君實生物(688180) 申購代碼787180 申購日期7.2

發行概覽：公司擬公開發行8，713.00萬股人民幣普通股，本次股票發行成功，將按投資項目的輕重緩急，募集資金（扣除發行費用后）將投資以下項目：創新藥研發項目、君實生物科技產業化臨港項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家創新驅動型生物制藥公司，具備完整的從創新藥物的發現、在全球范圍內的臨床研究和開發、大規模生產到商業化的全產業鏈能力。公司以為患者提供效果更好、花費更低的治療選擇為使命。公司擁有卓越的創新藥物發現能力、強大的生物技術研發能力、大規模生產技術及快速擴大的極具市場潛力的在研藥品組合。

核心競爭力：公司在發現及開發創新生物藥的領域具有卓越能力，能夠獨立進行靶點評估、機制研究及驗證、臨床在研藥品篩選以及功能學驗證等發現及開發生物藥的關鍵步驟。公司的21項在研藥品中包括自主研發的13項創新藥。公司在全球設有三個研發中心，其中舊金山實驗室與馬里蘭實驗室主要專注于腫瘤和自身免疫性疾病領域已知與創新靶點的機制研究、藥物發現以及藥物分子的精準篩選;國內蘇州研發中心則主要進行在研藥品的功能學驗證與工藝開發。自2012年12月成立以來，公司一直致力于通過自主創新開發同類首創和同類最優的大分子藥物。利用自主建立的研發平臺和全球一體化研發流程，公司已開發了一系列生物機制可靠的在研藥品。公司力求通過自有技術和創新平臺可持續地開發出能夠解決未滿足的臨床需求的藥品。

募投項目匹配性：創新藥研發項目是以公司現有的研發管線為基礎，根據重點項目的研發進度和醫藥市場的競爭趨勢，進行新藥項目的臨床研究。本項目將推動公司創新藥物的研發進程，在進一步夯實公司的技術基礎的同時擴大公司的發展空間。君實生物科技產業化臨港項目將配合公司產品的商業化推廣進程，建設大規模單克隆抗體生產基地，滿足醫藥市場對公司產品的旺盛需求，發揮技術優勢，提升公司盈利能力，增強公司未來的發展潛力。償還銀行貸款及補充流動資金項目結合發行人目前的業務發展情況和財務狀況，增加發行人償還銀行貸款資金來源，降低公司資產負債率，減輕公司償債壓力，補充業務擴展過程中所需流動資金，能夠保障發行人繼續快速、健康發展。

風險因素：技術風險、經營風險、法律風險、財務風險、內控風險、募投項目風險、發行失敗風險、公司同時在香港聯交所H股市場和A股市場掛牌上市的特殊風險。（數據截至6月24日）