狂奔的特斯拉如何影響中國市場

丁一可

自2018年10月官宣摘得上海臨港裝備產業區Q01-05地塊以來，特斯拉建設、貸款、補貼、政策各個環節一路綠燈，從超級工廠開建到第一批15臺車轎車面世，只用了不到一年的時間。今年1月7日，特斯拉Model3正式國產下線，埃隆·馬斯克在現場手舞足蹈地慶祝，表示“沒有中國，就沒有特斯拉的今天”。

當前，上海超級工廠一星期能夠生產3000輛特斯拉電動汽車，按照計劃，2020年將總計生產15萬輛電動汽車，相比美版Model3，其國產車型生產成本降低了20%以上，帶來整車價格下調，新冠疫情暴發后，新能源汽車市場進一步受到沖擊，特斯拉卻逆勢擴張，2020年5月交付量過萬，穩坐中國新能源汽車銷量冠軍，并一度成為全球市場價值最高車企。

按此發展速度，特斯拉將在很長一段時間內成為國內新能源汽車“收割機”，率先嘗到中國這個全球最大電動汽車市場“蛋糕”。這對正在發展中的國產新能源車企沖擊不可謂不大。但從長遠來看，如同蘋果、華為拉動了整個智能手機產業鏈的繁榮，國內正在期待，特斯拉所代表的新能源造車勢力，將如何提振與傳統汽車制造截然不同的全新產業鏈，并打造一個更大的消費市場。

第二個富士康？

一個好消息是，特斯拉上海工廠負責人公開表示將完成100%零部件國產化。今年1月，特斯拉國產化率為30%，預計7月可達70%，有望在年底達到100%。此前行業預判，特斯拉在中國建廠后，最大的變化是供應鏈本土化，這將給國內供應鏈相關企業帶來多方助益。“與手機產業鏈不同，汽車產業鏈的長度和深度遠超智能手機，有望持續受益的供應商名單會更長。”

我國電動車供應鏈大而不強，重軟件、輕硬件情況嚴重。在硬件領域，只有專注電池的寧德時代與松下等有一爭之力，而寧德時代正是在跟寶馬合作后，才逐步實現了正規化與標準化。

特斯拉電動車多達數千個零件，每個零部件都需要一家獨立的工廠進行生產，展示了其強大的整合零部件的工藝水平，這也是特斯拉除電動汽車的核心技術、強大的風險控制能力之外的一張“王牌”。

隨著特斯拉在中國的產能逐漸鋪開，國產化Model3、ModelY及其超級充電樁將對上游原材料鈷、錳、鎳、鋰、石墨，中下游的連接器產生較大的需求刺激，意味著中國充電設備制造商、運營商、集成商等有望進一步提高參與度，帶動整個產業鏈跨越發展。

參考此前富士康在中國給蘋果代工后標準化與技能的提升，上海政府如此重視特斯拉，不無想要創造第二個富士康，為社會提供更多就業機會時，在中國培育全球產業鏈的想法。

對于傳統轉型車企與造車新勢力，特斯拉的入局將進一步擠占有限的市場，加速市場的淘汰升級，大浪淘沙般留下真正有核心競爭力與明確發展方向的企業。

“市場開放是擋不住的，我們在發展，人家起步更早，技術設備力量比我們強。”2016年，時任國務院副總理馬凱表示，中國新能源汽車要持續發展，必須在沒有補貼的情況下打造與燃油車抗衡的競爭力和國際競爭力。“特斯拉Model3是新能源汽車很好的標桿，放在那里，可以使我們更健康的發展。”北汽董事長徐和誼公開表示，“我們要有自己的優勢，要知道如何走好自己的路，學人之長，補已之短。”

競爭是進步的最好措施和手段

“我們很支持特斯拉。首先，特斯拉的到來可以帶動國內電動車市場；其次我們和特斯拉產品的目標人群并不重疊，該擔心的是定位中高端的造車新勢力和一些傳統豪華車企。”特斯拉入華初期，威馬汽車相關負責人曾這樣表示。

但隨著特斯拉降價，所謂新能源汽車的消費界限正在消融，自主品牌的新能源車企必須注意到，在數量不那么龐大的新能源消費市場中，所謂的差異化定位并非完全“舒適”。同時，國內也有多家初創車企開始直面特斯拉競爭，繼續在高端電動車型內深耕。如不同于特斯拉的技術和產品思維，蔚來主打服務思維，用服務來彌補產品上的不足，最終靠服務的口碑帶動銷量。

為保障全球范圍內供應鏈安全，特斯拉正加速從電力生產到能源存儲運輸的新能源產業鏈布局，包括在全球主要市場建造工廠、儲能網絡和充電網絡。而比亞迪作為垂直供應鏈的先驅，早已實現研發生產零部件、組裝整車、依靠自身研發車機軟件系統，并逐步開放自身。

“競爭是促進企業進步最好的措施和手段，特斯拉帶來競爭壓力是好事。”工信部部長苗圩對于特斯拉進場后市場前景報以樂觀。

借助特斯拉在供應鏈上跟中國企業合作，中國超大市場規模的“試驗田”將建設出完善的新能源汽車相關標準體系，屆時部分中國本土化標準反過來會成為全球標準，哺益自主新能源汽車品牌發展。

延長兩年的補貼政策也為新能源汽車發展提供了方向——鼓勵“車電分離”等新型商業模式發展，鼓勵車企進一步提升整車安全性、可靠性，研發生產具有先進底層操作系統、電子電氣系統架構和智能化網聯化特征的新能源汽車產品，并鼓勵自主研發車企加大研發力度，開拓不同技術路線，盡早實現百花齊放。

“特斯拉‘鯰魚進入市場，對于這個行業認真的從業者而言，短期看是有壓力的，但是長期看則是好事。”理想汽車CEO李想曾這樣提到。各方的產品力、競爭力上來了，就會有更多的消費者來選擇新能源汽車，最終新能源市場整體的蛋糕才會變大，對相關各方都有助益。