日本九州半導體產業集群的發展與借鑒

方曉霞

摘 要： 經過半個世紀的發展，九州已經成為世界著名的半導體產業集聚地，在全球半導體產業鏈上游保持著強大的技術實力和領先優勢。當前，我國經濟正步入高質量發展階段，借鑒日本九州半導體產業集群的發展模式，我國應因地制宜制訂區域中長期產業集群發展規劃，分階段分時序推進。對于已經形成產業集聚的地區，要著力營造政府、高校和企業三方協同創新、合作發展的氛圍，促進創新鏈、價值鏈、產業鏈協調發展;對于尚處于雛形階段的地區，應充分利用區域優勢資源，促進相關企業和支持性機構緊密互動，從而推動創新。

關鍵詞： 九州 硅島 半導體 產業集群

日本九州島上云集了200多家半導體設備制造及零部件制造企業，擁有世界級尖端技術的索尼、東芝、日立、三菱、富士通等IDM公司都在此設有生產基地，日本近三分之一的半導體產品出自九州島。研究九州半導體集群的形成和推進過程對于我國提高產業國際競爭力，促進產業轉型升級具有重要借鑒意義。

一、九州硅島的形成及在全球產業鏈的地位

九州島位于日本的西南端，是日本的第三大島，包括福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本以及鹿兒島等7個縣，人口1301萬（占全日本10.2%），面積4.2萬平方公里（占全日本11.2%），與我國臺灣地區相當。2018年九州地區國內生產總值4235.92億美元，占全日本的8.56%，出口額約為9萬億日元，占全日本的11%以上。由于多數經濟指標占全日本的份額都在10%左右，素有“10%經濟體”之稱。

第二次世界大戰以前，九州的骨干產業是煤炭和鋼鐵，產量也曾占日本全國的10%左右，北九州與京濱、阪神、中京（名古屋）并稱日本四大工業區。二戰以后，隨著煤炭和鋼鐵業的衰退，九州經濟發展緩慢，在全國經濟中的地位一落再落。但是，九州具有獨特的資源優勢和區位優勢。阿蘇山周邊豐富的山泉水，九州良好的供電系統，滿足了半導體生產對優質水源和穩定供電的要求，而且當時九州全島擁有五個機場，運輸“輕薄短小”的半導體芯片要比鐵路、輪船等傳統方式更為高效，加上九州生活水平、人均收入、工資標準等都低于東京、大阪、名古屋三大都市圈，一些大企業開始將九州作為半導體生產基地。1967年，僅在美國德州儀器公司發明集成電路九年之后，日本三菱電機公司就首先在熊本縣創辦了半導體工廠。此舉得到了日本政府和九州各地政府的大力支持，出臺了稅收、融資等優惠政策，之后東芝、NEC、松下、富士通、索尼等著名企業紛紛入駐九州。1979年九州的集成電路產量已占到日本全國的38.9%。此后，伴隨著IT技術的飛快發展，九州的半導體產業也步入快速發展軌道，到80年代中期一直保持著30-80%的高增長率，半導體產量一度占到全球的10%，生產額從1975年的229億日元增加到1985年的5485億日元，大約增長了24倍，成為全球重要的半導體生產基地，模仿美國“硅谷”的提法，九州的“硅島”之稱便應運而生。

1985年《廣場協議》日元大幅升值后，為維持成本競爭優勢，日本一些企業開始向海外轉移。1986年9月，《美日半導體協議》簽訂，日本被迫全面放開芯片市場，同意讓美國企業獲得20%以上的市場份額，由此，日本半導體產業節節上升的勢頭受到阻礙。進入20世紀90年代以后，日本在計算機動態隨機存儲器（DRAM）領域又面臨韓國、臺灣地區半導體企業的激烈競爭，再加上自身不能適應模塊化生產方式的變革，日本半導體市場份額逐漸被蠶食。

近年來，盡管日本電子、半導體產業在全球的領先優勢不斷地被追趕并超越，但是憑借長期的技術積累，日本在半導體產業鏈上游，特別是半導體材料和設備制造領域依然保持著著強大的研發實力和控制地位。在制造芯片的19種主要材料中，日本有14種位居全球第一，據國際半導體產業協會（SEMI）分析，日本企業在全球半導體材料市場上所占的份額約為52%，幾乎處于壟斷地位。在全球半導體設備制造領域，美國和日本控制著全球半導體制造設備（SME）市場80%以上的份額。其中，美國的半導體制造設備產業占全球產量的近50%，日本約占30%。而九州則是日本半導體設備制造、材料和元器件的主要生產基地（見表1）。

