淺談新形勢下中國天然氣終端產業發展與機遇

文| 王海順

我國天然氣產業終端發展現狀

終端市場需求

隨著我國頒布新的《環境保護法》、《大氣污染防治法》，各省、各地區均出臺了《大氣污染防治條例》，京津冀地區及全國重點城市要求，城市建成區內35噸及以下煤鍋爐全部拆除，煤改氣工作的快速推進，給天然氣產業來了空前的發展機遇，截止“十三五”末，我國天然氣需求已達3600億方/年，天然氣消費從2010—2018年年均增長214億方，年均增速12.5%，在一次能源消費領域由2000年的4%上升到7.8%。據機構預測，未來15年，我國天然氣仍處于重要發展期，2035年預計將超過6000億方。

上游供氣格局

目前上游天然氣資源主要為“三桶油”供應，所供的3600億方/年中，中石油占比約65%，中石化、中海油及社會資源供氣占比35%，總消費中，國產氣約1800億方，進口氣約1800億方，對外依存度50%。

終端產業格局

目前國內的主要城市燃氣企業為華潤燃氣、新奧燃氣、昆侖燃氣、中國燃氣和港華燃氣等五大巨頭，排在前列的大型燃氣企業還有北京燃氣、深圳燃氣、天津能源、廣州燃氣、上海燃氣、陜天燃氣、重慶燃氣、新疆燃氣等，各大燃氣企業占據了中國85%的天然氣終端市場，截止“十三五”末，城市燃氣和工業用氣增速較快，2019年同比增長12.1%，至1110億方。在用氣結構中，城市燃氣占32.0%，工業燃料占30%，發電用氣占13.5%，交通占16.5%，化工用氣占8%。

我國天然氣產業發展目前存在的問題

煤改氣推動下的供需矛盾問題

隨著史上最嚴“大氣十條”實施、京津冀及周邊地區“2+26”城市大氣污染防治行動計劃的落實，天然氣出現了井噴式發展，據統計，京津冀地區當年完成了400多萬戶家庭煤改氣，由于管網供氣能力不足、進口氣資源短缺、管網沒有互聯互通等原因，2017年年底出現了最為嚴重的全國性氣荒，盡管東部地區增加了LNG的供應，但天然氣供應緊張造成LNG價格突破1萬元/噸，折合為7.2元/方，尤其是在農村地區，煤改氣給農民的生活增加負擔高達50%，在氣荒與高成本雙重擠壓下，一些農村學校甚至出現了無法供暖，學生挨凍的情況。

特許經營權下的民生保障和市場競爭問題

燃氣特許經營權制度在促進我國燃氣事業發展、優化能源結構、提升人們生活水平等方面發揮了舉足輕重的作用，與此同時，隨著天然氣行業的大力發展，燃氣特許經營權制度的弊端也逐漸暴露出來。特許經營權具有獨占性和排他性，對于有能力承擔社會民生和社會義務的燃氣企業，地方政府應予以支持，但有些燃氣企業在獲得燃氣特許經營權后，錯誤的認為拿到了尚方寶劍，對收益高的工業燃氣項目投資積極，對民生領域投資不積極，不履行社會責任，有的還利用特許經營壟斷地位，肆意漲價、打壓競爭對手，擾亂市場秩序，嚴重阻礙了燃氣行業健康發展。對于不履行社會義務的燃氣企業，地方政府應根據國家《反壟斷法》、《禁止壟斷協議暫行規定》、《禁止濫用市場支配地位行為暫行規定》、《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為暫行規定》等相關法律，依法解除其特許經營權，引入競爭機制，以降低燃氣成本，提高服務質量。

新形勢下國家、地方天然氣發展政策導向問題

目前在居民用氣價格領域，東西部地區的終端零售價格差別很大，北京地區居民氣價為2.63元/方，進銷差0.77元/方，上海地區居民氣價為3.0元/方，進銷差0.94元/方，廣州地區居民氣價為3.45元/方，進銷差1.45元/方，武漢地區居民氣價格為2.53元/方，進銷差0.71元/方，烏魯木齊地區居民氣價為1.37元/方，進銷差0.34元/方，目前新疆及西南部分地區還沒有實行階梯氣價，價差的整體偏低，造成企業經營倒掛，一定程度上影響企業的投資積極性，對于西北、西南進銷差較低的地區，各地政府應根據國家發改委關于理順居民用氣價格的通知，盡快理順天然氣價格，并建立天然氣上下游價格聯動機制、以確保天然氣健康發展。

