自主品牌新能源汽車后市場發(fā)展策略研究

王雪穎 鄭曉兵 何俊南 王飛飛

摘 要：本文通過PEST分析法從政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境四個(gè)維度論述了我國新能源汽車的發(fā)展環(huán)境，并對新能源汽車后市場發(fā)展趨勢進(jìn)行了分析。通過對新能源汽車后市場的關(guān)鍵環(huán)節(jié)：維修保養(yǎng)、二手車、報(bào)廢與回收等環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀的梳理，分析目前我國自主品牌新能源汽車后市場發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。最后，對自主品牌的新能源汽車后市場發(fā)展策略提出建議。

關(guān)鍵詞：新能源汽車;后市場;自主品牌;發(fā)展策略

1 前言

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過多年的快速發(fā)展后，已經(jīng)由導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向成長期。受補(bǔ)貼退坡影響，2019年中國新能源銷量120.6萬輛，同比下降4%，為近十年來首次同比下降。在政策及市場環(huán)境的雙重影響下，自主品牌新能源汽車發(fā)展面臨的競爭環(huán)境日益復(fù)雜。新車銷量增速放緩，后市場領(lǐng)域成為主機(jī)廠新能源汽車盈利的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，本文旨在通過對自主品牌新能源汽車后市場關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，梳理自主品牌新能源汽車發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)發(fā)展建議，為自主品牌新能源汽車發(fā)展提供參考。

2 我國新能源汽車發(fā)展環(huán)境

政治環(huán)境：在國家政策的積極引導(dǎo)，我國新能源汽車保持向好發(fā)展態(tài)勢。短期內(nèi)補(bǔ)貼的延長將進(jìn)一步穩(wěn)定新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2020年4月22日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于新能源汽車免征車輛購置稅有關(guān)政策的公告》。《公告》指明，自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。長期來看，新能源汽車將從補(bǔ)貼政策逐步轉(zhuǎn)變?yōu)殡p積分政策，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將逐漸由補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動(dòng)，促進(jìn)自主品牌提升產(chǎn)品競爭力。工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》征求意見稿中明確指出要完善雙積分政策。此外，隨著市場準(zhǔn)入的放寬，有利于外資的注入，加快我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的意見》，指出深化對外開放，繼續(xù)壓減外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。在此背景下，對自主品牌提升新能源汽車的產(chǎn)品競爭力也提出了更高的要求。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境：中國經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入一個(gè)增長動(dòng)力切換和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新常態(tài)，我國經(jīng)濟(jì)增速將趨向減緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。近十年，中國居民負(fù)債率快速增長，已從2008年的18%左右上升到2019年的55.8%，高速膨脹的居民貸款透支了購買能力，勢必會(huì)引發(fā)對汽車以及其他耐用消費(fèi)品的擠出效應(yīng)。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、居民負(fù)債率上漲、汽車產(chǎn)銷增速下降的背景下，自2019年來針對汽車需求端的直接鼓勵(lì)消費(fèi)政策如放寬限購指標(biāo)、以舊換新、新能源補(bǔ)貼、購車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策不斷，且在疫情影響下，國家和地方紛紛采取各種舉措提振汽車消費(fèi)。

社會(huì)環(huán)境：據(jù)調(diào)查顯示，在“新四化”的背景下，新能源汽車普及率逐步提升。在新能源汽車產(chǎn)品性能提升、補(bǔ)貼延長、汽車金融、充換電便利性增強(qiáng)的綜合影響下人們對新能源產(chǎn)品的接受程度不斷提升。研究表明，新能源汽車興趣用戶群體持續(xù)增長，用戶對新能源汽車的主動(dòng)了解意愿仍在提升。2019年新能源汽車興趣用戶的增長率為22.6%，增量并未受到市場銷量下滑的影響，仍保持著一定的上升勢頭。

技術(shù)環(huán)境：近年來，新能源產(chǎn)品和技術(shù)快速發(fā)展，自主品牌的創(chuàng)新能力不斷提升，尤其是動(dòng)力電池技術(shù)的不斷更迭，電池能量密度，續(xù)駛里程不斷提升，關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)接近國際領(lǐng)先水平[1]。在電池技術(shù)路線上，短期內(nèi)，三元鋰電池將保持主導(dǎo)地位，鋰電池性能參數(shù)優(yōu)化將持續(xù)進(jìn)行并加速商業(yè)化進(jìn)程;長期來看，固態(tài)電池、氫燃料電池技術(shù)將實(shí)現(xiàn)突破。

總體來講，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策的積極調(diào)控下發(fā)展勢頭向好。隨著新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)者對新能源汽車的消費(fèi)意向不斷提升。此外，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的滲透，為新能源汽車產(chǎn)品全生命周期賦予了更多商業(yè)形態(tài)，尤其是后市場領(lǐng)域呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，主機(jī)廠紛紛強(qiáng)化后市場領(lǐng)域的布局。

