淺談在多國“出口管制”大環(huán)境下建造穩(wěn)定民機產(chǎn)業(yè)供應鏈的啟示

汪靜雪

摘 要

本文基于目前國際上出口管制政策的多變性以及國內(nèi)民機產(chǎn)業(yè)供應鏈現(xiàn)狀，介紹民機主制造商與供應商之間合作模式的利弊，并指出在現(xiàn)階段面臨的風險和問題，最后提出包括建立預警機制等三點改善建議。

關(guān)鍵詞

民機產(chǎn)業(yè);出口管制;供應鏈

中圖分類號： F426.5 ? ? ? ? ? ? ? ??文獻標識碼： A

DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.16.099

Abstract

This article is based on the current variable international export control policies and the actual situation of the domestic civil aircraft industry supply chain，to firstly introduce the pros and cons of the cooperation mode between OEM and suppliers，followed by pointing out the risks and problems，conclude by proposing three suggestions for improvement which include to establish early warning mechanism.

Key Words

Civil aircraft industry;Export control;Supply chain

0 引言

自2018年上半年，美國以違反本國出口管制法為由，制裁中國企業(yè)中興通訊以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)的打響，引起了各國各產(chǎn)業(yè)的廣泛關(guān)注。民機項目作為供應鏈全球化的典型代表，在其整個生命周期中，涉及的國外高精尖、復雜型新產(chǎn)品數(shù)不勝數(shù)，如何在以美國為代表的發(fā)達國家逐漸收緊的出口管制政策下，建造相對穩(wěn)定的民機產(chǎn)業(yè)供應鏈，值得思考。

1 風險合作模式簡介

“風險共擔、利益共享”的全球合作模式是目前飛機制造業(yè)最新的合作模式，在這種模式下供應商既要承擔風險，也將分享利潤，而項目的發(fā)起者則拋棄了傳統(tǒng)的飛機制造商的角色，變成“大規(guī)模供應鏈集成商”，將一個全球分散的設(shè)計和制造商團隊整合成一個高度復雜和組織嚴密的系統(tǒng)，即民機制造項目在全球?qū)ふ绎L險合作伙伴，共同投資項目承擔風險[1]。這種全球合作模式在國際航空工業(yè)界已被波音、空客等國際知名飛機制造商的一些大型飛機項目廣泛采用。我國支線客機項目也運用該合作模式吸引了多家國際著名航空企業(yè)巨頭參與。

相較于傳統(tǒng)的與供應商之間的采購模式及管控方式，風險合作模式要求供應商不僅僅提供按圖紙生產(chǎn)，而是從項目初期就參與項目，在招投標階段就與主制造商共同開展飛機聯(lián)合初步定義、聯(lián)合初步設(shè)計，幫助主制造商一起完善系統(tǒng)需求，明確初步技術(shù)方案。該模式的優(yōu)勢包括：首先，研發(fā)成本可與供應商商定在項目周期內(nèi)分階段支付，并且雙方明確項目更改導致的商務影響分攤原則，這使得主制造商的研發(fā)成本和項目風險降低。其次，通過與行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗較為豐富的供應商共同開展設(shè)計，形成完整的技術(shù)解決方案，有利于在子系統(tǒng)或設(shè)備層級經(jīng)驗較欠缺的主制造商降低內(nèi)部技術(shù)風險。并且，聯(lián)合分散在世界各國的對飛機各系統(tǒng)掌握成熟技術(shù)的供應商一起共同開發(fā)，比起由主制造商獨立運作，更有利于及時響應來自局方或客戶的需求，縮短研發(fā)周期，避免從零開始的研發(fā)成本，并保持在市場上具備競爭力。