農村“煤改氣”工程的持續經營和安全隱患問題

隨著農村“煤改氣”工程的大力推進，一些上市城市燃氣公司為了搶占市場，賺取短期高額接駁費，不惜通過投行、基金、融資等手段，大力開拓農村煤改氣市場，通過幾年的快速發展，農村“煤改氣”工程攤子越鋪越大，由于農村住戶分散，燃氣管道工程投資過大，安全維護成本較高，居民用氣量太小，后續包袱越來越重。加之地方政府“煤改氣”補貼資金不能及時到位，企業就會出現“干不下去、停不下來、用不上氣”的尷尬局面。農村地區燃氣管道多為室外裸露、架空鋪設，與電線電纜、電氣設備安裝距離過近，存在很大安全隱患。一個不盈利的項目，是無法保證企業持續服務的，接下來農村“煤改氣”帶來的持續經營和安全問題將逐漸暴露，應引起相關部門的高度重視。

燃氣管網到達設計年限后的管網維修改造和安全問題

根據《輸氣管道工程設計規范》GB 50251-2015和《城鎮燃氣設計規范》GB50028-2006；管道項目設計一般為30年，燃氣表為10年，我國在90年代就開始了城市天然氣的建設，2000年各大城市已基本實現了氣化，先期投資建設的天然氣管網已達到設計年限，未來10年，各大中城市天然氣管網將陸續迎來管網維修和隱患高發期，燃氣公司前期熱衷于投資天然氣業務，主要原因是通過收取高額入戶接駁費，彌補了城市管網投資的資金需求，而現在各城市建成區用戶枯竭，如此巨大的管網維修和改造費用，對于業績下滑，經營不佳的企業來說，是個很大的負擔，而企業因資金緊張，不履行管網維修及應急義務，將會對供氣區域帶來很大的安全隱患，相關部門應考慮，是否從企業盈利中強制提取一定比例的法定管網維修基金，來確保以后管網維護的持續運行。

新形勢下的資源供應、終端格局發展判斷

資源供應

隨著國家管網公司的成立，上游天然氣供應將逐步形成多渠道多主體供應格局，按照“放開兩頭、管住中間”的改革目標，管輸費短期不會明顯下降，國內氣價將出現“短期升高、長期緩降”的趨勢，未來5年，中國天然氣供應主要還是以“三桶油”為主，其中中石油供應將超過50%，主要管道氣源有：中亞天然氣、新青陜甘天然氣、川渝天然氣、中緬天然氣、中俄天然氣、陜甘寧新蒙晉煤制氣、湘桂川渝頁巖氣。

主要LNG氣源有：卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、美國等；氣源最終形成“西氣東輸、北氣南下、海氣東進、中氣調峰”的供氣格局，管網最終形成東西互補、南北并濟、海陸互通的管網體系。

終端方面

目前國內的主要城市燃氣企業為華潤燃氣、新奧燃氣、昆侖燃氣、中國燃氣和港華燃氣，規模較大的還有北京燃氣、深圳燃氣、天津能源、廣州燃氣、上海燃氣、陜天燃氣、重慶燃氣和新疆燃氣。

未來五年，隨著國家廣網公司的成立，各大燃氣企業均將加速布局終端市場，昆侖燃氣將通過氣源和資金優勢，利用股權收購、資源置換、內部整合等方式搶占市場；華潤、新奧、港華、中國燃氣等將通過融資和終端優勢地位，積極尋求上游煤制氣、頁巖氣、國外LNG資源來穩定市場；各省會國資燃氣企業將通過地方行政權利優勢，以民生為由來維持市場，中石化、中海油將在LNG領域開拓市場，沒有氣源的市縣級小型燃氣企業5年內將會被整合收購，具有外資資金及出口資源背景的外資公司也將參與到我國的天然氣建設當中，未來市場局面將出現“得終端者的先機，得氣源者的天下”的局面。

