中國對俄羅斯蘋果出口競爭力提升研究

李亞楠，藺曉琨，張春吉，朱海燕

（青島農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟學院，山東 青島 266109）

中國是全球蘋果生產(chǎn)大國，2017年的蘋果產(chǎn)量為4 139萬噸，占全球蘋果總產(chǎn)量的一半。2018年雖受晚霜凍害影響產(chǎn)量下降，但仍占全球蘋果總產(chǎn)量的45%左右［1］。同時，中國也是全球主要蘋果出口大國之一，2010—2017年中國蘋果平均出口額占世界蘋果出口額的15%以上，2016年更是占到了世界蘋果出口額的20%。

國內(nèi)外諸多學者對蘋果貿(mào)易進行了相關(guān)研究。有些學者預測了我國蘋果貿(mào)易的前景，如姚心省（2019）［2］和張強強（2016）［3］等分別分析了我國和世界蘋果出口現(xiàn)狀及特點，預測蘋果貿(mào)易未來發(fā)展趨勢，為我國改善國際貿(mào)易條件、促進蘋果出口的健康持續(xù)發(fā)展提供參考。也有學者對我國蘋果出口的影響因素進行分析，如張復宏（2019）［4］、朱海燕（2019）［5］等均借助引力模型分別分析了中國與美國、中國與“一帶一路”國家蘋果出口貿(mào)易的影響因素，提出了提高出口競爭力的建議。Snyder（2017）等［6］針對中國向歐盟出口新鮮蘋果的情況，分析了相關(guān)的法律障礙對中國蘋果出口的影響。Luckstead（2014）等［7］建立了不完全競爭條件下的貿(mào)易模型，對美國和中國蘋果生產(chǎn)商的市場勢力進行了估計，分析關(guān)稅變動對美國蘋果內(nèi)銷和出口的影響。

縱觀國內(nèi)外關(guān)于蘋果出口貿(mào)易的研究，大多是從某一出口國蘋果出口現(xiàn)狀出發(fā)來研究如何擴大出口，從某一進口國市場結(jié)構(gòu)分析入手來分析如何擴大中國蘋果出口的文獻極少，針對俄羅斯蘋果進口市場的文獻更少。本文選取蘋果進口大國且為中國蘋果主要出口市場之一的俄羅斯作為研究著眼點，對中國與俄羅斯其他主要蘋果進口來源國進行競爭力比較，分析影響中國蘋果出口競爭力的因素，并針對俄羅斯蘋果進口市場特點探索對其擴大出口的對策，使得對策更具有針對性和可操作性。

1 俄羅斯蘋果產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1 俄羅斯蘋果生產(chǎn)和消費情況

俄羅斯擁有人口1.49億，加之居民喜愛食用蘋果，因此俄羅斯一直以來是主要的蘋果消費大國。由于俄羅斯地處高緯度地區(qū)，嚴寒多變的氣候環(huán)境使得俄羅斯蘋果產(chǎn)量較少且極其不穩(wěn)定。2010—2017年俄羅斯蘋果生產(chǎn)量有遞增趨勢，但是隨著生活水平的提高，居民的蘋果消費量日益猛增，這導致俄羅斯蘋果本土供給量無法滿足國內(nèi)的需求量（表1）。

表1 2010—2017年俄羅斯蘋果產(chǎn)量及消費量

1.2 俄羅斯蘋果進口現(xiàn)狀

由圖1可以看出，2010至2013年，為滿足俄羅斯蘋果國內(nèi)需求，其蘋果進口量從120.4萬噸增加到135.2萬噸，增長了12.3%。2013至2016年，俄羅斯蘋果進口量逐年下降，年均降幅達到16.7%，這主要是因為俄羅斯蘋果產(chǎn)量年均增長了5.7%（表1）。

圖1 2010—2017年俄羅斯蘋果進口額和進口量

1.3 俄羅斯蘋果進口市場結(jié)構(gòu)

