“新基建”發展白皮書

溫曉君 陸峰 張金穎 蘇廷棟 李雅琪 石巖 張甜甜 王麗麗

近年來，黨中央、國務院高度重視新型基礎設施建設，不斷加快并完善5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等領域的建設布局。以“新基建”為牽引，夯實經濟社會高質量發展的“底座”“基石”，對于發動“十四五”產業動力新引擎、助力數字經濟發展、構建智慧和諧社會具有重要意義。

“新基建”的概念內涵

“新基建”是服務于國家長遠發展和“兩個強國”建設戰略需求，以技術、產業驅動，具備集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠特征的一系列現代化基礎設施體系的總稱。白皮書詳細梳理并闡述了新基建的內涵、意義、建設內容和帶動效應，預測新一輪投資風口，分析提出了“新基建”推進過程中關于投資主體、區域布局、網絡安全等需遵循的路徑原則，并分別從政府和企業的角度提出若干措施建議，以供決策參考。

“新基建”是與傳統的“鐵公基”相對應，結合新一輪科技革命和產業變革特征，面向國家戰略需求，為經濟社會的創新、協調、綠色、開放、共享發展提供底層支撐的具有乘數效應的戰略性、網絡型基礎設施。“新基建”包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。

“新基建”實施的意義

“新基建”與“傳統基建”的

區別

“新基建”與“傳統基建”區別體現在三個方面。

（一）更突出支撐產業升級和鼓勵應用先試。“新基建”以產業作為賦能對象，通過數字化智能化改造，促進產業的數據驅動發展，并在超高清、智能制造、智能網聯汽車、新能源汽車等前沿產業領域，完善應用環境，搶占產業發展先機。

（二）更突出政府對全環節的軟治理。“新基建”需要加強政府對規劃、建設、運營、監管的全環節治理水平，增強投資動員能力，提升資金運用精準性，加強政策配套保障，實現輿情及時響應和監管開放透明，在實踐中不斷優化治理水平。

（三）更突出區域生產要素整合和協調發展。“新基建”提升覆蓋范圍內數據資源、電力能源、人才的流動速度和參與程度，削弱了傳統要素有限對經濟增長的制約，推動技術、勞動等其他生產要素的數字化發展，不僅促進中心城市的產業創新，還有助于中小城市、農村地區的協調發展。

“新基建”實施的意義

（一）支撐“兩個強國”建設。提供高速泛在的連接能力。5G以及工業互聯網等新型基礎設施建設全面強化數據連接能力;高鐵、軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁等新型基礎設施建設進一步補足經濟社會能源連接。提供通用化平臺型支撐服務。通用人工智能平臺以及大數據中心建設為我國制造業轉型升級提供需求載體與核心驅動力。打造安全可控的基礎網絡體系。以新型基礎設施建設為抓手，補足信息技術短板，強化關鍵核心技術與產品的自研能力，對于我國搶抓新一輪產業變革機遇意義重大。

（二）助力數字經濟發展。加速數字產業化。“新基建”可全面促進信息技術的市場化應用，推動數字產業形成和發展，催生新產業、新業態、新模式，最終形成數字產業鏈和產業集群。加速產業數字化。“新基建”對傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條的基礎改造，有利于推動產業結構優化升級，實現對經濟發展的放大、疊加、倍增效果。

（三）加速構建智慧社會。加快推進社會治理智能化。“新基建”促進市場監管、環境監管、政府服務、應急保障、公共安全等領域社會治理方式創新。有利于加速構建全面設防、一體運作、精確定位、有效管控的信息化社會治理體系。加快推進民生應用智能化。以新型基礎設施建設為核心基礎，促進智慧交通、智慧醫療、智慧教育等智能化公共服務體系共建共享，對于進一步增進人民福祉意義重大。

“新基建”建設內容

“新基建”建設內容與目標

“新基建”建設圍繞5G、大數據中心、人工智能、工業互聯網、特高壓、新能源汽車充電樁、高鐵/軌交七大領域展開。

“新基建”帶動效應

新基建是發力于科技端的基礎設施建設，將對七大領域全產業鏈形成極強的帶動效應。

“新基建”發展機遇和建議

“新基建”引入的投資新風口

（一）加快芯片產業化。一是5G芯片，超500萬個基站建設需求帶來5G基站芯片與高頻器件的龐大市場需求。二是人工智能芯片，隨著人工智能賦能千行百業發展，GPU、TPU、NPU等人工智能芯片市場藍海廣闊。三是服務器芯片，5G、物聯網、工業互聯網等海量數據應用勢必帶來高速服務器需求的持續快速增長。四是物聯網專用芯片，物聯網的連接設備構成種類多樣，針對智能硬件、智能家電和智能計量等不同應用場景的物聯網專用芯片市場需求廣闊。五是IGBT控制芯片，IGBT是實現新能源汽車、高鐵軌交應用功率轉換與變頻控制的關鍵，市場需求與發展潛力巨大。

（二）補足工業軟件短板。一是研發設計，計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、產品數據管理（PDM）工業設計類軟件主要用于提升企業在產品設計與研發工作領域的能力和效率。二是生產制造，制造執行系統（MES）、數據采集與監視控制系統（SCADA）等工業生產制造類軟件是提高智能制造過程的管控水平、改善生產設備的效率和利用率的關鍵。三是工業控制，運行自動控制系統（ATCS）等工業控制軟件主要用于高鐵、軌交等控制、監視或者設備系統的智能運營。

