問：新冠疫情下，硅酸鋯企業生態應如何判斷？

2020-07-06 01:48:38常傳平

陶瓷 2020年5期

答：硅酸鋯市場供應，自從2015年開始，已經進入了一個滯漲期，硅酸鋯行業的盈利水平大幅度降低，即使是2017年鋯英砂大幅漲價，也沒能帶來硅酸鋯行業的些許復蘇。

筆者曾寫過2篇文章，對硅酸鋯的價格運行趨勢做出了以下預測：

1)陶瓷行業產品結構的變化，硅酸鋯的用量會減少。

2)替代品的增加。

3)硅酸鋯廠家嚴重的供大于求，其內部的競爭加劇。

4)硅酸鋯精加工帶來的用量減少。

這些因素均導致硅酸鋯價格沒有漲價，而與此相關的卻是其他行業鋯英砂的用量在增加。兩方面作用的結果是，硅酸鋯的利潤空間被大大壓縮。加之國內經濟大形勢是下行走向，也不利于陶瓷行業的發展。

2020年春節期間的疫情，使很多企業對于形勢的判斷更趨向于悲觀狀態，鋯英砂的價格趨向和硅酸鋯企業的前景堪憂。但是鋯英砂也不會有一個大的降幅，而會緩慢上升，這種形勢將維持5～10年的長期利好。下面從5個方面說明。

1 國際形勢的趨勢變化

雖然敘利亞戰爭目前尚未結束，但可以肯定的是美國單極稱霸的趨勢已進入拐點。由此，世界的多極化趨勢已經確立，將會處于一個相對和平的發展時期。

新冠疫情在全球領域內的急劇發展，特別是對美國和西方主要國家的重創，是大多數人意想不到的狀況。由此可推測新冠疫情過后，美國和西方的勢力將會被削弱，多極世界模式將會更快地變為現實。世界多極化會打破資本寡頭的壟斷，整個經濟和科技進步將會更充滿強勁的活力，人類的生活水平將會有一個快速和大幅度的提高。

世界將會在一個較長時間內，處于一個均勢發展時期，充滿和平、活力，有可能會進入經濟高速發展的新時代。這樣的國際形勢可以長期利好中國陶瓷行業的發展，也會帶動硅酸鋯行業利潤水平的逐步提高。

2 國內形式

黨的十八大四中全會提出“不走封閉僵化的老路，不走改旗易幟的邪路”的正確方針，黨和國家鮮明而堅定地選擇了中國特色社會主義制度。我們相信在習近平主席的領導下，中國將進入一個和平發展的新時期，并且是一個較長時期。而且，GDP增長速度可能會維持在8%左右，并維持一個10～15年的時間。這個過程的起始點為新冠疫情結束點。

以上是對國內形勢的看法和預估，也是對硅酸鋯企業持樂觀態度的主要依據。

3 國內陶瓷企業的變化以及對硅酸鋯用量的影響

2019年規模以上建筑陶瓷企業1 435家，產值3 831億元，同比增長17.43%；日用陶瓷產量310億件，產值達960億元，年均復合增長率為18.76%；藝術陶瓷工業產值約在180億元左右。日用陶瓷、建筑陶瓷、衛生陶瓷以及藝術陶瓷產品的出口，也呈現全面飄紅景象。全國衛生陶瓷陶瓷市場市場規模1274億元。預計2020年陶瓷制品產值會達到11 000億元。

2019年，陶瓷產品共出口191.63億美元，同比增長14.43%。其中日用陶瓷出口27.14億美元，同比下降1.03%；藝術陶瓷出口29.28億美元，同比下降6.97%；建筑陶瓷出口84.88億美元，同比增長26.60%；衛生陶瓷出口19.88億美元，同比增長113.01%；其他陶瓷出口30.45億美元，同比下降5.34%。

對比數字還可以反映出客觀事實的。陶瓷產業在增長，但是其絕對值只有：3 831億元+960億元+180億元+1 274億元=6 245億元，而“預計2020年我國陶瓷制品產值達到11 000億元”，是2019年的2.21倍。如果統計包括規模以下的企業，只需開啟80%的產能，即可滿足。11 000億元÷14億=785.71元/人，我國2020年人均需消費 800元的陶瓷產品，即可達到產銷平衡。2019年中國的人均GDP 已超過1萬美元，不考慮出口，僅在中國銷售陶瓷的消費量也不算很高。只要生產出合格的產品，陶瓷的需求規?？梢苑瓗追?。