由圖2看出，在2014年之前，波蘭在俄羅斯進口市場份額中平均占比超過35%，曾經(jīng)是俄羅斯最大的蘋果進口來源國，中國、塞爾維亞和摩爾多瓦蘋果在俄羅斯市場的占比分別在10.0%、11.5%和7.5%左右。由于俄羅斯與波蘭之間的經(jīng)濟摩擦，且為了保護農(nóng)業(yè)發(fā)展，俄羅斯于2014年8月頒發(fā)進口禁令限制波蘭蘋果進口，該禁令的頒布使得進口來源國市場占比發(fā)生了很大變化，排名依次為塞爾維亞、中國和摩爾多瓦。自2014年來，摩爾多瓦蘋果出口增長較快，占到俄羅斯蘋果進口市場份額的30%以上。因此，本文選取波蘭、塞爾維亞和摩爾多瓦三個國家作為比較對象，對中國蘋果出口競爭力進行分析。

圖2 2010—2017年俄羅斯蘋果主要進口來源國蘋果進口占比

2 俄羅斯蘋果主要進口來源國的蘋果國際競爭力分析

2.1 方法與數(shù)據(jù)來源

選取國際市場占有率、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)、貿(mào)易競爭力指數(shù)三個指標，對俄羅斯蘋果主要進口來源國中國、波蘭、塞爾維亞、摩爾多瓦的蘋果國際競爭力進行比較分析。選取2010—2017年四國蘋果進出口額、貨物總出口額及世界蘋果出口額、世界貨物總出口額數(shù)據(jù)，對四國的蘋果國際競爭力進行了測算。數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UNcomtrade）和聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫（FAO）。

2.2 國際競爭力指標分析

2.2.1 國際市場占有率（MS） MS是指某產(chǎn)品的一國出口總額占該產(chǎn)品的世界出口總額的比，比例越高說明該國某產(chǎn)品的出口競爭力越強。

MSij＝（Xij/Xwj）×100% 。

其中，MSij表示i國j產(chǎn)品的國際市場占有率，Xij表示i國j產(chǎn)品的出口額，Xwj表示j產(chǎn)品的世界出口額。

由表2看出，2010—2017年中國蘋果國際市場占有率均超過12%，超過了波蘭、塞爾維亞和摩爾多瓦之和，這說明中國蘋果在全球蘋果市場具有顯著競爭力。2013年以后，受俄羅斯禁令的影響，波蘭的國際市場占有率未升反降。結(jié)合圖2數(shù)據(jù)的分析可知，中國雖然在整個國際市場占有率較高，但近年在俄羅斯市場占有率卻低于塞爾維亞和摩爾多瓦。

表2 中、波、塞、摩四國蘋果市場占有率 （%）

2.2.2 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA） RCA指一個國家某種商品出口額占其出口總額的比值與該商品世界出口額占世界出口總額的比值之比，其公式如下：

RCAij＝（Xij/Xit）/（Xwj/Xwt） 。

其中，Xij表示i國j產(chǎn)品的出口額，Xit表示i國的貨物出口總額，Xwj表示j產(chǎn)品的世界出口額，Xwt表示世界貨物總出口額。

由表3看出，中國蘋果的RCA指數(shù)都在1以上，具有一定的國際競爭力，但與波蘭、塞爾維亞和摩爾多瓦相比差距較大。波蘭、塞爾維亞和摩爾多瓦的RCA均在3.5以上，具有極強的國際競爭力。摩爾多瓦蘋果出口在其貨物出口中所占比例很大，因此RCA值很大。

表3 中、波、塞、摩四國蘋果顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

2.2.3 貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC） TC是指一國進出口貿(mào)易的差額占其貿(mào)易總額的比，該指標在-1～1之間，越接近1，說明競爭力越大。

