2020年快遞行業發展五大趨勢

國家郵政局發展研究中心

突發的新冠疫情雖然在短期內對快遞生產帶來了巨大沖擊，疫情下快遞業的快速復工復產體現了超強的發展韌性，盡管2020年一季度生產規模受沖擊較大，但隨著疫情常態化后，宏觀經濟通過加速催化消費實現保底，同時伴隨消費者購物需求反彈，快遞規模將實現較快回彈。

疫情提升了互聯網購物的滲透率，為快遞、快運、冷鏈、即時遞等業務發展帶來新一輪契機。此外還激發了下沉市場的潛力，疫情下網上菜籃子工程成為百姓必需，強力打通了農產品上行通道，預計2020年農村商業端基礎設施將有重大突破，農村寄遞市場隨之將獲得超常發展。

總體來看，機遇大于挑戰，預計快遞行業全年增速將保持在18%～25%范圍內。疫情對快遞業影響深遠，供給需求都將以此次疫情為分界線呈現波動性特征。

在需求方面，疫情后期快遞將迎來新一輪增長期，受益于疫情期間消費者對線上消費的依賴增強，下沉市場滲透加速，快遞需求將保持比往年更高的增速。快遞末端收投方式面臨加速迭代，智能快件箱等非接觸式投遞方式獲得發展機遇，滲透率將進一步提升。

在供給方面，將加速快遞由單純以零散小件為主，向快運、即時遞送、供應鏈、冷鏈、醫藥等多元業務發展轉型。快遞服務制造業等供應鏈業務迎來前所未有的發展良機，大批量、工廠貨的比例將進一步提升。快遞對國際物流大通道的寄遞保障功能與重要意義將大幅提升，國家政策加速傾斜，在基礎性、戰略性作用的背景下，快遞業務的新內涵、新功能有望進一步挖潛。

一、競爭深化，快遞生態演變加速

市場驅動資源聚集，行業集中化程度加劇。隨著市場整體增速的放緩，經歷了高速增長的快遞業也逐漸由增量挖潛轉向存量爭奪，在經濟發展面臨下行壓力的形勢下，行業未來增長將向細分領域進一步聚集，資本、技術、人才、流量和政策等優質資源將向頭部企業進一步集中，馬太效應加劇。

頭部快遞企業將進一步搶占市場，企業規模優勢壁壘顯現，而非頭部企業面臨被整合或被出清的發展危機。隨著二三線企業的逐漸退出，頭部企業的競爭將進入白熱化，5～6家市場主體的競爭格局將初步顯現。競爭深化，新模式新主體為行業注入新動力，快遞龍頭企業之間的競爭更趨激烈，新一輪淘汰加速。

受疫情影響和資本刺激，快運領域將加速整合。與快遞在成熟期淘汰式整合不同，快運業務在半成熟期的整合，將以加盟商之間的兼并互補式開展，同步整合網絡、設施和客戶。屆時所有快運業務主體都將受到波及，競爭激烈程度將高于快遞領域。護城河優勢明顯的企業，將有機會持續吸納優質產業資源不斷加入，從而形成上中下游一體化的產業鏈集群，最終成為實現產業協同和升級的平臺；現金流充裕，資產負債管理健康，尤其是融資能力較強的企業，將在下一輪行業整合中占據先機，通過細分市場的整合，提升行業集中度。

二、電商分化，高質量寄遞迎來契機

一是優質快遞服務成為暢通經濟循環、促進線上線下一體的重要保障，為快遞新一輪高質量發展帶來契機。隨著互聯網流量見頂，流量成本顯著增加。高昂的流量成本使得電商平臺必須通過成本控制和提升服務質量獲取長效收益，優質的快遞服務成為重要砝碼。此外，線上消費習慣得到強化，新型電商快速發展，快遞企業作為電商行業密不可分的伙伴，電商龍頭企業存在提升配套快遞企業服務能力和消費者粘性的訴求，這對于快遞企業而言是完善自身網絡服務、提升服務質效的良好契機，在目前單票成本降幅已經顯著邊際收窄時，快遞企業有望獲得更多議價權。

二是末端供需分層隨之加快。由于電商流量紅利的消退，電商將一部分成本轉嫁到寄遞企業，導致寄遞企業價格戰逐漸升級，但目前單票成本邊際降幅已經顯著收窄，價格戰已然進入焦灼階段。末端派費是價格戰集中的主戰場，末端服務分方式定價或成為趨勢。鼓勵消費者自主寄遞，按照自身需求選擇寄遞服務。

