IDC：5G的重要性、應用及發展建議

祝維浩

摘要：2020年4月，調研機構IDC在線舉辦了“新興技術研究專場”研討會，IDC電信與物聯網研究部高級研究經理崔凱做了“未來連接-5G開創行業新機遇”的報告，包括未來連接的特點;5G將帶來的影響;5G在中國的市場機會。

關鍵詞：5G;市場;連接;標準;應用

在我們的工作和生活中，連接變得越來越重要。尤其這次新冠肺炎疫情加速了線下向線上的遷移，以及線上和線下融合的速度。因此，隨著這次疫情的出現以及數字化浪潮的到來，連接將迎來一個快速的發展期，其中，SG將是未來連接里非常重要的一環。

1 未來連接的特點

未來是一個萬物互聯的世界，將加速從原來的人與人的連接，向物和物的連接轉變。如果用手機的保有量來代表人和人的連接，預計從2019-2024年的5年，會從2019年的54億部增加到2024年的57.2億部，年復合增長率約1.2%。與此同時，物聯網的連接會有非常快速的增長，未來5年將保持20.4%的年復合增長率，從2019年的256.3億，到2024年的649.4億。

連接技術有幾個明顯的發展趨勢。

1）連接方式從原來的有線連接方式，向更便捷的無線方式轉變。

2）連接技術變得更加豐富，我們可選的連接技術越來越多。有短距離的連接，像NFC、Wi-Fi、藍牙、Zigbee，還有蜂窩網絡，包括之前的2G、3G、4G、未來的SG，還包括以LoRa為代表的低功耗廣域網（ LPWAN），甚至未來可能還會有空、地融合的衛星通訊網絡。

3）連接正在場景化。不論是智能家居、智慧城市、工業互聯網，還是車聯網，在每一個場景里，連接技術都不是單一的，而是多種連接技術的綜合應用，所以這也對連接技術的供應商和最終用戶帶來了挑戰。

隨著未來這種連接技術和應用的發展，整個連接市場會有一個非常明顯的變化。IDC預計，以蜂窩為代表的互聯網的連接未來會有快速的增長，其中SG會起到非常關鍵的作用（如圖1）。

2 5G的三大場景及版本演進

2.1 5G的三大應用場景

如圖2的三角形是人們在最開始定義SG標準的時候，把SG按場景化來定義的，分成了最上面的增強型移動寬帶（eMBB），右下角的超可靠低延時通信（ uRLLC），左下角的大連接的廣域物聯網（ mMTC）。

2.2 5G關鍵版本漸行漸近

盡管現在人們談5G非常多，2019年工信部也頒發了5G牌照，運營商也開通了5G網絡，但從標準層面看，5G真正解凍的只是三角形最頂端的增強型移動寬帶，人們現在看到的應用也是圍繞此展開的。

另外2個重要的版本（Rel-16和Rel-17版本）將在2020年及以后的兩年里發布。Rel-16版本針對的是右下角的低延時超可靠的場景來做的標準定義。在3GPP的標準規劃里，本來Rel-16應該在2020年4月發布，但是由于技術儲備的原因，以及新冠肺炎疫情的全球爆發，在3GPP 2020年3月的會議上決定推遲到2020年6月。預計隨著疫情在海外的不斷蔓延，可能還會進一步延后。但是估計Rel-16版本應該在2020年有最終的確定和凍結，此后才會真正進入到商用階段。因此5G的更多新功能和新場景會在2020年下半年出現，這將是5G發展中非常重要的一個節點。

Rel-17版本預計在2021年年底出爐。屆時，5G整個的大技術體系才真正形成。

可見，5G真正能發揮出它的商業價值，更關鍵的是在2020年下半年到2021年年底這段時間。 從2020年年底開始，國際上標準制定組織會開始考慮Rel-18的標準.會考慮未來移動通訊技術向什么方向進一步發展。

2.3 三個版本的分析

如果把Rel-15、Rel-16和Rel-17這三個重要的標準再細化，可以看到Rel-15更多的是現有的4G標準/LTE的提升。盡管Rel-15里定義了很多新的場景，包括新的空口、新的網絡切片的邏輯等，但實際上，Rel-15里更多的還是在做大寬帶的業務，更多的是LTE的提升。

隨著Rel-16版本計劃在2020年推出，意味著在2020年5G會進入到真正的發展期。因為隨著低延時超可靠的uRLLC版本出來以后，可以為更多的行業帶來新的應用場景。

如果再往后到Rel-17版本，計劃會討論和定義的內容會更加豐富，包括支持新的頻率，可以看到5G的增強的專網，5G的邊緣計算，增強的車聯網，5G的授權頻譜與非授權頻譜的融合等。

3 5G+的場景

隨著5G標準不斷向前推進，未來的連接里可看到一些應用案例。

1） 5G+制造業。實際上，IDC并沒有把2019年看成一個重要的機會，但在2020年下半年或2021年會有較好的應用前景。不管是從制造商，還是從最終用戶角度，2020年下半年開始可以比較重點地去投入在制造業里，去進行新的商業機會的探索，包含車間聯網，產品聯網，流程優化，遠程運維，員工效率提升（表1）。

2） 5G+醫療。在新冠肺炎疫情爆發之前，IDC就認為“醫療+ 5G”會是一類非常有潛力的應用，道理很簡單，就是醫療資源的不均衡。這個短板不僅在中國，包括在全球都有同樣的問題。如何把優質的醫療資源去更加普惠地帶給大眾，一直是通訊行業/連接的企業希望從技術角度去實現的，特別是隨著這次疫情爆發，為這種非接觸式的遠程診療帶來機會。

