2020瓷磚行業發展趨勢深度剖析*

尹 虹

(華南理工大學 廣州 510641)

2019年陶瓷行業變化頗多，2020年該如何面對變局？筆者從陶瓷磚產量、質量、出口、國內銷售及產品趨勢5個方面分析了瓷磚行業的發展形勢。

1 國內經濟形勢堅持穩字當頭

2019年12月10日至12日中央經濟工作會議在北京舉行。會議并指出，我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。實現2020年預期目標，要堅持穩字當頭。會議指出，2020年要穩定就業總量，改善就業結構，提升就業質量，突出抓好重點群體就業工作，確保零就業家庭動態清零。要加大城市困難群眾住房保障工作，加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊小區改造，大力發展租賃住房。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。會議還提到要健全體制機制，打造一批有國際競爭力的先進制造業集群，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。2019年前三季度建筑衛生陶瓷行業運行良好。2019年1～9月，陶瓷磚產量75.2億m2，同比增長7.7%。2019年1～8月，建筑衛生陶瓷商品出口“量減價增”，出口結構向好，出口量1 023.8萬t，同比下降7.4%，出口金額75.8億美元，同比增長25.3%，平均離岸價格上漲14.2%，平均單價增幅更大才是。這是2019年10個月的數字，建筑陶瓷產業完成83.8億m2，同比增長7.86%，規模以上企業數量約1 265家。

園林陶瓷企業53家，虧損企業11家，虧損率達20.7%，主營業務收入56.4億元，比2019年同期增長了1.92%，利潤完成3.2億元，同比增長2.13%。

建筑陶瓷產量完成83.8億m2，同比增長7.86%。規模以上企業數量約為1 265家，主營業務收入2 516億元，增長6.65%，利潤完成150億元，增長16.4%。

其他陶瓷企業80家，虧損企業11家，虧損率達13.7%，主營業務收入59億元，比上年同期下降9.2%，利潤完成4.65億元，同比增長12%。

表1為佛山市陶瓷行業2014～2018年的數據。通過表1數據分析，預計2019年不低于700億。

表1 佛山市陶瓷行業2014～2018年數據

2 陶瓷磚產量會走向哪個“數量級”？

2019年陶瓷磚產量究竟應該是“增”還是“減”？商品房銷售面積基本負增長，房屋新開工與竣工面積增速形成較大剪刀差(1～8月，+8.9%；-10%)；新建企業與生產線遠不及倒閉破產停窯的消息多；國內上游色釉料與裝備銷售大不如從前。

2019年1～10月，商品房銷售面積達133 251萬m2，同比增長0.1%。2019年商品房銷售面積連續9個月負增長，10月份首次由負轉正。

從企業規模來看，大型企業PMI為50.9%，比上月上升1.0%；中型企業PMI為49.5%，比上月回升0.5%；小型企業PMI為49.4%，比上月回升1.5%。

從分類指數看，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高于臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低于臨界點。

綜合以上數據可以看出，2020年可能還會繼續降低，地方政府用人才政策開發了很多行業，但人才素質整體還是呈下滑趨勢。

表2 2018年全球十大瓷磚消費國年人均瓷磚消費

再來看陶瓷上市公司Q3報告。帝歐家居，2019年前三季度凈利潤4.26億元，同比增長57.17%；蒙娜麗莎，2019年前三季度凈利潤3.04億元，同比增長13.45%；惠達衛浴，2019年前三季度凈利潤2.27億元，同比增長13%。

表2為2018年全球十大瓷磚消費國年人均瓷磚消費數據。

由表2、表3和表4的數據分析可知，中國瓷磚人均年消費在5年之內不太可能低于4.5 m2，大部分時間應該保持在每年人均5 m2的水平。也就是說未來5年中國瓷磚的產量應該保持在63～70億m2。

表3 2010～2018年全球瓷磚產量(億m2)