3 新能源后市場發(fā)展趨勢分析

隨著新能源汽車保有量的攀升，為新能源汽車后市場領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的機(jī)會(huì)。在新車銷量進(jìn)入負(fù)增長的背景下，新能源汽車后市場領(lǐng)域成為主機(jī)廠盈利關(guān)鍵[2]。國外成熟市場汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布中，后市場利潤在汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤占比接近80%，整車制造、銷售利潤占比很小。而我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤主要集中在整車制造及銷售環(huán)節(jié)，后市場領(lǐng)域利潤所占比重不足40%。通過與發(fā)達(dá)國家汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分布對比，我國汽車后市場利潤占比仍有很大差距，未來，我國汽車后市場領(lǐng)域仍有很大發(fā)展空間。

4 新能源汽車后市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

4.1 維修保養(yǎng)

目前大部分主機(jī)廠新能源汽車的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并未與傳統(tǒng)渠道分離，尚未形成獨(dú)立的新能源渠道網(wǎng)點(diǎn)，對于新能源售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)仍處于探索階段。一方面，新能源專屬零部件的流通體系有待強(qiáng)化。自主品牌新能源配件領(lǐng)域核心技術(shù)相對落后，市場大多被外資品牌占據(jù)，如博世、電裝、大陸等[2]。另一方面，新能源汽車維修技術(shù)及服務(wù)水平亟待提升。由于新能源汽車零部件與傳統(tǒng)燃油車有較大差別，特別是三電系統(tǒng)的配件維修技術(shù)，需要專業(yè)的維修人員;但目前并沒有單獨(dú)設(shè)立新能源汽車技術(shù)服務(wù)和維修部門，維修服務(wù)水平有待提升。

隨著數(shù)字時(shí)代的到來，互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷提高，大數(shù)據(jù)、人工智能、SaaS系統(tǒng)等技術(shù)持續(xù)展，為推動(dòng)后市場維修保養(yǎng)的線上線下深度融合提供了良好的基礎(chǔ)。在新能源汽車保有量慢慢上升后，新能源零部件的售后服務(wù)專屬供應(yīng)鏈、后市場維修服務(wù)能力是否滿足用戶需求對主機(jī)廠品牌來說非常關(guān)鍵。

4.2 充換電

充換電基礎(chǔ)設(shè)施不足和充電便利性的問題，影響了新能源汽車經(jīng)銷商的售后服務(wù)質(zhì)量，抑制了新能源汽車的發(fā)展。截止2019年底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為117.4萬臺，新能源汽車保有量為381萬輛。樁車比為1：3.2，距離1：1的發(fā)展目標(biāo)差距依然較大。近幾年，國家有關(guān)部委發(fā)布多項(xiàng)政策推動(dòng)充電設(shè)施的發(fā)展，但目前仍存在建設(shè)用地取得難、充電樁補(bǔ)貼獲取難等問題。

在換電方面，政策鼓勵(lì)積極開展換電模式的推廣應(yīng)用，2019年12月工信部發(fā)布的對《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）中明確指出：“形成慢充為主，應(yīng)急快充為輔的充電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用”的能源補(bǔ)給發(fā)展路徑。2020年4月23日，財(cái)政部、工信部聯(lián)合四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，補(bǔ)貼新政文件中明確提到，支持“車電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)展，鼓勵(lì)“換電”新型商業(yè)模式發(fā)展，擁有“換電模式”的車型，補(bǔ)貼不受30萬元限價(jià)政策影響。在新政的推動(dòng)下，換電模式將迎來新的發(fā)展利好。

相對于充電模式，換電模式不僅時(shí)間短，更加便捷;而且可以使車主剝離電池資產(chǎn)，一定程度上降低了由于動(dòng)力電池性能衰減帶來的新能源汽車貶值問題，從而在銷售環(huán)節(jié)減輕消費(fèi)者對新能源車貶值的顧慮。目前，已有主機(jī)廠積極開展了換電模式的布局。北汽新能源目前已實(shí)現(xiàn)換電模式的商業(yè)化，在全國15個(gè)城市運(yùn)營換電出租車1.6萬輛，累計(jì)建換電站187座;2020年將加大換電模式車輛的布局，計(jì)劃全年建成300個(gè)左右的換電站。蔚來從成立初期，就不斷推進(jìn)換電模式。截至今年3月，蔚來已落地123座換電站，覆蓋51個(gè)城市，換電車輛超過16000臺。此外，吉利、廣汽新能源均已紛紛布局換電模式。

4.3 新能源二手車

在新能源新車銷量遇冷的背景下，全國二手車?yán)塾?jì)交易1492.28萬輛，同比增長7.96%。隨著新能源汽車保有量的提升，未來新能源二手車業(yè)務(wù)市場空間廣闊。我國新能源二手車市場處于發(fā)展初期，諸多因素限制著二手車的流通。一是，二手車質(zhì)保問題仍處于空白地帶，沒有官方承諾的質(zhì)保勢必會(huì)對二手車的回收和銷售產(chǎn)生阻礙，無法有效保護(hù)二手車的價(jià)值并促進(jìn)流通。目前提供二手車質(zhì)保的主機(jī)廠較少，承諾的也僅限于官方認(rèn)證二手車。二是，二手車檢測與鑒定評估缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，尤其是動(dòng)力電池的評估與鑒定[3]。三是，在流通方面，政策對二手車流通的支持力度不夠，二收車限遷及購置稅問題影響了二手車的流通;且新能源保有車輛普遍缺乏回收渠道;四是，主機(jī)廠經(jīng)銷商對二手車業(yè)務(wù)發(fā)展并沒有足夠重視，二手車營銷模式發(fā)展不成熟[4]。

