足內容生產（如食品企業三只松鼠），還是進行并購投資（如融創文化對夢之城文化的戰略控股），越來越多傳統行業對動漫產業充滿興趣，一些已經成了這個領域的新玩家。盡管面臨資本層面的壓力，但是動漫產業在中國還遠未觸達天花板。因此，在可預見的未來將會有更多動漫產業新玩家進入，互聯網、地產和消費品企業將是其中的重要代表。

中國動漫企業業務拓展和產業鏈融合模式

格局趨勢：產業鏈上下游融合

中國動漫產業發展的終極目標是對標美國好萊塢，出現像迪士尼、NBC環球這樣涉足產業上中下游，實現業務多元化發展的巨型企業。因此，越來越多的頭部企業和明星企業開始將業務觸角向產業鏈上下游延伸。奧飛娛樂近年試水主題室內游樂場和主題樂園等實體領域，潮玩生產商泡泡瑪特也在進行自有IP動漫內容的生產開發，動畫內容制作方兩點十分開始投資動漫電商、動漫內容制作技術等周邊領域……動漫企業業務開始走向融合，全產業鏈企業在這個過程中競爭優勢被放大，拔得頭籌。

內容趨勢：國產非低幼向動畫內容將迎來新一輪增長期

“90后”以及小部分成年“00后”群體從小養成了動畫內容消費習慣，他們對非低幼向動畫內容的消費意愿和能力也不斷走高。隨著長視頻平臺和在線動漫平臺借鑒海外流媒體播放平臺奈飛的動畫投資模式，對國產原創動畫進行持續投入，直接和動畫工作室和公司合作動畫項目，非低幼向動畫在消費端的需求被有效傳達到生產端，訂單的增加有望推動國產非低幼向動畫內容迎來新一輪增長周期。

技術趨勢：AI算法等技術將助力動漫生產向半自動化發展

全世界正進行新一輪動畫制作產業升級，主要目標是將人力從繁重基礎的原畫創作等工作中解放出來，通過技術手段減輕工作強度和勞力投入，從而實現動漫生產的半自動化。而AI算法等技術將在其中發揮重要作用，不少計算機圖形學的初創公司和團隊也在這一領域持續投入，有望在未來變革動畫生產的方式和過程。

從業趨勢：動漫產業人才缺口擴大，亟待建設全新培養激勵機制

盡管在2000年后，中國大陸開始出現專門的動漫職業教育本科院校，很多藝術院校也開設了動漫相關專業，但由于薪資和勞動強度不匹配，優質人才和從業人員的不足始終是困擾中國動漫產業發展的難題。隨著作品需求的井噴，我國動漫產業人才缺口進一步擴大。因此，我國亟待學習日韓、歐美的相關經驗，結合中國具體國情和產業需求，建設全新的動漫人才培養激勵機制。