甘肅中醫藥產業發展研究

張世斌 李福祥

摘 要： 甘肅作為中醫藥主產區之一面臨巨大發展機遇。本文基于新結構經濟學理論首先對甘肅中醫藥產業的發展進行剖析，表明甘肅發展中醫藥產業完全符合甘肅要素稟賦結構，中醫藥產業是甘肅具備比較優勢的產業。針對產業發展中存在的不足，應通過產業政策實現以工業園區為載體的產業集群，利用“絲綢之路經濟帶”建設機遇拓展沿線國家市場，盡快完善產業鏈并提升產業發展水平。

關鍵詞： 新結構經濟學 中醫藥產業 全產業鏈 產業集群

一、引言

二戰后，為恢復戰后國家經濟，發展經濟學登上歷史舞臺。發展經濟學—結構主義思想主張國家干預經濟，發展中國家在經濟上追趕發達國家。20世紀60到70年代，普遍施行“結構主義”思想的拉丁美洲、非洲及南亞國家均失敗，形成鮮明對比的是同時期未采用“結構主義”思想的“亞洲四小龍”的經濟成功轉型。

20世紀70年代末，以新自由主義為主流的發展經濟學反對國家干預經濟，推行“華盛頓共識”制度安排，但這些轉型國家出現了長達20年的經濟劇烈波動和蕭條。在這期間，中國并未推行“華盛頓共識”制度安排，但中國在經濟轉型上取得巨大成功。

西方經濟增長理論并非放之四海而皆準。中國的經濟實踐證明，西方主流發展經濟理論很難從宏觀方面較好解釋中國經濟的崛起，更難解釋中國在推動產業發展方面的努力。中國的經濟和產業發展需要來自中國的經濟理論來解釋。林毅夫提出的新結構經濟學理論是應用新古典經濟學分析方法研究經濟結構和產業結構動態發展以推動經濟增長的發展經濟學理論，理論強調經濟結構內生于該地區的要素稟賦結構，主張產業發展要建立在特定要素稟賦結構上。處于初級發展階段的國家和地區，要素稟賦結構由于勞動力和自然資源較為豐富，一般產業體現為勞動或資源密集型產業;處于發展較好的工業化國家和地區，要素稟賦結構決定了該地區主要發展技術或資本密集型產業①。新結構經濟學理論為處于不同發展階段的國家和地區發展符合自身要素稟賦結構的產業提供了理論依據。

甘肅是中醫藥產業大省，需要實現從中醫藥產業大省到強省的轉變。中醫藥產業具有覆蓋一二三次產業的完整產業鏈，對于國內中醫藥事業發展而言，由于中醫藥產業主要分布在全國較為貧困的地區，大力發展中醫藥產業對解決甘肅中醫藥產區貧困人口就業、拉動當地經濟增長具有重要作用。

甘肅作為全國經濟落后省份，發展勞動密集型的中醫藥產業對于解決就業、實現貧困地區脫貧具有重要現實意義。目前，甘肅有43個貧困縣在大力發展中醫藥產業。因此，研究如何讓甘肅中醫藥產業發展更好、如何提高對甘肅經濟的貢獻度就極為必要。本文基于新結構經濟學理論對甘肅中醫藥產業的比較優勢、存在的主要不足進行了探討，并試圖從提升全產業鏈水平的角度提出產業發展建議。

二、甘肅中醫藥產業比較優勢

（一）資源稟賦

自然資源是要素稟賦結構的重要組成部分。全國有7大中藥材產區，主要分布在西南地區和西北地區，占全國近30%的中藥材在西北產區種植。西北產區的甘肅地理環境獨特，適合中藥材種植，而且中藥材資源稟賦優越，是全國主要中藥材產區。