目前所用的材料大致可分為3類：金屬材料、有機材料、無機非金屬材料。無機非金屬材料又稱為廣義上的陶瓷材料，有些國家稱為窯業材料。通常所指的陶瓷屬于狹義陶瓷材料的范疇，它不包括水泥、玻璃、耐火材料、建筑紅磚(瓦)及其它非窯燒制材料。陶瓷的產品包括3大類：

1)建筑材料陶瓷。與習慣上理解的建筑陶瓷產品有一些區別。建筑陶瓷主要包括:內墻磚(釉面磚)、外墻磚(仿古磚)、地板磚(拋光全瓷磚)、馬賽克等一些居家裝飾磚；建筑材料陶瓷則定義為延用陶瓷原料和工藝生產的建筑材料，它除包括建筑陶瓷的原有產品外，也包括了廣場磚、透水磚、園林磚瓦和用礦渣和陶瓷固廢料燒結的建筑砌體用磚(代替紅磚)。這個定義可以拓寬建筑陶瓷企業的生產范圍，為建筑陶瓷企業轉型升級找到方向和路徑。

2)日用陶瓷。包括日用陶瓷、衛生陶瓷、藝術陶瓷。此處日用陶瓷的概念是把日用陶瓷、衛生陶瓷、藝術陶瓷三者定位為一個行業，從使用功能和工藝要求方面的角度來劃分的：它們同屬于室內的日用品；制造工藝和材料相似；它們對釉面的要求都較高；這3種陶瓷都需要在實用價值的基礎上，體現出藝術性價值和功能性價值。

3)特種陶瓷。以上2類陶瓷之外的各種陶瓷，包括結構、功能、生物、工程陶瓷等。此處是指除“建筑材料陶瓷”和“日用陶瓷”之外的所有陶瓷。它涵蓋了原特種陶瓷所包含的范圍，例如：結構、功能、生物、工程陶瓷等門類。

在所討論的建筑材料陶瓷和日用陶瓷中，硅酸鋯是陶瓷材料的一種，它的作用會越來越重要，會成為不可替代的必需品。因為在使用原料中，純度高、白度好的陶瓷原料礦藏越來越少、雜質越來越多，理論上講硅酸鋯的用量會成比例地增加。

實踐情況與理論估計差距較大，是因為受價格的影響而產生的抑制和扭曲。硅酸鋯是陶瓷原料中價格比較高的原料，如陶瓷主要原料石英的價格為200元/t，長石的價格為500元/t，高嶺土的原料價格為800元/t，氧化鋁的價格為3 500元/t，而硅酸鋯的原料為14 000元/t。所以，硅酸鋯的用量受價格的影響較大。

鋯石(鋯英石)制造的硅酸鋯是物理法超細加工過程，主要用的是其增白特性。而在特種陶瓷中主要是鋯英石的物理化學優良特性，以及經化學反應脫硅后的氧化鋯、鋯鹽，其應用特點是作為主要原料使用。而且由于氧化鋯的優良特性，用量已呈現越來越高的比例。2012年硅酸鋯的鋯英砂用量為60萬t，占整個鋯英砂用量的60%以上；2019年硅酸鋯的產量不足40萬t，占總用量不足40%。因為特種陶瓷產品的效益較高，能夠消化鋯英砂價格的溫和增長，所以不管陶瓷行業如何不景氣，硅酸鋯用量減少，而鋯英砂的價格不會降低，會一直溫和增長。從這一點上講，這是硅酸鋯廠的效益一直萎靡不振的根本原因之一。硅酸鋯原料的上漲，日用陶瓷與建筑陶瓷廠家效益微薄，不能消化鋯英砂漲價數額，導致長期以來硅酸鋯行業的慘淡經營。

今后一段時間，陶瓷企業的發展是高質量的有序、開放的發展方式，是一種利潤較高的良性發展。這種方式既能依靠自身的積累來維持其成長，也能夠對相關的產業進行拉動，進而對硅酸鋯產業的提高提供發展成長的空間。

4 技術進步對硅酸鋯的產品盈利能力的分析

硅酸鋯行業是一個伴隨著房地產行業迅速發展而快速興起的的行業，由于制作工藝簡單，其產能增長迅猛，一直處于供大于求的狀態。整個行業自始至終處于慘烈的競爭之中，利潤稀薄到被稱為“搬運工”的狀態。為了在競爭中生存，各個企業都不斷地改進技術、開發新產品、尋找新原料、研究替代品等一系列工作。

