德國(guó)大型流程設(shè)備制造業(yè)現(xiàn)狀

文/ Gerd Kleburger

德國(guó)大型流程設(shè)備制造商出口率高達(dá)81%——德國(guó)大型流程設(shè)備制造商憑借自身技術(shù)和能力獲得了國(guó)外的一致好評(píng)。經(jīng)歷幾番波折后，2018 年德國(guó)大型流程設(shè)備制造商的銷售額也終于增長(zhǎng)了3%，這可能標(biāo)志著德國(guó)制造業(yè)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)但也可能是一種危機(jī)的體現(xiàn)。德國(guó)的大小流程設(shè)備制造商們希望憑借可持續(xù)發(fā)展和敏捷性來(lái)戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

幾十年來(lái)，德國(guó)大型流程設(shè)備制造商的銷售業(yè)績(jī)一直在下滑。2009 年時(shí)德國(guó)大型流程設(shè)備制造商的營(yíng)業(yè)額為3 200 萬(wàn)歐元，但從那之后的營(yíng)業(yè)額減少了1/3。憑借183 萬(wàn)歐元和3%的增長(zhǎng)率，VDMA 協(xié)會(huì)中的流程設(shè)備制造商們?cè)俅纬霈F(xiàn)了小幅度上升。

VDMA德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造協(xié)會(huì)下屬的大型流程設(shè)備協(xié)會(huì)AGAB對(duì)現(xiàn)狀的評(píng)估相當(dāng)保守。如今，德國(guó)大型流程設(shè)備制造者的市場(chǎng)份額占全球工程項(xiàng)目生產(chǎn)的15%左右。與此同時(shí)，該行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境正處于大波動(dòng)中，其特點(diǎn)是巨大的價(jià)格壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，產(chǎn)能過(guò)剩以及多種政治和經(jīng)濟(jì)的不確定性。不少專家認(rèn)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)周期已經(jīng)結(jié)束，因此，AGAB 的主席十分認(rèn)同林德公司Jürgen Nowicki 先生所談到的關(guān)于大型流程設(shè)備制造業(yè)很難預(yù)測(cè)的行業(yè)前景。但根據(jù)VDMA協(xié)會(huì)的調(diào)查，60%的流程設(shè)備制造商預(yù)計(jì)近期的訂單量會(huì)增加，20%的受訪者表示需求會(huì)不斷增加。這里估計(jì)的需求量增加主要體現(xiàn)在小型新項(xiàng)目的增加、現(xiàn)代化技術(shù)的改造以及技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域需求的增加。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境中，大型項(xiàng)目的訂單十分少見(jiàn)，但在中東、北非和南美洲仍有一定需求，2019 年在這些地區(qū)的工業(yè)化和電氣化的需求可以確保很高的訂單量。隨著工廠數(shù)字化和設(shè)備運(yùn)營(yíng)的需要，德國(guó)機(jī)械制造協(xié)會(huì)的許多成員廠都開(kāi)辟了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，現(xiàn)在約占業(yè)務(wù)總量的20%左右，而且這一比例還在不斷的增加。與此同時(shí)，大型流程設(shè)備制造商們也采取了進(jìn)一步提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的措施（詳情參見(jiàn)圖表）。從數(shù)字化技術(shù)領(lǐng)域里的投資到標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化技術(shù)改造，從降低采購(gòu)成本到提高過(guò)程質(zhì)量以及采用新的合同模式，大型流程設(shè)備制造領(lǐng)域的從業(yè)者們嘗試通過(guò)可持續(xù)發(fā)展和敏捷性方法重回巔峰。通過(guò)這種方式，僅憑模塊化就可以確保在項(xiàng)目施工期間實(shí)現(xiàn)10%～15%的節(jié)約潛力。而流程設(shè)備建造成本占項(xiàng)目總成本的35%～50%，也能為用戶的上市時(shí)間爭(zhēng)取到很大的利益。

2009～2018 年大型流程設(shè)備制造商的合同收入

出口項(xiàng)目表現(xiàn)優(yōu)異

高達(dá)81%的出口份額和德國(guó)不太友好的投資環(huán)境使得越來(lái)越多的流程設(shè)備制造專家著眼于德國(guó)本土以外的市場(chǎng)。德國(guó)國(guó)內(nèi)火力發(fā)電市場(chǎng)持續(xù)性的疲軟使這一領(lǐng)域的投資創(chuàng)造了15 年來(lái)的最低記錄，只有5.5 億歐元左右，德國(guó)化工設(shè)備制造業(yè)的營(yíng)業(yè)額也只有1.14 億歐元。盡管現(xiàn)代化技術(shù)改造和技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)了42%，但2018 年度德國(guó)國(guó)內(nèi)預(yù)訂總量下降了7%，只有35 億歐元左右（2017 年為38 億歐元）。

