海思躋身半導(dǎo)體前十：增量市場(chǎng)的力量體現(xiàn)

力揚(yáng)

據(jù)市調(diào)公司IC Insights數(shù)據(jù)，2020年第一季度半導(dǎo)體銷售前十大排名，前八名基本上都是多年以來的熟面孔，而這份榜單最大的亮點(diǎn)就是華為海思以54%的同比增長(zhǎng)率一舉從去年的第15名沖入了前十，成為史上第一家躋身半導(dǎo)體銷售額排名前十的中國(guó)廠商（26.7億美元）。那么，海思為什么能做到這么高的成長(zhǎng)率，它的未來發(fā)展前景又會(huì)如何呢？

動(dòng)力源自美國(guó)限制之下的自救

受2019年美國(guó)商務(wù)部限制令的影響，華為產(chǎn)品線原本依賴美國(guó)供應(yīng)商的芯片，比如電源管理、射頻前端、射頻收發(fā)等等都被迫轉(zhuǎn)向自研，這是海思能起飛的一個(gè)先決條件，畢竟海思近九成的銷售額都貢獻(xiàn)給了母公司華為。根據(jù)CINNO Research的市調(diào)報(bào)告，2020年第一季度的中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，海思麒麟的市占率達(dá)到43.9%，超過了32.8%的高通驍龍躍居第一，這意味著華為+榮耀的出貨量已經(jīng)擊潰了其他所有高通系終端品牌，要知道在2019年第四季度高通驍龍還有37.8%，海思麒麟為36.5%，可見這一個(gè)季度華為的沖擊力有多猛，也從側(cè)面印證了其54%的半導(dǎo)體銷售額增幅。

而且海思的大幅邁進(jìn)還帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的前驅(qū)，在2020年第一季度半導(dǎo)體銷售榜中，增長(zhǎng)率緊隨海思的就是臺(tái)積電，達(dá)45%。作為純晶圓代工廠，海思產(chǎn)能需求的激增就是臺(tái)積電大幅前進(jìn)的核心因素之一，2019年海思已占據(jù)臺(tái)積電銷售額的14%，是僅次于蘋果（23%）的第二大客戶。

而且關(guān)于5nm工藝的落地還有兩個(gè)猜測(cè)，其一是新款Mate系列會(huì)搭載最新的麒麟1000系列芯片，基于臺(tái)積電最新的5nm制程并升級(jí)到ARM Cortex A77架構(gòu)，性能表現(xiàn)上將比麒麟990系列至少快30%，同時(shí)也更加省電。而另一種說法是海思今年會(huì)推出基于5nm制程工藝的麒麟1020，基于ARM尚未發(fā)布的最新Cortex-A78架構(gòu)，性能較麒麟990提升超50%，且依然由華為Mate系列新機(jī)首發(fā)。

無(wú)論怎么看，單說SoC產(chǎn)業(yè)，海思在今年的繼續(xù)加速也是必然，所以雖然坊間一直有傳聞美國(guó)打算禁止臺(tái)積電為海思提供先進(jìn)制程工藝，但商業(yè)利益驅(qū)使下會(huì)有怎樣的變化還仍是未知數(shù)。

背靠全球最大的5G市場(chǎng)，增量已成必然

前幾天一篇“美國(guó)擬允許華為參與制定5G標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)”的文章刷爆了網(wǎng)絡(luò)，但事實(shí)上5G標(biāo)準(zhǔn)的制定并不是美國(guó)牽頭，而是由聯(lián)合國(guó)下屬的國(guó)際電信聯(lián)盟委托3GPP（第三代合作伙伴計(jì)劃）組織來進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)研究和制定，后者制定了3G標(biāo)準(zhǔn)WCDMA和4G LTE，是目前最權(quán)威的通信標(biāo)準(zhǔn)制定組織，而判斷通信行業(yè)定位的關(guān)鍵指標(biāo)之一就是專利數(shù)量，截至2020年1月1日，在全球總計(jì)21571個(gè)5G標(biāo)準(zhǔn)專利項(xiàng)聲明中，華為占有3147項(xiàng)，排名第一。

2019年海思已占臺(tái)積電銷售額的14%，增速明顯

所以，華為是目前通信行業(yè)排名第一的設(shè)備商，甚至可以說是領(lǐng)導(dǎo)者之一，而“美國(guó)擬允許華為參與制定5G標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)”這篇文章的原意其實(shí)是因?yàn)槿A為被列入黑名單后，美工科技公司的工程師因不確定能與華為分享哪些信息，所以選擇了集體緘默，這反倒讓華為在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議上占據(jù)了更多的話語(yǔ)權(quán)，所以，美國(guó)才出臺(tái)了新規(guī)，意圖重奪話語(yǔ)權(quán)。

