水產品供需總體緩慢增長，進口增長快于出口

曾詩淇

2020中國農業展望大會上，農業農村部農產品市場分析預警團隊水產首席分析師沈辰博士作中國水產品展望報告。

沈辰介紹，2019年，中國漁業產業深入推進高質量發展，生產穩中有進，產業機構進一步優化，市場總體運行平穩。水產品總產量約為6511萬噸，與上年基本持平。養殖產量小幅增長，捕撈產量繼續下降。價格小幅下跌。出口基本穩定，進口明顯增長，貿易順差大幅收窄。

展望期內，水產品產量總體呈緩慢增長趨勢，水產品消費增長略高于產量增長。受新冠肺炎疫情影響，2020年水產品進口量和出口量預計下降。之后進口繼續較快增長，出口將小幅增加，貿易順差將繼續收窄，并逐漸轉為逆差。

回顧2019 ：水產品捕撈產量繼續下降，養殖產量有所增長

《報告》顯示，2019年水產品捕撈產量繼續下降，養殖產量有所增長。2019年總產量6511萬噸，與上年基本持平，捕撈產量1407萬噸，與上年相比減4.1%，占總產量的21.6%。養殖產量5104萬噸，與上年相比增2.3%，占總產量的78.4%。

在消費和流通方面，近年來，中國水產品消費不斷增長，2019年水產品總消費量約6711萬噸，與上年相比增2.5%。其中食用消費2895萬噸，比上年增2.6%。加工消費2761萬噸，比上年增3.0%。損耗約為1055萬噸。隨著農產品電子商務快速發展，水產品流通渠道不斷拓展，并帶動消費增長。根據中國商務部電子商務大數據，僅2019年上半年，水產品電子商務交易額達169.46億元，與上年同期相比增22.9%。

2019年中國水產品的進口量額繼續顯著增長，出口保持基本穩定。根據中國海關統計，2019年中國水產品進口量為627萬噸，比上年增20.1%；進口額為187億美元，比上年增25.6%。2019年中國水產品出口量為427萬噸，比上年減1.4%；出口額為206.58億美元，比上年減8.0%。貿易順差比上年減74.1%。由于進口增長較快，水產品貿易順差大幅收窄，為19.56億美元，與上年相比減74.1%。

從市場運行情況看，2019年中國水產品供給較為充足，市場交易量有所增長，價格同比小幅下跌。據全國水產品批發市場價格信息采集系統數據，所監測水產品批發市場成交量為1069萬噸，與上年相比增1.4%。水產品綜合平均批發價格為23.14元/千克，比上年跌1.4%。從走勢看，全年批發價格峰值出現在2月份，為24.06元/千克，之后波動下行，11月跌至最低，為22.21元/千克。

展望2020：水產品總產量與2019 年大體持平

2020年受新冠肺炎疫情影響，部分水產品養殖投苗進度延遲，用工成本增加，對養殖將造成一定影響，預計全年水產品養殖產量為5095萬噸；捕撈產量有所下降，預計將降至1385萬噸，水產品總產量預計為6480萬噸，與2019年大體持平。

從消費來看，疫情期間，國內餐飲消費受到沖擊，家庭購買有所減少，加工企業開工延遲，一定程度上影響了水產品消費增長。預計2020年水產品總消費6687萬噸，其中食用消費2880萬噸，加工消費2748萬噸，損耗1059萬噸。

疫情的暴發和蔓延對水產品貿易帶來短期不利影響。相關國家和地區餐飲消費受到不同程度的沖擊，抑制了水產品市場需求。各國和各地區紛紛加強對港口的檢疫管理，減少航班和海運船只，運輸成本提高。為減少人員聚集，水產加工和貿易企業正常經營也受到影響。2020年中國水產品的進出口量預計將有所減少。預計進口量595萬噸，出口量388萬噸。

此外，疫情的暴發也干擾了國內水產品原有的生產流通和消費節奏，疫情暴發初期，由于流通遇阻，產銷對接不暢，水產品批發交易量顯著下降。隨著流通秩序逐漸恢復，市場交易量逐漸增加，預計上半年水產品價格波動性增強，隨著疫情影響消退，波動將趨緩。

未來10年：總產量增速將放緩，呈緩慢增長態勢

沈辰介紹，中國將進一步強化水生生物資源養護，推進水產養殖綠色發展，不斷優化調整產業結構，推動產業由關注產量規模增長向關注質量效益提升轉變。展望期內，水產品總產量增速將放緩，呈緩慢增長態勢。預計2025年增至6824萬噸，“十四五”期間年均增長1.0%。2029年達6971萬噸，總產量年均增長0.7%。

隨著養殖技術的進步和綠色健康養殖方式的推廣，展望期內水產品養殖產量總體小幅增長，預計2025年達5518萬噸，2029年養殖產量達5696萬噸，養殖產量占總產量比例將達81.7%。養殖產量將年均增速1.3%。

未來10年，海洋漁業資源總量管理制度將得到進一步落實。海洋捕撈年產量將低于1000萬噸，淡水捕撈產量將有所下降，遠洋捕撈產量穩中有增。總的看，捕撈產量將進一步下降，2025年將降至1306萬噸，“十四五”期間，捕撈產量年均下降1.2%，之后捕撈產量逐漸趨于平穩，2026年—2029年將基本穩定在1270萬噸？1300萬噸。

水產品是中國居民日常生活中優質動物蛋白的重要來源，具有高蛋白、低脂肪的優點，隨著城鄉居民消費升級，人們對營養、健康食品的需求不斷增長。展望期內，水產品消費有較大增長空間。預計2025年水產品總消費將達7074萬噸，2029年將增至7232萬噸，年均增長0.9%。其中水產品食用消費將進一步增加，2025年將增至3075萬噸，居民人均食用消費約為21.6千克；2029年將達3150萬噸，居民人均食用消費約為21.9千克，水產品食用消費年均增長1.1%。由于工作生活節奏加快，人們在外用餐將更加頻繁，冷凍預制水產品因便于烹制需求進一步增加，水產品加工需求不斷增長。預計2025年加工消費將增至2971萬噸，2029年將達到3070萬噸，年均增長1.3%，加工消費的增長速度快于食用消費增長。水產品加工消費占總消費量的比例也逐漸增長，由基期的41.1%增至2029年的42.5%。此外，損耗總體將逐漸下降，2029年將降至1012萬噸，占總消費量的比例將降至14.0%，比基期下降1.9個百分點。

疫情結束后，水產品貿易將快速回歸正軌，水產品進口將繼續較快增長。預計2025年進口量將增至717萬噸，2029年將進一步增至751萬噸。中國水產品出口將呈穩中有增態勢，2025年將增至467萬噸，2029年將進一步增至490萬噸。

受人工成本剛性增長、環境保護成本逐漸增加等因素影響，未來10年，水產品價格總體將穩中有漲，預計水產品價格年均漲幅將保持在2%？3%，呈現溫和上漲態勢。隨著居民食品消費逐步升級，對海水產品、特色水產品消費需求增長將大于傳統大宗養殖產品，其價格漲幅將略高于大宗產品。