新形勢下天然氣發展機遇

隨著環保力度的持續推進，我國天然氣仍處于重要發展期，到2035年，我國天然氣消費預計將超過6000億方/年，其中進口氣超過3000億方/年，對外依存度達50%，未來我國天然氣將在以下幾個領域迎來快速發展：

新形勢下我國城市燃氣和工業燃氣將迎來快速發展

2015年聯合國簽訂的《巴黎協定》，目標是將本世紀全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度以內，我國“十八大”也明確指出，“綠水青山就是金山銀山”，2020年，不但是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社會收官之年，還是打贏藍天保衛戰三年行動計劃的收官之年。

未來15年，我國傳統制造業、高端加工業、化工工業、紡織業、農產品加工業將快速發展，并逐步由東部向中西部地區轉移，城鎮化的普及，也使農村人口進一步向城鎮集中，新的天然氣用戶將會快速形成，預計到2035年，城市燃氣和工業燃氣消費量將超過3000億立方米。

全球燃油車禁售對天然氣轎車、天然氣重卡和天然氣船舶迎來利好

1.目前世界上已有荷蘭、英國、法國、德國、挪威、印度等國發布了燃油車禁售計劃，實施時間在2025年——2040年，我國工信部也表示，我國公交車、物流車、出租車、商用車和乘用車等傳統燃油車將于2030年前后退出。

根據國家發改委《天然氣發展“十三五”規劃》，我國將積極支持包括城市公交車、出租車、物流配送車、載客汽車、環衛車和載貨汽車、重型卡車等交通車輛使用天然氣，雖然新能源汽車領域大量出現電動汽車、甲醇汽車、氫能源汽車，但天然氣汽車作為一項技術成熟、安全可靠、低碳環保、經濟實惠的清潔能源汽車，受到廣大司機朋友的青睞，預計到“十三五”末，我國氣化各類車輛將達900萬輛，年消耗天然氣達300億方。

2.根據國家《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》，到2020年底，我國將初步形成綠色低碳、清潔高效的交通運輸體系，將加快老車舊車淘汰，新增和更新公交、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛，采用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%，2019年7月1日起，重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施機動車國六排放標準，國六排放標準的實施，將對LNG中重卡行業帶來前所未有的發展機會，預計到“十三五”末，我國LNG重卡保有量將達到90萬輛，年消耗天然氣達450億方。

3.根據交通運輸部《關于深入推進水運行業應用液化天然氣的意見及《全國沿海與內河LNG碼頭布局方案(2035年)》，我國擬在“環渤海、長三角、廣東廣西”三個區域布局13處具備一定LNG儲運能力的重要港址、接卸總能力達到1.65億噸，泊位為34個。到2025年，我國要基本形成覆蓋全面、技術先進的水運裝備LNG清潔能源應用體系，基本建成完善的加注服務網絡，新建公務船舶應用LNG比例達15%以上，內河水域新建內河和江海直達船應用LNG比例達10%以上。新增或改裝船舶1萬多艘，每年消耗液化天然氣700萬噸，約合天然氣100億方，

環保政策下的天然氣發電和分布式能源迎來利好

從全球電力供應發展趨勢來看，天然氣發電在電力供應結構中占比呈現顯著上升趨勢，數據顯示，2018年我國天然氣發電量僅占3.2%，遠低于全球23%的平均水平，顯著低于美國、日本、韓國、德國等發達國家水平。根據《天然氣發展“十三五”規劃》，“十三五”末，我國天然氣發電年裝機規模達到1.1億千瓦以上，占發電總裝機比例超過5%，預計到2035年，我國天然氣發電裝機容量將達到2億千瓦以上，年消耗天然氣超過500億方。

天然氣作為化工原料和及精細化工發展機遇

天然氣是優質的民用和工業燃料，也是生產合成氣的理想原料和化工原料。主要用于制氫、制甲醇、合成氨、制乙烯等。

1.天然氣制氫是先對天然氣進行預處理，然后在轉化爐中將甲烷和水蒸汽轉化為一氧化碳和氫氣等，余熱回收后，在變換塔中將一氧化碳變換成二氧化碳和氫氣；加氫裂化是在催化劑及氫存在條件下，使重質油發生催化裂化反應，同時伴有烴類加氫、異構化等反應，從而轉化為質量較好的汽油、煤油和柴油等輕質油的過程，我國石油煉化行業發達，目前我國煉油能力已超7億噸/年，加工原油5億噸/年，其中中國石油為1.89億噸/年，占27%，中國石化為2.66億噸/年，占38%，其他煉油企業包括中海油、中國化工、中化、中國兵器、陜西延長、地方民營煉廠、外資及煤制油等合計占35%，近幾年，尤其是地方民營石油煉化企業發展迅速，對天然氣需求巨大，年消耗天然氣約300億方。