（三）推進系統裝備規模化生產。一是 5G 基站設備，為滿足人口密集場所穩定、有效覆蓋，未來 5G 基站需求數量龐大。二是服務器，受5G、人工智能、工業互聯網等海量數據業務驅動，服務器市場規模將保持快速增長。三是工業數控裝備，高鐵列車裝備制造、特高壓裝備制造對數控裝備要求較高。

（四）促進行業應用落地。一是智慧醫療，加快推進基于5G新型網絡架構的智慧醫療體系建設及模式創新，促進5G在疫情預警、院前急救、遠程實時會診、遠程手術、無線監護、移動查房等環節的應用推廣，以有效應對重大公共衛生突發事件。二是智慧教育，融合5G、AI、大數據、超高清視頻等技術，探索遠程教育、智慧課堂/教室、校園安全等場景，推廣 5G+高清遠程互動教學、沉浸式教學、遠程督導、智能安防監控等應用。三是智慧交通，加快開展基于5G的車路協同車聯網大規模驗證與應用，提高車路協同平臺的功能和交互能力，以促進城際高鐵和軌道交通、新能源汽車等智能化、信息化發展。四是智能制造，加快搭建基于5G網絡的工業協同制造平臺，推動5G技術與工業網絡、工業軟件、控制系統融合，促進制造業數字化、網絡化、智能化轉型升級。

需著重關注的四點問題

（一）投資主體。以社會資本投資為主，發揮政府財政資金引導和補空缺作用，避免政府大規模投資，調動社會資本投資積極性，最大化發揮投資帶動作用。

（二）實施進度。根據戰略規劃和市場應用需求，統籌規劃好新基建長期發展路線圖和年度投資計劃，防止“一哄而上”和重復建設，避免短期投資泡沫。

（三）區域和行業布局。以需求為導向，不搞大水漫灌，面向重點區域和重點行業，率先推進新基建試點示范應用，確保新基建投資效益的發揮。

（四）網絡安全保障。按照《網絡安全法》《密碼法》等規章制度要求，同步規劃和制定數字新基建安全技術保障措施，完善面向數字新基建安全測評、風險評估、安全審計、保密審查、日常監測等制度。

區域布局需考慮的因素

為防范“新基建”項目“蜂擁而上”和重復建設，研究新基建區域布局應考慮何種因素，從而能夠與區域綜合發展相協調，是十分有必要的。

（一）國家戰略和重大項目布局要求。區域新基建布局應處理好地方建設目標與國家經濟社會目標間的關系，立足更好地服務“一帶一路”倡議、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角一體化、粵港澳大灣區建設等國家戰略。

（二）人口分布和城鎮化格局現狀。從人口流動看，城鎮化的人口將更多聚集到城市群、都市圈，必將對區域新基建提出更高要求。5G基建、高鐵軌交、新能源設施等應重點將人口流動關系和城鎮化潛力納入空間布局考慮范圍。

（三）地區產業和互聯網發展情況。良好的制造業集聚、制造業和互聯網融合發展基礎是新基建項目建設的底座，區域布局可重點考慮產業和互聯網基礎穩固的地區，如工業互聯網以推動產業集聚區的行業整體上云為抓手開展建設。

（四）區域資源環境承載能力。數據基礎設施方面，隨著5G商用推進，“西數東送”的愿景有望實現，屆時大量數據中心可考慮建在氣候優勢明顯、能源價格較低的中西部地區。特高壓建設方面，應充分考慮各地可再生能源資源和消納條件，向受端負荷中心進行點對點區域布局。

措施建議

（一）政府層面。

加強統籌規劃和頂層設計。一是制定新基建發展中長期戰略規劃和短期行動計劃。二是根據區域特點和行業需求，統籌規劃新基建區域和行業布局。三是謀劃好各類新基建投資參與主體，調動社會資本參與積極性，最大限度發揮投資帶動作用。

完善財稅金融政策扶持。一是加大基于新基建創新應用的財政資金扶持力度，擴大扶持項目范圍，增加項目扶持資金額度。二是實施更大力度的投資稅抵免、研發費用加計扣除、高新技術企業低稅率等政策。三是在新基建企業融資、貸款、并購、重組、上市、發債等方面出臺更加優惠金融稅收等政策。

強化產業政策引導。一是放開數字新基建市場準入，取消不合理的投資者資格要求，擴大民營企業參與投資建設的渠道。二是加快出臺新基建建設、運營和管理的標準規范、管理辦法、法律法規等。三是加強對新基建的安全監管，確保網絡安全、平臺安全和數據安全。

鼓勵支持創新示范應用。一是從中央、省、市三個層面開展基于數字新基建的創新應用試點示范項目遴選。二是采取“云服務券”等經驗模式，支持企業加大數字新基建應用力度和基于數字新基建創新創業活動。三是舉辦基于數字新基建的行業應用創新大賽，強化投資對接能力，提高大賽成果轉化率。

（二）企業層面。

以頂層設計謀劃新方向。企業應以超前意識謀劃新基建相關領域發展機遇，在把握和銜接相關領域發展趨勢、需求和自身業務模式基礎上，科學制定五年發展規劃、三年行動計劃和年度工作方案，明確企業戰略發展方向和目標定位。

以試點示范推進新發展。有基礎、有需求、有動力的企業應聚焦新基建涉及重點領域需求，積極申報應用試點，打造一批性能優秀、應用效果好的基于5G、人工智能、工業互聯網的應用案例和行業解決方案，拓展新模式、新服務。

以區域共建實現新突破。企業應探索與地方政府共建新模式，通過PPP、BOT、BT、特許經營權等多種合作方式，聚力打造算力基礎設施、超高清制播系統等新型基礎設施，形成一批政府與企業合作共建的可復制、可推廣的實踐案例。