2020 年1—5 月歐系輕客市場7 大特點

任詩發(fā) 文

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2020 年5月，國內(nèi)客車銷售3.8 萬輛，同比增長7.3%；1—5月銷售14.2 萬輛，同比下降15.2%。其中，作為客車市場的主體，輕客5月銷售2.9 萬輛(占客車權(quán)重76.32%)，同比增長14.2%；1—5月銷售11.3 萬輛(占客車權(quán)重79.6%)，同比下降6.5%。

而作為輕客市場中最大的細分市場——歐系輕客5月銷售1.83萬輛(占輕客權(quán)重63.1%)，同比大增47%，1—5月銷售6.65萬輛(占輕客權(quán)重58.8%)，同比增長18.3%，可謂“風景獨好”。2020 年1—5月歐系輕客市場具體有哪些特點呢？

特點一：細分市場中增幅最大，領(lǐng)跑商用車；客車領(lǐng)域一家獨大，稱雄客車業(yè)，是遏制客車市場大幅下滑的最大“功臣”

表1 和圖1 示出2020 年1—5 月商用車各細分車型銷量及增長變化情況，由表1 和圖1 可見1—5 月具有以下特點：

(1)歐系輕客在商用車各細分市場中，同比增幅18.3%，比位居增幅第二的重卡增幅還大1.8 百分點，是商用車行業(yè)名副其實的領(lǐng)跑者。

(2)在客車行業(yè)，歐系輕客銷量最大(占據(jù)客車行業(yè)47%的權(quán)重)，同比增幅也最高(18.3%)，大于客車市場增幅(-15.2%)33.5 百分點，稱雄客車行業(yè)，是遏制客車市場大幅度下滑的最大“功臣”。

表1 2020 年1-5 月商用車細分車型銷量情況(數(shù)據(jù)：中汽協(xié)及乘聯(lián)會) 萬輛

圖1 2020 年1-5 月商用車細分車型銷量增長情況(數(shù)據(jù)：中汽協(xié)及乘聯(lián)會)

特點二：1—5 月中，各月表現(xiàn)大都不凡，“凝心聚力”創(chuàng)佳績

據(jù)上市公司銷售快報及網(wǎng)絡公開數(shù)據(jù)，2020 年1—5 月各月歐系輕客銷量同比增長情況如圖2 所示。解析如下：

(1)1月增長19%，主要得益于各歐系輕客企業(yè)及經(jīng)銷商的積極備貨，經(jīng)銷商們普遍看好2020 年歐系輕客市場，都提前下單訂貨。盡管2020 年春節(jié)放假導致1月工作日少了5 天，但仍然贏得了“開門大吉”，為前5 月歐系輕客的出色表現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。

(2)2 月受疫情重創(chuàng)，盡管銷量同比下降34%，但歐系輕客的負壓救護車成了抗疫前線的剛需，因此訂單較多。2020 年4月8 日，在國務院聯(lián)防聯(lián)控機制就醫(yī)療物資生產(chǎn)保障及儲備工作情況舉行的發(fā)布會上，工信部新聞發(fā)言人透露，截至4 月2 日，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制醫(yī)療物資保障組累計為湖北等地區(qū)調(diào)撥負壓救護車1 000 余輛，為湖北省乃至全國的疫情防控工作提供了有力支撐。僅湖北省一個地區(qū)就需求1 000 多輛負壓救護車，而這些負壓救護車主要來自歐系輕客的江鈴、上汽大通、福田圖雅諾、南京依維柯、江淮星銳和東風御風等品牌。

圖2 2020.1-5 各月歐系輕客銷量增長情況(數(shù)據(jù)：上市公司銷售快報及網(wǎng)絡公開數(shù)據(jù))

為了第一時間救護武漢新冠肺炎感染者，國內(nèi)各歐系輕客品牌都作出了積極貢獻。據(jù)不完全統(tǒng)計，江鈴汽車在疫情初期即加班加點累計生產(chǎn)100 多輛負壓救護車，福田汽車捐贈40輛圖雅諾(歐系)負壓救護車(不包括G9 型負壓救護車)，上汽大通生產(chǎn)近60 輛歐系負壓救護車，南京依維柯生產(chǎn)50 多輛歐勝負壓救護車……全部馳援武漢等重點疫情地區(qū)，為2 月歐系輕客市場不至于斷崖式下跌以及3 月市場復蘇埋下伏筆。

(3)3 月同比下降只有5.95%，表現(xiàn)已相當不錯。這主要得益于歐系輕客企業(yè)盡早復工復產(chǎn)；而終端客戶市場需求受疫情影響，尚未完全恢復，比如寬體歐系輕客的旅游用車、從事客貨兩用及中小企業(yè)的通勤用車在疫情期間因市場問題使得購車計劃未能完全實施。因此，3 月歐系輕客仍然出現(xiàn)了同比小幅下降。

(4)4 月歐系輕客企業(yè)幾乎完全復工復產(chǎn)，疫情期間壓抑的市場剛需得到釋放，歐系輕客銷量出現(xiàn)正增長，同比增幅達到12.3%。

(5)5 月疫情期間壓抑的需求繼續(xù)得到釋放，很多旅游景點恢復開放，加上各地新基建項目開始啟動，特別是刺激了歐系輕客最大的目標市場——物流車和客貨兩用車的市場需求，因此同比增幅比4 月擴大了6 百分點。

特點三：主流品牌同心協(xié)力、奮力進取，為1—5 月歐系輕客市場的出色表現(xiàn)立下“頭功”——江鈴全順銷量最大，上汽大通增勢最猛，福田圖雅諾表現(xiàn)不俗