TC＝（Xij-Mij）/（Xij+Mij） 。

其中，Xij表示i國j產(chǎn)品的出口額，Mij表示i國j產(chǎn)品的進口額。

由表4看出，自2010年來，中國蘋果TC指數(shù)雖有所波動，但均維持在0.75以上，表明中國蘋果國際競爭力較強；從動態(tài)來看，近八年來中國蘋果競爭力指數(shù)總體呈小幅上升趨勢，但在2011年和2015年分別有不同程度的下降；波蘭和摩爾多瓦蘋果的貿(mào)易競爭指數(shù)基本在0.9以上，高于中國蘋果的TC指數(shù)，中國蘋果出口競爭力仍有很大提升空間。

表4 中、波、塞、摩四國蘋果貿(mào)易競爭力指數(shù)

2.3 國際競爭力影響因素分析

基于以上中國與波蘭、塞爾維亞、摩爾多瓦的國際競爭力分析，結(jié)合各國農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析得出影響中國蘋果出口競爭力提高的因素。

2.3.1 種植模式單一落后，種植成本高 自20世紀70年代，蘋果矮砧密植栽培技術(shù)開始在世界各地推廣應用，許多發(fā)達國家矮砧果園推廣率已達90%以上。矮砧密植種植模式與傳統(tǒng)種植模式相比更能節(jié)省肥料、水、土地和人力資源［8］，但中國目前主要以傳統(tǒng)喬砧模式為主，矮砧果園所占面積不足全國蘋果園總面積的10%，這導致中國蘋果種植成本居高不下。

矮化果樹根系較淺，對于缺乏灌溉條件的地區(qū)，尤其是降水量低、土質(zhì)貧瘠的丘陵地帶實施難度大。農(nóng)業(yè)勞動力老齡化，果農(nóng)思想觀念保守，難以滿足新模式的技術(shù)要求，再加上轉(zhuǎn)變種植模式所需成本高等因素，使得矮砧密植技術(shù)在我國的普及受到嚴重制約［9］。

2.3.2 農(nóng)藥殘留等質(zhì)量安全問題 技術(shù)性貿(mào)易壁壘已經(jīng)成為我國農(nóng)產(chǎn)品出口面臨的主要障礙，其中農(nóng)藥殘留限量要求是國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的重要措施之一，俄羅斯作為水果進口大國，對進口水果的農(nóng)藥殘留量有嚴格限制［10］。

從表5、表6可看出，中俄雙方在新鮮水果方面限定殘留標準的農(nóng)藥數(shù)量有較大差異，俄羅斯明顯多于中國；中國水果農(nóng)藥殘留限量指標數(shù)量少于俄羅斯，且總體上俄羅斯的限量指標更加嚴格。由于中俄雙方農(nóng)藥限量標準的差異，俄檢驗檢疫機構(gòu)曾多次通報中國出口俄羅斯的水果中多種農(nóng)藥殘留超標問題，這嚴重影響了中國對俄水果出口的健康發(fā)展。

表5 中、俄水果有限量要求的農(nóng)藥種類差異（種）

表6 中、俄水果農(nóng)藥殘留限量指標數(shù)量 （種）

2.3.3 商品化處理方面相對歐美發(fā)達國家發(fā)展滯后 商品化處理是指采取一系列措施以保證果品質(zhì)量、方便貯運、促進銷售、便于食用和提高產(chǎn)品的競爭力。中國蘋果商品化處理水平一直比較低，每年加工量僅占當年產(chǎn)量的10%左右，低于世界蘋果商品化處理程度（圖3）［11］，且采摘后處理過于簡單，標準化程度不夠，而俄羅斯在生產(chǎn)加工過程管理方面對果實套袋、包裝和標簽、存儲和運輸?shù)榷加休^高的要求，這也是中國蘋果在俄羅斯市場上競爭力低的原因之一。

