全球新冠肺炎疫情 對我國油料進出口市場影響及對策

文/山東省現代農業農村發展研究中心 李文靜

海外疫情愈演愈烈，歐美股市進入技術性熊市，原油期價持續暴跌并下探至20美元/桶附近。全球商品市場跟隨出現巨震，農產品市場也難獨善其身，豆類和油脂市場受其影響出現劇烈波動。近期，我國國內部分油廠出現了進口大豆供應面缺口，豆粕現貨價格也持續上漲，花生市場價格也經歷了一度猛漲后進入了平穩期。

一、全球新冠肺炎疫情對我國豆油及豆粕走勢影響

2020年春節期間爆發的新型冠狀病毒肺炎，給國內農產品市場帶來重要影響，油廠幾乎全部停工，港口大豆庫存出現下降，國內豆粕價格區域性供應緊張，疊加跨省運輸受阻，在短期內市場供需錯配的影響下，粕類期貨價格表現為探底回升的走勢。隨著國內疫情得到控制，油廠開工率有所恢復，國內油廠采購進口大豆的步伐有所放緩，但到貨延遲等因素造成了3月部分油廠進口大豆供應面缺口。當前全球范圍內疫情蔓延，對我國豆類和油脂的影響主要有以下幾個方面：

一是供應預期收緊，進口大豆到港數量減少。從目前豆類和油脂的交易邏輯來看，供應端都不同程度地受到海外疫情愈演愈烈的影響，南美大豆的滯港，馬來西亞油棕植物園關閉的傳言，對于國內市場而言，都表現為供應端的收緊預期。北美市場的擔憂主要集中在種植層面，市場擔心今年美國春播可能會因為雇不到外籍工人而出現一系列的問題，春播前景的不確定性上升，給今年美國大豆的產量前景增添變數。如果美國農作物春播受到影響，將對農產品市場產生更為深遠的影響，這是無法通過疫情好轉就能夠快速解決和修復的。隨之帶來的農作物產量的變化，不僅將會影響結轉庫存，也將會直接影響2021年的市場供應水平。

二是大豆、豆粕期貨價格波動加劇，粕強油弱持續。國內市場的擔憂主要體現在供需層面。對于進口依存度排名前兩位的棕櫚油和大豆而言，主產國港口形勢成為影響國內市場供應的主要因素，而大豆市場供應格局又決定了國內油廠的可壓榨水平，進而影響豆粕的產出規模。因此，近期國內豆類和油脂市場受到情緒推動，盤中期貨價格波動明顯加劇。作為完全依賴于進口的棕櫚油，市場供應受到各國抗疫政策的影響，面臨的不確定性風險上升，令棕櫚油期貨價格出現劇烈波動。相比供應端，需求端階段性下滑更加具有確定性，在情緒驅動影響下，供應預期的轉向令棕櫚油期貨價格沖高遇阻，隨后大幅回落。短期內南美大豆的延期到港或將形成階段性的供需錯配。屆時，國內油廠因缺豆而減產的比例將繼續上升，豆粕供應收緊預期漸強。豆粕現貨市場供需趨緊，推動豆粕期價保持強勢。

整體來看，短期豆類和油脂市場供應端均存在收緊預期，均受到海外疫情變化引發各國相應政策變化帶來的影響，但到港延遲不等于供應消失，需要警惕一旦疫情好轉之后面臨的巨量到港壓力。需求主要視國內市場修復情況而定，對于豆類而言，生豬存欄量恢復增長對豆粕飼用消費的提振更具有確定性；油脂市場的需求增量主要來源于餐飲行業的需求恢復性增長，終端復蘇節奏決定油脂需求端的支撐力度。相比較而言，飼用需求的增量更具有確定性和增長潛力，中期來看，粕強油弱的格局仍將持續。

二、全球肺炎疫情對我國花生進出口市場的影響

我國花生進口主要來源國為非洲部分國家、美國、印度、阿根廷等，出口國主要集中在東南亞、歐盟等地區。隨著各國公共衛生事件程度進一步加深，對我國花生進出口都產生了一定的影響。但由于進出口在花生供應比重中占比偏低，全球新冠肺炎疫情影響或有限。比不足2%，出口在供應量占比重約2.02%。目前來看，全球新冠肺炎疫情對當前我國花生進出口形勢影響或不大。但由于從塞內加爾進口的花生多為高油酸花生，需關注國內高油酸花生供應短缺的問題。