全國最新中藥資源數據顯示，全國中醫藥開發區共有7個，甘肅隴西經濟開發區種植面積1681公頃，全國排名第二。全國中藥材種植省份主要是云南、貴州、甘肅、陜西、河南，這5個省份種植的中藥材占全國總量面積的八成以上。2018年甘肅中藥材種植面積和產量均排名全國第3，僅次于云南、貴州。

從2014—2018年甘肅中藥材種植各州市分布數據來看，甘肅中藥材種植主要分布在定西市、隴南市和河西地區（見表1）。定西市2014-2018年期間種植面積和產量一直保持全省第一。甘肅最具代表性的中醫藥產業發展地和核心產區是定西市隴西縣，該縣形成了從中藥材種植、倉儲管理、加工制造到終端銷售的完整產業鏈。

（二）成本優勢

1.倉儲管理。在倉儲能力和倉儲管理成本方面甘肅獨具優勢。以核心產區隴西為例，在氣候環境上具有天然的倉儲條件，該地區干燥少雨，光照足，中藥材長期存放不易霉變，不易失去藥性，是“天然藥倉”。在倉儲能力上，定西有很多農戶小規模倉庫和倉儲企業的大規模儲備庫用于中藥材的儲存，存儲能力強。目前，全國大型醫藥企業在隴西投資建廠，投資建設儲量達1000頓以上倉儲物流基地的醫藥企業近30家，其中包括中國中藥、廣藥集團、千金藥業等上市公司。因此，大規模的倉儲使得倉儲管理成本極大降低。

2.加工制造。甘肅中藥材產業協會數據顯示，2018年甘肅醫藥企業生產的產品最主要是中藥飲片，143家大型企業中有137家主營業務是中藥飲片生產。中藥飲片主要成本為原材料成本和人工成本。原材料由于處于中藥材原產地，運輸成本和倉儲成本較低。在人工成本上，中藥材加工屬于勞動密集型，如果當地勞動力成本較低，則中藥飲片中人力成本將大大降低。從中藥材的種植、生產加工在全國的地域分布來看，大多分布在貧困地區，而貧困地區的勞動力可直接在當地就業，勞動力成本必然低。

甘肅中藥材加工中，當地農戶是最主要勞動力，勞動力要素成本較低，表明在中醫藥的種植和加工都是勞動密集型，也就是說中醫藥產業鏈前端和中端，能夠利用當地勞動力要素成本較低的優勢，產業鏈前端和中端適合當地要素稟賦結構。

3.終端銷售。在中醫藥產業鏈的物流運輸和終端銷售環節中，甘肅在終端銷售環節正逐漸形成優勢。在終端銷售方面，形成線下規范化交易市場交易和線上電商交易的格局，年交易規模全國第二。線下中藥材大規模交易市場5個，包括隴西首陽中藥材市場、岷縣當歸城交易中心等。2018年，線下市場年交易規模達120多萬噸;線上電商銷售中，有100余家企業進行了中藥材線上交易，年交易量超150萬噸。

（三）產業政策

新結構經濟學認為成功的產業政策必須是針對有潛在比較優勢的產業，所謂有潛在比較優勢的產業，指的是該產業的要素生產成本在開放、競爭的市場中有優勢。但是由于軟硬基礎設施不完善，交易費用太高，使得總成本在開放、競爭的市場中沒有競爭力的產業②。在甘肅中醫藥產業要素生產成本具有優勢的情況下，國家和甘肅政府的產業政策推動會使甘肅中醫藥產業總成本下降。

國家從頂層設計推動中醫藥事業發展，2015—2019年5年期間密集推出的多項產業政策（見表2）。2017年2月，為推動甘肅中醫藥產業快速發展，實現中醫藥強省目標，國家同意甘肅建設國家中醫藥產業發展綜合試驗區，依托甘肅中醫藥產業優勢，打造傳播推廣中醫藥的國際平臺。2019年10月，《中共中央 國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》的發布為甘肅中醫藥產業發展帶來前所未有的機遇。