圖3 中國和世界蘋果加工量占總產(chǎn)量的比值

在儲存和運輸方面，成本高一直是難以實現(xiàn)全程冷鏈運輸?shù)闹匾蛩兀@直接影響蘋果的新鮮度和品質(zhì)［12］。2016年8月，冷藏集裝箱鐵路的開通使俄羅斯和中國的貿(mào)易聯(lián)系更加便捷。但冷藏集裝箱管理困難，且存在制冷時間不足、貨損嚴重、相關(guān)規(guī)定有待完善等問題。

2.3.4 競爭對手的威脅 摩爾多瓦、塞爾維亞和和波蘭三國得益于先天氣候優(yōu)勢，盛產(chǎn)各種蔬菜水果。在技術(shù)方面，波蘭是發(fā)達國家，工業(yè)基礎(chǔ)好，機械水平高，利用技術(shù)優(yōu)勢彌補當?shù)氐膭趧恿Χ倘保瑢嵭幸?guī)模種植并有專業(yè)的協(xié)會組織進行管理；塞爾維亞也從2014年開始引進先進的頂部灌溉及防雹網(wǎng)系統(tǒng)，大量擴建蘋果種植園，蘋果產(chǎn)業(yè)帶動農(nóng)業(yè)成為該國唯一實現(xiàn)出口順差的產(chǎn)業(yè)部門。反觀中國的蘋果種植，組織化程度低且分散程度高，種植規(guī)程不統(tǒng)一，質(zhì)量控制體系有所缺失。

2.3.5 品牌建設(shè)發(fā)展滯后 目前，中國蘋果種植仍以家庭經(jīng)營為主，果農(nóng)品牌意識薄弱、投入資金有限，且把資金和精力主要集中在提高產(chǎn)量上，無法承受廣告宣傳和品牌創(chuàng)立的高額成本。另外，

蘋果生產(chǎn)的龍頭企業(yè)數(shù)量少，真正具有國際影響力的品牌少。

3 結(jié)論與政策建議

由以上分析可知，影響中國對俄羅斯蘋果出口提高的因素主要有蘋果栽培模式、產(chǎn)品質(zhì)量安全、商品化處理、品牌口碑、物流運輸。為提高中國蘋果出口競爭力，根據(jù)蘋果需求大國——俄羅斯這一主要市場的分析，提出以下政策建議：

第一，推廣現(xiàn)代矮砧密植栽培模式。矮砧密植栽培是當前世界上蘋果種植的先進栽培模式，中國也需因地制宜大力推廣。加快建設(shè)果園耕作、施肥、噴藥、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施，提升果樹種植、修剪、采收、包裝等生產(chǎn)裝備水平，推進全程機械化、自動化和智能化的現(xiàn)代標準果園建設(shè)，不斷提高果園防災減災和綜合生產(chǎn)能力［13］。

第二，制定科學合理的施藥施肥方案，促進可持續(xù)發(fā)展。中國蘋果種植由于不合理施肥施藥導致的成本上升、環(huán)境污染等，會對蘋果的產(chǎn)出及出口帶來不利影響。因此，要制定科學的施藥施肥方案，根據(jù)不同果園條件確定不同的施肥比例、施肥技術(shù)、施肥期以及施肥量，通過施肥方案科學化提高產(chǎn)業(yè)效益，提高蘋果品質(zhì)［14］。目前，國內(nèi)主要通過控制農(nóng)藥使用量、嚴格遵循安全隔期、霧滴噴灑技術(shù)和加速農(nóng)藥降解等方式減少農(nóng)藥殘留［15］。應推廣國家“863”計劃首創(chuàng)“蔬菜瓜果農(nóng)藥降解酶”技術(shù)，還可以通過增加國際交流，為中國減少農(nóng)藥殘留技術(shù)與世界水平接軌提供良好契機。