近年來，我國花生進口主要來源國為非洲部分國家、美國、印度、阿根廷等。2019年主要進口國來源為塞內加爾、埃塞俄比亞、美國、蘇丹、印度等，前四個國家的花生進口量已占到中國花生進口量的9成以上，其中從塞內加爾進口花生量占比達到70%。2019年11月開始，中國有部分貿易商赴塞內加爾及蘇丹簽訂進口合同，進口花生米操作

表1：2019年中國花生進口占比分析

從表1和表2可以看出，花生進口量在我國供應量中占比有限。我國是世界上花生產量最大的國家，整體來看，進口占比在供應量中占相對較為積極。據海關統計，2020年1～2月，我國共進口花生仁果（未加工的）16.87 萬噸，均價在744.03美元/噸，較去年同期累計進口量大幅走高454.84%，其中塞內加爾、蘇丹1-2 月共計進口10.52萬噸；從美國共進口3.67萬噸。據了解，3月進口量仍然不少，但因全球新冠肺炎疫情的進一步蔓延，后續到港或受到影響。截止到3月27日，北方港口蘇丹精米報價9600元/噸，塞內加爾精米報價9300～9400 元/噸，春節后價格震蕩趨強，較春節后初期價格累計走高800 元/噸。進口貨源部分補充國內油料缺口，但就目前情況看，國內原料花生庫存仍維持低位水平。

表2：2019年中國花生出口占比分析

為保證塞內加爾本國需求，2020年1月末塞內加爾政府宣布暫時封關，進口量受限的消息已經提前消化，因此，新冠疫情在全球蔓延對進口花生產生的新的影響并不大。

根據2009年蘇丹規范競爭和反壟斷法，蘇丹工貿部發布2020年第32號部令，從4月1日起暫停各類花生出口，除政府部門特許外，嚴禁私自囤積花生干擾市場價格。部令表示，此舉是為了調控蘇丹花生的市場價格，提高花生產品附加值，并在氣溫變化可能影響花生安全性和質量的背景下，確保其符合國際檢驗檢疫標準，保持蘇丹花生在世界市場中的地位。蘇丹暫停各類花生出口的消息對國內帶來了較為明顯的市場反應，心理影響大于實際影響。

綜上所述，由于目前塞內加爾、蘇丹等國對出口花生進行限制，預計二季度花生到港量或有所減少。

我國花生出口國主要集中在東南亞、歐盟等地區。2019年，中國未加工的和其他制作保藏的花生共出口50.4 萬噸。從去向國來看排名較為靠前的國家有日本、印度尼西亞、韓國、菲律賓、西班牙、荷蘭、泰國等十個國家，共占到出口總量的63%，另外還有近70 個國家占37%。

2020年1～2月，我國共出口花生仁果（未加工的）2.25萬噸，同比累計下滑39.69%，平均價格為1529.72美元/噸。據山東省貿易商反映，東南亞國家在我國春節節后由于國內疫情影響初期采購積極性不高，后持續采購中，備貨齋月節，備貨相對已經充足，而且正常年份下齋月節過后也為出口淡季。部分日本等國的出口合同為年度簽訂，如果全球新冠疫情能夠在一定時間內得到控制，對于年度合同的執行來說影響并不大，需密切關注全球疫情的控制情況。

目前我國國內花生價格整體高位，且余貨量偏低，因此出口優勢并不明顯，預計二季度或低于去年水平。

由于疫情影響各地餐飲業大多處于“停擺”狀態，使花生油需求大幅下滑。然而居民外出的減少使家庭油脂消費有所上升，但家庭消費畢竟所占食用油消費比重較小，對需求的提振有限，因此整體來看，此次疫情對花生油消費整體影響或偏空。

三、政策建議

（一）將花生納入優先支持范圍，保證我國花生產量。我國花生產業發展的根本方向是綠色化、高質化、高效化、品牌化。據此，國家應從宏觀政策層面進一步加大對花生生產的支持力度。一是將花生納入農業發展和鄉村振興的重點支持范圍。二是支持建設花生生產保護區，鼓勵整合資金用于保護區建設，集中力量打造一批集中連片、設施配套、高產穩產、生態友好的生產基地，優先在保護區開展高標準農田建設。三是整建制開展花生綠色高質高效行動，在黃淮海地區創建一批畝產超過350公斤的高產縣。

（二）大力推廣高油酸花生。

推動產業上游搞好良種良法配套、高油酸花生基地建設，推動全產業鏈轉型升級，最重要的是可以確保我國花生在國際市場上的優勢地位，是未來我國應對進口減少、提高國際市場競爭力所在。高油酸花生不僅具有重要的戰略意義，而且對農民增收致富的經濟意義也十分明顯。