貿(mào)易壁壘下的我國家電行業(yè)貿(mào)易狀況

陳艷

（北京工商大學(xué)，北京 100080）

一、中國家電行業(yè)現(xiàn)狀

（一）發(fā)展?fàn)顩r

從產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，大家電市場趨于飽和，小家電及智能家電發(fā)展較快，市場前景樂觀。2018年三季度中國家電市場整體規(guī)模為1821億元，同比下降5.6%。其中，大家電均出現(xiàn)不同程度的下滑，但是小家電同比增長14.8%。隨著居民收入水平的提高，人們追求享受型消費(fèi)，小家電發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，并且更新速度快，生命周期短等特性也使小家電增長速度更穩(wěn)定。隨著技術(shù)的發(fā)展，智能家電進(jìn)入人類生活，以彩電為例，2018年三季度智能電視份額占比已經(jīng)達(dá)到96%。可見智能家電正在以較快的速度走入人們的生活。

從質(zhì)量看，中國家電產(chǎn)品質(zhì)量有待加強(qiáng)。根據(jù)消費(fèi)者協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，家電行業(yè)是目前中國產(chǎn)業(yè)中投訴率最高的行業(yè)。2018年家用電器類投訴量高達(dá)103123件，占比13.14%，同比上漲0.4%。在國內(nèi)消費(fèi)市場趨于飽和、國際市場競爭激烈的情況下，提高并保證中國國產(chǎn)家電產(chǎn)品質(zhì)量是非常有必要的。

在利潤方面，中國家電行業(yè)利潤可觀，發(fā)展較好。如圖1，2008年-2017年，中國家電行業(yè)零售和批發(fā)業(yè)務(wù)利潤逐年上漲，其中批發(fā)主營業(yè)務(wù)利潤上漲速度很快，平均增速為15%。2018年1-9月中國制造業(yè)利潤總額為42082.9億元，家電利潤總額為879.5億元，占比2.1%，相對其他制造業(yè)來說，利潤可觀。

從市場方面看，大家電市場競爭相對激烈，龍頭企業(yè)市場份額大，中小企業(yè)很難進(jìn)入該市場。中國家電市場數(shù)量在不斷下降，很多中小企業(yè)退出該市場。這和家電國內(nèi)市場的飽和以及大企業(yè)的相對壟斷也有關(guān)系。根據(jù)中國家用電器協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，在空調(diào)銷售方面，美的市場份額為28.2%占據(jù)第一，格力為25.1%，位居第二；僅這兩家企業(yè)就占據(jù)了50%的市場份額。在廚衛(wèi)家電方面，老板、方太、華帝等已占據(jù)中國市場絕大部分的份額。所以在大家電方面中小型企業(yè)很難占據(jù)市場份額。

從銷售渠道看，主流渠道轉(zhuǎn)為線上，線下市場份額比重仍比較大。2018年三季度家電線上市場規(guī)模為615億元，同比增長15.4%；線下市場下降13.6%，且是全品類均呈現(xiàn)不同的下跌態(tài)勢。不過線下市場雖呈下跌態(tài)勢，仍占據(jù)了66%的市場。從線上市場份額看，蘇寧易購成為線上和線下市場的贏家：蘇寧易購和京東、天貓三大平臺共占據(jù)了94.1%的線上市場份額，線上市場以17.5%的份額位列第一。

（二）出口現(xiàn)狀

目前，據(jù)相關(guān)報(bào)道和數(shù)據(jù)顯示，我國冰箱、洗衣機(jī)產(chǎn)量占全球50%以上，空調(diào)器、微波爐產(chǎn)量占全球3/4；家電產(chǎn)品出口額占全球出口市場比重超過37%，大家電出口額占全球比重31%，小家電出口額占全球比重45%。換句話說，中國家電出口在全球貿(mào)易市場上占據(jù)著重要的地位。

從數(shù)量上看，中國家電出口狀況平穩(wěn)發(fā)展。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國家用電器（含零件）出口751.2億美元，同比增長9.6%，2018年1月到11月，家電出口額雖出現(xiàn)上下波動，但保持線性穩(wěn)定。就此來看，中國家用電器出口狀況良好，受中美貿(mào)易摩擦影響不大。當(dāng)然這與中國家電提前向美國出貨有很大關(guān)系。

出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，中國大小家電協(xié)同發(fā)展。2018年冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等傳統(tǒng)大家電（包括零件）出口額為333.4億美元，較去年同期增長11.2%；小家電包括零件的出口額299.2億美元，同比增長10.8%。大家電一直在中國家電出口中占據(jù)比較重的份額，并且近幾年勢頭不減，小家電在經(jīng)歷2016年下滑后，2018年恢復(fù)增長。可以看出，目前中國家電出口大家電發(fā)展較好，小家電出口迎頭趕上。