第三，提高蘋果的商品化處理技術(shù)，針對不同的消費群體，實行蘋果分級出口。歐美國家在蘋果采收后會利用大型生產(chǎn)線設(shè)施對果實進行清洗、打蠟、分級、包裝等商品化處理。中國需加大對蘋果商品化處理技術(shù)和配套設(shè)施的投入，引進發(fā)達國家大型生產(chǎn)線處理設(shè)備，以機械代替人工，根據(jù)蘋果的大小、著色度、含糖量等指標進行揀選分級、清洗殺菌消毒、涂蠟包裝，效率更高，效果更好。不同收入水平的消費者，對蘋果的需求呈現(xiàn)差異化特點，中國蘋果在開拓俄羅斯市場時，通過細分市場，實行分級出口，為不同消費層級的客戶定制相應的鮮果體驗，針對高端市場的優(yōu)質(zhì)蘋果制定高出口價格，這既可以提高果農(nóng)收入，也有助于擴大中國蘋果的國際市場。

第四，促進蘋果產(chǎn)業(yè)融合，實現(xiàn)蘋果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級［16］。產(chǎn)業(yè)融合是指促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和市場服務的深度融合，可采取以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，向加工業(yè)、市場服務業(yè)順向融合的方式，如發(fā)展特色果園旅游業(yè)；也可以采取市場服務業(yè)或加工業(yè)，向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逆向融合的方式，如建設(shè)蘋果加工基地，尤其是鏈式加工、銷售一條龍式的企業(yè)，完善蘋果產(chǎn)業(yè)鏈條，從而提高整個蘋果產(chǎn)業(yè)的綜合效益。

第五，借鑒國外專業(yè)合作社經(jīng)驗，培育多元化新型經(jīng)營主體［17］。中國農(nóng)村土地“三權(quán)分置”政策依法保障了農(nóng)地的集體所有權(quán)、農(nóng)戶承包權(quán)及合法經(jīng)營權(quán)，促進了種植大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)村經(jīng)濟合作社等多種新型經(jīng)營主體的發(fā)展，但這些新型主體所占比重小，果業(yè)現(xiàn)代化始終受限于傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)營主體。波蘭政府給予農(nóng)民購買農(nóng)機具補貼和優(yōu)惠貸款貼息補助。波蘭合作社理事會則為合作社社員提供金融、法律、科技、管理方面的支持，推動合作社的國內(nèi)外合作［18］。中國可以借鑒波蘭的經(jīng)驗，通過完善農(nóng)業(yè)合作社的稅收優(yōu)惠政策和提供管理培訓等措施，為農(nóng)業(yè)合作社發(fā)展提供完善的金融支撐和保障。

第六，打造優(yōu)勢產(chǎn)品，注重品牌建設(shè)。一方面可以傳統(tǒng)優(yōu)勢品種——富士蘋果為重心，成立蘋果產(chǎn)業(yè)科研機構(gòu)，著力突破資源整合、供需對接、成果轉(zhuǎn)化等方面的瓶頸制約，推動以資源為核心的品牌發(fā)展。另一方面，應注重品牌建設(shè)，如天水“花牛蘋果”不僅口感深受大眾喜愛，更是中國在國際市場上第一個獲得正式商標的蘋果品牌。獨特的氣候資源條件、蘋果種植歷史長、技術(shù)支撐、果農(nóng)豐富的果樹管理經(jīng)驗等成就了天水“花牛蘋果”的品牌優(yōu)勢，使其銷往俄羅斯、泰國、印度、香港等三十個國家和地區(qū)［19］。

第七，以“一帶一路”戰(zhàn)略為契機，加強經(jīng)貿(mào)合作［20］。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，中國加強了與俄羅斯的互聯(lián)互通，如2017年首列赴俄國際冷鏈運輸專列“龍海號”開通，有效地降低了中俄蘋果貿(mào)易成本，提高了效率。應抓住“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的契機，積極與俄制定互惠貿(mào)易政策，并不斷完善跨境電子商務信用體系、產(chǎn)品檢疫標準和產(chǎn)品質(zhì)量標準，為國際合作提供信用保障，提高中國蘋果的綜合國際競爭力［21］。