二、九州半導體產業集群的發展歷程

20世紀90年代末，九州地區經過三十多年的發展，已成為日本國內僅次于關東地區的第二大半導體制造設備集聚地。但是，由于多數半導體骨干企業的總部、研發機構和人才仍主要集中在東京等大城市，九州地區只是作為半導體生產與組裝基地，又被揶揄為“硅殖民地”或“沒有頭腦的硅島”。而日本在泡沫經濟破滅后，經濟陷入長期低迷，國內產業大量向海外轉移，日本政府原計劃促進產業由大城市向內陸地區轉移以帶動地方經濟發展的愿望落空了。與此同時，在美國硅谷等地以大學、科研機構及周邊的風險投資公司形成的產業集群成為創新的新來源。為此，日本調整了區域產業政策，經濟產業省和文部省相繼推出了《產業集群計劃》（2001年）和《知識集群創成事業》（2002年），試圖通過高新技術產業集群的培育，促進創新，以內生性增長帶動區域經濟振興與發展。作為《產業集群計劃》重點推動的19個產業集群項目之一，九州制定了“硅島產業集群計劃”，自2001年4月起分三個階段實施：

第一階段（2001年4月-2006年3月）是產業集群啟動期，主要舉措包括：一是深化產學研之間的網絡，提高研究潛力;二是以福岡的“海上硅帶（Silicon Sea Belt）福岡構想”為開端，通過各地的產業集群項目聯動，增強產業集群的勢頭;三是根據九州各地的半導體產業振興措施，以及“福岡系統LSI綜合開發中心”等孵化設施來形成半導體相關企業（包括大學風險企業）的集聚。

第二階段（2006年4月-2011年3月）是產業集群成長期，2006年制定了“九州半導體產業集群新發展戰略”、以“培育有競爭力的全球公司并樹立九州品牌”為目標，主要采取以下舉措：①促進市場開發;②以開拓業務為目標建立聯盟;③與九州以外地區合作;④建立國際業務網絡;⑤培育優秀人才;⑥構建全面而綜合的支持體系。

第三階段（2011年4月-2020年3月）是產業集群自主發展期，主要舉措是：在進一步促進官產學合作網絡形成和新產業、新業務發展的同時，實現產業集群財務獨立、自主發展的目標。

目前產業集群計劃已經進入了第三階段的末期，隨著良好的政產學網絡的形成，吸引了大量半導體及關聯企業從東京、大阪等大都市圈落戶九州。比如，擁有高市場占有率的半導體設備制造商ULVAC（愛發科）九州、第一精工（組裝設備）、石井工作研究所（組裝設備）等一批著名企業將總部設在九州。從事LSI的開發和銷售THine Electronics（東京→北九州）、Real Vision（橫濱→北九州），日本精密電路（東京→北九州），Gaio Technology（橫濱→北九州），德國日本半導體測試設備制造企業的日本子公司Eszet Test System（千葉）也轉移到北九州市，豪雅（HOYA）、橫河電機的半導體解決方案業務部門等則落戶福岡市。雖然受2011年關東大地震特別是2016年4月的熊本地震的影響，一部分企業撤走，九州集成電路產量和全國占比2017年、2018年連續兩年出現下降。但是，隨著一些實力雄厚的集成電路企業轉向生產附加價值更高的產品，2018年九州集成電路生產金額占日本全國的比重較上年大幅上升了近10個百分點，達到38.3%，見圖1，圖2。而且，近年來隨著智能手機用的CMOS影像傳感器、汽車用半導體等附加價值較高電子零部件產品的發展，九州半導體產業又煥發出新的活力，在日本乃至世界半導體產業鏈中依然占有重要地位。

三、九州半導體集群的創新要素構成及特點

九州半導體產業集群的目標是隨著全球化的發展，在激烈的國際競爭中將九州地區建設為“安全可靠高性能半導體的大規模生產基地”，增強九州地區集聚的半導體以及FPD相關企業的活力和國際競爭力，加強以大型半導體制造商等領先企業為中心的政、產、學協作網絡，通過提高集群企業的技術能力和產品市場投放能力等，促進以本地企業為中心的新業務和新市場的創建，其創新要素的構成與特點如下：

1.以政府和行業協會為主導。經濟產業省直屬的九州經濟產業局作為政府職能機構，負責集群發展計劃和政策制定、組織實施以及資金支持等。九州半導體和電子創新協議會（SIIQ）則負責促進政產學聯系與合作的具體業務和事宜。九州半導體創新協議會成立于2002年5月，實行會員制運營，會員由企業、大學、研究所、地方政府、個人等構成，會長一般由大型企業的經營者輪流擔任。設立九州半導體和電子創新協議會的目的在于，以半導體技術為軸，通過構筑廣泛的政產學協作網絡，促進知識創造與產業活力的良性循環。九州各地政府結合各自的優勢，也提出了自己的發展計劃。比如，“海上硅帶（Silicon Sea Belt）福岡構想”旨在構建亞洲的系統LSI設計開發基地;“熊本半導體森林構想”旨在創建一個充滿活力的區域，在政產學合作基礎上，不斷創造具有國際競爭力的新技術和新產業;“大分LSI集群構想”，以LSI評價和解析領域為中心，進一步激活半導體相關產業，實現技術創新，人才培育和新業務的開發。

