首次保薦馬來西亞公司在港上市 中泰國際投行業務突破東南亞

通訊員 李兆旖

本刊訊 4 月15 日，中泰證券香港子公司中泰金融國際有限公司保薦的馬來西亞公司——MOG Holdings（1942.HK）在香港交易所主板成功上市。這是中泰國際成立以來首次擔任東南亞企業在港上市的保薦人，標志著公司在東南亞的業務布局實現突破性進展。

MOG Holdings 是馬來西亞第二大光學產品零售商，產品包括國際品牌、自有品牌及公司自己運營的制造商品牌的鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡，品牌組合有超過220 個，擁有由95 家零售店組成的零售店網絡，涵蓋眼鏡零售市場的高端、中端、大眾市場及其他分部。在香港上市有利于MOG Holdings 提升國際化形象，同時更可利用募集資金繼續擴張零售網絡，拓寬宣傳渠道以吸引更多東南亞新客戶。

MOG Holdings 上市項目由中泰國際擔任獨家保薦人、獨家全球協調人。作為一家中資機構，中泰國際面臨著協調組織馬來西亞發行人和當地中介機構的挑戰。由于當地的人文政治、語言文化、監管政策與香港和內地存在顯著差異，在項目執行過程中，對保薦人的工作思路和工作模式提出了新的要求。特別是，該項目在沖刺階段遇到了突如其來的疫情，使得中泰國際的工作統籌和銷售組織工作面臨著特殊的困難。中泰國際團隊積極安排線上投資者路演，覆蓋新加坡、馬來西亞、中國內地和香港等多地投資者，成功引入兩家基石投資者，其認購額占到發行總額的20%，有力支持了本次發行。

中泰國際自成立以來，極為重視東南亞地區的開拓，把東南亞地區作為公司海外業務布局的第一站。2017年設立中泰新加坡公司，并以此為據點，在東南亞地區開拓各項業務，推廣中泰品牌。在投行業務中，東南亞企業是香港主板上市海外公司的重要組成部分，而馬來西亞企業又占據了其中最主要的份額。近年來，中泰國際加強了在馬來西亞的客戶覆蓋工作。MOG Holdings上市項目標志著公司前期工作開始取得突破。MOG Holdings 也是今年以來第三家在香港交易所上市的馬來西亞企業，其成功上市必將進一步提升公司在馬來西亞及東南亞地區的影響力。

在環球資本市場大幅震蕩的背景下助力該項目成功上市，使中泰國際受到市場廣泛關注。此項目是2020 年中泰國際完成的第三個保薦項目。

根據最新統計，中泰國際在今年香港交易所保薦家數排行榜上繼續排在第一位。而且，這三個項目都是在新冠疫情下完成的，既體現了中泰國際團隊出色的專業能力，也展現了中泰國際不懼疫情、創新發展的實干精神。同時，股票保薦項目的增長、行業排名的提升，也顯示中泰國際在投行團隊建設和項目儲備等方面取得較大進步，投行業務正進入持續快速發展的軌道。