2.甲醇是天然氣化工主要的產品之一，具有燃料和化工基礎原料雙重屬性，天然氣制甲醇是采用一氧化碳加壓催化加氫的方法，通過造氣、合成、凈化、精餾等工序而成。作為燃料，甲醇可生產M15，M30等車用燃料，也可作為船用、鍋爐用、餐飲燃料等；我國甲醇主要以煤制甲醇為主，有效產能約1.4億噸/年，占比超過全球的50%，我國甲醇消費中MTO/MTP（甲醇制烯烴/甲醇制丙烯）的消耗量占35%，甲醛占15%，甲醇汽油占15%，二甲醚占16%，MTBE占4%，醇基燃料占15%。目前我國天然氣制甲醇裝置涉及產能達1050萬噸，占國內甲醇生產總產能的13.5%，年消耗天然氣約105億方。

3.合成氨，是將天然氣經過脫硫，二次轉化，再經過一氧化碳變換、二氧化碳脫除等工序，得到的氮氫混合氣，合成氨是生產尿素不可替代的主要原料，尿素是農作物生長需要的營養元素，在我國農業生產中，對提高糧食、蔬菜、瓜果等農產品產量起著決定性作用，在解決我國13億人口溫飽問題方面做出了巨大貢獻，根據相關機構統計，2019年全球尿素產量約為1.78億噸，其中中國尿素產量約6195萬噸，占全球尿素產量比重為34.8%，我國尿素主要以煤制尿素為主，天然氣制合成氨生產的尿素約1332萬噸，約占全國尿素總產量的21.50%，年消耗天然氣約140億方。

4.天然氣還可以和氯堿工業相結合，我國氯堿工業的主要氯產品PVC總產量已大大突破200萬t，50%以上仍采用電石法，乙烯法PVC受原料乙烯來源限制只占PVC總量30%-35%，進口VCM或EDC生產PVC，現占總量的15%-20%。由于電石法PVC環境污染嚴重，受環保政策限制，天然氣用以生產乙炔再加工成PVC成為一種趨勢。

利用燃氣售氣平臺挖掘大數據資源、可開展增值業務

在國內，城市燃氣企業主要利潤來源于天然氣價差收入和入戶接駁費收入，近年來，隨著國家成本監審的深入，燃氣入戶接駁費一路走低，特別是2018年以來，因保供造成氣價倒掛現象嚴重，個別燃氣企業主營業務利潤下滑，我國五大燃氣公司為平抑人工、氣價過高帶來的的利潤下滑，利用物聯網大數據，通過售氣平臺、營業網點、加氣站店面來開展包括燃氣具銷售、燃氣保險、便利店、工程施工、信息咨詢等多項增值服務；其中中國燃氣利用自己3500多萬戶燃氣客戶，實現增值業務39億多元，港華燃氣利用自己2800多萬戶燃氣客戶，實現增值業務16億多元，昆侖燃氣利用自己幾百萬戶燃氣客戶，實現增值業務10億多元，增值業務是對管道天然氣核心主營業務的拓展和補充，是當前平抑利潤下滑的一種有效手段。

結束語

近幾年來，天然氣穩定供應已經成為我國能源安全中越發重要的組成部分。但我國天然氣產業的發展良莠不齊，隨著環境保護的進一步凸顯，未來一段時間，我國天然氣產業將出現井噴式增長，這對天然氣產業發展帶來空前發展機遇，但在產業發展過程中，涉及的管網互聯互通、資源保障、特許經營權糾紛、民生供氣、氣價過高、持續經營、安全隱患等問題將逐漸暴露，國家主管部門應采取更積極的措施推動其持續發展，全行業也應加大力度拓寬天然氣資源的獲取渠道、優化產業布局、加強國際能源合作，做好天然氣產業健康持續發展。