（四）小結

新結構經濟學認為符合要素稟賦結構的產業就是具有比較優勢的產業。通過分析表明甘肅中醫藥產業在資源稟賦、生產成本上完全符合本地區要素稟賦結構，同時政府的產業政策能為具有比較優勢的甘肅中醫藥產業保駕護航。

三、甘肅中醫藥產業發展存在的不足

（一）標準化種植程度不高，新發展模式需要推進

甘肅中醫藥產業模式主要以“農戶+中間商+企業”為主，“企業+合作社+農戶”和“企業+基地+農戶”等新型模式近年有所發展，但尚未成為主導模式，基于GAP標準體系的中藥材種植還未得到普及和推廣，標準化種植程度偏低。

（二）產業集群處于初級階段、需政府加強引導

邁克爾·波特國家競爭優勢理論認為一國的比較優勢產業往往在地理上聚集，從而形成產業集群③。一般認為產業集群是由供應商、生產商、客戶、監管機構、科研機構、中介機構等組織組成，在地域上相對集中，通過上下游企業密切合作及與其他服務于產業鏈的機構的資源共享，以實現降低成本、利益最大化的目的。

目前，通過甘肅政府推動共建設了六個中醫藥產業園區，包括隴西中醫藥循環經濟產業園、渭源縣工業園等，園區內大型醫藥企業達143家。但作為產業鏈的中端，園區大部分企業所生產的產品附加值不高，生產的中藥產品包括中藥提取物、中藥材及飲片、中成藥、中醫保健品，主要以中藥材飲片為主。由于深加工能力較弱，附加值高的中成藥、中藥提取物加工制造能力偏低，導致大部分藥材通過加工后形成低附加值的中藥切片和飲片銷售。

以建設規模最大的隴西中醫藥循環經濟產業園為例，目前已引進千金藥業、普爾康藥業等大型中醫藥企業27家。這些企業主要業務是加工中藥材切片及飲片，中成藥制造企業僅3家，而隴西縣個體中藥材切片加工戶達3000多戶④。在附加值較高的中藥提取物和中成藥的生產上仍薄弱，說明甘肅中醫藥產業集群較弱，無法形成聚集和規模效應。因此，要形成真正產業集群需要政府產業政策引導。

（三）需面向“絲綢之路經濟帶”沿線國家擴大經貿合作

近年我國積極向全球推廣中醫藥產業和文化，現推廣國家和地區達180多個，簽訂相關國際合作協議86項。從中醫藥貿易情況來看，2007-2017年10年間年中藥出口復合增長率達24.65%，說明中醫藥出口增長強勁。從出口的國家和地區分布來看，主要集中在東亞、東南亞和歐盟地區，但對最具經濟發展潛力的“絲綢之路經濟帶”沿線國家的出口較少。因此，需面向“絲綢之路經濟帶”沿線國家擴大中醫藥產業經貿合作。

四、甘肅中醫藥產業鏈水平提升

提升甘肅中醫藥產業鏈水平，具體操作方向是在大力推廣新型中醫藥產業鏈發展模式基礎上，全面提升產業鏈整體水平。產業鏈前端需推動基于GAP的標準化種植，產業鏈中端通過工業園區為載體實現產業集群，產業鏈終端需利用絲綢之路經濟帶戰略繼續拓展國際市場。

（一）推廣新型中醫藥產業鏈發展模式

甘肅中醫藥產業鏈發展模式主要有三種，即傳統的“農戶+中間商+企業”模式和新型模式“企業+合作社+農戶”“企業+基地+農戶”。傳統模式是中間商向農戶收購藥材或農戶到集市出售，中間商將中藥材集中收購后，原材料直接批發或者初步切片加工后出售給醫藥企業。這種模式的主要缺點是分散種植，交易成本高，效率低下，藥材來源質量無法有效追溯。