然而，隨著我國民機產(chǎn)業(yè)近十余年的實踐，在長期的風險合作模式下，對主制造商的不利因素也逐漸顯現(xiàn)，包括在子系統(tǒng)或設(shè)備級產(chǎn)品設(shè)計能力上提升緩慢，更多的依賴供應商做相應工作，并且供應商通常擁有該部分產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)。同時，出于降低研發(fā)成本和批產(chǎn)階段單機成本的考慮，以及承諾的與供應商“利益共享”，通常民用飛機采用單一貨源，缺乏競爭等壟斷局面的許多特征作為一個副作用隨之而來。進而導致一旦出現(xiàn)“出口管制”等外部因素干預，供應鏈安全岌岌可危。

2 “出口管制”導致民機產(chǎn)業(yè)供應鏈暴露出的風險和問題

伴隨近年來國內(nèi)多家高新技術(shù)企業(yè)不斷爆出由于“出口管制”問題被制裁，我國民機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐步走向成熟，表現(xiàn)在與國外供應商的合作走向深入，型號項目也變得多樣化。工作包細分、多方聯(lián)合研制使得供應鏈風險凸顯：

（1）對各國出口管制政策解讀不到位

據(jù)悉，美國關(guān)于出口管制的立法主要包括《出口管理法》、《武器出口管制法》、《國際突發(fā)事件經(jīng)濟權(quán)利法》及配套法規(guī)、規(guī)則和指引。其中，《出口管理法》授權(quán)美國商務部與其他政府機構(gòu)協(xié)作，共同對美國原產(chǎn)的軍民兩用貨物、軟件和技術(shù)的出口或轉(zhuǎn)口進行管制。美國的出口管制產(chǎn)品清單主要包括商業(yè)管制清單、美國軍火清單和核管理委員會控制三方面，其中商業(yè)管制清單中的軍民兩用產(chǎn)品和技術(shù)也是中國企業(yè)涉及的最多的類別，出口商必須為管制清單中物品的出口申請許可證[3]，并且對產(chǎn)品的最終用戶和最終用途進行說明。并且據(jù)路透社的最新報道，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的加劇，美國商務部正在考慮修改“最低限度”規(guī)則，由“美國制造的組件占據(jù)總價值的25%及以上”需申請出口許可證，降至10%[4]。如外國企業(yè)違反美國出口管制法規(guī)，則可能被美國政府列入“實體清單”，嚴重影響后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。加拿大和歐洲部分國家，對于部分產(chǎn)品和技術(shù)，也有類似的出口管制規(guī)定。

但目前，面對復雜多變的國際形勢和管制政策，民機主制造商缺乏系統(tǒng)的梳理和跟蹤，在項目招投標階段，出具最終用途說明等需求的源頭通常來源于供應商，并且不同供應商之間對政策的解讀也不盡相同，往往主制造商處于被動接受的位置，而缺乏對此類信息的系統(tǒng)應對。

（2）對國內(nèi)供應商能力培育欠缺

由于民用航空業(yè)入行門檻高、初期資金投入大等特點，國內(nèi)企業(yè)對于進軍民用航空業(yè)通常較為謹慎。即便很多企業(yè)在投入初期信心滿滿，但嚴苛的行業(yè)標準，長期的巨額資金投入看不到短期回報，使得最終能夠堅持下來的企業(yè)寥寥無幾。因此，作為飛機主制造商，為確保項目成功，通常做法是更多的依賴國外供應商的核心技術(shù)，同步通過鼓勵國外企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)建立合資企業(yè)等方式，逐步帶動國內(nèi)民機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。但通過多年實踐，發(fā)現(xiàn)這種方式下的技術(shù)轉(zhuǎn)移較為緩慢，真正掌握技術(shù)的合資企業(yè)較為有限，且大量的或具備基本能力的國內(nèi)潛在供應商尚未被發(fā)掘，尤其是在一些關(guān)鍵材料或部件上，在“出口管制”政策縮緊的大環(huán)境下，如把研發(fā)和設(shè)計繼續(xù)大份額地交給國外供應商，則無疑會喪失主動權(quán)。