表4 2001～2018年全國瓷磚年產量(億m2)

中國瓷磚產量的趨勢是：連續3年10%上下的下降幅度，大約在70億m2這個數量級進入徘徊期，下滑速度減緩，相當一段時期中國瓷磚產量會穩定在60～70億m2。

3 陶瓷磚質量整體穩定

從2013～2018年瓷磚產品國抽分析報告可以看出，陶瓷磚的產品抽查合格率介于89.4%～95%，整體呈現小幅波動態勢，產品質量整體較為穩定。

4 轉戰海外基地將是出口路徑之一

中國瓷磚大量出口，高峰時超過了11億m2，這種狀況導致了世界各國針對中國的瓷磚反傾銷。

自2001年印度首先對中國瓷磚進行反傾銷立案調查以來，中國瓷磚先后遭遇了印度、韓國、巴基斯坦、泰國、歐盟、秘魯、阿根廷、巴西、哥倫比亞、墨西哥、菲律賓、厄瓜多爾、馬來西亞、突尼斯、海灣六國及美國等國的反傾銷、反補貼與保障措施調查。在這些調查中，中國瓷磚是屢戰屢敗，甚至可以用“四面楚歌”來形容中國瓷磚在全球瓷磚貿易中的位置(見表5)。

表5 2008～2018年中國瓷磚產品出口數據

同時從2019年1～10月中國陶瓷磚進出口數據來看，陶瓷磚出口1 117萬t(6.32億m2)，同比下降10%(9.1%)，出口金額37.1億美元，同比增長5.75%；陶瓷磚進口10.69萬t(577萬m2)，同比增長16.6%(23.9%)，進口金額1.36億美元，同比增長13%。 當前中國瓷磚出口市場情況：歐盟、北美、南美、印度、中東、非洲市場全失；僅余澳大利亞、東南亞、伊拉克等市場；轉戰海外基地，是中國瓷磚出口的路徑之一。

5 銷售渠道在裂變

2018年開始，陶瓷磚銷售渠道已經開始發生裂變：①精裝房比例大幅增長。很多大企業自身有工程一部、二部、三部，對經銷商越來越不重視。經銷商銷售一年就3個億，任然處在虧本狀態。零售的代價越來越大。陶瓷磚銷售80%是在工程方面的。②整裝(含互聯網家裝、全屋定制、裝修套餐等)潮流。③設計師營銷已經成為終端零售的一大部分。④終端建材市場賣場鱗次櫛比，消費者被大量分流。⑤裝配式建筑、整體衛生間與整體廚房等，大量減少瓷磚使用與零售。2020年會達到15%，2021年將達到20%。2019年裝配式建筑發展最快的是浙江省，超過40%的是裝配式建筑，這個要引起重視。

6 未來陶瓷磚產品趨勢

未來陶瓷磚產品的趨勢：瓷磚→“大”和“薄”；色彩黑白灰主要仍是表現素雅淡，但是整體向“暖”方向過渡延伸，暖灰、乳白、煙熏黑大量增多；瓷磚功能化：透水磚、防滑瓷磚、負離子瓷磚、發熱瓷磚、易潔抗菌瓷磚、發泡陶瓷；多種工藝疊加與新工藝，數碼釉(水性釉)、數碼布料、數碼模具。瓷磚發展尺寸越來越大，“大”是瓷磚行業的發展方向，即瓷磚→板材→巖板，在此增加市場份額，拓寬應用范圍。中國目前可以生產1 200 mm×2 400 mm規格以上陶瓷大板的生產線，在建的與已經投入營運的，大約15條，印度大概是20條。全球最有名的品牌有：LAMINAM、TECHSIZE、FIANDRE、EMIL等。在家居方面，一定會很多用處。綜上所述，2020年瓷磚行業風險與機遇并存，企業要做樂觀主義者，要在困難的時候看到機會，還有很多創新和新產品的途徑。