2.以大型企業為核心、地方配套企業為輔。在日本，大企業為降低生產成本，往往把勞動密集型的業務外包給地方中小企業，并相應地進行技術轉移和培訓，使地方中小企業的技術能力得到迅速提升。九州地區半導體產業在初創之時多采取縱向一體化模式，前道工序及后道工序全部在企業內部完成，隨著越來越多的當地中小企業參與半導體相關零部件、模具、設備、儀器等產品的生產，九州半導體產業逐步形成了以大型IDM企業（從半導體設計、開發到生產、銷售的垂直統合型設備制造商）為核心，制造設備、檢查設備、模具和硅晶片等生產企業的集聚。

3.以高層次人才為創新源。人才作為創新技術來源是半導體集群創新發展不可或缺的要素。九州地區設有工科專業的大學有31所，其中國立大學8所，縣、市立大學4所，私立大學10多所。這些大學不僅設有半導體設計、系統信息、電子器件、納米材料等與半導體相關的專業，還擁有系統LSI研究中心（九州大學）、系統信息科學研究院（九州大學）、微化綜合技術中心（九州工業大學）等研究機構，源源不斷地為九州創新集群輸送相關專業人才。

4.以協調支援機構為紐帶。為了促進科技成果的產業化，九州各地的大學先后設立6家技術許可辦公室（TLO），負責大學等研究人員的專利申請、技術許可等事務。此外，九州地區的7個縣都設有各自的集群支援、協調機構，促進當地半導體產業地孵化和政產學之間的合作，見表2，主要有福岡系統LSI綜合開發中心、熊本縣的組裝制造中心、大分縣檢測中心等。另外，日本中小企業廳主導的中小企業政策性融資體系也為創新創業企業的發展，從資金、擔保方面提供了強有力地支持。

四、借鑒與啟示：實現集群式產業鏈升級

日本區域產業政策隨著經濟的發展不斷調整，從戰后重視臨海地區的工業發展到經濟高速增長后期追求沿海與內陸地區的均衡發展，日本全國各地曾建有數千個規模各異的傳統產業園區（工業團地）。泡沫經濟破滅后，為了應對傳統產業園區面臨的產業空洞化危機，提高產業競爭力，促進區域經濟發展，日本政府將培育高新技術產業集群作為區域產業政策的重點。就九州半導體產業集群的發展來看，雖然沒有像美國硅谷那樣孵化出大量創新型企業家和創新型企業，但是，構建了良好的政產學合作網絡與渠道，提高了產業創新能力和科研機構的科技轉化能力，盡管面臨著來自我國等新興工業體的激烈競爭與挑戰，但是伴隨著一批著名半導體企業的總部和設計研發機構落戶九州，九州在半導體產業鏈分工中的地位也發生了變化，向精細生產、研究開發試制基地轉型。前道工序，重點作為“母工廠”為海外工廠提供技術指導;后道工序，從通用品的量產工廠向高附加值的少量多樣化訂制產品及尖端產品的生產轉型，成功實現了集群式產業鏈升級。

我國經過改革開放四十多年的高速發展，目前已步入高質量發展階段。產業集群作為創新的重要載體，是促進產業轉型升級，提高產業國際競爭力，振興區域經濟的重要抓手。中央和地方政府應當針對現有的產業集群的發展情況，因地制宜制訂區域中長期產業集群發展規劃，根據各地區現狀，在明確產業發展目標和模式的基礎上，分階段分時序推進，充分發揮產業集群對區域經濟發展的輻射、帶動作用，避免無序競爭和惡性競爭。對于已經形成產業集聚的地區，在發揮業已成形的集聚優勢的基礎上，著力營造政府、高校和企業三方協同創新、合作發展的氛圍，強化資源的共享利用，打造涵蓋技術研發、生產加工、產品營銷、品牌運營等的現代化產業鏈條，提高產業集群的技術創新能力;促進創新鏈、價值鏈、產業鏈協調發展，打造強韌化的供應鏈，增強抗御意外風險的能力，加速推動傳統集群向創新型集群的轉型升級。而對于產業集群尚處于雛形階段的地區，應當充分利用區域優勢資源，科學規劃，優化產業布局，營造公平透明的環境，通過產業集聚、知識外溢和集體行動，促進相關企業和支持性機構緊密互動而實現創新，形成持久的產業競爭力。

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