3） 5G+政府。 “5G+政府”的發展在中國可能比全球更快。從全球來看， “5G+政府”的應用還是在城市的治安管理，基礎設施的管理，以及關鍵站場、港口的位置管理;但在中國，還可以看到用于民生的服務，包括中國的數字政府，在中國的城市綜合治理等方面。

4） 5G+能源。這有非常大的發展潛力，因為能源行業主要是重資產的應用，其整個產值和附加值都非常高，而且能源行業對安全生產的要求也很高;另外，產業鏈非常長，諸如石油、電力、煤炭等行業。以石油為例，石油從開采到管道運輸，到煉化、銷售，再到最后的環保回收和監測，對通信都提出了非常高的要求，包括移動性、連續覆蓋、數據安全等方面。值得一提的是，2019年國家電網也在提要做5G網絡的建設。2020年年初，國網已做了一次組織架構的調整，可能對其未來的5G網絡建設會有調整，但不管怎么調整，相信”5G+能源行業”還是有非常多的應用場景和市場機會。

5） 5G+傳媒。相比前述的幾個行業， “5G+傳媒”的應用普及程度會更迅速。傳媒行業對大帶寬的需求相對是比較強烈的，應用場景過去可能更多的還是在人員聚集的場館里，包括體育賽事、演唱會、媒體發布會等。盡管此次疫情的爆發可能會對這些活動造成影響，但是隨著疫情的過去，傳媒行業為了更多、更快地吸引傳統客戶，相信5G的部署和應用會加速。

4 對國內的發展建議

我國的數字化程度現在非常高，而且發展也會很快。背后的因素有移動互聯網的普及，國家的提速降費的政策引導，還有一個非常重要的因素：現在的網絡連接和網絡覆蓋率在中國甚至在全球都是非常領先的。例如2017年時，我國的手機用戶保有量已經超過人口總數;2019年，我國家庭寬帶的用戶數也超過了家庭戶數，可以說中國正在進入到數字化的爆發期，而5G將是催化劑。

如果來看5G的網絡建設和發展，最優先的商業機會還是出現在5G的網絡建設上。我國提出來的新基建，5G也處在了非常重要的位置。

4.1 5G的投資

IDC對全球的整個5G的網絡基礎設施投資做了一個預測（圖3），可見在未來幾年里，中國將在全球5G網絡投資里處于非常領先的位置。IDC于2020年4月對全球5G網絡投資做了一次調整，綜合來看，相比之前的預測是下滑的趨勢，但是中國的數據幾乎沒有太明顯變化，甚至可能在未來幾年里都會是持續增長的狀況。未來的5G投資或5G的商業機會，在中國可能還是會優先在5G網絡建設上。

隨著我國整個網絡建設的加速，會帶動5G的終端的發展，首先會看到5G手機的增長。IDC的預測是2020年5G手機的出貨量約1億部。相信隨著網絡的建設，會促進終端的普及;反之，終端的普及會加速運營商對5G網絡的投資。當整個的端和網能形成這種正循環，會對未來的5G發展帶來好的驅動作用。

4.2 三個應用建議

1）要梳理清楚5G價值鏈的傳遞過程。

5G的商業機會，首先還是從5G的網絡建設開始，之后會進入到終端市場。再影響到上游的芯片、模組、板卡，甚至是終端集成，還涉及的屏幕、內存等配件產品。

其次，隨著網絡的建設會帶動端的發展，當端的量足夠起來之后，會看到這些端一定會通過云化的平臺來進行相應的管理和調度，云化的平臺里包含了5G業務分發調度的平臺，物聯網的管理平臺，云的平臺，基于行業的PaaS的賦能的平臺。相信隨著網端的建設，會帶動平臺的深化。

再之后，5G的應用最大頭還是來自于應用。5G的應用會有更強的行業屬性，包含了5G的軟件、硬件集成，業務應用層面的開發，與行業應用的整合。

因此5G價值鏈的傳遞是所有廠商和用戶需要關注的。

2） 5G在中國的發展背后一定是由政策的引導，包括產業鏈的扶持。如果要深入到行業，一定要合理地去利用這種產業規劃的利好。另外，在5G的建設時有一些新的變化，有新的像廣電這樣的運營企業參與到5G的網絡建設里，電信和聯通未來可能會有一些新的共享共建的政策，三大運營商未來可能會做一些混改，以引入更多的民營資本或社會資本，去參與到整個網絡的建設和投資上，來分享5G的紅利，這方面會給IT廠商更多的機會進入到CT行業里，像小基站、邊緣計算、網絡虛擬化等。

3） 5G是一個大生態，不是某一家或幾家企業就能把整個生態完全做下來的，因此未來一定會有如下現象。①我們定義了叫“產業的集成商”，它真正懂行業的應用、行業的痛點、行業的需求，能夠把5G的新興技術，包含5G、AI技術引入到行業里，與業務去做整合。②5G的產業鏈非常長，涉及如何與上游的企業去合作，包括與上游的平臺廠商、芯片廠商、模組廠商的合作，以及和下游的終端廠商合作。③我們定義了“資本共同體”，因為資本會發揮比原來更重要的作用，除了原有的戰略合作層面，現在人們更多地關注如何通過資本的方式去實現更緊密的合作，包括持股、交叉換股等方式，即如何合理地去引入資本，如何與資本共同實現利益的最大化，是非常重要的。