三是末端智能化無人化趨勢加速。5G時代到來，寄遞服務將與人工智能、大數據、云計算等緊密結合，新冠疫情使得無人投遞和無接觸投遞模式成為未來發展主力，將推動快遞物流業從傳統人工操作時代逐漸跨越至智能管控時代。

三、增量拓展，下沉市場布局加快

一是業務綜合化趨勢愈加明顯。以快遞為核心，快運、冷鏈、技術服務、數字服務等都將加速孵化壯大，電商倉配一體模式繼續布局，三四線城市及農村等下沉市場發展加快。服務領域逐步細分、服務主體同類整合、服務網絡集約共享將進入常態。總的來看，新的增長點由快遞模式衍生，其中的供應鏈服務具備超強衍生潛力。

二是下沉市場仍然是行業增量的重要來源。目前中國縣鎮及鄉村開發潛力巨大，以 3C、家電行業為例，就至少有40%的份額集中在縣鎮，挖掘空間充足。下沉市場布局存在一定難度，需搶占先機。由于縣鄉鎮等下沉存在人口密度小、服務范圍大、配送成本高等特點，快遞物流入局困難，布局時間長，因此誰可搶占先機，優先布局，誰就具有更大的話語權。蘇寧幫、京東幫、阿里“千村萬縣”等都是為下沉市場量身打造，隨著人口紅利見頂，各電商企業在流量增量獲取和未來市場潛力上的爭奪將會更加激烈，快遞企業需加快下沉市場布局，共享電商下沉紅利。

四、發力國際，篤定方向迎接挑戰

隨著我國在全球供應鏈中的作用不斷增強，寄遞物流企業將持續向海外市場尋求新的增長點。一是伴隨中國制造全球出海。以品牌出海領先的3C行業為例，寄遞企業配合制造品牌出海，積極在東南亞、中東、南美、非洲等新興發展國家布局供應鏈及物流服務網絡，以幫助上游企業出海奠定全球中后臺服務保障能力。二是“一帶一路”沿線國家的寄遞物流基礎通道建設成為熱點。未來基于“一帶一路”重要物流節點的資源卡位將成為寄遞企業重點關注對象，寄遞企業在加快海外布局的同時也需整體考慮國際形勢，明確企業盈利模式。三是要正視國際貿易環境的嚴峻性。單邊主義和貿易保護主義抬頭，中方企業在海外發展屢屢受挫。疫情防控對中國國際供應鏈的負面影響使得出海通道遭遇短阻，國際寄遞市場拓展面臨挑戰。

此外，郵政終端費改革助推商關發力。根據萬國郵聯第三次特別大會審議通過的國際終端費改革方案，我國2020年終端費將上漲27%。這項改革將推動我國的跨境電商與跨境物流企業發生變化，通關渠道將逐步從郵關向商關加快轉換。快遞企業自建的國際物流體系將迎來發展契機。我國跨境寄遞通關渠道單一、快遞國際網絡薄弱的問題將會進一步暴露，依賴郵政為主要物流渠道的中小跨境電商的競爭力將會受到沖擊。這些將進一步倒逼市場改革，跨境電商及寄遞企業加快向高品質、強服務、緊協同轉變，跨境物流組織模式將向多元化發展。

五、綠色安全，仍是高質量發展前提

綠色實踐持續深耕。行業將在包裝綠色化、基礎設施綠色化、作業流程綠色化、運輸環節綠色化、管理手段綠色化等方面加深實踐。全系統將力爭實現“瘦身膠帶”封裝比例達90%，電商快件不再二次包裝率達70%，循環中轉袋使用率達90%，新增2萬個設置標準包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網點。綠色快遞將從前期的大規模投入逐步轉向經濟價值正向化，節能降本效果將逐漸顯現。

渠道安全穩定面臨挑戰。末端渠道安全穩定運行是行業健康發展的重要基礎，受到新冠疫情帶來的強波動性影響，行業末端網絡受沖擊嚴重，無異于在市場激烈競爭中投放了一劑催化劑，網絡穩定性將面臨嚴峻考驗。此外，寡頭競爭帶來的網絡兼并重組也將影響快遞網絡的穩定性。