4.1 硅酸鋯的精加工技術方面

其超細加工技術遙遙領先于其它的無機非行業，在2007年，蘇州華聯的硅酸鋯達到亞微米水平(D50≤500 nm),2012年唐山賀祥鋯業有限公司生出納米硅酸鋯(D50≤100～300 nm)。納米硅酸鋯的一大特點，在陶瓷釉面白度相同的條件下，其用量比普通硅酸鋯減少30%～50%。

現在大部分硅酸鋯廠的精加工技術和裝備已經升級改進完畢，一定時期內，硅酸鋯的需求不會因此而降低，也就是說硅酸鋯的價格。

4.2 尋找新原料

硅酸鋯的原料最主要的是鋯英砂。但是要想獲得利潤，需要尋找更加便宜的原料，目前主要有2種：

1)鋯英砂尾礦再加工，南方硅酸鋯廠家多采用此標志。

2)低度或高度鋯廢料，加工合成硅酸鋯，北方硅酸鋯企業多采用。這2種原料的采用，對陶瓷客戶是利好消息，但對硅酸鋯行業來說，則是進一步拉低硅酸鋯價格的行為。

目前，這種替代原料的技術和用量已到頂點。因此，硅酸鋯的用量和議價能影響力會逐步提高。

4.3 硅酸鋯替代品

這類競爭手段會使硅酸鋯用量較少、價格降低。目前研究最成功的替代硅酸鋯在坯體上用的增白劑是氧化鋁，一種氧化鋁催化劑的固廢料，經過合成煅燒研磨等工序，成為一種物美價廉的增白劑產品，曾一度非常流行，但目前遇到的問題：環保限制，處理該原料需要辦理?；虖U處理手續；由于陶瓷產品結構的變化，陶瓷釉面質量和裝飾對鋯原料的內在剛性需求，其用量范圍在減小。因此，硅酸鋯的用量會增加。

4.4 開發功能性硅酸鋯新產品

納米硅酸鋯的功能化是指硅酸鋯除起到鋯的化學成分的作用之外，經過納米加工，使硅酸鋯具備了一些納米材料特征和性能，而且在硅酸鋯被納米加工后，具有了極高的活性，使其能夠與其他功能性離子進行有效的復合，使其本身的性能發生改變，成為具有某種功能的納米硅酸鋯。

納米硅酸鋯功能粉，硅酸鋯是這項技術的載體，產生溢價是產品帶給陶瓷釉面的某種功能，例如自潔、增亮、防靜電、殺菌、負氧離子等，產品名稱是納米硅酸鋯××功能粉，粒度在100～450 nm之間。

利用“納米硅酸鋯+功能材料”的方式，可以開發出具用不同功能的功能硅酸鋯品種，例如：納米硅酸鋯耐磨功能粉、納米硅酸鋯抗靜電功能粉、納米硅酸鋯自潔功能粉、納米硅酸鋯抗菌功能粉、納米硅酸鋯健康功能粉、納米硅酸鋯功能色釉料，…。這樣拓展硅酸鋯的應用領域，也是提高硅酸鋯溢價能力的根本方法。

以上技術的采用可以使硅酸鋯企業的加工技術達到一個更高的水平，能更好地滿足市場對硅酸鋯產品的需求。但是這對于硅酸鋯企業的生存是必要的，但不是充分的。因為市場競爭中能夠長期生存的企業，一定是具有獨特核心競爭優勢，具有一定壟斷性的公司。

這是一項有利于硅酸鋯行利潤提高一項正向加分的利好措施。

5 新冠疫情對硅酸鋯價格的影響

新冠疫情在國內已基本結束，但是不等于經濟自動恢復正常。復工復產的先后順序，遵循由大而小、有急而緩依次性展開。加之不是全面放開，再加上國際新冠正在接近頂峰時期，出口形勢受到嚴重影響。企業在資金循環上會存在嚴重問題，以出口為主的企業更是雪上加霜。國內經濟發展的空間在于啟動內在的消費市場。以前拉動市場的房地產產業已經無法再次應用，國家啟動的新基建包括的“5G基建、特高壓、城際高速鐵路、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網”等7個方面，相對于一般的陶瓷企業來說難以產生拉動力。因此，對硅酸鋯量的影響是負面的。但考慮到，資金緊張對硅酸鋯企業，特別是一些品種比較單一的硅酸鋯企業，開始出現轉型和退出。硅酸鋯的產量會降低，國際上鋯英砂的產出和供應也會減少，這2方面的因素相抵。因此，新冠疫情對硅酸鋯價格的影響較小。