（3）集成供應商有限導致競爭減少

目前，國內(nèi)民機主制造商更傾向于在系統(tǒng)層級進行供應商選擇，即由供應商來負責該工作包系統(tǒng)級的集成工作，這在很大程度上使得大量僅能提供設(shè)備的潛在供應商無法滿足要求，大大縮減了招投標范圍，使得真正能參與到項目中的集成供應商進一步減少。在招投標階段缺乏競爭，將導致研制成本增加，供應商前期投入積極性不高，合同條款談判艱難等問題。

3 風險預防及緩解措施

針對上述國內(nèi)民機產(chǎn)業(yè)鏈暴露出的風險和問題，建議通過以下三種方式進行風險預警及緩解：

（1）重視企業(yè)合規(guī)職能建設(shè)，建立預警機制

基于國內(nèi)民機產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，尤其是針對發(fā)動機和主要機載系統(tǒng)，在未來較長一段時間內(nèi)，發(fā)展路徑仍主要以國外企業(yè)提供核心技術(shù)，同步帶動國內(nèi)企業(yè)發(fā)展為主，這就要求主制造商必須對主要供應商所在國家的出口管制政策要持續(xù)跟蹤，及時掌握方向性變化，并評估對相關(guān)領(lǐng)域的影響。如有必要，可單獨建立專業(yè)的合規(guī)部門，將其職能從法務部門剝離，完善企業(yè)合規(guī)管理體系，為企業(yè)提供業(yè)務上的合規(guī)指引[2]。

（2）加大力度培育國內(nèi)供應商，做好備份預案

選擇有成熟貨架產(chǎn)品的國外供應商，從項目管理角度來看，固然可以節(jié)省項目時間，減少成本和研制風險，但一旦出現(xiàn)出口管制政策縮緊等情況，則無疑會影響供應鏈穩(wěn)定。因此，對國內(nèi)供應商或中外合資企業(yè)的同步培育需要高度重視，尤其是對關(guān)鍵材料、部件，要進一步加大培育力度，形成培育方案，從資金、人力、物力等各方面給予支持，也幫助并鼓勵國內(nèi)企業(yè)向國家申請專項資金支持。在培育過程中，可以先從對飛機安全性影響較小的系統(tǒng)入手，逐步開發(fā)出一套備份方案。

（3）加強主制造商核心能力建設(shè)，爭取關(guān)鍵技術(shù)自主可控

同樣是全球化的供應鏈，但相比于波音和空客，國內(nèi)民機主制造商對于飛機關(guān)鍵核心技術(shù)的掌握明顯不足，這一痛點不但導致在出口管制的大背景下的被動局面，也使得在“主制造商-供應商”模式下，主制造商處于弱勢地位而致使供應商管理難度較大等。

4 結(jié)論

本文基于當前國內(nèi)民機主制造商與國外供應商的主要合作模式，結(jié)合多國出口管制政策縮緊的環(huán)境趨勢，分析了國內(nèi)民機供應鏈面臨的風險和問題，并從重視企業(yè)合規(guī)職能和風險預警建設(shè)、加大國內(nèi)供應商培育力度以及加強主制造商對關(guān)鍵技術(shù)自主可控三方面提出風險規(guī)避建議和措施。

起步較晚，加上日益復雜的國際趨勢，中國民機產(chǎn)業(yè)一直在摸索中不斷前進，希望本文對國內(nèi)民機產(chǎn)業(yè)供應商關(guān)系管理工作的推進有積極意義。

參考文獻

[1]胡桂新，張進文.風險合作模式對我國民機制造業(yè)供應鏈管理的啟示[J].空運商務，2011，292：p44-48.

[2]劉俊霞.“中興事件”視角下美國貿(mào)易出口管制及風險防范[J].國際規(guī)則與標準化，2018，11：p45-48.

[3]錢文婕.“美國出口管制的風險警示”[J].中國外匯，2017，4;p62-64.

[4]C114通信網(wǎng)，“朗普政府新動作：美國技術(shù)達到10%即禁止向華為出口”，C114通信網(wǎng)，2020-01-15.