5G作為新興領(lǐng)域，是不折不扣的增量市場(chǎng)，而我國(guó)擁有全世界最大的通信市場(chǎng)，這意味著即便是受制于“黑名單”，華為依然有巨大的背后市場(chǎng)來兜底。就在4月24日，電信聯(lián)通5G基站開標(biāo)結(jié)果出爐，第一標(biāo)包華為與中興以329億元左右的報(bào)價(jià)中標(biāo)，第二標(biāo)包華為、中興與愛立信均以329億元左右的報(bào)價(jià)中標(biāo)，除此之外還有大唐移動(dòng)的188.34億元。中國(guó)移動(dòng)的2020年5G二期采購(gòu)前段時(shí)間也予以公示，華為中標(biāo)比例達(dá)到57.25%，總價(jià)約214.46億元人民幣。

華為首款5G基站核心芯片自然源于海思半導(dǎo)體

核心網(wǎng)方面，單看今年3月中國(guó)移動(dòng)的SA UDM招標(biāo)數(shù)據(jù)，華為中標(biāo)份額達(dá)到了66.36%，緊隨其后的中興也有20.1%，唯一的外資愛立信為13.54%。4月的SA新建設(shè)備集中采購(gòu)則是華為、中興和愛立信以幾乎相同的總價(jià)分別獲得了第1、2、3份額。

互通網(wǎng)關(guān)設(shè)備招標(biāo)方案上，華北、華東南、華南、華中、西南五大區(qū)被華為承包，東北、華東北和西北三區(qū)則被中興拿下，愛立信和諾基亞沒有份額……所以綜合來看，華為基本上占據(jù)了國(guó)內(nèi)5G基站建設(shè)的“大半壁江山”，與其在5G通信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位相符。早在今年2月20日的倫敦產(chǎn)品與解決方案發(fā)布會(huì)上，常務(wù)董事、運(yùn)營(yíng)商BG總裁丁耘就曾透露華為已經(jīng)簽下了91個(gè)5G商用合同，排名世界第一。

在沒有進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的情況下，華為已經(jīng)超越愛立信成為全球第一，這恐怕就是背靠最大市場(chǎng)的力量，當(dāng)然，“黑名單”要是持續(xù)下去，最壞的結(jié)果就是5G標(biāo)準(zhǔn)的分裂，回到3G時(shí)代TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000那樣制式分離，不同版本的制式使用不同運(yùn)營(yíng)商SIM卡。但經(jīng)歷40多年才好不容易形成的通信制式大一統(tǒng)時(shí)代就這樣再次分裂，我相信幾乎所有廠商都不愿意看到這樣的事情發(fā)生。

漂亮數(shù)據(jù)的背后，本土人才缺口仍是切膚之痛

雖然在5G這個(gè)半導(dǎo)體增量市場(chǎng)上，海思做到了搶先一步，但從整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)來說，我們?nèi)匀恍枰魬?zhàn)以美國(guó)為首的西方成熟工業(yè)體系。

半導(dǎo)體行業(yè)有三大支柱，資金、政策和人才，對(duì)前兩項(xiàng)而言，國(guó)家可以說是毫無(wú)保留，但人才缺口卻不是短時(shí)間之內(nèi)就能彌補(bǔ)的。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)未來需要70萬(wàn)半導(dǎo)體專業(yè)人才，但目前只有不到30萬(wàn)，缺口十分巨大，高端人才尤其是華人華僑近年來?yè)尰亓瞬簧伲热缋弦惠叺膹埲昃⒁緢颍猩牧好纤伞⒏邌⑷鹊龋凇巴谌恕边@方面，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)也是費(fèi)盡心思，所以在領(lǐng)軍人方面其實(shí)相對(duì)而言不那么缺失，真正有缺口的還在一線工程師上。因?yàn)榘雽?dǎo)體屬于微加工行業(yè)，對(duì)一線工程師的技術(shù)水平要求很高，需要長(zhǎng)時(shí)間的磨煉累積，基本上沒有辦法“彎道超車”，而且這類人才也基本上不可能大量引進(jìn)，只能靠本土培養(yǎng)，但遺憾的是，目前的高校人才培養(yǎng)方向主要是應(yīng)用，很少有學(xué)生愿意深入半導(dǎo)體這片“紅海”，這也就致使國(guó)產(chǎn)芯片在西方行業(yè)壁壘的圍剿中難以融入快速迭代的節(jié)奏中，從而在民用市場(chǎng)“雷聲大雨點(diǎn)小”。

半導(dǎo)體行業(yè)的人才需求日漸增多

編輯觀點(diǎn)

半導(dǎo)體發(fā)展多年后已漸漸迫近工藝極限，這意味著先進(jìn)工藝的進(jìn)步速度會(huì)稍稍放緩，這也就給了國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎頭趕上的機(jī)會(huì)。對(duì)于存量市場(chǎng)來說國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體更多的作用還是“備胎”，而對(duì)5G這種增量市場(chǎng)，以華為海思為首的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)正在以“打雞血”的狀態(tài)往前奔，美國(guó)商務(wù)部“黑名單”主要目的還是打拖延戰(zhàn)術(shù)，為美國(guó)本土企業(yè)爭(zhēng)取時(shí)間，但因?yàn)楸晨烤薮蟮闹袊?guó)市場(chǎng)，所以5G時(shí)代中國(guó)芯片企業(yè)的前景依然值得看好。