“企業+合作社+農戶”模式為政府推動農戶成立合作社，由合作社作為機構代表農戶與企業簽訂銷售合同。這種模式由于合作社與醫藥企業對接，談判能力得以提升，實現了統一收購和銷售，解決了傳統模式的諸多缺點。“企業+基地+農戶”模式下企業與合作社或種植大戶直接簽訂合同，約定將合作社或種植大戶的中藥材種植區作為企業的原材料來源基地，根據企業的標準種植，并約定按照企業要求種植的中藥材均按事先約定的價格收購。這種模式類似期貨合同，買賣雙方均鎖定未來價格，雙方均不受未來市場行情的影響，對合作社或農戶來說，僅按企業標準種植而無須考慮銷售風險，對企業而言，原材料價格穩定且供應有保障。

目前，“農戶+中間商+企業”的傳統模式是甘肅中醫藥產業鏈發展的最主要模式。以中藥材主產區隴西為例，全縣70%農戶種植中藥材，有3000多戶中藥材切片個體戶中間商。新型模式發展不足，需要政府扶持大力推廣新型模式。

（二）產業政策繼續加碼，培育產業集群

林毅夫認為產業升級需要有為政府，需要為市場提供基礎設施建設、制度建設、基礎科學研究環境，政府發揮積極乃至主導型作用，將生產要素逐漸配置到更高附加值產業中⑤。產業園區是政府主導的行為，中醫藥產業鏈中端的提升需要產業集群，而產業園區可以最大程度上培育產業集群，發揮政府在推動產業發展方面的作用。

目前，我國中醫藥產業集群形成模式主要有資源因素主導型、傳統文化因素主導型、本土大企業主導型和產業園區優勢主導型⑥。甘肅中醫藥產業集群起初屬于資源因素主導型，隨著甘肅政府推動的六個產業園區先后建立，產業集群向產業園區優勢主導型發展。因此，產業政策需要繼續加碼，要在招商引資、財稅、金融、研發、人才等方面發揮政府主導作用。

1.招商引資。工業園區要繼續招商引資，引進醫藥企業投資設廠，要充分發揮產業園區在促進產業集群方面作用。招商引資成功的關鍵是工業園區在財稅、金融、產品研發、人才等方面的政策支持，此外是利用好中國（甘肅）中醫藥產業博覽會的宣傳平臺，建立健全制度機制，吸引醫藥企業。

2.財稅支持。爭取政府加大財稅支持力度，讓園區企業得到實惠，降低成本。在企業研究開發費用上，施行一定開發費用加計扣除稅收優惠，給予貼息補助。對國內外與園區企業開展聯合研發的科研院所、重點實驗室給予一定科研資金支持。對新產品研發、企業技術改造、產品升級的園區企業，實行一定期限的減免所得稅政策。

3.金融支持。金融政策支持方面，政府協調商業銀行、證券公司、風險投資基金和信用擔保、產權交易所、小額貸款等機構提供融資服務，支持園區企業發展。爭取商業銀行在授信額度、期限、利率、擔保條件上給予一定傾斜，尤其要支持甘肅本地銀行如甘肅銀行、蘭州銀行等要給予園區企業更多信貸優惠。支持推進甘肅國投、甘肅金控、華龍證券等甘肅國有金融企業設立中醫藥產業投資基金，鼓勵對園區企業進行股權投資，對企業進行合資、并購及融資租賃等資本運作上給予指導。政府在企業申請上市方面給予幫助和支持，有條件的企業可以通過華龍證券等機構的上市輔導爭取上市，引導在資本市場直接融資。目前，全國有56家中醫上市企業，甘肅有三家，分別是奇正藏藥、佛慈制藥、恒康醫療。而基于價值鏈的中醫上市企業競爭力分析表明，甘肅三家中醫上市企業競爭力都處于較低水平⑦。需要在融資上給予支持。