出口質(zhì)量方面，中國小家電問題很大，質(zhì)量及質(zhì)量監(jiān)管有待提高。僅2018年，從美國召回的各類家電產(chǎn)品共約129萬臺，如表1所示，在歐盟市場和美國市場上召回的家電以吹風(fēng)機(jī)、暖風(fēng)扇等小家電為主。在中美貿(mào)易摩擦加劇的情況下，在外國本就不認(rèn)可中國制造的前提下，提高并保證質(zhì)量顯得尤為重要，中國制造不應(yīng)再被打上“廉價(jià)”“質(zhì)量差”的標(biāo)簽。

表1 2018年從美國和歐盟召回的家電情況

數(shù)據(jù)來源：中國家用電器協(xié)會會員翻譯整理

從出口市場結(jié)構(gòu)看，中國家電出口市場主要為美國、歐盟和日本。其中美國是中國最大的電器出口國，據(jù)海關(guān)總署公布的報(bào)告顯示，2018年前三季度，中國對美國出口家電592.2億元，占同期我國家電出口總值的24.1%；對歐盟出口373.7億元，占15.2%；對日本出口218億元，占8.9%。但是因?yàn)橹袊译娦袠I(yè)發(fā)展較早，市場遍布全球，所以中國對美出口依存度不高，相反，美國進(jìn)口中國家電占比達(dá)50%，所以長期來看中美貿(mào)易摩擦對家電出口影響有限。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，2017年美國進(jìn)口中國微波爐、風(fēng)扇、吸塵器占比分別為23%、24%、44%。可見美對中小家電依存較高，所以小家電企業(yè)更應(yīng)注意中美貿(mào)易摩擦帶來的影響。

在國際競爭力方面，據(jù)報(bào)道，全球超過百億美元的家電公司僅有7家，而中國就占領(lǐng)3家，分別是格力、美的、海爾。這從側(cè)面反映出中國家電比較高國際競爭力。以格力為例，格力占據(jù)全球30%的空調(diào)市場份額。這與格力的自主創(chuàng)新有很大的關(guān)系。盡管如此，日本的大金空調(diào)在國際市場上競爭力也很高，作為一家全球化企業(yè)，海外公司銷售額占集團(tuán)總銷售額的70%以上。所以在諸如空調(diào)等大家電方面，中國家電還是面對一定國際競爭壓力的。在小家電方面，國產(chǎn)小家電在國內(nèi)市場發(fā)展較好，但是國外市場仍是飛利浦、松下等老牌企業(yè)地占據(jù)主導(dǎo)，小家電國際競爭力不足。

結(jié)合中國家電行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和出口狀況，中國家電發(fā)展勢頭較好，國內(nèi)大家電市場趨于飽和，競爭激烈，小家電和智能家電市場空間大，發(fā)展較迅速。在國際市場中，大家電國際競爭力較高，市場份額大，小家電國際競爭力不足，且質(zhì)量問題層出不窮。美國對中國家電依賴度較大，目前中國家電受中美貿(mào)易摩擦影響較小，但是小家電可能影響較大。

二、應(yīng)對貿(mào)易摩擦的舉措

從前文可以就看到，在中美貿(mào)易摩擦加劇的前提下，盡管中國家電行業(yè)向樂觀方向發(fā)展，但是隨著中國人口紅利的消失、東南亞等國家制造業(yè)的興起、發(fā)達(dá)國家的再工業(yè)化，制造業(yè)回流以及貿(mào)易保護(hù)勢力的抬頭，都給中國家電行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的挑戰(zhàn)。

目前來看，美國對中國家電行業(yè)依存度較大，中國應(yīng)采取適應(yīng)性措施，在這種優(yōu)勢尚未失去之前實(shí)現(xiàn)家電的升級改造，增加在智能家電方面的研發(fā)投入，在保質(zhì)的前提下保量發(fā)展。尤其是小家電企業(yè)，更應(yīng)注意質(zhì)量方面的問題。

中國家電出口主要集中在歐美和日本，其他地區(qū)市場份額小，加之國內(nèi)國際市場趨于飽和，應(yīng)依托“一帶一路”，增加對沿線地區(qū)和國家的家電出口，繼續(xù)擴(kuò)大在國際市場上的占有率。同時，在美國促進(jìn)制造業(yè)回流的機(jī)遇下，將附加值低的環(huán)節(jié)部門轉(zhuǎn)移到墨西哥、東南亞等國家，降低人力資本，同時實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)移。