二手車領(lǐng)域面臨的發(fā)展機(jī)遇：一方面，國家出臺有關(guān)政策促進(jìn)二手車流通，除了落實(shí)全面取消二手車限遷外，還提出對二手車經(jīng)銷企業(yè)銷售舊車，按銷售額0.5%征收增值稅。另一方面，隨著汽車步入“新四化”時(shí)代，汽車共享出行趨勢下催生了分時(shí)租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，為新能源二手車帶來了發(fā)展機(jī)遇。目前二手車在一二線城市二手車交易量較大，三四線城市的存在很大的交易空間。

4.4 報(bào)廢與回收

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的不斷提升，大量報(bào)廢汽車將在這幾年涌入報(bào)廢市場，2018年以來，動(dòng)力電池進(jìn)入大規(guī)模退役時(shí)期[5]。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2020年中國電動(dòng)汽車動(dòng)力電池報(bào)廢規(guī)模將有12萬-17萬噸，將成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的藍(lán)海。由于主機(jī)廠一直以來更注重產(chǎn)能和銷量的提升，對電池回收領(lǐng)域關(guān)注較少，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成閉環(huán)。

動(dòng)力電池回收及梯次利用成為新能源汽車行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)工作之一。國家連續(xù)出臺多項(xiàng)政策，推動(dòng)完善動(dòng)力電池回收利用體系。《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》對汽車生產(chǎn)企業(yè)提出要求建立動(dòng)力電池回收渠道，回收報(bào)廢動(dòng)力電池的責(zé)任由汽車企業(yè)承擔(dān)。目前，比亞迪、上汽、北汽、宇通紛紛布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，通過與專業(yè)的回收企業(yè)如格林美、邦普科技等企業(yè)通過合資合作構(gòu)建動(dòng)力電池回收體系。

5 新能源汽車后市場發(fā)展策略建議

自主品牌新能源汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要高度重視完善汽車后市場領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，激活新能源汽車發(fā)展的新動(dòng)能。主機(jī)廠可發(fā)揮自身對新能源產(chǎn)品、技術(shù)深入了解的優(yōu)勢，針對后市場領(lǐng)域構(gòu)建獨(dú)立的服務(wù)體系，通過新能源汽車后市場領(lǐng)域商業(yè)模式的創(chuàng)新，促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。

在維修保養(yǎng)方面：由于新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的差異較大，主機(jī)廠應(yīng)建立獨(dú)立的新能源汽車服務(wù)體系。主機(jī)廠可利用源有的經(jīng)銷商售后服務(wù)體系，增加新能源汽車的獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn) ，強(qiáng)化新能源汽車服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的培養(yǎng)，提升售后服務(wù)水平。保障新能源汽車零部件的流通。

在充換電方面：由于新能源汽車的服務(wù)質(zhì)量受充電便利性的制約。為解決這一問題，主機(jī)廠要完善充換電網(wǎng)絡(luò)布局，積極探索換電模式的應(yīng)用。通過換電模式剝離新能源汽車的動(dòng)力電池，提升充換電便利性的同時(shí)，緩解由動(dòng)力電池貶值造成的整車殘值問題。

在二手車方面：今年以來二手車流通利好不斷，一系列政策的落實(shí)將有效促進(jìn)二手車交易和流通。對主機(jī)廠來講，應(yīng)探索與電商平臺合作機(jī)遇，創(chuàng)新二手車交易模式。一是，利用主機(jī)廠對新能源產(chǎn)品、技術(shù)的了解，搭建統(tǒng)一的二手車檢測、評估定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);二是通過商業(yè)模式的創(chuàng)新，促進(jìn)二手車的流通與盈利能力;三是在汽車金融方面可以將新能源汽車殘值管理納入考慮，通過汽車金融政策的創(chuàng)新，改善殘值問題促進(jìn)新能源產(chǎn)品的流通與發(fā)展。

在報(bào)廢與回收方面：主機(jī)廠可積極布局新能源電池回收及梯次利用領(lǐng)域，形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。一方面，要加快廢舊動(dòng)力電池檢測技術(shù)、電池梯次利用價(jià)值評估技術(shù)的研究。另一方面，可與專業(yè)回收利用企業(yè)、動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)通過合資、戰(zhàn)略聯(lián)盟等途徑布局動(dòng)力電池回收網(wǎng)絡(luò)。此外，積極探索電池回收及梯次利用商業(yè)模式的創(chuàng)新，融合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云平臺等新興技術(shù)手段，加強(qiáng)動(dòng)力電池使用環(huán)節(jié)的監(jiān)控、提升動(dòng)力電池回收效率，增強(qiáng)回收業(yè)務(wù)的盈利水平。

參考文獻(xiàn)：

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