上市銀行盈利穩健增長

金輝

隨著2019年年報的陸續披露，上市銀行金融業務發展動向逐步顯露。截至3月30日，已有24家A股上市銀行以及在港股上市的郵儲銀行披露了2019年業績年報。

梳理各家銀行的業績數據可以發現，銀行盈利穩健增長，資產質量繼續向好，零售貢獻作用明顯增大，零售轉型取得初步成效。多家銀行正通過業務結構調整、加大數字科技應用等方式繼續加碼轉型。

盈利穩健增長

24家披露年報的銀行中，營業收入和利潤總額均為增長。

營業收入方面，24家銀行實現營業收入1.43萬億元，同比增長14.52%。其中，21家營業收入同比增長在兩位數及以上，占比87.5%。分類型看，華夏、光大、平安、招商等7家全國性股份制銀行實現營業收入1.18萬億元，同比平均增長14.92%；寧波、上海、成都等10家城市商業銀行實現營業收入2136億元，同比平均增長19.79%；農村商業銀行實現收入341億元，同比平均增長13.38%。

利潤方面，24家銀行共實現利潤總額5241.8億元，同比增長9.81%。增長在10%以上的機構18家，占比75%。其中，全國性股份制銀行實現利潤4270億元，同比平均增長8.05%；城市商業銀行實現利潤855.6億元，同比平均增長16.07%；農村商業銀行實現利潤115.9億元，同比平均增長21.54%。

資產不良率維持低位

上市銀行業績增長良好，離不開資產質量的改善。已全部披露年報的15家銀行，不良率均在 1.7%的低位。除浙商銀行不良率略上升0.17個百分點，郵儲銀行不良率和去年持平外，其他13家銀行不良率均有不同程度下降。下降最大的是招商銀行下降了14.71%，其次是中信銀行下降了6.78%。

零售收入明顯增長

從已公布年報銀行看，個人業務收入貢獻明顯增大，各行的零售轉型效果逐步顯露：一是全部貸款利息收入中個人貸款利息收入貢獻明顯提高。無論是以往個人貸款利息占比相對較高的平安銀行、招商銀行，還是建設銀行、中國銀行、工商銀行、郵政儲蓄銀行等大行，以及城市商業銀行和農村商業銀行個人貸款利息收入占總利息收入的比重明顯上升，最高的是光大銀行上升了9.56%，浙商銀行上升了5.73%，中信銀行上升了5.3%，平安銀行上升了5.21%。

二是較多銀行的銀行卡收入增長明顯快于中間業務收入增長。15家銀行中，9家銀行卡收入增速明顯高于中間業務收入增速。其中，最高的是紫金銀行高238.41個百分點，其次是長沙銀行高27.05個百分點，招商銀行高8.66個百分點。

個人客戶和業務高速增長

客戶增長方面：工商銀行個人客戶凈增4300萬戶，個人客戶總量達6.5億戶。卡客戶破億，ETC客戶增加4203萬戶。中國銀行手機銀行月活客戶增量和增速創近3年新高。郵儲銀行個人客戶6.05億戶，增加2661.11萬戶，VIP 客戶3096.42 萬戶，較上年年末增長 10.86%；財富客戶 247.13 萬戶，較上年年末增長 20.71%。中信銀行個人客戶總量跨越“億級”臺階。交通銀行達標沃德客戶數增長19.01%，私人銀行客戶數增長18.49%。招商銀行零售客戶數1.44億戶，較2018年年末增長14.82%。浙商銀行個人有效客戶474.62萬戶，較年初增長4.33%。

業務增長方面：交通銀行管理個人金融資產（AUM）增長12.71%。郵儲銀行管理零售客戶資產（AUM）增加8000余億元。個人消費貸款增長19.13%；個人住房貸款增長2821.51億元；小額貸款增速15.77%；信用卡同比增長27.03%；結存卡量同比增長34.64%，信用卡消費金額同比增長20.24%。

招商銀行管理零售客戶總資產增長10.17%；零售貸款總額增長17.12%。長沙銀行管理零售客戶資產（AUM）增長28.91%；個人貸款余額1020億元，增長43.24%。

平安銀行管理零售客戶資產（AUM）增速較快，較上年年末增長39.9%。重慶農商銀行個人貸款增幅21.75%，累計激活卡63.38萬張，同比增長48.57%。浙商銀行個人金融資產增長18.54%。

普惠金融成效凸顯

工商銀行普惠貸款較年初增長超過50%，是各項貸款平均增速的5倍；民營企業貸款較年初增長10%。建設銀行普惠貸款余額接近萬億，客戶數超過130萬戶，“小微快貸”系列產品不斷豐富。“建行裕農通”普惠金融服務點全面鋪開，已基本覆蓋全國行政村。“民工惠”平臺，累計服務客戶400余萬名。 中國銀行普惠型小微企業貸款增長38%，客戶數增加30300戶。 郵儲銀行金融精準扶貧貸款增加 212.59 億元。單戶授信總額 1000 萬元及以下小微企業貸款凈增 1081.94 億元。光大銀行普惠型小微企業貸款增長21.24%；客戶數37.25萬戶，增加6.36萬戶。浙商銀行普惠型小貸余額增幅21.71%。長沙銀行新開業縣域支行7家，省內縣域覆蓋率81.4%，新簽約3148家農村金融服務站；在全省26個縣域試點打造鄉村振興、精品旅游項目；金融精準扶貧貸款較年初增長15.45%。