表2 示出2020 年1—5 月歐系輕客主流品牌銷量，可以看出：

(1)江鈴輕客(含福特商標的福特全順和JMC 商標的江鈴特順)仍然穩(wěn)居行業(yè)第一，根據(jù)其公布的月報，其5 月銷量7 626 輛，同比增長35%；1—5 月銷量3.03 萬輛，同比增長17%，市場份額達到46.2%。其中表現(xiàn)最搶眼的要屬福特品牌輕型商用車(江鈴福特全順)，其5 月銷量同比上升58%，1—5 月銷量近1.87 萬輛，同比上漲39%，市場占有率28.6%；江鈴特順5 月銷量增長12%，1—5 月銷售11 572 輛，市場份額17.64%。

表2 2020 年1—5 月主要歐系輕客生產(chǎn)企業(yè)銷售情況(數(shù)據(jù)：乘聯(lián)會)

(2)上汽大通銷量第二，是1—5 月銷量同比增速最大的品牌，增幅達到48%，可謂表現(xiàn)出色。2020 年1—5 月，上汽大通MAXUS 銷售V80 和V90 共計15 954 輛，市場份額上升到24.32%。

(3)福田圖雅諾銷量居于第五，但同比增長30%，表現(xiàn)也不錯。

(4)南京依維柯盡管1—5 月銷量同比下降9.76%，但其高端車型歐勝系列在細分市場表現(xiàn)不錯，表現(xiàn)出不錯的競爭活力。

因此，可以說上汽大通、福特全順、圖雅諾等主流品牌的大幅度增長，為1—5 月歐系輕客市場的出色表現(xiàn)立下了頭功。

特點四：柴油動力貢獻度最大

2014—2020 年的1—5 月歐系輕客柴油與汽油車型占比情況如表3 所示，從中可以看出：在燃料方面，2020 年1—5 月柴油動力車型占比達到72.7%，而汽油動力車型卻下降到26.4%，可以說柴油車型為主體；同時柴油車需求占比的增加，為1—5 月輕客市場的良好表現(xiàn)提供了最大支持。據(jù)調(diào)研可知，過去用戶買車的時候會比較注重價格，而現(xiàn)在終端用戶不僅關(guān)注價格，更關(guān)注車輛的使用成本。尤其是在2020 年以來的疫情期間，車主運營收入減少，因此更加關(guān)注車輛的使用成本。而柴油動力一般會比汽油動力經(jīng)濟，且動力較充足，因此柴油版的歐系輕客可能會更受市場歡迎。可見，柴油動力需求的增加對歐系輕客1—5 月的出色表貢獻度最大。

表3 近年1—5 月歐系輕客柴油與汽油車型占比(數(shù)據(jù)：上牌信息)

特點五：市場分布不均，扎堆物流發(fā)達區(qū)域——TOP10 占比近8 成，廣東拔頭籌

眾所周知，按目標用途劃分，歐系寬體輕客細分市場眾多，目標客戶寬泛，包括旅游市場、通勤班車市場、客運市場、客貨兩用市場、物流市場及專用汽車市場等，其中客貨兩用及物流市場占據(jù)70%以上，是歐系輕客的主要目標市場。

據(jù)各地上牌信息統(tǒng)計，2020 年1—5 月歐系輕客TOP10地區(qū)占有率情況如表4 所示。由表4 可見，2020 年1—5 月歐系輕客主要流向廣東、江蘇、浙江等客貨兩用及物流業(yè)比較發(fā)達的區(qū)域，前10 名區(qū)域累計占比77.3%，成為2020 年1—5月歐系輕客市場的主要貢獻者。為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象？一是因為歐系輕客的最大目標市場是客貨兩用市場，其次是物流市場；二是經(jīng)濟發(fā)達的廣東、江蘇、江浙一帶是我國客貨兩用及物流業(yè)最發(fā)達的區(qū)域。

表4 2020 年1—5 月歐系輕客TOP10 地區(qū)上牌占有率(數(shù)據(jù)：各地上牌信息)

特點六：符合453 法規(guī)，安全性能好，產(chǎn)品力強，客戶更“安心”

(1)歐系輕客發(fā)動機前置，比發(fā)動機中置的日系輕客更符合國家453 號法規(guī)(工信部、公安部《關(guān)于加強小微型面包車、摩托車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》(工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)【2014】453 號)——編者注)，上牌也比較容易，客戶購車后容易上牌，安全性能更高。

(2)歐系寬體輕客空間較大，更適用于物流車、救護車、警車、運鈔車等。

(3)歐系輕客企業(yè)實力較強，投入產(chǎn)品研發(fā)能力強，產(chǎn)品更新?lián)Q代快。

(4)一些中小企業(yè)業(yè)主因歐系輕客比較“皮實”，比較喜歡用歐系輕客作為客貨兩用或物流車型，這也增加了歐系輕客的市場需求。

因此，客戶購買歐系輕客更“安心”。

特點七：多重政策利好，歐系輕客顯身手

(1)加速/提前淘汰國Ⅲ及以下老舊車輛。2020 年初以來，國家及各地鼓勵淘汰國Ⅲ及以下柴油車型，并給予一定的鼓勵補貼政策，刺激了對歐系市場的需求。

(2)客運市場的“大轉(zhuǎn)小”，尤其是9 座及以下客車公路收費標準的調(diào)整(2020 年1月1日起，8/9 座客車開始按小型客車(≤7 座)標準收費)，空間更大、安全性能更高的歐系寬體輕客在旅游和小客運市場中大顯身手，獲得了新的增長點。

(3)“新基建”項目啟動，給歐系輕客需求帶來新機遇。

總之，上述各類因素的疊加作用，為2020 年1—5 月歐系輕客領(lǐng)跑商用車市場、稱雄客車業(yè)提供了極大的支持。D