4.研發支持。政府推動和完善中醫藥產學研激勵機制，推動中醫藥企業與科研院所合作，建立聯合研發機構，在新工藝應用、新產品研發、新市場開拓方面進行密切合作。政府建立健全機制激勵具有較強學科優勢的甘肅中醫藥大學、蘭州大學、甘肅省中藥現代制藥工程研究院等科研院所與園區企業對接，優勢補充進行科技攻關，并及時轉化科研成果。

（三）借助“絲綢之路經濟帶”發展戰略，提升產業鏈終端水平

甘肅處于“絲綢之路經濟帶”黃金段，具有明顯區位優勢。“絲綢之路經濟帶”連接亞太經濟圈和歐洲經濟圈，沿線國家的市場潛力巨大，為甘肅中醫藥產業生產合作和出口沿線國家提供了歷史機遇。甘肅要抓住機遇，與包括中西亞國家在內的絲綢之路經濟帶沿線國家開展中醫藥產業經貿合作，提升中醫藥產業鏈終端水平。

1.國際合作平臺。政府通過建立交流合作機制，為國內外企業之間有效合作提供國際合作平臺發展。一是推動舉辦甘肅中藥國際博覽會，打造宣傳、合作國際平臺，提升沿線國家對甘肅中藥產品的認可度。二是要借助國家平臺如中國進出口商品交易會、中國中藥博覽會進行大力宣傳，推動在沿線國家的中藥上市，拓寬貿易渠道。三是科研支撐，成立以高校、科研院所、上市公司研發機構組成的專家智庫，組織深入研究沿線國家中藥市場的發展，針對不同國家建立不同國際合作機制⑧。四是中藥出口貿易政策扶持。政策扶持主要是財稅、金融、專利保護、人才方面的優惠政策。在財政扶持政策方面，設立“絲綢之路經濟帶”中醫藥發展專項投資基金，政府投入資金并出臺更優惠便利的稅收政策鼓勵甘肅中藥企業研發，對在沿線國家開展中醫藥貿易和服務的企業給予資金扶持，支持和獎勵中藥企業在沿線國家申請產品注冊上市。金融支持方面，要積極爭取國家政策性銀行、商業銀行、擔保公司等對甘肅中藥出口企業提供信貸支持。

2.生產合作。在與沿線國家生產合作上，根據地理上的優勢，應是主攻亞太經濟圈。以中亞國家為例，根據國際衛生組織的報告，中亞五國人口中在心血管、血壓、血脂及骨質等方面的疾病較多，而中醫藥對于此類疾病的防治效果較好且價格低廉，可獲得中亞國家認可。從工業基礎來看，中亞國家工業基礎較差、資金缺乏，醫藥工業薄弱，幾乎沒有中醫藥的資金投入。甘肅可推動甘肅中醫藥骨干企業與中亞國家企業開展生產合作，在當地合資建廠，建立聯合研發機構和銷售網絡。

3.產品出口。目前，甘肅中醫藥骨干企業如蘭州佛慈制藥、蘭州生物制品所、甘肅隴神戎發藥業等培育出了“佛慈”“岷山”“唐龍”等出口品牌。甘肅要在原有對外出口貿易基礎上將中醫藥產品銷往“絲綢之路經濟帶”沿線國家，擴大銷售渠道，同時根據沿線不同國家對中醫藥的需求情況要對市場進行細分，調整相應產品結構和營銷策略。

本文基于新結構經濟學理論首先對甘肅中醫藥產業的發展現狀進行分析，結果表明甘肅發展中醫藥產業完全符合甘肅要素稟賦結構，中醫藥產業是甘肅具有比較優勢的產業。針對甘肅中醫藥產業發展中存在三個主要不足，甘肅應以全面推廣新型中醫藥產業鏈發展模式為基礎，通過產業政策實現以工業園區為載體的產業集群，利用“絲綢之路經濟帶”建設機遇拓展沿線國家市場，盡快完善產業鏈并提升產業發展水平。

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