相比之下，出口國(guó)外的銷售訂單從2017 年的140 億歐元增加到了148 億歐元。幾筆巨額的訂單使得俄羅斯成為VDMA 協(xié)會(huì)流程設(shè)備制造商最重要的國(guó)外市場(chǎng)。另外，中國(guó)、匈牙利、美國(guó)和英國(guó)也均有涉及。據(jù)VDMA 協(xié)會(huì)的報(bào)告表示，中東市場(chǎng)的訂單大幅度回升，增加了50%，金額到達(dá)21億歐元（2017 年度為14 億歐元）。

“大型流程設(shè)備制造領(lǐng)域中的‘前期過(guò)程’很長(zhǎng)。”——Jürgen Nowicki 先生，林德公司

用戶期望的提高

用戶對(duì)大型流程設(shè)備制造的要求十分嚴(yán)格。德國(guó)VDAM 協(xié)會(huì)表示：用戶對(duì)大型流程設(shè)備制造的要求除了傳統(tǒng)的高質(zhì)量、短工期和投資成本低等之外，流程設(shè)備的運(yùn)營(yíng)成本也成為用戶考慮的因素之一。“許多用戶希望得到項(xiàng)目融資、流程設(shè)備技術(shù)服務(wù)和運(yùn)營(yíng)方面等多方面的支持。另外，用戶也越來(lái)越希望提供數(shù)字化的服務(wù)。” Nowicki 先生說(shuō)。但協(xié)會(huì)方面卻認(rèn)為用戶對(duì)數(shù)字化服務(wù)抱有過(guò)高的期望值，他們明確表示：“大型流程設(shè)備制造領(lǐng)域中的‘前期過(guò)程’很長(zhǎng)。”雖然大型流程設(shè)備制造商們都證明了利用數(shù)字化技術(shù)有諸多好處，“但只有確定能在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中帶來(lái)更高的附加值時(shí)，用戶才會(huì)為數(shù)字化技術(shù)服務(wù)支付相應(yīng)的費(fèi)用。”在流程工業(yè)領(lǐng)域中，目前還沒(méi)有大規(guī)模使用區(qū)塊鏈技術(shù)和人工智能AI 技術(shù)，Nowicki先生認(rèn)為這與設(shè)備成本費(fèi)用的提高有關(guān)。

據(jù)Nowicki 先生了解，德國(guó)大型流程設(shè)備制造者已不再具備領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在環(huán)境保護(hù)技術(shù)上，他們還有很大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。許多國(guó)家通過(guò)節(jié)能技術(shù)和減少溫室氣體排放技術(shù)議案等方式來(lái)減緩氣候變暖。對(duì)于VDAM 協(xié)會(huì)中的大型流程設(shè)備制造商來(lái)講，他們都將自身視為能夠最大限度降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的流程設(shè)備供應(yīng)商之一，這也是努力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的動(dòng)力。大型流程設(shè)備制造業(yè)希望能夠成為能源轉(zhuǎn)型的主要先驅(qū)者，并成為實(shí)現(xiàn)全球氣候目標(biāo)的工業(yè)合作伙伴。作為VDMA 協(xié)會(huì)大型流程設(shè)備制造績(jī)效的實(shí)例，AGAB 協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)人、Thyssen Krupp 集團(tuán)公司可持續(xù)發(fā)展工業(yè)解決方案和創(chuàng)新主管Helmuth Knauthe 先生指出，CO2排放的能源生產(chǎn)設(shè)備、從電子垃圾中回收金屬材料的工藝技術(shù)以及從清除煙塵中有害物質(zhì)的設(shè)備系統(tǒng)都會(huì)減少CO2排放對(duì)環(huán)境的影響。

當(dāng)前提高大型流程設(shè)備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的方法

來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)

未來(lái)幾年，大型流程設(shè)備制造的市場(chǎng)壓力將會(huì)繼續(xù)增加。據(jù)VDMA 協(xié)會(huì)的一項(xiàng)內(nèi)部調(diào)查，中國(guó)成為德國(guó)大型流程設(shè)備制造領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是在西歐和美國(guó)市場(chǎng)，這是中國(guó)有針對(duì)性地推進(jìn)流程設(shè)備制造業(yè)的結(jié)果。

中國(guó)在其產(chǎn)業(yè)政策戰(zhàn)略中采取了有利的融資政策，組建大型和超大型的企業(yè)，這些企業(yè)將在很短的時(shí)間內(nèi)趕上工業(yè)化國(guó)家的水平。如果歐洲的政策不能確保在這方面保持平等，德國(guó)的大型流程設(shè)備制造商們會(huì)更加苦惱。